МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА “МЕКОМ” АД
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2008 – 30.06.2008 Г.
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА “МЕКОМ” АД
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2008 – 30.06.2008 Г.
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:
“МЕКОМ” АД е акционерно дружество, вписано в Регистъра за търговски дружества при Силистренски окръжен съд по фирмено дело № 619/1999, пререгистрирано в Софийски градски съд по ф.д.№ 12925/2000 година.
Към датата на изготвяне на отчета, седалището на Дружеството и адреса на управление е гр. София, община „Изгрев”, ул.”Юрий Гагарин” бл.97 вх.Б ет.2.
Дружеството е с предмет на дейност: Дружеството е с предмет на дейност: Търговска дейност в страната и чужбина; комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; информационна дейност; инвестиционно финансова, лизингова, рекламна дейност; експлоатация на магазини; внос и износ; производство, посредничество.
-
СТОЙНОСТНО И КОЛИЧЕСТВЕНО ИЗРАЖЕНИЕ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ КАТЕГОРИИ СТОКИ, ПРОДУКТИ И УСЛУГИ:
Реализация по групи
|
Стойност /хил.лв./
|
Количество
|
% отношение
|
Малотрайни колбаси
|
406
|
167 т.
|
2,69%
|
Сурово сушени колбаси
|
2 795
|
419 т.
|
18,47%
|
Саздърма и бахур
|
421
|
178т.
|
2,78%
|
Шунка
|
631
|
83 т.
|
4,18%
|
Нераздробени деликатеси
|
123
|
16 т.
|
0,81%
|
ТВП
|
395
|
90 т.
|
2,63%
|
Разфасовки
|
720
|
213 т.
|
4,75%
|
Охладено агнешко месо
|
8 533
|
940 т.
|
56,33%
|
Кожи
|
567
|
69 000 бр.
|
3,75%
|
Субпродукти
|
491
|
137 т.
|
3,24%
|
Услуги
|
2
|
-
|
0,03%
|
Месо
|
46
|
16 т.
|
0,31%
|
2.ПРИХОДИ И РАЗХОДИ:
2.1. ПРИХОДИ:
-
Показател /хил.лв./
|
ГФО
2007 г.
|
МФО
2008 г.
|
% изпълнение спрямо 2007 г.
|
Продажби на продукция
|
21 356
|
12 958
|
60,70%
|
Продажби на стоки
|
1 029
|
1 104
|
107,30%
|
Продажби на материали
|
10 536
|
1 067
|
10,20%
|
Продажби на услуги
|
32
|
2
|
6,3%
|
Други продажби
|
19
|
0
|
0%
|
Общо приходи от продажби
|
32 972
|
15 130
|
45,90%
|
В т.ч. приходи от износ
|
17 581
|
8 107
|
46,20%
|
Приходи от финансирания
|
126
|
51
|
40,50%
|
Видно от представената таблица, през настоящата година се запазват темповете на ръст на приходите.
Приходите от износ нарастват и през настоящата година вече са 53,60% от общия обем на продажбите.
2.2. РАЗХОДИ:
-
Показател /хил.лв./
|
ГФО
2007 г.
|
МФО
2008 г.
|
% изпълнение спрямо 2007 г.
|
Оперативни разходи
|
21 580
|
12 501
|
58,00%
|
Финансови разходи
|
994
|
494
|
49,70%
|
При разходите също се запазват съотношенията на ръста.
Може да се направи извода, че финансовите прогнози за 2008 г. ще бъдат изпълнени, тъй като тенденциите са към запазване на финансовите пропорции.
3. ГОЛЕМИ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ:
Всички сделки, които са сключени през периода са във връзка с осъществяваната основната дейност и не се класифицират като големи или със съществено значение.
4. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА:
Дружеството има отношение на свързано лице с дружества от икономическата група.
По-съществените сделки по покупки със свързани лица през 2008 година са следните:
Наименование
|
Сделка
|
Сума
|
„Интерфудс” АД
|
Покупка на месо от ДРД и ЕРД
|
2 789 х.лв.
|
„Меком” ООД
|
Продажби на материали
|
364 х.лв.
|
ДМК 2003 ООД
|
Продажби на продукция
|
1 004 х.лв.
|
“Селект” ООД
|
Продажби на продукция
|
455 х.лв.
|
“Ронекс 2000” ООД
|
Продажби на продукция
|
107 х.лв.
|
|
Всичко
|
4 719 х.лв.
|
5. СДЕЛКИ И СЪБИТИЯ С НЕОБИЧАЕН ЗА ДЕЙНОСТТА ХАРАКТЕР:
През разглеждания период не са осъществяване сделки с подобен характер. Не са отчитани извънредни приходи и разходи.
