VІ. Икономически и ПРАВЕН АНАЛИЗ И ИЗВОДИ

За целта беше събрана и използвана информация за средно месечните цени на секторно равнище от “САПИ” ЕООД за периода 2002 – месец септември 2007 г. Използвани са данни и от годишния анализ на движението на цените на едро на стоките, търгувани на стоковите тържища през 2007 г. на Държавната комисия по стокови борси и тържища (ДКСБТ).

За сравнителния анализ на движението на цените на едро на фирмено равнище беше изискана подробна информация за средномесечните цени на едро прилагани от отделните предприятия–участници на пазара на яйца и пиле, за периода 2002 г. месец септември 2007 г.

За сравнителния анализ на цените на продуктите яйца и пиле в България и в страните членки е използвана информацията, изготвена от Генерална дирекция “Земеделие и развитие на селските райони” към Европейската комисия, която е публикувана на страницата на CIRCA, предназначена за разпространение на информация с публичен достъп в областта на земеделието (http: //circa.europa.eu/ Public/ irc/ agri/ Home/ main? index ).

При посочените анализи са използвани методите и критериите, прилагани при изготвяне на икономическите анализи при разследване на картелни случаи, от Европейската комисия и ведомствата по конкуренция на страните членки, членове на Европейската мрежа по конкуренция.¹¹⁷
1.1 Пазар ЯЙЦА
1.1.1Анализ на движението на цените на индустриално (секторно) равнище

Графика № 3

Легенда :срещи на предприятията, участници на пазара

През периодите на резките спадове на цените се е увеличавал броя на срещите между предприятията, участници на пазара на яйца. Например: срещите са проведени през февруари, април и декември 2002 г., януари, март,май, септември и ноември 2003 г., юли 2004 г., февруари, април, май, юни, октомври и ноември 2005, януари, февруари, юни и август 2006 г. и февруари, май 2007 г.

Тази тенденция е отбелязана и в годишния анализ на ДКСБТ, където се посочва: “От края на юни се наблюдава трайна тенденция на покачване на стойностите, като към 24 август яйцата се търгува на тържищата на цена 20 ст./бр. Увеличението за периода юли-август е 67 %. Най-ниските стойности, достигнати през лятото на тази година са по-високи спрямо предходните години, а цената на едро в края на август и началото на септември е най-високата, на която стоката се е търгувала през последните девет години.(графика№4)

Графика № 4



Източник:ДКСБТ

1.1.2. Анализ на цените на европейско равнище
От 01.01.2007 г. България е част от единния европейски пазар и това предполага тенденциите в ценовите динамики на основните хранителни стоки да са съпоставими. Изхождайки от необичайно високото поскъпване на цената на яйцата през месец август 2007 г., КЗК направи сравнителен анализ на изменението на цените в %, (м. август спрямо м. юли) по страни членки и средно за ЕС.

Видно от графиката най-високо увеличение през месец август бележат цените в Румъния с 42%, следвана от България с 26%. В същото време в някои страни членки¹¹⁸ има намаление на цените: Словакия, Малта и Словения с -2%; Латвия, Финландия с -1 % и Естония с намаление под 1 %. Средно за ЕС увеличението на цената на яйцата е 5%.

В графиката страните членки са със следните инициали:BE-Белгия, BG-България, CZ- Чехия, DK-Дания, DE-Германия, EE-Естония, EL-Гърция, ES-Испания, FR-Франция, IE-Ирландия, IT-Италия, CY-Кипър, LV-Латвия,LT-Литва, HU-Унгария, MT-малта, NL-Холандия, ỐS-Австрия, PL –Полша, PT-Португалия, RO-Румъния, SL-Словения, SK-Словакия, SF-Финландия, SV-Швеция, UK-Великобритания EU-Европейски съюз.

Графика № 8

От така посочените данни за изменението на цената в % може да се заключи, че изменението на цената на яйцата в България през месец август значително се отклонява от тенденцията в страните на ЕС.

Този извод допълнително се подкрепя и от сравнителния анализ на седмичните цени на яйцата за периода 25.06-16.09.2007 г. в България и страните членки. Седмичните цени са в евро и се отнасят за 100 кг. яйца.

