Джерман – софия”ад документ за предлаганите ценни книжа част III от проспекта за първично

Изтегляне 0.97 Mb.

страница	10/10
Дата	25.06.2017
Размер	0.97 Mb.
	#24416

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.4. Пласиране и поемане.

5.4.1. Наименование, седалище и адрес на управление на всички разплащателни или депозитарни институции, които участват в предлагането.
Банката, в която ще бъде открита специалната набирателна сметка, по която ще се внася емисионната стойност на записваните акции е „Интернешънъл Асет Банк” АД, Клон Кюстендил, с адрес: гр. Кюстендил, п.к. 2500, бул. „България” 17.

Депозитарна институция относно предлаганите акции и свързаните с тях права е „Централен Депозитар” АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Три уши” № 10.
5.4.2. Инвестиционен посредник, обслужващ увеличаването на капитала.
Упълномощеният инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД се е задължил да извърши всички действия във връзка с обслужването на увеличаването на капитала, включително като предложи, от името и за сметка на Дружеството, на инвеститорите да запишат акциите от увеличението на капитала на Дружеството срещу заплащане на емисионната стойност на записваните акции, както и да извърши необходимите действия за регистрация на емисията акции в „Централен Депозитар” АД, Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса – София” АД и Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Информацията за контакт с упълномощения инвестиционен посредник е както следва:

„ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД,

гр. София 1407, бул. „Черни връх” № 51Б,

лице за контакти: Теодора Даскалова,

тел. (+359 2) 81 99 142 e-mail: office@focalpoint.bq

5.4.3. Поемане на емисията.
Упълномощеният инвестиционен посредник не е поемател на емисията акции. Задълженията му се свеждат до полагане на „най-големи усилия” за пласиране на акциите. Не се предвижда поемане или учредяване на гаранция за предлаганата емисия ценни книжа.

6. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА ЗА ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР.

6.1. Посочване на регулирания пазар, на който емитентът възнамерява да подаде заявление за приемане на емисията за търговия.

Предлаганите ценни книжа ще бъдат предложени за допускане на регулиран пазар единствено на територията на Република България след евентуалното одобрение на настоящия Проспект от КФН и съответното решение на управителния орган на Борсата.

Като част от процедурата по увеличение на капитала, емисията от 42 258 права ще бъде регистрирана за търговия на Пазар на права на „БФБ – София” АД в сроковете описани по-горе в Документа.

Съгласно изискването на чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК, Емитентьт е длъжен в 7-дневен срок от вписване на увеличението на капитала, в резултат от издаване на настоящата емисия акции, в Търговския регистър да поиска вписване на новата емисия акции в Регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, след което да поиска допускането й за търговия на Регулиран пазар.

В изпълнение на посоченото задължение „Джерман-София” АД ще подаде заявление до СД на БФБ за допускане на акциите от настоящото увеличение на капитала на дружеството до търговия на Алтернативния пазар BaSE, организиран от „Българска фондова борса - София”АД, където се търгуват всички акции издадени до момента. В решението си, СД на „Българска фондова борса - София”АД определя началната дата, от която ще се търгуват акциите.

Физическо или юридическо лице, което желае да закупи или продаде акции от настоящата емисия, следва да сключи договор с лицензиран инвестиционен посредник и да подаде поръчка за покупка, респективно за продажба на акции, при съответно спазване на изискванията на ЗПФИ и Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.
6.2. Всички регулирани пазари или равностойни пазари, на които, доколкото е известно на емитента, ценни книжа от същия клас на ценните книжа, които ще бъдат предлагани или допуснати до търговия, вече са допуснати до търговия.
Регулираният пазар, на който има допусната емисия акции от същия клас, както предлаганите акции от увеличението на капитала на Дружеството, е Алтернативния пазар BaSE, организиран от „Българска фондова борса - София”АД. На този пазар са допуснати за търговия и 42 258 броя акции от същия клас, представляващи вписания в Търговския регистър капитал на Емитента.

6.3. Информация за друга публична или частна подписка за ценни книжа от същия или от друг клас, която се организира едновременно с издаването на акциите, за които ще се иска приемане на регулиран пазар.

