Приходите от продажби на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД през 9-те месеца на 2013 г. спрямо 2012 г. са намалени с 20 141 хил. лева – от 115 107 хил. лева през 9-те месеца на 2012 г. на 94 966 хил. лева през 9-те месеца на 2013 г, или намаление със 17%. Намалението на приходите от превозна дейност е с 12 758 хил. лева и със 7 613 хил. лева са намалени другите приходи, реализирани от продажба на ДМА и КМА на свързани лица и външни клиенти. В сравнение с бизнес плана се отчита намаление на реализираните приходи от продажби в размер на 7 121 хил. лева или 7%.
Отчетените през 9-те месеца на 2013 г., оперативни разходи намаляват своя размер спрямо отчета за 2012 г. с 24 803 хил. лева или с 22%. Спрямо бизнес плана се наблюдава намаление на оперативните разходи със 7 006 хил. лева или с 8%.
От началото на 2013 г. в отчета за приходи и разходи са отчетени и непредвидени разходи, които представляват лихви по просрочие към НК ЖИ и към БДЖ ПП.
-
Начислени са лихви през м. май 2013 г. към ДП „НК ЖИ” в размер на 1 413 хил. лева. (Това са лихвите по просрочия към железопътната инфраструктура от началото на 2013г.). Начислените лихви от м. Юни 2013 г. към „Холдинг БДЖ” ЕАД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД в размер на 1 117 хил. лева както и
-
Начислените лихви за периода м. юли - м. септември 2013 г. (включително) „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД в размер на 522,6 хил. лева.
Общият размер на просрочените лихви, които се отразиха негативно върху резултатите за 9-те месеца на т.г. са в размер на 3 383 хил. лева. Тези лихви са непредвидени и са с еднократен характер. При сключване на споразумение със свързаните лица размерът им ще се намали значително.
Въпреки отрицателното въздействие на тези лихви голяма част от оценъчните финансови показатели се подобряват, а именно:
EBITDA е 8 782 хил. лева, подобрен е с 4 762 хил. лева спрямо отчета за 9-те месеца на 2012 г., и е положителна величина.
EBIT намалява отрицателната си стойност от – 10 623 хил. лева през 9-те месеца на 2012 г до – 7 839 хил. лева през 9-те месеца на 2013 г., т.е. отчита се подобрение е с 2 784 хил. лева.
Коефициентът на обращаемост на активите се намалява от 77% през 9-те месеца на 2012 г. на 68% през 9-те месеца на 2013 г. При обръщаемостта на дълготрайните материални активи се наблюдава същата тенденция.
Коефициентът на обща ликвидност (краткотрайни активи / краткотрайни пасиви) намалява от 0,50 до 0,46 за 9-те месеца на 2012 г. и 2013 г. Коефициентът на бърза ликвидност (краткосрочни вземания + парични средства) намалява незначително от 0,35 на 0,32.
Коефициентът на абсолютна ликвидност (парични средства / краткосрочни пасиви) намалява от 0,06 за 9-те месеца на 2012 г. на 0,02 за 9-те месеца на 2013 г.
Собственият капитал и нетните активи понижават своите стойности в сравнение със съответния период на предходната година с 22 060 хил. лева.
-
Обемни показатели
През 9-те месеца на 2013 г. са превозени 6 249,6 хил. тона товари, с 1 004,7 хил. тона товари по-малко в сравнение със същия период на миналата година и с 290,5 хил. тона спрямо плана.
Основните причини, за неизпълнението на плана за превоз на товари на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 9-те месеца на 2013 г са:
-
Продължаващата икономическа криза в Р България и в световен мащаб, поражда затруднения на клиентите на дружеството в Р България и на международните фирми с намирането на пазар и реализация на стоките и товарите;
-
Силно намаленото потребление на ток в страната предизвика застояването на въглища в складовите бази на ТЕЦ "Бобов дол" и ТЕЦ Марица 3 Димитровград. Поради този факт, предварително планираната заявка за доставка на въглища от мините след средата на месец февруари се промени на "нула" при планирани увеличени доставки спрямо 2012 г.
-
През месеците март, април и май чувствително намалени са превозите на кокс и рафинирани нефтопродукти, на основни метали, метални изделия и др.
-
Продължаващите ремонти по железопътната инфраструктура водят до прекъсвания на движението и силно влошават предлаганата услуга от „БДЖ – Товарни превози” ЕООД. Липсата на капацитет по железопътната инфраструктура наложи извършване на корекции в разписанията на товарните влакове и доведе до повече изолирано движение и съответно допълнителни непланируеми разходи.
Всички тези и други причини са сериозно основание за намалените превози и съответно приходи от основна дейност на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД. Положително е, че част от изоставането в приходите е компенсирано чрез увеличаване на приходната ставка на нетотонкилометър с 5,4% спрямо същия перод на предходната година.
През последните два месеца от средата на м. Август до настоящия момент се констатира нарастване на превозените количества товари с над 10%. Средномесечно през първите месеци на годината се реализираха по 10 млн. лева приходи, докато през месеците август, септември и оперативно за месец октомври средномесечните приходи са в границите на 12-12,5 млн. лева при планирани 11 млн. лева.