6. СДЕЛКИ, ВОДЕНИ ИЗВЪНБАЛАНСОВО:
През отчетният период не е имало сделки, които да са били заведени зад балансово и към настоящия момент няма такива сделки.
7. ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ:
Инвестиции в дъщерни предприятия
Дъщерни дружества са тези дружества, които се контролират от друго предприятие (наричано предприятие майка). Контрол съществува тогава, когато предприятието майка има властта, директно или индиректно, да управлява финансовата и оперативната политика на едно предприятие, с оглед извличане на изгоди от дейността му. В неконсолидирания годишен финансов отчет инвестициите в дъщерни дружества, които не са класифицирани като държани за продажба (или включени в група за изваждане от употреба, която е класифицирана като държана за продажба) в съответствие с МСФО 5, се отчитат по цена на придобиване(себестойност).
Към 30.06.2008 г. участията на „Меком”АД в дъщерни предприятия са:
№
|
Дружество
|
Дялове и акции
|
% на съучастието
|
Отчетна стойност на съучастието
|
1
|
„Интерфудс” АД
|
245 000 акции
|
98
|
4 762 000 лева
|
2
|
„Добруджанска месна компания 2003” ООД
|
87 750 дяла
|
98
|
5 607 000 лева
|
3
|
„Русгал” ООД
|
22 965 дяла
|
97
|
2 801 000 лева
|
4
|
„Дръстър БВ” ООД
|
8 724 дяла
|
99
|
417 000 лева
|
5
|
„Кремонини” АД
|
4931337 акции
|
97
|
6 048 000 лева
|
6
|
„Агроспектър инвест” АД
|
358 182 акции
|
99
|
16 244 000 лева
|
7
|
„Силистра хибрид” ООД
|
10 781 дяла
|
80
|
1 703 000 лева
|
8
|
„СВИ” ООД
|
44 дяла
|
88
|
764 000 лева
|
9
|
„Селект” ООД
|
48 дяла
|
96
|
488 000 лева
|
10
|
„ОМВ” ООД
|
7970 дяла
|
99
|
914 000 лева
|
11
|
„Меком” ООД
|
19800 дяла
|
99
|
3 938 000 лева
|
12
|
„Ронекс 2000” ООД
|
60897 дяла
|
99
|
6 497 000 лева
|
8. ПОЛЗВАНИ ЗАЕМИ:
1). Дружеството има сключен договор с Уникредит Булбанк АД за 1000 хил. Евро. Към 30 юни 2008 г. непогасената част от заема възлиза на 1000 хил. евро(в левова равностойност 1956 хил. лв.), които се разпределят както следва:
- нетекущо задължение - погасяване през 2009 г. - 1 956 х.лв.
Главницата се погасява до 19,01,2009 г. включително.
2) Дружеството има договор за сключен овърдрафт с ТБ ОББ АД с лимит за усвояване 5 200 хил.евро. Към 30 юни 2008 г. сумата на задължението на Дружеството по овърдрафта възлиза на 4 997 367 евро или 9 774 000 лева. Погасяването е договорено да бъде извършено до 30,07,2011 г. Задължението е класифицирано като не текущ пасив.
3) Дружеството има договор за сключен договор с Пиреус България АД с лимит за усвояване 500 хил.евро. Към 30 юни 2008 г. сумата на задължението на дружеството възлиза на 461 хил. евро или 902 хил. лв. Погасяването е договорено да бъде извършено до 30,08,2008 г. Задължението е класифицирано като текущ пасив. Предприети са нужните действия за продължаване на срока на действие на договора за кредит.
По договорите за кредит и овърдрафт са учредени обезпечения на собствени недвижими имоти- земя, сгради и на машини и съоръжения.
8(а). Задължения по финансов лизинг
Общо 2008г. 2009 г.
Задължения по финансов лизинг 190 95 95
Задълженията за лихви по финансов лизинг са Общо 2008г. 2009 г.
както следва: 31 24 7
9. СКЛЮЧЕНИ ОТ ЕМИТЕНТА, В КАЧЕСТВОТО МУ НА ЗАЕМОДАТЕЛ, ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ
Общият размер на предоставените от дружеството търговски заеми е 4 941 хил. лв. Всички те са класифицирани в групата на краткосрочните и са като следва:
-
“Агроспектър Инвест” АД – 243 хил. лв.
-
“Галеко” АД - 292 хил. лв.
-
“ДМК 2003” ООД - 384 хил. лв.
-
“Дръстър 2004” АД - 1 959 хил. лв.