Няма друга публична или частна подписка за ценни книжа от същия или от друг клас, която да се организира едновременно с издаването на акциите, които се предлагат с настоящия Проспект и за които ще се иска приемане на „Българска фондова борса - София”АД.

6.4. Инвестициoнни посредници, които поемат задължения да осигуряват ликвидност чрез котировки „купува” и „продава”.

Към датата на настоящия Проспект, Дружеството не е ангажирало инвестиционни посредници, които да поемат задължение да осигуряват ликвидност на емисията чрез котировки „купува” и „продава”.

6.5. Стабилизация

Емитентът не е дал опция за превишаване размера на настоящето публично предлагане и не се предвиждат действия за ценово стабилизиране с настоящето публично предлагане.

7. ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ЦЕННИ КНИЖА – ПРОДАВАЧИ ПРИ ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ.

Емисията, предмет на настоящото първично публично предлагане е за увеличение на капитала на Емитента и следователно няма притежатели на ценни книжа, които да се явяват продавачи при публичното предлагане.

Към датата на настоящия Документ, Дружеството не разполага с информация дали има настоящи акционери, които ще предложат определен брой ценни книжа (права) в срока, предвиден за търговия на права, съответно няма да упражнят правата си да запишат акции.

Към датата на настоящия Документ, Дружеството няма информация относно наличието на споразумения за замразяване на капитала.

8. РАЗХОДИ ПО ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ.

В точка 3.4. „Причини за извършване на публичното предлагане на ценните книжа” в табличен вид са представени по статии основните разходи, пряко свързани с първичното публично предлагане на акциите от увеличението на капитала на Дружеството. Всички посочени разходи са за сметка на Дружеството.

Прогнозни нетни постъпления от емисията при условие, че цялата емисия бъде записана – 1 165 207 (един милион сто шестдесет и пет хиляди двеста и седем ) лева.

Допълнително, Дружеството дължи и заплаща за своя сметка годишни такси към следните институции:

Комисия за финансов надзор - такса за осъществяване на общ финансов надзор в размер на 450 (четиристотин и петдесет) лв., за всяка от годините, през които Дружеството е вписано в публичния регистър воден от Комисията;

„Българска фондова борса - София” АД – такса за поддържане на регистрацията на емисии на сегментите на Алтернативния пазар BaSE се дължи годишна такса в размер на 0.01 (нула цяло нула едно) на сто от средната аритметична на пазарната стойност на емисията към последния ден от всеки месец през предходната календарна година, но не по-малко от 1 000 (хиляда) лв. и не повече от 3 000 (три хиляди) лв. за всяка от годините, през които акциите на Дружеството се търгуват на този пазар;

„Централен депозитар”АД - такса за обслужване книга на акционерите в размер на 53.23 лева за всеки месец, през който акциите на Дружеството са депозирани в безналична форма в ЦД (таксата е променлива и се изчислява в зависимост от броя на акционерите и общата номинална стойност на емисията акции, като в случая е изчислена при условие, че всички акции от увеличението на капитала бъдат записани и заплатени, и че е запазен същият брой акционери както преди стартиране на увеличението на капитала, т.е. 743 акционера).

9. РАЗВОДНЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА АКЦИИТЕ.

През последните 5 /пет/ години не са издавани акции на членовете на Съвета на директорите или свързани с тях лица или опции, с които те да имат правото да придобият акции в бъдеще.

Членовете на Съвета на директорите нямат право да придобиват ценни книжа от предстоящата емисия при различни от обявената емисионна стойност на акция или условия, различни от тези на публичното предлагане.

Съгласно Устава на Дружеството не са предвидени ограничения относно максималния размер на бъдещи емисии от акции. Размерът на участието на акционерите може да бъде намален в резултат на бъдещо увеличение на капитала на Дружеството от Общото събрание на акционерите. В случай, че вследствие на бъдещо увеличение на капитала, броят на издадените акции на Дружеството се увеличава с по-бързи темпове от размера на активите на същото, възможно е да се стигне до намаляване на стойността на активите на акция на Дружеството. Настоящите акционери могат да изберат да не участват в бъдещо емитиране на обикновени акции.

