ПРОУЧВАНЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА ПО ПРОЕКТ ПЪРФЕКТЛИНК
НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД
БЪЛГАРИЯ
Б А Т ЕК & Б С на К К О Г П
БЪЛГАРСКИ АСОЦИАЦИИ ТЕКСТИЛ/ОБЛЕКЛО И КОЖООБРАБОТВАНЕ/ОБУВКИ
АВТОРИ: ТОДОР БОЗВЕЛИЕВ – ЗА ЧАСТ КОЖИ/ОБУВКИ И ОБЩИТЕ ЧАСТИ
ЕМИЛИЯ ЗАКОВА – ЗА ЧАСТТА ТИКСТИЛ/ОБЛЕКЛО
ДАТА: 30 ЮНИ 2005 С О Ф И Я
Национален доклад за проучване конкурентноспособността по проект ПЪРФЕКТЛИНК.
СЪДЪРЖАНИЕ
PAGE
1. Анализ на национални статистически данни 3
1.1. Част Кожи/обувки 3
1.1.1. Наети лица в производсвото на кожи и кожени изделия. 3
1.1.2. Производство на следните продукти (артикули). 3
1.1.3. Внос : 4
1.1.4. Износ 6
1.1.5. Продажби (вътрешен пазар) на едро: 7
1.1.6. Разходи за придобиване на дълготрайни активи. 7
1.2. Част тикстил/облекло 7
1.2.1. Анализ на национални статистически данни 7
2. Резултати получени от анкета относно проучването на конкурентността 9
2.1. Част Кожи/обувки 9
2.1.1. Профил на предприятията, работещи в сектора. 9
2.1.2. Основните проучвания на конкурентноспособността на предприятия в съответсвие с техните управители, които вече
споменахме са техни собственици. 9
2.1.3. Китайските конкуренти като специфичен проблем. 10
2.2. Част тикстил/облекло 13
2.2.1.Резултати получени от анкета относно проучването на канкурентноспособността. 13
3. Силните и слаби страни на сектора 17
3.1. Силните и слаби страни на подсектор Кожообработване/Обувки 17
3.1.1. Силни страни: 17
3.1.2. Слаби страни: 17
3.1.3. Възможности 17
3.1.4. Проблеми 18
Основни заключения 18
4. Резултати от направената анкета за конкурентноспособността. 19
4.1. Статистически данни от проучването на конкурентоспособността в сектори текстил/Облекло и Кожообработвани
/Обувки в новите страни членки на ЕС и България и Румъния. 19
4.1.1. Производсто, цени на едро, цени на дребно. 19
4.1.2. Внос и износ в десетте страни участнички в проекта 21
4.1.2.1. Внос 21
4.1.2.2. Износ 25
4.2. Резултати от направената анкета относно конкурентноспособността в десетте страни участници в проекта 26
4.2.1. Профил на предприятията: 26
Заключения към част първа 27
4.2.2.Основни усещания за конкурентноспособността. 27
Заключения към част втора 28
4.2.3. Китайският проблем 29
Заключения към част трета 32
4.2.4. Бъдещето 32
Заключения към част четвърта 35
5. Политически последици и възможни мерки на ниво ЕС 35
5.1. Сектор Текстил/Облекло 35
5.2. Сектор Кожообработване 37
6. Планове на правителството в подкрепа на секторите Текстил/Облекло и Кожообработвани/Обувки 39
6.1. Планове на правтелството в подкрепа на сектор Кожообработване 39
6.2. Планове на правителството в подкрепа на сектор Текстил/Облекло. 39
7. Предложения за изготвяне на национална стратегия за конкурентноспособността на подсектори
Текстил/Облекло и Кожообработване/Обувки 40
7.1. Предложения за национална стратегия за подсектор Кожообработване (На практика написаното по-долу показва
най-новите идеи родени след Националната Работна Среща). 40
7.2. Предложения за национална стратегия за подсектор Текстил. 41
1. Анализ на статистически данни
1.1. Част Кожообработване/Обувки
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕКТОР КОЖООБРАБОТВАНЕ, КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ И ОБУВКИ
Този сектор е един от най-старите в България. Има дългогодишни традиции в производството. Секторът притежава капацитет на производство и опитна и висококачествена работна ръка и специалисти. Последният факт, е че съществува добра база за неговото развитие.
Има възможности да нарастне външният и вътрешен пазар. Стабилната макроикономическа рамка в страната през последните години, заедно с ниската инфлация, повишават обема на производителността и повишаването на средната работна заплата доказва това.
