Комисия за защита на конкуренцията

маркиране, хранително вкусовата

опаковане промишленост

Производство на яйца

Отглеждане на пилетата до носачки

Люпилня-производство на малки пилета за носачки

Производство на яйца за разплод

Отглеждане птици за разплод

Търговия на дребно






По нататък етапите на производство се разделят на два подпазара, взависимост от това дали предприятието произвежда яйца или пилета предназначени за угояване.

При производството на пилешко месо, пилетата се угояват и след това се насочват към птицекланица с последващо разфасоване и опаковане на крайния продукт за реализация в търговската мрежа на дребно.

При производство на яйца от пилетата се прави подбор и женските пилета се отглеждат за ярки носачки, които след 120 дена са продуктивни и снасят яйца до 16-17 месечна възраст. След този период се изпращат за клане в птицекланица.

Следва производство и окачествяване на яйцата, като ежедневно произведените яйца, се сортират, окачествяват и опаковат в потребителски опаковки. Яйцата се окачествяват според преснотата, морфологичните си качества и начина на съхранение¹¹⁴ Предназначените за търговската мрежа яйца са клас Клас "А" или "пресни яйца", в т.ч. група "Екстра качество". Клас "Б" - яйца, които не отговарят на изискванията за категория "А", в т.ч. охладени яйца. Яйцата от Клас "А" от своя страна се разделят в зависимост от теглото си на четири категории: XL - много големи, с тегло равно или по-голямо от 73 грама; L -големи, с тегло равно или по-голямо от 63 грама и по-малко от 73 грама; M –средни, с тегло равно или по- голямо от 53 грама и по-малко от 63 грама; S –малки, с тегло по-малко от 53 грама. За реализация в търговската мрежа се предлагат яйца с размери L и M.

Срокът на годност за яйцата от клас "А" не може да бъде по-къс от 28-дни. Тези яйца трябва да се предлагат на пазара в срок до 21 дни от снасянето, или най-малко 7 дни преди посочения срок на годност.

Не се разрешава смесването на яйца от различни класове, както и на кокоши яйца за директна консумация с яйца за люпене, счупени, пукнати, яйца за промишлени цели.

Една част от яйцата се реализират за по нататъшна обработка - за производство на яйчен прах, и в хранително-вкусовата промишленост за производството на различни сладкарски и други изделия. Като съставна част на различни продукти те отново достигат и се предлагат на крайни потребители.
1.2.От гледна точка на търсенето
1.2.1.ПРОДУКТ ЯЙЦА

Яйцата съдържат не само най-съвършените белтъчни съставки  в сравнение с другите храни, но също така лецитин, който подпомага асимилирането на мазнините. Най-важното е, че подпомагат повишаването нивата на липопротеини с висока плътност, чието прочистващо действие разлага плаката, а от друга страна пренасят холестерина по кръвен път, без да запушват артериите.

Яйцата се усвояват лесно от организма и са необходими за изграждане и обновяване на неговите клетки. Белтъкът им съдържа незаменими аминокиселини, които са в оптимално равновесие. Изчислено е, че две средно големи яйца осигуряват на организма толкова незаменими аминокиселини, колкото 80-100 г месо.

Съдържат се и витамини от група В, витамин E и витамин A, също и редица микроелементи - калций, мед, манган, желязо, йод, селен и други.

Може да се приеме, че яйцата от кокошки спадат към основните незаменими хранителни продукти, които се използват ежедневно от домакинствата и чрез които организма получава белтъчини, витамини, микроелементи и мазнини. Яйцата се включват в ежедневното меню на домакинствата под различна форма - сварени, пържени, в сосове, застройки, сладкиши, баници, кексове, кремове и др. Освен това те се съчетават сполучливо с много други продукти (колбаси, млечни произведения, зеленчуци и др.), при което се получават най-разнообразни ястия. Основната характеристика на ястията с яйца е тяхното бързо приготвяне, проста технология и разнообразие на рецептите, което ги прави продукти от първа необходимост. Благодарение на посочените характеристики яйцата присъстват като питателна храна под различна форма в ежедневното меню на всички потребители, независимо от възрастта им.