За по-голяма яснота в графиките, сравнението на цените в България е направено спрямо страните в Европа 12¹¹⁹, страните в Европа 15¹²⁰ и спрямо средните цени в Европа 27¹²¹.

Видно е от графика №9, че в началото на периода (25.06 - 1.07.2007 г.) цените в България са на равнището на тези в Румъния, Чехия, Малта, Словакия, Естония. За целия период цените в посочените страни са спокойни и рязко изменение на цената не се наблюдава, с изключение на цените в Румъния и България. Цените в България рязко се покачват като през седмицата 3.09-9.09.2007 г, достигат равнище от над 120 евро за 100 кг, което е над цените на яйцата в Словения, Унгария, Полша, Малта, Литва, Словакия, Естония, Чехия, Латвия. Единствено цената в България е по-ниска от тази в Кипър.

Графика № 9

От сравнителния анализ с цените на страните от Европа 15 е видно (графика № 10), че в началото на периода (25.06.-1.07.2007 г.) цените в България са ниски и са на равнището на тези в Холандия, Белгия, Испания. За целия период, цените в посочените страни са спокойни и рязко изменение на цената не се наблюдава.

В същото време цените в България рязко се покачват като през седмицата 3.09-9.09.2007 г, достигат равнище от над 120 евро за 100 кг, което е над цените на яйцата в Белгия, Австрия, Германия, Гърция, Финландия, Испания, Холандия, Франция, Великобритания, Германия, Португалия. Единствено за тази седмица цените в Дания, Швеция, Италия и Ирландия са по-високи от цените в България.

Графика № 10

Графика № 11

От графика №11 е видно, че цените на яйцата в България за посочения период рязко са се повишили, а за периода 30.07-9.09.2007 г. средноседмичните цени на яйцата в България са били над средните европейски цени.

За целия изследван период най-високите цени са регистрирана през месеците август 2007 г. и септември.

Графика №12



Източник:Предприятията, участници на пазара

Производството и търговията на яйца има особеност, която не е характерна при производството на другите хранителни продукти, предлагани ежедневно на пазара. Особеността произтича от краткия срок на съхранение на яйцата. Според изискването на нормативните документи яйцата следва да се продадат в рамките на 27 дена. Като най-късно до 21 ден, следва да са в търговската мрежа на дребно, което предполага, че в някои случаи търговците на дребно имат срок за продажба едва една седмица.

В резултат на тези кратки срокове за придвижване на яйцата от производителя до търговеца на дребно, цената на яйцата е изключително чувствителна спрямо количествата яйца, предлагани на пазара. В случай на намалено търсене на яйца се достига до задържането им в търговската мрежа на дребно, в следствие на което търговците спират зареждането на яйца. По този начин намаленото търсене рефлектира нагоре по веригата търговия на едро-производство на яйца. Търговците на едро също спират да закупуват яйца. Но проблемът идва от там, че производителите на яйца не могат да спрат производството на яйца, поради естествения биологичен процес, поради което производствените складове започват да се пълнят с произведени яйца, чиито срок на годност е много кратък. В такъв момент производителите на яйца са изправени пред дилемата, или да бракуват яйцата или да намалят рязко цената за да реализират продажби. Другият изход е да ги пренасочат за преработка, но това не винаги е възможно, поради ограничения капацитет за преработка, който не би могъл да поеме по-едно и също време излишъка от всички производители на яйца на пазара.

Тази особеност на пазара би следвало да се отчита много добре от всеки участник на пазара, който трябва независимо да планира и прогнозира производствената, търговската, маркетингова и ценовата си политика по такъв начин, че да бъде максимално гъвкав и самостоятелно да реагира на динамиката на търсенето на пазара.

От направените сравнителни анализи на движението на цената на яйца за периода 2002 - м.септември 2007 г., може да се направи извода, че през периодите, при които на пазара се е забелязвала тенденция на рязко намаление на цените, са зачестявали срещите между конкурентите на пазара - производители на яйца.

