Доклад от управителния съвет към акционерите на "Параходство Българско речно плаване"

Относно: Целесъобразността и условията за извършване на сделки по реда на чл.114, ал.1, т.1, във връзка с чл.114, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, а именно — сделка, в резултат на която дружеството придобива дълготрайни активи на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран счетоводен баланс на дружеството по смисъла на чл.114, ал.1, т.1, б. "а" от ЗППЦК, във връзка с чл.114, ал.4 от ЗППЦК.

Галина Петрова

Диана Павлова

27 февруари 2010 г.

- речен самоходен кораб «Приста»;

- речен самоходен кораб «Плиска»;

- речен самоходен кораб «Преслав»;

- речен кораб-тласкач «Мадара»;

- речен кораб-тласкач «Хемус»;

- речна баржа SE 1000;

- речна баржа SE 1500;

За целите на настоящата сделка и във връзка с изискванията на ЗППЦК, Управителният съвет предприе действия за определяне на пазарна цена на посочените плавателни съдове, като беше възложено изготвянето на експертна оценка от лицензиран оценител – „Н&L”ООД, гр.Русе, ЕИК – 117048285, Лиценз № 6660 на Агенция за приватизация. Съгласно изготвената експертна оценка общата пазарна цена на предложените за закупуване плавателни съдове е 11 510 600 /единадесет милиона петстотин и десет хиляди и шестстотин/ лева.

На база направени проучвания на пазара на речни плавателни съдове по р.Дунав и извършената експертна оценка, Управителният съвет на дружеството предлага сделката да се извърши при обща покупна цена в размер от 11 400 000 /единадесет милиона и четиристотин хиляди/ лева.


2. Овластяване на Управителния съвет и Изпълнителния член на дружеството да сключат сделката, с която дружеството да придобие описаните в т.1 от настоящия доклад речни плавателни съдове.
Разпоредбите на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, изискват лицата, които управляват и представляват публично дружество да бъдат изрично овластени от Общото събрание на акционерите да извършат горепосочената сделка.

Чрез сключването на договор за покупко-продажба "Параходство Българско речно плаване" АД, гр.Русе, ще закупи от "Корабно машиностроене"АД, гр.Варна, 7 /седем/ броя речни плавателни съдове, посочени в т.1 от настоящия доклад, за обща покупна цена от 11 400 000 /единадесет милиона и четиристотин хиляди/ лева.

- 11 400 000 лева са 18,57% от стойността на активите на “Праходство Българско речно плаване”АД, които съгласно последния одитиран баланс на дружеството към 31.12.2008г. са на стойност 61 374 000 лева. Общата покупна цена за активите не надвишава нормативно определения праг по чл.114, ал.1, т.1, б. ”а” от ЗППЦК - една трета от стойността на активите по последния одитиран счетоводен отчет на дружеството. Но съгласно разпоредбата на чл.114, ал.4 от ЗППЦК, ако дружеството има извършени сделки в период на три календарни години с едно и също лице и общата стойност от тези сделки надвишава стойността по чл.114, ал.1, т.1, б. ”а” от ЗППЦК то на одобрение и овластяване от Общото събрание на акционерите подлежи сделката с която се преминава нормативно определения праг по чл.114, ал.1, т.1, б. ”а” от ЗППЦК. “Параходство Българско речно плаване”АД, гр.Русе, през периода 2008-2009 години има сключени сделки с "Корабно машиностроене"АД, гр.Варна, които са на стойност под нормативно определения праг по чл.114, ал.1, т.1, б. ”а” от ЗППЦК, на заедно със стойността по предстоящата сделка ще се надхвърли този нормативно определен праг.

Сделката е в полза и в интерес на участвуващите страни.

Предвид необходимостта от овластяване на Управителния съвет и Изпълнителния член на “Параходство Българско речно плаване”АД и провеждане на процедурата, съгласно изискванията на ЗППЦК, на настоящия етап Управителния съвет и Изпълнителния член на дружеството считат за необходимо да бъдат овластени от Общото събрание на акционерите да сключат сделка, с която "Параходство Българско речно плаване" АД, гр.Русе, ще закупи от "Корабно машиностроене"АД, гр.Варна, 7 броя речни плавателни съдове посочени в т.1 от настоящия доклад.

- Общото събрание на акционерите приема представения от Управителния съвет мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.

- Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.4, във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б. ”а” от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Управителния съвет и Изпълнителния член на дружеството да извършат придобиване на дълготрайни активи от дружеството при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, както следва: закупуване от „Корабно машиностроене”АД, гр.Варна, на 7 броя речни плавателни съда за обща покупна цена в размер на 11 400 000 /единадесет милиона и четиристотин хиляди/ лева. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет и Изпълнителния член по своя преценка да договарят условия по сделката, за които Общото събрание не се е произнесло.

3.2. Продавач - “Корабно машиностроене”АД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. “Девня” № 24, ЕИК - 103000946;

Към настоящият момент дружеството притежава в собственост 18 броя /32 990 к.с./ линейни кораба; 2 броя /1200 к.с./ маневрени кораба; 3 броя /530 к.с./ спомагателни кораба; един пътнически кораб и една фериботна платформа.

Постигнатата средносписъчна изпълзвана мощност в работа е 15 броя линейни кораби с 28 208 к.с., като процента на натовареност е в рамките на 85% от капацитета на разполагаемия флот.

Интересът на “Корабно машиностроене”АД, към сделката е свързан с изпълнението на бизнесплана на дружеството и поставените цели в него.

- оптимизиране и намаляване на разходите, подобряване на финансовия резултат и оптимизиране на необходимите инвестиции;

- подобряване на качеството на предлаганите транспортни услуги;

- отстояване и разширяване на лидерска позиция на дружеството на транспортния пазар по р.Дунав;

- повишаване на общата товароподемност и общата мощност на разполагаеми флот;

- оптимизиране на управление на разполагаемия речен флот;

- изпълнение на инвестиционната програма по приватизационен договор;

- подмяна и обновяване на плавателните съдове на дружеството; разширяване и подобряване на гамата от транспортни услуги предоставяни от дружеството;

- подобряване на финансовите резултати и разширяване на пазарният дял на дружеството по р.Дунав.

Финансирането на покупката на речните плавателни съдове няма да засегне ликвидността и паричните потоци на дружеството, тъй като дружеството успешно проведе и завърши процедура по набиране на парични средства чрез ефективно увеличаване на акционерния капитал до 35 708 674 лева, като бяха привлечени близо 16 200 000 лева. Основната цел за привличането на тези парични средства описана и в проспекта за публичното предлагане е финансиране на покупка на речни плавателни съдове за дружеството.