Отчет за 2-ро тримесечие на 2009 г към 30. 06. 2009 г. Спазване на задълженията на „ихб ад съгласно условията на емисията

На 16.12.2008 г. стартира търговията с корпоративните облигации на „Индустриален холдинг България” АД емисия 2008 г. на пода на „БФБ - София” АД, сегмент облигации. Борсовият код е 4IDC. Размерът на емисията е 21 649 600 лв., а броят на облигациите е 216 496 с номинална стойност на една облигация 100 лв.

Пазарната партида е един лот = 10 броя облигации. Цената на въвежданите поръчки е в процент от номинала на една пазарна партида /чиста цена/ като цената на поръчките за покупка и продажба на облигации не включва натрупаната лихва от датата на последното лихвено плащане до момента на въвеждане на поръчката. Цена на въвеждане за търговия на 16.12.2008 г. е 100% от номинала.

Паричният сетълмент по сделката се извършва в български лева.

На 20.11.2008 г. е проведено Първото общо събрание на облигационерите и е избран техен представител - г-н Страхил Николов Видинов. Представителят няма да получава възнаграждение.

Периодът на лихвено плащане е 6-месечен с фиксирана дата на лихвените плащанията, както следва: 29.04.2009 г.; 29.10.2009 г.; 29.04.2010 г.; 29.10.2010 г.; 29.04.2011 г. и 29.10.2011 г.

Право на лихвено плащане имат облигационерите, които са вписани като такива не по-късно от 3 /три/ работни дни преди датата на лихвеното плащане, съответно 5 /пет/ работни дни преди датата на последното лихвено плащане, което съвпада с датата на пълния падеж на емисията.

На 29.04.2009 г. „ИХБ” АД извърши първото лихвено плащане по емисията. Лихвените плащания се осъществяват от „Централен депозитар” АД.

„ИХБ” АД изразходва наличните си парични средства според приоритетите си за развитие в средносрочен план и с набелязаните инвестиционни цели.

„ИХБ” АД финансира инвестиционните проекти на дружества от групата си, свързани с приоритетните отрасли, под формата на отпускане на заеми и/или придобиване на акции от капитала на тези дружества, в т.ч. и записване на акции от увеличение на капитала им. Финансирането на проектите се осъществява по реда на тяхното настъпване във времето. За част от проектите освен средства, набрани чрез облигационната емисия, ще се използват и собствени средства според размера на необходимите инвестиции и паричната наличност към конкретния момент.

Както е посочено в Проспекта, Холдингът планира с набраните средства от емисията да финансира дейността на дружества от групата си, в т.ч. следните приоритетни проекти в областта на морския бизнес в отраслите морски транспорт и пристанищна дейност:

За краткия период от регистрацията на облигационния заем на 29.10.2008 г. до 31.12.2008 г. Холдингът не е изразходвал средства от набраните 21 649 600 лв. по емисията. Тогава усилията на ръководството бяха съсредоточени върху предприемане на мерки за намаляване негативното влияние на световната финансова криза върху дъщерните дружества и към финалните етапи от строителството на кораб Емона със строителен номер 288 - първия от поръчаните за групата на „ИХБ” АД. Корабът е довършен със собствени средства от увеличението на капитала емисия 2007 г. На 30.05.2009 г. официално е предаден на корабособственика - Емона Лтд, дъщерно дружество в групата на „ИХБ” АД. Той е 9 800-тонен, многоцелеви, с неограничен район на плаване. Има договор за чартиране за 6 месеца с опция за още 4 месеца.

От началото на 2009 г. до 30.06.2009 г. „ИХБ” АД е отпуснало заеми на обща стойност 20 560 хил.лв. на „Булярд корабостроителна индустрия” ЕАД, Варна за оборотно финансиране на корабостроителницата за кораб Карвуна със строителен номер 458, който е третият от петте новостроящи се кораба за групата на „ИХБ” АД. Към 30.06.2009 г. неиздължената сума по тези заеми е 14 669 хил.лв. Средствата ще бъдат прихванати изцяло или частично от авансовите вноски за строителството на някои от следващите кораби за групата.

На 03.08.2009 г. на територията на „Булярд корабостроителна индустрия” ЕАД се състоя изплаването на кораб Карвуна. Плавателният съд е 21 100-тонен, за насипни товари, с неограничен район на плаване и е 8-мият по проект 640, строен в корабостроителницата, и вторият от последната модификация. Размерът на вноската при изплаване на кораба е 30% от стойността му, т.е. 6 300 хил. евро.

През юни 2009 г. Холдингът предостави заем от 50 хил. евро на „Елпром ЗЕМ” АД, София /дъщерно дружество на „ЗММ - България холдинг” АД/ за срок до края на годината. Към 30.06.2009 г. задължението възлиза на 98 хил.лв. Средствата са от облигационната емисия и са за временно финансиране на оперативната дейност на „Елпром ЗЕМ” АД във връзка с поети договорни ангажименти.

Към датата на настоящия отчет проектът за разширение и модернизиране на пристанищния терминал в КРЗ „Порт – Бургас” АД е одобрен от експертния междуведомствен съвет и е утвърден от Министрите на регионалното развитие и благоустройството и на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Стартирана е процедура за избор на изпълнител на проектните работи.

Отношението се изчислява като сумата на всички привлечени средства, краткосрочни и дългосрочни, се раздели на сумата на актива съгласно счетоводния баланс към определена дата. „Индустриален холдинг България” АД е поело задължение през периода до изплащане на облигационния заем да поддържа съотношение Пасиви/Активи не по-високо от 65%. Към 30.06.2009 г. това съотношение е 41%.

Отношението се изчислява като печалбата от обичайната дейност, включваща и печалба/загуба от асоциирани и съвместни предприятия, но преди данъци, разходи за лихви, извънредни приходи и разходи, се раздели на разходите за лихви. „Индустриален холдинг България” АД е поело задължение през периода до изплащане на облигационния заем да поддържа съотношение Покритие на разходите за лихви не по-ниско от 3. За 2-ро тримесечие на 2009 г. това съотношение е 3.5.

Текущата ликвидност се изчислява като общата сума на краткосрочните активи в баланса се раздели на общата сума на краткосрочните пасиви. „Индустриален холдинг България” АД е поело задължение през периода до изплащане на облигационния заем да поддържа съотношение на текущата ликвидност не по-ниско от 1.2. Към 30.06.2009 г. това съотношение е 1.6.

Отношението се изчислява като сумата на всички лихвени задължения, краткосрочни и дългосрочни, се раздели на сумата на актива съгласно счетоводния баланс към определена дата. „Индустриален холдинг България” АД е поело задължение през периода до изплащане на облигационния заем да поддържа съотношение Лихвоносен дълг/Активи не по-високо от 50%. Към 30.06.2009 г. това съотношение е 8%.

Към датата на настоящия отчет „ИХБ” АД разполага с достатъчно парични средства, с които може да оперира при осъществяване на своите краткосрочни инвестиционни намерения. Те са собствени – резултат от развитието на основната дейност на Холдинга и набрания ресурс от увеличението на капитала емисия 2007 г. и привлечени – средствата, набрани от новата облигационна емисия. В случай на недостиг, останалите необходими средства за реализиране на набелязаните инвестиционни проекти на дъщерните дружества ще бъдат осигурени със собствени средства на „ИХБ” АД, от продажба на активи, приети депозити от свободни парични средства на дъщерни дружества, аванси от клиенти или банков кредит според всеки конкретен случай.

Данета Желева –

Главен изпълнителен директор на