Съгласно § 1, т. 8 от Наредба № 2 „Разводняване на капитала (на стойността на акции)” е намаляването на печалбата на обикновена акция и на балансовата й стойност в резултат на конвертиране в акции на издадени облигации и варанти или упражняване на издадени опции, както и в резултат на емитиране на обикновени акции на цена по - ниска от балансовата стойност”.

Табл.8

Балансова стойност на една акция на Дружеството по данни на междинен неодитиран финансов отчет към 31.03.2012г.

Показатели	31.03.2012 г.
Обща сума на активите (хил.лв.)	1 100
Общо задължения (хил.лв.)	25
Балансова стойност на нетните активи (хил.лв.)	1 075
Брой на акциите в обращение (бр.)	42 258
Балансова стойност на една акция (лв.)	25,44

Източник: „Джерман-София” АД-данните са от междинен неодитиран финансов отчет към 31.03.2012 г.
Балансовата стойност на една акция на Дружеството към 31.03.2012 г. (датата на последния междинен неодитиран финансов отчет) е в размер на 25.44 лв., докато емисионната стойност на една нова акция е 7 лв. Следователно при настоящото увеличение, съгласно разпоредбите на § 1, т. 8 от Наредба № 2, се наблюдава разводняване стойността на акциите.

Ако приемем, че новите акции биха били издадени към 31 март 2012 г. и след приспадане на разходите по публичното предлагане, балансовата стойност на една акция от Емитента към 31 март 2012 г. би била 10.60 лв. на акция. Изчисленията са направени на база издаване на 169 032 бр. нови акции по емисионна стойност от 7 лв. на нова акция. Разводняването е в размер на 58,3% на акция.

В таблицата по-долу са обобщени направените изчисления:

Табл.9

Разводняване на дела от капитала на една стара акция

		Лева, с изкл. на %
1.	Емисионна стойност на една нова акция	7,00
2.	Балансова стойност на една акция към 31.03.2012 г.	25,44
3.	Нарастване на балансовата стойност на една акция в резултат на увеличението на капитала, при допускане, че новите акции биха били издадени към 31.03.2012 г. (4-2)	-14,84
4.	Балансова стойност на една акция незабавно след увеличението на капитала , при допускането , че новите акции са издадени към 31.03.2012 г.	10,60
5.	Изменение на стойността на една акция за инвеститорите, придобили нови акции в предлагането (4-1)/1*100	51%
6.	Разводняване на дела от капитала на една стара акция (4-2)/2 *100	58,3%

Източник: „Джерман-София” АД-данните са от междинен неодитиран финансов отчет към 31.03.2012 г.
Разводняването на стойността на акция не накърнява интересите на сегашните акционери, поради две причини:

Емисионната стойност на акция е съобразена с номиналната стойност и е по-висока от текущата пазарна цена.
Емисията се осъществява посредством издаването на права.

По този начин, всеки желаещ настоящ собственик на акции в „Джерман-София” АД може да запази досегашния си дял в дружеството при равностойно третиране на всички акционери. В случай, че не упражнят полагащите им се права, настоящите акционери ще бъдат компeнсирани за разводняването на техния дял с постъпленията от продажбата на техните права на явния аукцион.

10. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.

10.1. Aкo в обявата за ценните книжа са споменати консултанти във връзка с дадена емисия, запис, посочващ качеството, в което са действали консултантите.

Емитента не е ползвал услугите на консултанти по настоящата емисия, нито такива са споменати в обявата за ценните книжа.

В настоящия Проспект не са използвани изявления и доклади на експерти или трети лица (вж. т. 23. от Регистрационния документ: „Информация за трети лица и изявления на експерти”).

10.2. Индикация за друга информация в обявата за ценните книжа, която е одитирана или прегледана от определени по закон одитори и когато одиторите са изготвили доклад.

Емитентът не е ползвал друга информация в обявата за ценните книжа, която е одитирана, извън тази посочена в годишния доклад на регистрирания одитор (вж. т. 24 от Регистрационния документ: „Оповестени документи”).

10.3. Източници на допълнителна информация.

Инвеститорите могат да получат допълнителна информация за Дружеството и публично предлаганите акции от:

Емитента
„Джерман-София” АД,

гр. Дупница 2060, ул. „Аракчийски мост №3,

лице за контакти: Любомир Мирчев,

Изпълнителен Директор на „Джерман-София" АД;

тел. (+359 701) 50 224, от 09:30 до 17:00 часа всеки работен ден.

