Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е за извършване на услуга с предмет: „Инвестиционно посредничество при пласиране на емисия облигации”

1. 
   Провеждане на преговори с потенциални инвеститори за записване на емисията общински облигации;
   
2. 
   Изготвяне на “Предложение за първично частно (непублично) предлагане на общински облигации” по чл. 205 ал. 2 от Търговския закон;
   
3. 
   приемане и организиране подаването на заявки за записване на облигации, ведно с всички приложения към тях и спазването на условията, предвидени в Предложението, относно формата и съдържанието на необходимите документи за записване на облигации;
   
4. 
   водене на дневник на постъпилите заявки за записване на облигации;
   
5. 
   следене на информацията за заплащането на пълната емисионна стойност на записваните облигации от страна на инвеститорите;
   
6. 
   консултиране на Общината относно изготвянето на всички други документи, свързани с пласирането на емисията облигации, в това число договора за специална набирателна сметка по чл.206, ал.2 от Търговския закон, Договора с Централен депозитар за поддържане на актуален регистър на ценните книжа и извършване на плащанията на главници и лихви по емисията облигации, договор за обслужваща банка по чл.206, ал.4 от ТЗ, договора с банка - довереник и др.;
   
7. 
   извърши необходимите действия за подпомагане на присвояването на ISIN код на емисията облигации и за регистрацията на емисията в Централен Депозитар АД и посредничи при предаването на депозитарните разписки за придобитите облигации на облигационерите;
   

Максималните параметри на дълга и характеристиките на емисията ценни книжа са описани в Решение №209/05.06.2012 година на Общински съвет - Несебър. Инвестиционният посредник оферира в съответствие със същите и по-благоприятни условия за реализация на емисията по приложените образци на техническо и ценово предложение.