1.2.Пазар ПИЛЕШКО МЕСО
1.2.1.Анализ на движението на цените на индустриално (секторно) равнище
От графиката (граф.№13) е видно, че за изследвания период цените на едро на пилешко месо на секторно равнище са регистрирали няколко резки спадове, най-ярко изразени през месеците юни-ноември 2002 г., май -септември 2003 г., януари-април 2004 г.,януари-ноември 2005 г., март 2006 г., януари-март 2007 г. Както при яйцата и тук се забелязва тенденцията след резките спадове през месеците юли да следва значително покачване на цената за кратък срок. В рамките на три до шест месеца цената се е повишавала в рамките от 20 -30 %.
За целият изследван период, най-високата цена е регистрирана през месец август 2007 г. – 4.08 лв./кг, което е абсолютен ценови рекорд. Увеличението спрямо предходните два месеца е 65%.
Графика № 13



Източник:САПИ

Легенда :срещи на предприятията, участници на пазара

Графика № 14

От така посочените данни за движението на цената на пилешкото месо може да се заключи, че изменението на цената пилешкото месо в България през месец август значително се отклонява от тенденцията в повечето страни на ЕС.

Този извод допълнително се подкрепя и от сравнителния анализ на седмичните цени на пилешко за периода 25.06-16.09.2007 г. в България и страните членки. Седмичните цени са в евро се отнасят за 100 кг. пиле.

За по-голяма яснота в графиките, сравнението на цените в България е направено спрямо страните в Европа 12¹²³, страните в Европа 15¹²⁴ и спрямо средните цени в Европа 27¹²⁵.

Графика № 15



Източник:Европейска та комисия

Установява се (граф№16), че в началото на периода (25.06 - 1.07.2007 г.) цените в България са на най-ниско равнище. За анализирания период, цените в страните са спокойни и рязко изменение на цената не се наблюдава, с изключение на цените в Кипър, които след края на август бележат ръст. За същия период цените в България рязко се покачват, при което през седмицата 20.08.07 - 26.08.2007 г., надминават цените в Полша, Литва и се доближават на тези в Чехия и Малта.

Графика № 16

Графика № 17

Графика № 18

От графиката е видно, че цените на пилешкото месо в България за периода 25.06-16.09.2007 г. рязко са се повишили, което е в контраст с тренда на средноевропейските цени, които бележат незабележимо повишение за периода 12.08.07г. – 16.09.2007г.

Видно от графика №19, в динамиката на цените на пилешко месо за изследвания период 2002 - месец септември 2007 г. се наблюдават резки спадове най-ярко изразени през месеците юни-ноември 2002 г., май -септември 2003 г., януари-април 2004 г.,януари-ноември 2005 г., март 2006 г., януари-март 2007 г., последвани от резки паралелни покачвания на цените, което както при динамиката на цените на яйцата не може да се обясни само с обективни икономически условия. . В рамките на три до шест месеца цената се е повишавала в рамките от 20 -30 %.

Графика № 19

През периода 2006 г. се наблюдава най-рязък спад на цената на пилешкото месо, продиктувана от намаленото търсене, поради опасността от птичи грип, довела до силно свиване на потреблението.

През 2007 г. тенденцията на непрекъснато рязко повишаване на цените е започнала от месец март 2007 г при средно ценово равнище от 2.20 лв./кг, докато в края на изследвания период е достигнала равнище от 3.40-3.50 лв.

1.3 Анализ на движението на цените на фураж и връзката им с цените на яйца и пиле.
КЗК анализира изменението на тренда на цената на фуража и този на яйцата в % за периода юни - септември 2007 г. (графика № 5), при което се установи, че повишението на цената на яйцата за посочените месеци, спрямо месец юни е съответно 15%, 54.1 % и 65%, докато за същия период изменението на цената на фуража за кокошки е 0.8%, 10.9% и 23.9%. Или ръста на цената на яйцата е изпреварвал ръста на цената на фуража за кокошки. При това съотношение не може да се приеме обяснението на участниците на пазара, че рязкото повишаване на цената е само и единствено от рязкото повишаване на цената на фуража. Като се има предвид, че този ръст е от такъв порядък, че цената на яйцата на българския пазар са надминали цените на яйцата в повечето страни членки на ЕС.(графика № 5).

