Никой от посочените в този документ експерти или консултанти:
-
не притежава акции на Емитента;
-
няма значителен пряк или непряк икономически интерес в Емитента;
-
Възнаграждението на упълномощения инвестиционен посредник не е обвързано с успешната реализация на първичното публично предлагане на акции от увеличение на капитала на Емитента. Съгласно сключения Договор между Емитента и упълномощения инвестиционен посредник, последният има право да получи фиксирано възнаграждение, представляващо комисионна в размер на 12 000 лева.
Няма данни за потенциални конфликти на интереси по т. 14. 2 от Приложение 1 към Регламент 809.
3.4. Причини за извършване на публичното предлагане на ценните книжа.
Сумата на нетните приходи от настоящото публично предлагане ще бъде използвана за осигуряване на средства за осъществяване на основната дейност на дружеството - отдаване под наем на движими и недвижими вещи, производство на брашна, модернизиране на съществуващите бази, изкупуване, съхранение и заготовка на зърнени храни, транспортна и търговска дейност в страната и чужбина.
В таблицата по-долу са представени по статии основните разходи, пряко свързани с първичното публично предлагане на акциите от увеличението на капитала на Дружеството, както и прогнозните нетни постъпления от емисията акции, при условие, че цялата емисия бъде записана. В таблицата не са включени разходите, които се отнасят до цялостната дейност на Дружеството, напр. обслужване на акционерна книга на Дружеството от „Централен депозитар”АД и годишна такса на „Българска фондова борса - София”АД за поддържане на регистрацията на емисията акции.
Табл.3
Основни разходи, свързани с първичното публично предлагане на акции*
Разходи за външни услуги
|
|
Обявяване на покана за свикване на ГОСА
|
35,00 лв.
|
Възнаграждение на упълномощения инвестиционен посредник
|
12 000,00 лв.
|
Публикация на съобщение за увеличение на капитала в един централен ежедневник (прогнозна стойност)
|
1 000,00 лв.
|
Обнародване на съобщение за увеличение на капитала в Държавен вестник (прогнозна стойност)
|
1 00,00 лв.
|
Разходи за такси и комисионни
|
|
Такса за потвърждение на проспект за първично публично предлагане при увеличение на капитала от Комисията за финансов надзор
|
1 883,00 лв.
|
Такса за присвояване на ISIN код на емисията права
|
72,00 лв.
|
Такса към „Централен депозитар”АД за издаване на удостоверение за упражнени и неупражнени права и постъпили суми от продажба на права по сметка на ЦД
|
64,00 лв.
|
Такса за депозиране на емисията права в „Централен депозитар”АД
|
1 493,00 лв.
|
Такса за депозиране на емисията акции в „Централен депозитар”АД
|
750,00 лв.
|
Издаване на удостоверение от „Централен депозитар”АД за регистрация на акциите на Дружеството на алтернативен пазар BaSe на „Българска фондова борса - София”АД
|
60,00 лв.
|
Такса към „Българска фондова борса - София”АД за допускане до търговия на новата емисия
|
500,00 лв.
|
Вписване в търговския регистър на увеличаването на капитала
|
60,00 лв.
|
ОБЩО:
|
18 017,00 лв
| *Посочените разходи са с прогнозен характер
Прогнозни нетни постъпления от емисията при условие, че цялата емисия бъде записана – 1 165 207,00 /един милион сто шестдесет и пет хиляди двеста и седем/ лева.
В бъдеще дейността ще се финансира, както със собствени средства, така и с привлечени.
В случай, че бъде записан минималният брой акции (33 807 бр. акции), при който предлагането се счита за успешно, привлечените средства ще възлязат на 236 649 лв. или нетна сума в размер на 218 632 лв., след приспадане на прогнозните разходи. В тази хипотеза „Джерман-София” АД планира да използва привлечените средства, както следва:
Табл.4
Прогноза за планирано разпределение на постъпленията
при минимално записване на акции от увеличението на капитала
Инвестиции (в хил.лв.)
|
Стойност
|
Строително-монтажни работи
|
150
|
Машини и оборудване
|
50
|
Транспортни средства
|
10
|
Стопански инвентар
|
9
|
Информационна система за управление
|
0
|
Маркетинг и брандиране
|
0
|
Общо:
|
219
| Източник: „Джерман-София”АД
В случай, че бъде записан максималният брой акции (169 032 бр. акции), привлечените средства ще възлязат на 1 183 224 лв. или нетна сума в размер на 1 165 507 лв., след приспадане на прогнозните разходи. В тази хипотеза „Джерман-София” АД планира да използва привлечените средства, както следва:
Табл.5
Прогноза за планирано разпределение на постъпленията
при максимално записване на акции от увеличението на капитала
Инвестиции (в хил.лв.)
|
Стойност
|
Строително-монтажни работи
|
945
|
Машини и оборудване
|
100
|
Транспортни средства
|
50
|
Стопански инвентар
|
50
|
Информационна система за управление
|
10
|
Маркетинг и брандиране
|
10
|
Общо:
|
1 165
| Източник: „Джерман-София”АД
Въпреки, че „Джерман-София” АД няма поети конкретни ангажименти за бъдещи инвестиции, то дружеството планира да използва средствата от увеличението на капитала за предимно за развитие на наличната складова база и за инвестиции в машини, оборудване и транспортни средства.
Прибирането на реколтата е пряко свързано с последващо складиране и дообработване на продукцията и изчакване на благоприятна конюнктура на вътрешния и международния пазар. Наличието на модерна складова база обезпечава бързото приемане на продукцията, разпределяне по партиди, безопасно и запазващо качеството съхранение и последваща експедиция при максимална ефективност и качество на операциите. Качествената складова база позволява гъвкавост в реакцията на промените на пазарната конюнктура, като дава възможност за акумулиране на продукция и задържане на продажбите до настъпването на благоприятна ситуация.
Съветът на Директорите на „Джерман-София” АД си запазва правото за промени в посоченото разпределение на средствата в случай на промяна в икономическата конюнктура в страната.
Сподели с приятели: |