Освен в домакинствата яйцата или яйчен прах, произведен от тях, се използват и от хранително - вкусовата промишленост, ресторанти, сладкарници за производство на баници, торти, сладкиши, кремове, сосове и др.
Следователно яйцата са стока от първа необходимост и по отношение на основните хранителни и свойства и вкусови качества нямат равностоен заместител. От гледна точка на търсенето, те представляват самостоятелен продуктов пазар.
1.2.2. ПРОДУКТ Пилешко месо
Пилешкото месо спада към основните хранителни продукти. То е един от най-добрите източници на белтъчини, бедно на мазнини, лесно смилаемо и вкусно.

Пилешкото месо съдържа 15-18% белтъчини, а мазнините са едва 4%. То е за предпочитане и защото наситените и ненаситените мастни киселини в него са с най-добър баланс. Богато е на мастноразтворимите витамини А, D и Е. Съдържа много витамини от групата В, а също и важни  минерални вещества като желязо и фосфор. Много бедно на съединителна тъкан (сухожилия), птичето месо е лесноусвояемо и се смята за полезна и диетична храна. Подходящо е за спортисти, възрастни хора, дори за малки деца, тъй като не претоварва неукрепналата им храносмилателна система.

Бялото пилешко месо е изключително диетично, ако преди термична обработка се свали кожата. То е незаменимо за потребители със здравословни проблеми, на които не е позволено консумирането на мазнини.

От пилешкото месо, съчетано със зеленчуци или други продукти, могат бързо и лесно да се приготвят разнообразни вкусни ястия с използване на различни кулинарни технологии. Характерната му особеност да се комбинира с много други продукти, предлага голямо разнообразие от ястия, повечето от които се приготвят бързо и лесно. Обикновено ястията с пилешко месо се приготвят след топлинната обработка на пилето (пържене, варене, печене, и др.), като се прибавят съответните продукти.

Пилешкото месо е изключително важна храна, защото играе значима роля в здравословното и балансирано хранене за всички възрастови групи от населението. Това е свързано с наличието на жизненоважните витамини и минерали в месата и с това, че те са отличен източник на протеини, които са полезни за растежа и възстановяване на човешкото тяло. Също така месото е ценен източник на енергия. Желязо, цинк и селен, витамин В и D са само някои от жизненоважните съставки, които могат да се доставят в човешкия организъм, чрез птичето месо.
Изброените хранителни свойства и вкусови качества, определят пилешкото месо, като незаменим хранителен продукт, който представлява самостоятелен продуктов пазар от гледна точка на търсенето.

2.Географски пазар
Географският пазар¹¹⁵ включва определена територия, в която се предлагат съответните взаимозаменяеми стоки и услуги и в която конкурентните условия са еднакви и се различават от тези в съседни райони.

Предприятията, производители на яйца и пилешко месо са разположени и осъществяват дейността си на територията на цялата страната. Същевременно има изградени дистрибуторски канали за ефективно разпространение на продукцията на цялата територия на страната. Условията на търсененето не се различават съществено в различните географски региони, което предопределя географския обхват на пазарите на яйца и пилешко месо като национален.

За определянето на пазарните дялове на участниците на съответните пазари са използвани данни за продажбите на съответната стока в стойност и натурален показател. Тези критерии са подходящи за определяне както на обема на съответния пазар, така и на относителното присъствие на всеки от участниците, тъй като отразяват най-точно постигнатата от всеки един от участниците ефективност.

Основните участници на пазара са 19 предприятия - ответници по настоящата преписка и участници на пазара на яйца. Пазарният дял е изчислен на базата на посочените по-горе критерии, като са използвани данните, предоставени от ответниците. На пазара оперитат и други по-малки производители, нечленуващи в Съюза, чийто пазарно присъствие е по-слабо изразено. Поради това, данните за техния обем са пренебрегнати, тъй като това не би променило значително резултата.