Прекъсвания по жп мрежата следствие изпълнение на ОП „Транспорт”:
-
Прекъсване на движението в участъка Калитиново – Хан Аспарух – Нова Загора 09.12.2012 – 15.01.2013 г., впоследствие продължаван на три пъти до 27.06.2013 г. За същото време влаковото движение е отклонявано по обиколен маршрут през Стара Загора – Тулово – Зимница - Карнобат /40 км повече/, което води до генериране на по-големи разходи за „БДЖ -ТП” ЕООД, влошаване на предлаганата услуга, отклоняване маршрута на цистерни, натоварени с пропан-бутан с габарит 1-Т/5100/ пристигащи през фериботната връзка Кавказ - Варна фериботна/. Движението им през обиколен маршрут води до забавяне на доставката до базите на „Газтрейд” (в Асеновград и Костинброд) и „Топливо” (в Кремиковци).
-
Прекъсване на движението в участъка Нова Загора - Зимница от 27.06. до 14.12.2013 г. За същото време влаковото движение продължава да се отклонява по обиколния маршрут Стара Загора – Тулово – Зимница - Карнобат (40 км повече). Това прекъсване на практика стопира превоза на цистерни с пропан - бутан с габарит 1-Т/5100 (пристигащи през фериботната връзка Кавказ-Варна фериботна) до базите в Асеновград, Филипово, Белозем, Кремиковци и Костинброд.
-
Прекъсвания на двупътни железопътни участъци както следва:
3.1. Междугарието Карнобат - Церковски път №2: от 09.12.2012 г. до 15.01.2013 г, впоследствие удължавано на 3 пъти (до 30.03, 23.05, 27.06). Прогнозите са, че ще продължи до 10.10.2013 г.
3.2. Междугарието Черноград - Карнобат път №2: от 09.12.2013 г. до 15.01.2013 г., продължено до 30.01.2013 г.
3.3. Междугарието Безмер - Кермен път №2: от 09.12.2012 г. до 21.12.2013 г., продължено на два пъти до 30.03.2013 г.
3.4. В участъка Кермен – Безмер - Ямбол път №1: от 22.04. до 27.06.2013 г.
3.5. В участъка Черноград – Айтос - Българово път №1: от 16.05. до 27.06.2013 г, впоследствие удължавано до 25.07.2013. Прогнозите са прекъсването да продължи до 29.07.2013 г.
Нерегламентираните и планови прекъсвания силно влошават предлаганата услуга от „БДЖ – Товарни превози” ЕООД. Липсата на капацитет по железопътната инфраструктура наложи извършване на корекции в разписанията на товарните влакове и доведе до повече изолирано движение, движение по обиколни маршрути и съответно допълнителни непланируеми разходи.
С вътрешно финансиране:
-
Прекъсвания на двупътни железопътни участъци както следва:
4.1. Междугарието Мездра - юг – Зверино път №2: от 09.12.2012 – 20.04.2013, впоследствие удължавано два пъти до 31.07.2013 г.
4.2. Междугарието Юнак – Величково път №2: от 09.12.2012 – 15.01.2013, впоследствие удължавано четири пъти до 15.07.2013 г. Прогнозата е прекъсването да продължи до 07.10.2013 г.
Последвалите корекции на разписанията на товарните влакове са довели до затрудняване експлоатационната обстановка и влошаване на предлаганата услуга.
-
Пълно прекъсване на движението в междугарието Самоводене – Велико Търново от 18.03.2013 – 07.04.2013г. Цялото влаково движение е отклонено по обиколен маршрут през Каспичан – Синдел – Карнобат - Тулово (220 км повече). По обиколния маршрут се превозват: пясък от Ветово за Пирдоп на клиент „Каолин”, кокс /идващ с баржи по река Дунав/ за КЦМ Пловдив, международните директни товарни влакове 40785/40785 Рр – Кк - Рр /транзитен влак с ГТК от Унгария за Турция и обратно/.
-
Пълно прекъсване на движението в междугарието Търнак-Аспарухово: от 01.07. до 12.07.2013 г. За същия период беше преустановена доставката на цистерни с пропан-бутан с габарит 1-Т/5100 /пристигащи през фериботната връзка Кавказ-Варна фериботна/ до базите в Асеновград, Филипово, Белозем, Кремиковци и Костинброд. Поради крайно нерентабилния обиколен маршрут /през Тл-Гор-К, който е с 310 км по-дълъг/ бяха преустановени подаваните заявки на петролни деривати от Дружба – посока север и от пристанище Варна – посока юг, както и липсата на заявки за натоварване със шлак от Пирдоп за Девня.