Упълномощения инвестиционен посредник
"Фоукал Пойнт Инвестмънтс" АД,

гр. София 1407, бул. "Черни връх" № 51Б,

лице за контакти: Теодора Даскалова,

тел. (+359 2) 81 99 142, от 9:30 до 17:00 часа всеки работен ден.

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл.81, ал. 5 от ЗППЦК
от съставителите на настоящия документ
Долуподписаните Теодора Даскалова, Снежана Йотинска и Константин Димитров, в качеството си на съставители на този документ, декларираме, че доколкото ни е известно, съдържащата се в Проспекта информация е вярна и пълна и отговаря на изискванията на закона.

Изготвили:

___________________ ___________________ __________________

/Теодора Даскалова/ /Снежана Йотинска/ /Константин Димитров/

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл.81, ал. 5 от ЗППЦК
от Емитента, законовоопределения одитор и упълномощения Инвестиционен посредник
Долуподписаните лица, в качеството си на представляващи и съставители на финансовите отчети на Емитента – „Джерман-София”АД, законовоопределения одитор и упълномощения инвестиционен посредник – „Фоукал Пойнт Инвестмънтс”АД декларираме, че доколкото ни е известно, съдържащата се в Проспекта информация е вярна и пълна и отговаря на изискванията на закона.

За Емитента – „Джерман-София”АД:

______________________ ______________________

/Любомир Мирчев – Председател на СД и /Таньо Танев – Зам. Председател на СД и

изпълнителен директор/ изпълнителен директор/

______________________ ______________________

/Георги Георгиев – Член на СД/ /Красимира Димитрова-Гл.счетоводител/

За одитора на „Джерман-София”АД:

______________________

/Мария Ваклинова – одитор на Дружеството/

За Инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс”АД:

______________________

/Маню Моравенов – Изпълнителен директор/

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл.81, ал. 5 от ЗППЦК
от законовоопределения одитор
Долуподписаното лице, в качеството си на законовоопределения одитор на Емитента – „Джерман-София”АД за 2009г. и 2010г. декларирам, че доколкото ми е известно, съдържащата се в Проспекта информация е вярна и пълна и отговаря на изискванията на закона.
За одитора на „Джерман-София”АД:

______________________

/Дамян Дамянов – одитор на Дружеството за 2009г. и 2010г./

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Декларации по чл. 81, ал. 5, във връзка с чл. 81, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
Удостоверение от Агенция по вписванията за актуална дружествена регистрация.
Заверено копие от Устава на „Джерман – София” АД.
Протокол на ОС от 18.05.2012 г. с решение за увеличение на капитала и упълномощаване на СД.

Протокол на Съвета на Директорите от 28.05.2012 г. за определяне на параметрите на емисията по увеличение на капитала на „Джерман – София” АД и за приемане на Проспект на „Джерман – София” АД.
Протокол на Съвета на Директорите от 28.06.2012 г. за приемане на поправки и допълнения към текста на Проспект на „Джерман – София” АД.
Протокол на Съвета на Директорите от 13.07.2012 г. за приемане на поправки и допълнения към текста на Проспект на „Джерман – София” АД.
Протокол на Съвета на Директорите от 27.07.2012 г. за приемане на поправки и допълнения към текста на Проспект на „Джерман – София” АД.
Документ за платена такса към Комисията за финансов надзор за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала.

Забележка: Приложенията към всички части на настоящия проспект са подвързани в отделно тяло.

Каталог: uploads -> assets
assets -> 143 основно училище “георги бенковски”; град софия район “подуяне”; улица “тодорини кукли” №9
assets -> 143 основно училище "георги бенковски"; град софия
assets -> Сцена раковина 16h : djforceMan / dj кирил Мелконов
assets -> Отправят т ъ р г о в о п р е д л о ж е н и е
assets -> Програма на училищни прожекции във Фестивален и конгресен център, Кафе-театър Януари-Юни 2011 Дата
assets -> Vous avez la possibilité de vous inscrire aux examens du delf et du dalf et du delf juniors sans vous déplacer
assets -> Пълномощно – образец

Изтегляне 0.97 Mb.

Сподели с приятели:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10