Графика № 5

Графика № 6

Така например, повишението на цената през месец юни спрямо месец май при пилешкото месо е 9. 3% срещу 1 % за фуража, за юли съответно 16.7% срещу 2.4 %, за август 31.8% срещу 10.4% и спрямо септември 30.2% срещу 19.2%.

Тази обратна тенденция доказва, че цената на пилешкото месо през този период не се е формирала в условия на обективни пазарни процеси, тъй като към този момент ръстът на цените на фуража не е в такива размери, че да доведе до регистрираното рязко повишение на цената на крайния продукт пиле и не може да се приеме оправданието на предприятията участници на пазара, че драстичното покачване на цената на пиле след месец юли 2007 г. е единствено вследствие на повишените цени на фуражите за изхранване на кокошките.

Още повече, следва да се има предвид и времетраенето на технологичния процес, при който разхода на фуража е в началото на технологичния процес и при повишаване на цената му, отражението в себестойността и повишаването на цената на крайния продукт следва да е с отложен лаг във времето. Ръстът и динамиката на цените на фуража, който е основен разходен елемент в себестойността на пилешкото месо и яйцата, следва да изпреварва темпа на повишаване на цената на крайния продукт яйца и пилешко месо, а не обратно.

Графика № 7



Източник:предприятие, участник на пазара
Анализът на динамиката на цените на основните компоненти за производство на фураж показва също плавно изменение на цената в периода месец май - месец август(графика № 7) и ръст след месец септември 2007 г..
1.4. Експертиза, извършена по отношение на “Пилко” ЕООД, гр. Разград, допусната с Определение по Протокол на КЗК № №752/19.06.2008 г.
От представените данни по направената експертиза може да се установи, че единичните цени без ДДС на пиле-цяло по месеци за изследвания период съвпадат по стойност с цените, които КЗК е използва в анализа си на база представени данни от “Пилко”.

От сравнителния анализ в експертизата на динамиката на цените на фуража по месеци на 2007 г. и цената без ДДС на пиле, се потвърждава вече направения извод от КЗК, а именно:

-динамиката на цената по месеци на фуража не е в правопропорционална колерация с динамиката на цената на пиле. А за периода месец март-май тенденциите са противоположни. Цената на фуража намалява, а цената на пиле бележи ръст. Видно е, че в причината за повишаване на цената , не е следствие на повишаване на цената на фуража през този период.


-същият извод може да се направи и при сравнение на цената на пиле без ДДС и съответната пълна себестойност по месеци на 2007 г.. През периода март-май себестойността бележи спад, а цената на пиле от месец април бележи рязко покачване и бележи пик през месец септември, когато и фуража и себестойността не са достигнали максималните си стойности за изследвания период.

(...)

¹²⁶

От сравнителния анализ на динамиката на цените на пиле и съответно на фуража, необходим за отглеждането и угояването им, може да се направи единствения извод, че ръста на цената на пиле през месеците март –май не е вследствие на ръста на цената на фуражите. Цената на фуража, вложен в производство за този период бележи спад. И не само цената на фуража , а и себестойността на един килограм пиле бележи спад от (...)¹²⁷ през месец март на (...)¹²⁸ през месец май. Или себестойността през месец май е само 93, 7 % от тази през месец март. Докато цената на един кг пиле се покачва от (...)¹²⁹ през март на (...)¹³⁰ през месец май или ръст от 105, 6%. От тези данни не може да се приеме твърдението на страните, че покачването на цената през месец април –май е следствие на по-високи производствени разходи. Явно, че повишаването на цената за този период е било възможно единствено при целенасочено съгласувано ценово поведение между участниците на пазара.

В процеса на проучването по това производство беше установено наличието на данни за извършени нарушения на ЗЗК в периода от 2002 г. до образуването на това производство. Процесният период по това производство следователно обхваща периода 2002 – септември 2007г.