Пазарните дялове са изчислени на база стойностни (лева) и натурални (брой яйца) показатели за реализирана продукция на вътрешния пазар, като в обема не е включен износът.
3.1.1Пазарни дялове на участниците на пазар на яйца
От фактическа страна по преписката бе установено, че приблизителните пазарни дялове на страните по преписката – участници на пазара на яйца, изчислени въз основа на реализираните приходи от продажба в стойност и в натурален измерител на територията на страната, през 2006 и 9-те месеца на 2007 г. са систематизирани в таблица № 1, а съотношението между отделните пазарни дялове е илюстрирано с графика № 1¹¹⁶:

Табл. №1

Предприятие	Пазарен дял
	2006 г.		9 мес.2007 г.
	Натурален	Стойностен	Натурален	Стойностен
	показател	показател	показател	показател
	%	%	%	%
"Хайпро България" ООД	16,68	16,63	21,61	22,31
ЕТ"Андип 92"	5,10	5,38	7,22	7,38
"Яйца и птици-Зора"АД	31,10	32,41	33,33	32,51
"Джиев"АД	1,40	1,14	1,43	1,34
АВЕС -94 АД	7,16	7,09	6,48	6,70
ЕТ"Валдис"	3,50	3,63	4,39	4,23
ЕТ"Иван Ангелов"	0,56	0,88	0,91	1,35
"Кокоимпекс"ООД	3,71	4,42	3,54	3,74
"Аерокок"	1,96	1,95	2,15	1,94
"Дитроникс"ООД	1,02	1,22	1,03	1,20
"Славяна" АД	6,93	5,90	6,71	5,78
"Камчия" АД	7,73	6,97	0,40	0,37
"Пегемекс трейд" АД	1,21	1,10	1,23	1,06
"Авис" ЕООД	2,69	2,93	2,58	2,97
"Каламица" АД	3,50	3,36	3,48	3,41
"Яйца и птици ломци" ООД	2,52	2,29	2,21	2,34
"Овобизнес" АД	0,57	0,48	0,44	0,43
"Долис" ЕТ	0,25	0,29	0,17	0,20
"Сиконко агрия" АД	1,75	1,36
"Мар Крафт" ЕООД	0,65	0,59	0,71	0,72
Общо	100,00	100,00	100,00	100,00

Основните участници са: “Яйца и птици –Зора” АД с 32.51 % пазарен дял изчислен на база стойностни показатели и 33.33%, изчислен на база натурален показател за 9-^те месеца на 2007 г., следван от “Хайпро България” ООД съответно с 22.31% и 21.61% пазарен дял. За същия период 3 предприятия – ЕТ “Андип 92”, АВЕС -94 АД, "Славяна" АД имат пазарен дял между 5 и 10% и останалите 14 -"Джиев"АД, ЕТ"Валдис", ЕТ"Иван Ангелов", "Кокоимпекс"ООД, "Аерокок", "Дитроникс"ООД, "Камчия" АД, "Пегемекс трейд"АД, "Авис"ЕООД, "Каламица"АД, "Яйца и птици Ломци"ООД, "Овобизнес"АД, "Долис"ЕТ, "Мар Крафт" ЕООД имат пазарен дял под 5%, а "Сиконко агрия" АД не е осъществявал продажби през 9-те месеца на 2007 г., а през 2006 г. пазарният му дял е съответно 1.36% и 1.75%.

Предприятие	Пазарен дял
	2006 г.		9 мес.2007 г.
	Натурален	Стойностен	Натурален	Стойностен
	показател	показател	показател	показател
	%	%	%	%
група"Гранит"	7,34	7,01	8,45	9,31
"Пилко" ЕООД	21,66	22,21	21,54	24,75
"Птицекланица"АД	13,40	12,70	10,91	11,24
Група"Джиев"	4,43	4,66	3,59	4,33
АВЕС -94 АД	0,98	1,01	0,90	1,01
"Градус 1"ООД	52,18	52,42	54,60	49,36
Общо	100,00	100,00	100,00	100,00

Графика №2

От графичното представяне на структурата на пазара е видно, че този пазар се характеризира с наличието на изявен пазарен лидер – “Градус 1”ООД, с пазарен дял за 9-те месеца на 2007 г. 54,60% изчислен на базата на натурален показател (кг) и 49.36% на база стойностен показател (лв.). Следва да се отбележи, че този пазарен дял е максимално достижимия за дружеството, тъй като, както се спомена по-горе, не са взети под внимание всички участници на съответния пазар, а само водещите такива. Следващото предприятие със значимо присъствие на пазара е “Пилко” ЕООД, съответно с пазарни дялове 21.54% и 24.75% и. “Птицекланица” АД с пазарни дялове съответно 10.91% и 11.24%.