АНАЛИЗ НА НАЙ-ВАЖНИТЕ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ОТНАСЯЩИ СЕ ДО СЕКТОРА:
Събраните данни, техните обработка и анализ позволяват да се направят следните коментари и заключения:
1.1.1.Наети лица в производството на кожи и кожени изделия.
Година
|
Бр. на наети лица
|
1989
|
около 34000
|
2001
|
20879
|
2002
|
20722
|
2003
|
19856
|
2004
|
19632
|
Коментари:
1.1.1.1. В сравнение със заетостта в началото на прехода, когато общият брой наети лица в сектора е бел около 34 хил. д. , към края на миналата година се наблюдава свиване на заетостта с около 40%.
1.1.1.2. Независимо от тежката икономическа ситуация броя на заетите лица за разгледания период относително се запазва-намалението е само 7%.
1.1.2. Производство на следните продукти (артикули):
1.1.2.1. Производство на кожи дабъл фейс:
КОЖИ
Хил. Кв. Дм.
|
2001
|
212851
|
2002
|
131761
|
2003
|
111870
|
Коментари:
1.1.2.1.1. Постоянно намалява обема на производството.
1.1.2.1.2. Следователно ефективността на един зает пада.
1.1.2.1.3. Капацитетът се натоварва под 50%.
1.12.1.4. Запазването на тези тенденции води до опасност от велижни фалити в сектора.
1.1.2.2. Производство на обувки.
АСОРТИМЕНТНА ГРУПА
|
МЕРНА ЕДИНИЦА
|
2001
|
2002
|
2003
|
МЪЖКИ
|
Хил. Чифта
|
1006
|
916
|
1208
|
ДАМСКИ
|
Хил. Чифта
|
802
|
805
|
1770
|
ДЕТСКИ
|
Хил. Чифта
|
151
|
1121
|
504
|
СПОРТНИ
|
Хил. Чифта
|
959
|
453
|
406
|
ДРУГИ
|
Хил. Чифта
|
1294
|
2091
|
2821
|
ОБЩО
|
Хил. Чифта
|
4212
|
5386
|
6709
|
Коментари:
1.1.2.2.1. Данните показват дначителен ръст. Но това обаче е измамно, тъй като фактическото увеличение се отнася предимно за групата домашни обувки.
1.1.2.2.2. По-сериозен е ръста на дамските обувки, но реализацията на тази група е затруднена от масиран внос от Китай и Турция.
1.1.2.3.Производство на части за обувки.
ЧАСТИ ЗА ОБУВКИ В СТОЙНОСТНО ИЗРАЖЕНИЕ
БЪЛГ. ЛВ.
|
ГОДИНА
|
СТОЙНОСТ
|
2001
|
69299
|
2002
|
6590
|
2003
|
27453
|
Коментари:
1.1.2.3.1. При производство на части за обувки се наблюдава 10 пъти намаление в обема между първата и втората година на анализ.
1.1.2.3.2. Намаляването е последвано частично възстановяване през третата година на анализ. Независимо от всичко намаляване от два пъти е показано през периода на анализ.
1.1.2.4 Производство на ходила.
ХОДИЛА в Хил. бр.
|
ГОДИНА
|
КОЛИЧЕСТВО
|
2001
|
1044
|
2002
|
5184
|
2003
|
3060
|
Коментари:
1.1.2.4.1. Що се отнася до производството на ходила, там въпреки колебанията се наблюдава растеж.
1.1.2.5. Производство на кожени облекла:
КОЖЕНИ ОБЛЕКЛА в Хил. бр.
|
ГОДИНА
|
КОЛИЧЕСТВО
|
2001
|
43
|
2002
|
28
|
2003
|
32
|
Comments:
1.1.2.5.1. Започва тенденция на увеличаване, но и за тази група е налице проблема с масиран внос от Турция и Китай, в повечето случаи нерегламентиран.
1.1.2.6. Производство на галантерийни изделия.
Галантерийни изделия
Хил. бр.
|
ГОДИНА
|
КОЛИЧЕСТВО
|
2001
|
303
|
2002
|
990
|
2003
|
686
|
Коментари:
1.1.2.6.1. Има значително увеличение производството на галантерийни изделия – за периода ръстът е над два пъти.
1.1.3.Внос :
1.1.3.1. Внос на кожи в натурално изражение.