-
Пълно прекъсване на движението по пета главна линия в междугарието Черниче – Пею Яворов от 27.05.2013 до 23.09.2013 г. Това прекъсване на практика може да доведе до загубата на клиент на „БДЖ- ТП”ЕООД, получаващ цимент от завод „Вулкан-цимент” /гара Димитровград север/ за цяла югозападна България /включително и износ за Гърция и Македония с автомобилен превоз/. Прекъснат е износа на киселина от Пирдоп и КЦМ Пловдив за Солун. Във връзка с прекъсването Черниче-Пею Яворов ДП”НКЖИ” е прекъснало и движението в междугарието Генерал Тодоров-Кулата. Получава се прецедент във взаимоотношенията ни с гръцките железници и невъзможността да се превозят товари от България за Гърция и обратно за голям период от време.
-
Пълно прекъсване в междугарието Карлово–Ботев: от 01.07.2013 – 08.07.2013 г. Алтернативния маршрут /през Тл – Сз – Пор - Кв/ е със 120 км по-дълъг. За същия период беше преустановен превоза на пясък от Ветово за фирма „Аурубис” в гара Пирдоп, шлак от Пирдоп за Девня.
В следващата таблица са показани превозените обеми, приходната ставка и приходите реализирани през отчетния период, сравнени с предходната година.
N
|
ПОКАЗАТЕЛИ
|
Мярка
|
м. Септември
|
9-те месеца
|
Изменение 9 месеца към
|
2012 г.
|
План
|
2013 г.
|
2012 г.
|
план
|
2013 г.
|
2012 г.
|
План
|
I
|
ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Превоз на товари
|
хт
|
811,83
|
760,00
|
886,49
|
7 254,20
|
6 540,00
|
6 249,55
|
(1 005)
|
(290)
|
4
|
Приходи – нето
|
хил. лв
|
11 060
|
11 119
|
12 222
|
103 336
|
94 940
|
90 829
|
(12 506)
|
(4 111)
|
5
|
Нетна приходна ставка
|
лв
|
0,06907
|
0,07000
|
0,06647
|
0,06728
|
0,07013
|
0,07091
|
0,0036
|
0,0008
|
А
|
ПРИХОДИ
|
хил. лв
|
11 179
|
11 248
|
12 352
|
104 363
|
95 910
|
91 607
|
(12 756)
|
(4 303)
|
От данните по отчет за изпълнението на обемните показатели на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 9-те месеца на 2013 г. могат да се направят следните изводи:
-
Намалени са превозените товари с 1 005 хил. тона или с 14% спрямо съответния период на предходната година, а спрямо бизнес плана превозените товари са намалени с 290 хил. тона или с 4%.
-
Намалено е средното превозно разстояние на един тон товар с 6,8 км спрямо същия период на 2012 г. Спрямо бизнес плана средното превозно разстояние е намалено с 2 км. Основна причина за това е промяната на структурата на превозените товари по видове. Увеличен е относителния дял на превозите на твърди минерални горива, които са с по-ниско превозно разстояние - по отчет за деветте месеца относителният дял на тази група товари е 35%, докато за същия период на м. г. при по-голямо общо количество превозени товари относителния дял на тази група е 31%. За руди иметални отпадъци е видно, че през деветте месеца относителния дял на тези товари е 9%, при 12% за същия период на предходната година.
-
Отчита се намаление и при нетотонкилометровата работа с 255 млн. ткм. или със 17% спрямо 9-те месеца на 2012 година. Спрямо бизнес плана се наблюдава неизпълнение с 5% това е от намалените обеми превози и по-ниското средно превозно разстояние.
По видове товари превозените количества са както следва:
ВИД ТОВАР
|
9-тe мес. 2013 г.
|
9-тe мес. 2012 г.
|
2013/2012
|
х.тона
|
отн. дял
|
млн.ткм
|
х. тона
|
отн. дял
|
млн.ткм
|
х. тона
|
млн.ткм
|
Селскостоп. продукти и живи животни
|
214
|
3%
|
65
|
166
|
2%
|
43
|
29%
|
52%
|
Хранителни продукти и фуражи
|
226
|
4%
|
46
|
236
|
3%
|
52
|
-4%
|
-11%
|
Твърди минерални горива
|
2 199
|
35%
|
194
|
2 240
|
31%
|
237
|
-2%
|
-18%
|
Нефт и нефтопродукти
|
704
|
11%
|
186
|
875
|
12%
|
238
|
-20%
|
-22%
|
Руди и метални отпадъци
|
583
|
9%
|
154
|
880
|
12%
|
214
|
-34%
|
-28%
|
Изделия за черна и цветна металургия
|
358
|
6%
|
107
|
462
|
6%
|
129
|
-23%
|
-17%
|
Обраб. И необраб. нерудни суровини
|
686
|
11%
|
168
|
955
|
13%
|
213
|
-28%
|
-21%
|
Торове
|
142
|
2%
|
31
|
215
|
3%
|
50
|
-34%
|
-38%
|
Химически вещества и продукти
|
249
|
4%
|
70
|
268
|
4%
|
67
|
-7%
|
4%
|
Машини, трансп.с-ва, фабр.изделия
|
889
|
14%
|
258
|
957
|
13%
|
293
|
-7%
|
-12%
|
Общо
|
6 250
|
100%
|
1 279
|
7 254
|
100%
|
1 535
|
-14%
|
-17%
|
Сподели с приятели: |