Емитент
|
|
Индустриален холдинг България АД („Емитентът”)
|
Емисия
|
|
9,713,679 броя обикновени, безналични, свободно прехвърлими и поименни акции.
|
Мениджър по емисията
|
|
Кей Би Си Секюритис Н.В. - клон България
|
Брой акции преди предлагането
|
|
Капиталът на Индустриален холдинг България АД е в размер на 58,282,079 лева, разпределен в 58,282,079 обикновени, безналични, свободно прехвърлими и поименни акции, с право на глас и номинална стойност от 1 лев.
|
Брой акции след предлагането
|
|
67,995,758 при условие, че бъдат записани всички предлагани акции.
|
Минимален брой записани акции
|
|
50 на сто от предлаганата емисия или 4,856,840 броя от записани акции е минималният брой, при който подписката се счита за успешна.
|
Емисионна цена
|
|
1.03 лв.
|
Размер на емисията
|
|
До 10,005,089.37 лв.
|
Използване на набрания капитал
|
|
Ръководството на ИХБ АД предвижда с набраните средства от новата емисия акции да финансира дейността на дружествата от групата, в това число, но не само: 1) строителство на нов речен кораб за групата на Дунав турс; 2) инвестиционен проект в КРЗ Порт – Бургас АД; 3) строителство на кораб със строителен номер 102, и в други дъщерни дружества, включително в нови проекти.
Подробна информация относно използването на приходите е представена в т. 3.4 от Документа за ценните книжа.
|
Дивидент
|
|
Притежателите на акции ще имат право да получават дивидент. За реализирането на правото им е необходимо вземането на решение от ОСА, по описания в Устава на Емитента ред.
Подробна информация може да се намери в т. 20.4 Политика по отношение на дивидентите от Регистрационния документ.
|
Начало на предлагането
|
|
За начало на предлагането се счита по-късната дата измежду датата на обнародване на съобщението за предлагането в Държавен вестник и публикуването му във в-к „Дневник”.
Началната дата, от която започва да тече срока за прехвърлянето на правата, е първият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от началото на Предлагането.
Крайният срок за прехвърляне на правата е 15 дни след началната дата за прехвърляне на права.
Началната дата за записване на акции съвпада с датата, от която започва прехвърлянето на правата.
Крайният срок за записване на акции изтича 15 работни дни, след изтичане на срока за за прехвърляне на права.
|
Права по акциите
|
|
Право на дивидент - имуществено право на акционера да получи част от чистата печалба на Дружеството, съразмерна на участието му в капитала на същото, при наличието на определените в закона предпоставки – приет от Общото събрание на акционерите, одитиран годишен финансов отчет и конкретно решение на Общото събрание за разпределяне на печалбата. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на ЦД като акционери на Дружеството на 14-тия ден след датата на Общото събрание, на което са приети годишния финансов отчет и решение за разпределяне на печалбата.
Право на ликвидационен дял - имуществено право на акционера, изразяващо правото на същия да получи, съразмерен на участието си в капитала на Дружеството дял от остатъчното имущество, при прекратяване на Дружеството, чрез ликвидация. Упражняването на правото на ликвидационен дял предполага прекратено Дружество.
Право на глас - правото на глас е неимуществено право на акционерите, чрез което те участват в управлението на Дружеството, като участват във вземането на решения по въпроси, влизащи в компетентността на Общото събрание на акционерите на Дружеството. Всяка акция от настоящата емисия дава право на 1 глас в ОСА.
|
Рискови фактори
|
|
Рисковите фактори са описани в т. 4 от Регистрационния документ и т. 2 от Документа за ценните книжа.
|
Права
|
|
Настоящите акционери на Емитента имат право да придобият акции от предлаганата емисия, съответстващи на техния дял в капитала на Емитента. С цел, да се обезпечи предимството на настоящите акционери, в тяхна полза се издават ценни книжа – „права”.
Акционерите, които желаят да упражнят правата си, могат да подадат заявка за записване на акции до изтичане на срока, определен за прехвърляне на правата.
Акционери, които не желаят да се възползват от правото си да запишат акции от предлаганата емисия, могат да продадат издадените в тяхна полза права, до изтичане на срока, определен за прехвърляне на правата.
Правата се търгуват на регулирания пазар на „БФБ-София” АД. Всеки акционер може да прехвърли правото си, като подаде нареждане за продажба до инвестиционния посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар” АД са регистрирани правата.
Всяко лице, закупило права в срока за прехвърляне на права, може да ги упражни, като подаде заявка за записване на акции, до изтичане на определения срок за прехвърляне на правата.
Неупражнените права, в срока за прехвърляне на правата, се предлагат за продажба на явен аукцион, организиран от БФБ – София.
Всяко лице, закупило права по време на аукциона, може да ги упражни, като подаде заявка за записване на акции, до изтичане на определения срок за записване на акции.
В т. 5.1.2 от Документа за ценните книжа подробно е описан редът за упражняване на издадените права.
|
Съотношение на записване
|
|
В настоящето Предлагане една обикновена акция може да бъде записана срещу упражняването на 6 (шест) права.
|
Записване на акции
|
|
Заявката за записване на акции от предлаганата емисия се подава до Кей Би Си Секюритис, Н.В. – клон България, директно или чрез ИП, по чиято сметка в ЦД са регистрирани правата, издадени в полза на заявителя или придобити от него.
Редът за подаване на заявки за записване на акции от предлаганата емисия и необходимите документи са подробно описани в т. 5 от Документа за ценните книжа.
|
Период за записване на акциите
|
|
Началната дата, от която започва да тече срокът за записване на акции от настоящата емисия, е първият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от началото на Предлагането. Началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата. Срокът за записване на акции изтича 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.
|
Краен срок за заплащане на акциите
|
|
Внасянето на емисионната стойност на записваните акции следва да бъде извършено до изтичането на последния ден от подписката, по набирателна сметка в банка, която ще бъде посочена в съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК.
|
Допускане за търговия
|
|
В случай че подписката приключи успешно и новата емисия акции бъде вписана в Търговския регистър, Емитентът ще поиска допускане на емисията обикновени акции до търговия на регулирания пазар, организиран от „БФБ-София” АД.
|
Законодателство
|
|
Предлаганата емисия се издава в съответствие с действащото Българско законодателство.
|
Данъчно облагане
|
|
Подробно описание на Данъчно облагане може да се намери в т. 4.11 от Документа за ценните книжа.
|
Ограничения на предлагането
|
|
Емитентът няма да иска допускане до търговия на акциите от настоящата емисия на регулиран пазар, извън регулирания пазар, организиран от „БФБ - София” АД.
Настоящият Проспект е предназначен и условията на Предлагането са валидни за всички категории инвеститори.
Предимство при записването на акциите от предлаганата емисия имат настоящите акционери на Индустриален холдинг България АД. Същите имат право да запишат акции, съответстващи на притежавания от тях дял в капитала на Емитента.
|