-
“Меком” ООД - 316 хил. лв.
-
“Меком Грийн” ООД - 38 хил. лв.
-
“Сви” ООД - 244 хил. лв.
-
ЕТ “Бета Фуудс” - 37 хил. лв.
-
ЧЗП Десислава Славчева - 455 хил. лв.
-
ЧЗП Галина Стефанова - 199 хил. лв.
-
ЧЗП Станимир Пенчев - 774 хил. лв.
10. ОТЧЕТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СРЕДСТВА ОТ ИЗВЪРШЕНА НОВА ЕМИСИЯ:
През изминалият отчетен период е извършено двукратно увеличение на капитала на дружеството.
Първото увеличение е извършено на 23.07.2007 г. като капитала е увеличен от 2 500 000 лева на 3 231 000 лева. Капиталът е увеличен с апортна вноска – вземане.
Второто увеличение е извършено на 08.10.2007 г. като капиталът е увеличен на 53 414 000 лева. Увеличението е в размер на 50 183 000 лева – непарична вноска – апорт на дялове и акции, съгласно Съдебно техническа оценителна експертиза.
През 2008 г. се осъществи нова емисия на акции, от която се набраха парични средства в размер на 5 697 951 лева. Същите се използват по предназначение, съгласно обявената инвестиционна програма.
11. АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ:
През разглеждания период значително се подобри ефективността на основната дейност.
Това се отрази на финансовите резултати, които се завишиха, без да се отразява значим ръст на приходите.
11.1. Печалба:
/хил. лв. /
-
Показател /хил.лв. /
|
ГФО
2007 г.
|
МФО
2008 г.
|
% изпълнение спрямо 2007 г.
|
Приходи общо
|
33 098
|
15 181
|
45,90%
|
Приходи от продажби
|
32 953
|
15 130
|
46,00%
|
Печалба от оперативна дейност (EBITDA)
|
2 676
|
1 153
|
43,10%
|
Печалба преди лихви и данъци
(EBIT)
|
2 030
|
846
|
41,70%
|
Печалба преди данъчно облагане
|
1 438
|
592
|
41,20%
|
Нетна печалба
|
1 295
|
592
|
45,80%
|
11.2. Ликвидност:
През разглеждания период дружеството е поддържало ликвидни активи в достатъчен за дейността обем и не е изпитвало ликвидни проблеми. Потенциалните източници на ликвидност са – акционерният капитал, приходите от основната дейност и печалбата.
-
Показател
|
2006 г.
|
2007 г.
|
2008 г.
|
Обща ликвидност
|
0,997
|
2,26
|
5,090
|
Бърза ликвидност
|
0,56
|
1,46
|
3,367
|
Незабавна ликвидност
|
0,03
|
0,04
|
0,566
|
Ливъридж
|
0,86
|
0,26
|
0,221
|
Гиъринг
|
1,38
|
0,23
|
0,220
|
Коефициентите на ликвидност и задлъжнялост на дружеството, видно от приложената по-горе таблица са стабилни и бележат подобрение. Тук е уместно да се отбележи, че в значителна степен добрите показатели се дължат на блокираните парични средства по продажбата на емисията ценни книжа.
12. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКАТА ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ:
Финансовата политика на дружеството се основава на следните принципи:
-
Финансово обезпечаване на дейността на дружеството при възможно най-изгодни условия;
-
Непрекъснато наблюдение на основните икономически показатели;
-
Спазване на законодателството – както общото, така и специфичното, регулиращо дейността;
-
Взимането на управленски решения да става след анализ на наличната финансова и друга информация;
-
Предварителна, текуща и последваща оценка инвестициите.
През изминалата година дружеството не е изпадало в ликвидна криза. Всички задължения са изплащани в предвидените в съответните договори срокове. Средствата за изплащане на задълженията са набирани от приходите от реализация на продукция.
13. РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ НАМЕРЕНИЯ:
В документите по публичното предлагане на ценни книжа беше изготвена инвестиционна програма, обхващаща всички сфери на дейност на “Меком” АД и свързаните дружества.
Тъй като при публичното предлагане не бяха набрани планираните средства, то инвестиционната програма ще претърпи известни корекции от гледна точка на източниците за привличане на средства. След приемането и от СД, същата ще бъде оповестена.
14. НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД В ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕМИТЕНТА И НА НЕГОВАТА ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА:
През изминалия период – ІІ-то тримесечие на 2008 не са настъпили промени в принципите на управление на дружеството и на дъщерните дружества.
15. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ И ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ:
-
Валутен риск – Оперативната дейност на дружеството не създава предпоставки за валутен риск поради това, че дейността се осъществява основно на местния пазар или в страни членки на ЕС. Сравнително малка част от износа е насочен към страни извън ЕС. Но и при тези случаи основните разплащания с контрагентите от тези страни се извършват в евро.
-
Кредитен риск – Значителна част от кредитите са деноминирани в евро. Като се има предвид фиксираният курс на лева към еврото, може да се твърди, че за дружеството не възниква валутен риск от експозицията по получени кредити.
16. ИЗВЪРШВАНИ ПРОМЕНИ В УПРАВИТЕЛНИТЕ И НАДЗОРНИТГЕ ОТГОВОРИ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА ГОДИНА:
През второто тримесечие на 2008 г. се извършиха следните промени в управителните органи на дружеството:
“Меком” АД се управлява по едностепенна система на управление – Съвет на Директорите в състав от петима члена:
-
Маргарита Борисова Стоянова
-
Боян Денев Терзиев
-
Стефан Пенчев Ковачев
-
Николай Михайлов Папазов
-
Ивелин Йорданов Николов
Изпълнителни директори са :
-
Маргарита Борисова Стоянова
-
Ивелин Йорданов Николов
Те управляват и представляват дружеството заедно.
17. РАЗМЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, НАГРАДИТЕ И/ИЛИ ПОЛЗИТЕ НА ВСЕКИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ИЛИ КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ ЗА ОТЧЕТНАТА ГОДИНА, ИЗПЛАТЕНИ ОТ ЕМИТЕНТА ИЛИ НЕГОВИТЕ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВО, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ СА БИЛИ ВКЛЮЧЕНИ В РАЗХОДИТЕ НА ЕМИТЕНТА ИЛИ ПРОИЗТИЧАТ ОТ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА:
За изминалата финансова година от членовете на СД възнаграждения са получили само двамата изпълнителни директори, както следва:
-
Маргарита Борисова Стоянова – 700 лева на месец – общо 4 200 лева до момента
-
Ивелин Йорданов Николов – 700 лева на месец – общо 4 200 лева до момента
Извън посочените трудови възнаграждения, лицата от висшия ръководен състав на дружеството не са получавали за изминалия период на 2008 г. други парични или непарични стимули и компенсации под каквато и да е форма от “Меком” АД или от дъщерните му дружества.
Не се предвиждат непредвидени или отсрочени компенсации или обезщетения в натура за членовете на СД, дадени от дружеството. Не са заделяни суми за обезщетения при пенсиониране на лица от висшия ръководен състав на дружеството или на дъщерните му дружества.
18. ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА – ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ВИСШИЯ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ АКЦИИ:
От ръководният състав единствено Маргарита Борисова Стоянова притежава акции на “Меком” АД в размер на 267 070 броя или 0,5% от капитала..
19. ДОГОВОРЕНОСТИ, В РЕЗУЛТАТ НА КОИТО МОГАТ ДА НАСТЪПЯТ ПРОМЕНИ В ПРИТЕЖАВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ АКЦИИ ИЛИ ОБЛИГАЦИИ ОТ НАСТОЯЩИ АКЦИОНЕРИ ИЛИ ОБЛИГАЦИОНЕРИ:
На обявената подписка за увеличение на капитала чрез нова емисия акции бяха записани 2 589 978 броя акции с номинал 1 лев. Увеличението на капитала е вписано в Търговският регистър.
Към настоящият момент дружеството е регистрирано на Българска Фондова Борса и акциите му се търгуват свободно.
20. ВИСЯЩИ СЪДЕБНИ, АДИМИНИСТРАТИВНИ ИЛИ АРБИТРАЖНИ
ПРОИЗВОДСТВА:
В счетоводния баланс на дружеството не се водят съдебни или присъдени
вземания или задължения. В правния отдел на дружеството няма данни за
предстоящо отправяне на искове срещу него.
21. ДАННИ ЗА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ:
Директор за връзки с инвеститорите е Даниел Петков Крумов.
Адрес за кореспонденция: гр. Силистра 7500
Промишлена зона “Запад”
“Меком” АД
п.к. 134
Телефон: 086 812 314
Факс: 086 812 314
E-mail: dkrumov@mekom.bg d_krumov1966@abv.bg
22. КАПИТАЛ:
Към 30.06.2008 г. капиталът на “Меком” АД е в размер на 56 003 978 лева и е разпределена 56 003 978 броя акции с номинална стойност 1 лев. Акциите са безналични, поименни, непривилегировани, с право на глас, свободно прехвърлими.
“Меком“ АД
Сподели с приятели: |