За предлаганите ценни книжа проспект за първично публично предлагане на акции на индустриален холдинг българия ад
Условия на предлагането 5.1. Общи условия на предлагането
Изтегляне 486.5 Kb.
|
- Навигация на страницата:
- 5.1.1. Общата сума на емисията
- 5.1.2. Период на предлагането
- 5.1.3. Обстоятелства, при които предлагането може да бъде отменено или временно преустановено
- 5.1.4. Възможност за намаляване на подписката и възстановяване на надплатените от кандидатите суми
- 5.1.5. Минималната и/или максималната стойност, за която се кандидатства
- 5.1.6. Оттегляне на заявките
- 5.1.7. Плащане и доставка
- 5.1.8. Публикуване на резултатите от предлагането
- 5.1.9. Процедурата за упражняването на правото за закупуване преди други
5. Условия на предлагането5.1. Общи условия на предлаганетоПри увеличаване на капитала на публично дружество чрез издаване на нови акции, на основание чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК, задължително се издават права по смисъла на §1, т.3 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), като срещу всяка съществуваща акция се издава 1 (едно) право. Правата дават възможност да се запише определен брой акции на публично дружество, във връзка с прието решение за увеличаване на капитала. При настоящото увеличение на капитала на „Индустриален Холдинг България” АД, срещу една притежавана акция от акционерите се издава едно право. Срещу всеки 6 (шест) броя права, акционерите или третите лица, придобили права имат право да запишат 1 (една) акция от настоящата емисия на емисионна стойност 1.03 лева. Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко една акция от настоящата емисия, и най-много такъв брой акции, равен на броят притежавани от него права разделен на 6. При настоящото предлагане могат да бъдат записвани само цели акции. В случай, че издадените или придобити от едно лице права, не са кратни на шест, броят акции, които притежателят има право да запише се закръгля до по-малкото цяло число. Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на „Индустриален Холдинг България” АД, следва първо да придобият права. Настоящите акционери придобиват правата безплатно, по описания по-горе ред. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организирания от „БФБ - София” АД пазар на права в срока за прехвърляне на правата или на организирания от „БФБ - София” АД явен аукцион за неупражнените права, след изтичане на срока за прехвърляне на правата. Ако акционерите на Дружеството искат да запишат допълнително акции, над притежаваните от тях права, разделени на 6, те могат да закупят права чрез сделка на организирания от „БФБ - София” АД пазар на права в срока за прехвърляне на правата или на организирания от „БФБ - София” АД явен аукцион за неупражнените права, след изтичане на срока за прехвърляне на правата. В случай, че притежателят на правата не иска да запише акции от настоящето предлагане срещу всички или част от притежаваните от него права, той може да предложи неизползваните права за продажба по правилата описани в т. 5.1.2. „Период на предлагането”. Правото да участват в увеличението на капитала на „Индустриален Холдинг България” АД имат лицата придобили акции не по-късно от 7 дни след обнародване на съобщението за предлагането в Държавен вестник”, съгласно чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК. На следващият работен ден „Централен депозитар” АД открива сметки за права на акционерите на „Индустриален Холдинг България” АД, като всеки от тях има възможност да придобие такава част от новите акции, която съответства на дела му в капитала преди увеличението. След обнародване на съобщението за предлагането в ДВ и публикуването му във вестник „Дневник”, съгласно чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, „БФБ-София” АД незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които преобретателят на акциите има право да участва в увеличението на капитала. 