Вид кожи
|
Мерна единица
|
ГОДИНА
|
2001
|
2002
|
2003
|
ЕРД.
|
Хил. кв. Дм.
|
108 618
|
77 054
|
47 467
|
ДРД
|
Хил. кв. Дм.
|
9 737
|
13 134
|
4 232
|
Свински
|
Хил. кв. Дм.
|
94 496
|
41 573
|
60 171
|
ОБЩО
|
Хил. кв. Дм.
|
212851
|
131761
|
108870
|
Comments:
1.1.3.1.1. Чувствително намаляване обема на производството на коги от Едър Рогат Добитък.
1.1.3.1.2. При кожите от Дребен Рогат Добитък има чувствителни колебания в производството, с негативно зночение.
1.1.3.1.3. При свински кожи също има вариации в производството.
1.1.3.1.4. Вариранията на вноса на свински кожи не са така яст.но изразени, както при този от ЕРД.
1.1.3.1.5. Като цяло вносът за периода е с тенденция за намалявае (почти два пъти).
1.1.3.2. Внос на кожи в парично изражение.
ВНОС НА КОЖИ
В ТОНОВЕ
|
ВНОС НА КОЖИ
В ХИЛ. ЕВРО
|
ГОДИНА
|
КОЛИЧЕСТВО
|
ГОДИНА
|
СТОЙНОСТ
|
2001
|
7618
|
2001
|
88116
|
2002
|
6980
|
2002
|
86291
|
2003
|
7352
|
2003
|
101307
|
2004
|
5970
|
2004
|
88683
|
Коментари:
1.1.3.2.1. Изразено е относително вариране в стойността на внесените кожи.
1.1.3.2.2. Ако се изчисли внос нокожи в Евро за условна единица кожа, за периода се наблюдава увеличение от 11, 57 Евро на 14, 85 Евро (28%).
1.1.3.2.3. Ако се анализира по-задълбочено т. 3.2.2. може да се каже, че тенденцията вносът да поскъпи кожите е възможна.
1.1.3.2.4 Значителни промени при внасящите страни в България не са паказани – най-много кожи се внасят от Италия, Турция и Гърция. Съществува непостоянен внос от Пакистан, Полша, Румъния, Индия, Русия и т. н.
1.1.3.3. Внос на обувки.
№
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
1
|
Турция
|
Италия
|
Италия
|
Италия
|
2
|
Италия
|
Турция
|
Китай
|
Китай
|
3
|
Китай
|
Китай
|
Турция
|
Турция
|
4
|
Гърция
|
Гърция
|
Гърция
|
Гърция
|
5
|
Франция
|
Франция
|
Австрия
|
Австрия
|
6
|
Германия
|
Германия
|
Словакия
|
Франция
|
7
|
Румъния
|
Испания
|
Унгария
|
Испания
|
8
|
Полша
|
Полша
|
Франция
|
Унгария
|
9
|
Испания
|
Великобритания
|
Испания
|
Виетнам
|
10
|
Португалия
|
Румъния
|
Виетнам
|
Хонг-Конг
|
ВНОС НА ОБУВКИ
В ТОНОВЕ
|
ВНОС НА ОБУВКИ
В ХИЛ. ЕВРО
|
ГОДИНА
|
КОЛИЧЕСТВО
|
ГОДИНА
|
СТОЙНОСТ
|
2001
|
11182
|
2001
|
55677
|
2002
|
13490
|
2002
|
59681
|
2003
|
16083
|
20003
|
74476
|
2004
|
17485
|
2004
|
78675
|
Коментари:
1.1.3.3.1. Вносът на обувки в тонове е нарастнал с 56%.
1.1.3.3.2. Значителни промени при вносящите страни в България не са показани – определено те са Турция, Италия и Китай.
1.1.3.4. Внос на обувки в парично изражение.
ВНОС НА ОБУВКИ В ПАРИЧНО ИЗРАЖЕНИЕ
(ХИЛЯДИ ЕВРО)
|
YEAR
|
VALUE
|
2001
|
55677
|
2002
|
59681
|
2003
|
74476
|
2004
|
78675
|
Коментари:
1.1.3.4.1. Вносът в стойност е нарастнал с 41%.
1.1.3.4.2. Почти същото нарастване (56%) е забележима в натурално изражение (тонове).
1.1.3.4.3. В съответствие с т. 3.4.2 може да се каже, че има индикации за внасяне на по-евтини обувки.
1.1.4. Износ
1.1.4.1. Износ на кожи в натурално изражение.
ИЗНОС НА КОЖИ
|
ГОДИНА
|
КОЛИЧЕСТВО
|
2001
|
10779
|
2002
|
11317
|
2003
|
13137
|
2004
|
12887
|