Информация за ценните книжа - предмет на частното предлагане

Издаваният облигационен заем не е подчинен на други задължения на емитента и погасяването на задълженията на емитента към облигационерите от настоящата емисия не е обусловено от удовлетворяването на претенциите на други кредитори.

Настоящата емисия е деноминирана в единната европейска валута – ЕВРО (EUR). Според правилата на въведения в Република България валутен борд EUR 1 = BGN 1.95583 (Български лева). Плащанията се извършват в български лева по фиксинга за еврото, обявен от БНБ три работни дни преди съответно дължимо плащане.

Основни параметри на емисията корпоративни облигации:

Всички облигации от емисията се предлагат за вторична публична търговия.

Инвеститорите могат да се обърнат към всички инвестиционни посредници - членове на БФБ-София АД за осъществяване на сделка с предлаганите ценни книжа. Срокът за вторично публично предлагане не може да се удължава или намалява. Броят на предлаганите ценни книжа за вторично публично предлагане не може да се увеличава или намалява. Няма ограничения за минималния или максималния брой облигации, които могат да бъдат записани от едно лице.

Всички притежатели на облигации, регистрирани в книгата на облигационерите към датата на приемане на емисията за търговия на регулиран пазар могат да предложат ценните си книжа за продажба.

Горепосочените разходи възлизат на 1.19 лева на облигация и се поемат изцяло от емитента “Балканкар ЗАРЯ” АД.

По-долу са посочени данни към датата на изготвяне на настоящия документ и към датата на последния баланс (31.03.2007 г.).

Актуален размер на акционерния (основния) капитал към 31.03.2007 г. ...................... 165 257 лева

Номинална стойност на акция ........................................................................................................1 лев

Емитирани и изцяло изплатени акции ........................................................................... 1 322 056 броя

Емитирани и изцяло изплатени акции към 31.03.2007 г. ................................................ 165 257 броя

Акции в обращение .......................................................................................................... 1 322 056 броя

Акции в обращение към 31.03.2007 г. ............................................................................... 165 257 броя
Към датата на настоящия документ всички издадени 1 322 056 акции са напълно изплатени.
Капиталът на Дружеството при учредяването му през 1994 г. като еднолично дружество с ограничена отговорност е в размер на 153 784 000 лева (неденоминирани) и е формиран не от парични вноски, а чрез дълготрайни материални активи, като дружеството е поело активите и пасивите на МЗ «Заря», гр. Павликени и ДФ «Балканкар» - Централно управление, съгласно разделителен протокол. Формираният капитал в резултат на преобразуването през 1996 г. на «Балканкар ЗАРЯ» от ЕООД в акционерно дружество е 165 257 000 лева (неденоминирани).
Увеличаването на капитала по решение на ОС от 01.06.2007 г. от 165 257 лева на 1 322 056 лева е извършено за сметка на допълнителните резерви (601 799 лева) и чрез капитализиране на част от печалбата за 2006 г. (555 000 лева), т.е. също без парични вноски от акционерите.
Акциите на Дружеството са приети за търговия на “Българска фондова борса - София” АД.
Нито едно лице не притежава опции върху капитала на "Балканкар ЗАРЯ " АД. Няма лица, към които да е поет ангажимент (условно или безусловно) за издаване на опции в тяхна полза.
Капиталът на „Балканкар ЗАРЯ” АД може да бъде увеличен по решение на Съвета на директорите при спазване на условията на чл. 28 от устава на Дружеството чрез:

1. 
   издаване на нови акции;
   
2. 
   превръщане на облигации в акции, ако облигациите са издадени като конвертируеми;
   
3. 
   превръщане на част от печалбата в капитал по реда на чл. 197 от ТЗ;
   

Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличен чрез:

1. 
   увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
   
2. 
   чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми;
   
3. 
   непарични вноски;
   
4. 
   под условие.
   

Съветът на директорите на „Балканкар ЗАРЯ” АД може да приема решения, ако на заседанието присъстват най-малко двама от членовете му. Съветът на директорите може да приема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласие за приемането на конкретното решение. Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, за които устава предвижда друго мнозинство.

Инвеститорите, проявили интерес към предлаганите корпоративни облигации могат да се запознаят с оригинала на настоящия документ, да получат безплатно копие от него, както и да получат допълнителна информация по него в офисите на:
ЕМИТЕНТА:	„Балканкар ЗАРЯ” АД Адрес: 5200 гр. Павликени, ул. Тошо Кътев 1 Телефон: 0610 52501 Факс: 0610 52603 Ел. поща: st.stoev@balkancarzarya.com d.ivantchoff@balkancarzarya.com Лица за контакт: Стоян Стоев Димитър Иванчов
УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК:	„Стандарт Инвестмънт” АД Адрес: 1111 София, жк. Яворов, бл. 73, ет.10, ап. 22 Телефон: +359 2 971 76 67 Факс: +359 2 870 32 70 Ел. поща: st.stefanov@standardinvestment.bg ch.boyadjieva@standardinvestment.bg Лица за контакт: Стефан Стефанов Кристина Бояджиева От 9.00h – 18.00h