5.1.1. Общата сума на емисиятаОбщият брой на предлаганите акции е 9,713,679 (девет милиона седемстотин и тринадесет хиляди шестотин седемдесет и девет). Подписката се счита за успешно приключила, ако са записани най-малко 50 на сто от предлаганите акции или 4,856,840 (четири милиона осемстотин петдесет и шест хиляди осемстотин и четиридесет) броя от предлаганите акции. В противен случай, направените вноски, срещу записаните акции се връщат на лицата, които са ги направили в едномесечен срок от уведомлението, което изпраща Емитентът до КФН за резултата от подписката, съгласно чл. 84, ал. 3. 5.1.2. Период на предлаганетоСлед потвърждение на настоящия Проспект от КФН, „Индустриален Холдинг България” АД публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за прехвърляне на правата и за записване на акциите, регистрационния номер на издаденото от КФН потвърждение на Проспекта за първично публично предлагане на акциите от увеличението на капитала, мястото, времето и начина за запознаване с Проспекта. В съответствие с изискването на чл. 92, ал. 2 от ЗППЦК „Индустриален Холдинг България” АД ще обнародва съобщението в ДВ и ще го публикува във в-к „Дневник.” най-малко 7 дни преди началния срок за прехвърляне на правата и записване на акциите. По-късната дата, между датата на обнародване на съобщението в ДВ и публикуването му във вестник „Дневник“, се смята за начална дата на публичното предлагане. Датата, на която най-рано могат да се запишат акции от настоящата емисия, е начало на подписката. Началната дата, от която започва да тече срокът за прехвърлянето на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от началната дата на публичното предлагане. Крайният срок за прехвърляне на правата е 15 дни след началната дата за прехвърляне на права. В случай, че срокът изтича в неработен ден, съгласно правилата на Закона за задълженията и договорите, за крайна дата за прехвърляне на правата се счита първият следващ работен ден. Прехвърлянето на правата се извършва на пода на „БФБ-София” АД. На 5-ия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, Дружеството предлага чрез упълномощения инвестиционен посредник Кей Би Си Секюритис, Н.В. - клон България, на Регулиран пазар, за продажба, при условията на явен аукцион неупражнените права, в срока за прехвърляне на правата. Следователно акционерите, притежатели на права, както и лицата, закупили права в срока за прехвърлянето на правата, могат да запишат акции от предлаганата емисия до изтичането на срока за прехвърляне на правата. Лицата, закупили права на организирания явен аукцион, могат да запишат акции до изтичане на срока за записване на акции. Началната дата за записване на акции съвпада с датата, от която започва прехвърлянето на правата - първият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от началната дата на публичното предлагане.Началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата. Срокът за записване на акции изтича 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата. В случай, че крайният срок за записване на акции изтича в неработен ден, то за крайна дата за записване на акциите се счита първият следващ работен ден. Място за записване на акциите - Упълномощеният инвестиционен посредник е ИП „Кей Би Си Секюритис, Н.В. - клон България", гр. София, ж.к. „Гоце Делчев”, бл. 22, вх.2, ет. 2. Акции могат да бъдат записани на адреса на инвестиционния посредник, всеки работен ден от 09:00 до 18:00 часа, лица за контакт: Таня Василева и Ели Николаева, тел. +359 (2) 858 3311, e-mail: office@kbcsecurities.bg. Не се допуска записване на акции преди началния и след крайния срок за записване на акции. Сроковете за прехвърляне на правата и записване на акциите могат да бъдат удължени еднократно от „Индустриален Холдинг България” АД до 60 дни, като се внесат съответните поправки в настоящия Проспект и се уведоми КФН. Съгласно чл. 84, ал. 2 от ЗППЦК, „Индустриален Холдинг България” АД и упълномощеният инвестиционен посредник незабавно обявяват в КФН, по местата на подписката, както и в средствата за масово осведомяване, за удължаването на срока на подписката. Записването на акции се извършва, като за целта притежателите на права подават заявки по образец при ИП „Кей Би Си Секюритис, Н.В. - клон България" или при инвестиционните посредници, членове на „Централен депозитар" АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права. Подаването на заявка за записване на акции, става при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице. Към писмената заявка се прилагат:
Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност. Заявките се подават всеки работен ден в офиса на упълномощения инвестиционен посредник, от 09.00 до 18.00 часа. При подаване на заявката до инвестиционен посредник, при който се водят клиентските сметки за притежаваните от клиентите права, същият уведомява незабавно Кей Би Си Секюритис, Н.В. – клон България за постъпилата заявка. По искане на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции от настоящата емисия, ЦД блокира съответния брой права, по клиентската подсметка на притежателя им. 5.1.3. Обстоятелства, при които предлагането може да бъде отменено или временно преустановеноКФН, съответно Заместник-председателят, може да спре публичното предлагане за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, както и да забрани публичното предлагане, ако има достатъчно основания да смята, че разпоредбите на ЗППЦК или актовете по прилагането му са нарушени. В периода между издаване на потвърждение на Проспекта и крайния срок на публичното предлагане или започването на търговия на регулиран пазар, Дружеството е длъжно най-късно до изтичане на следващия работен ден след настъпването, съответно узнаването на съществено ново обстоятелство, значителна грешка или неточност, свързани със съдържащата се в Проспекта информация, които могат да повлияят на оценката на предлаганите ценни книжа, да изготви допълнение към Проспекта и да го предостави на КФН. КФН може да откаже да одобри допълнението към Проспекта, ако не са спазени изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. В този случай Комисията може да спре окончателно публичното предлагане по реда на чл. 212 от ЗППЦК. „БФБ-София” АД, съгласно разпоредбите на чл. 91 от ЗПФИ, може да спре търговията с финансови инструменти или да отстрани от търговия финансови инструменти, които не отговарят на изискванията, установени в правилника за дейността на Борсата, ако това няма да увреди съществено интересите на инвеститорите и надлежното функциониране на пазара. КФН, съответно Заместник-председателят, съгласно разпоредбите на чл. 118, ал. 1, т. 4 и 9 от ЗПФИ, може да спре търговията с финансови инструменти или да отстрани от търговия финансови инструменти, когато се установи, че инвестиционен посредник, негови служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции, лица, които сключват сделки за сметка на посредника, както и лица, притежаващи квалифицирано участие, са извършили или извършват дейност в нарушение на този закон, на актовете по прилагането му, на правилника или други одобрени от заместник-председателя вътрешни актове на регулираните пазари на финансови инструменти, на решения на КФН или на заместник-председателя, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от Комисията или от заместник-председателя или са застрашени интересите на инвеститорите. Съгласно разпоредбата на чл. 212, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК когато установи, че поднадзорни лица, техните служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции или сключват сделки за сметка на поднадзорни лица, както и лица, притежаващи 10 или над 10 на сто от гласовете в общото събрание на поднадзорни лица, са извършили или извършват дейност в нарушение на ЗППЦК, на актовете по прилагането му, на решения на комисията или на Заместник-председателя, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от комисията или от Заместник-председателя или са застрашени интересите на инвеститорите, комисията, съответно Заместник-председателят, може да спре за срок до 10 последователни работни дни или да спре окончателно продажбата или извършването на сделки с определени ценни книжа. Съгласно разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗСПЗФИ, за предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по цитирания закон, за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях, както и при възпрепятстване упражняването на контролна дейност от комисията или от Заместник-председателя, или при застрашаване интересите на инвеститорите, Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” може да спре търговията с определени финансови инструменти.
Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на Подписката, „Индустриален Холдинг България” АД уведомява Комисията за финансов надзор в срок от 3 (три) работни дни (чл. 112б, ал.12 от ЗППЦК) и предприема необходимите действия за вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, а след това – за регистрация на новата емисия акции в „Централен депозитар” АД, в регистъра на КФН и подава заявление за допускане на емисията за търговия на „БФБ – София” АД. Ако до крайния срок на подписката бъдат записани най-малко 50 на сто от предлаганите акции, подписката се счита за успешно приключила и капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции. Увеличаването на капитала на „Индустриален Холдинг България” АД с права изключва възможността за записване на повече от предложените акции и за конкуренция между заявките. В случай, че до крайния срок на подписката не бъдат записани акции до минималния размер от 50 на сто от предлаганите акции, увеличаването на капитала ще се счита за неуспешно. В този случай „Индустриален Холдинг България” АД уведомява КФН за резултата от подписката до изтичането на седем дни след крайния й срок. В случай на отказ увеличението на капитала да бъде вписано в Търговския регистър, към Агенция по вписванията, „Индустриален Холдинг България” АД уведомява КФН до изтичането на седем дни след постановяване на отказа. В деня на уведомлението по предходните изречения, съгласно чл. 89, ал. 4 от ЗППЦК, Емитентът уведомява банката за резултата от подписката и публикува във вестник „Дневник” и вестник „Пари” покана към лицата, записали акции, и обявява по местата на подписката условията и реда за връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива. Условията и редът за връщане на сумите се съдържат в поканата към записалите акции лица.
Инвеститорът има право да се откаже от ценните книжа по реда и при условията на чл. 85 от ЗППЦК само при наличие на съществени промени в Проспекта. Отказът в този случай се извършва с писмена декларация подадена при инвестиционния посредник, при който са били записани ценните книжа. 5.1.7. Плащане и доставкаВнасянето на емисионната стойност на записваните акции се извършва в банка, по специална набирателна сметка, която ще бъде допълнително посочена в Съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Платежното нареждане или вносната бележка трябва да посочват името)наименованието на лицето, записващо акции, неговото ЕГН)ЕИК (за български лица) и броя на записваните акции. Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката, вписването на увеличаването на капитала в търговския регистър (чл. 89, ал. 2 от ЗППЦК). Удостоверителен документ за направените вноски е платежният документ (платежно нареждане или вносна бележка), който инвеститорът получава от обслужващата банка, чрез която нарежда плащането или внася дължимата сума срещу записваните акции. След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър „Индустриален Холдинг България” АД регистрира емисията акции в „Централен депозитар” АД. Депозитарни разписки за новоиздадените акции се издават от инвестиционния посредник, чрез който за записани новите акции при поискване от страна на акционера и по реда, предвиден в Правилника на „Централен депозитар” АД.
В 7-дневен срок от приключването на Предлагането, „Индустриален Холдинг България” АД ще изпрати и уведомление до КФН и БФБ относно резултата от него, съдържащо информация относно датата на приключване; общия брой записани акции; сумата, получена срещу записаните акции; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по Предлагането, включително и платените такси. Към уведомлението Емитентът ще приложи изискваните от Закона документи. В същия срок, посочените обстоятелства ще бъдат оповестени чрез публикации във в. „Дневник” и на интернет адресът на „Индустриален Холдинг България” АД. 5.1.9. Процедурата за упражняването на правото за закупуване преди другиПри увеличаване на капитала на публично дружеството настоящите акционери имат право на предпочтително придобиване на част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличението. Акционерите, лицата закупили права в срока за прехвърляне на права, както и по време на организирания явен аукцион, могат да ги упражнят и да запишат срещу тях акции. Всяко лице може да запише най-малко една акция и най-много такъв брой акции, който е равен на 1/6 от придобитите права. Възможността за записване на повече от предложените акции от броя притежавани права и за конкуренция между заявките е изключена. В случай, че лице, закупило права на аукциона не ги упражни и)или лице записало акции не заплати емисионната им стойност, при указаните по-горе условия, акциите остават незаписани и никой друг притежател на права не може да ги запише. Каталог: media -> uploads uploads -> Поръчка–спецификация № / г uploads -> Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации на uploads -> № Приложение 1 uploads -> Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите uploads -> Ч и с л е н о с т на ведомствените автомобили на “център за градска мобилност”еоод – управление и поделение „реализация на приходите” uploads -> До „Симонас Кардс“ оод (Бенефициент- наименование) Изтегляне 486.5 Kb. Сподели с приятели:
|