22 Август 2011
българскияТ Фармацевтичен пазар
ПРЕЗ първата половина на 2011
кратък обзор OT IMS Bulgaria
-
Общ преглед:
Пазарен сегмент
|
Продажби в опаковки до
06-2011
|
Ръст в опаковки %
|
Продажби в лева до 06-2011
|
Ръст в лева
%
|
ALL Monitored Markets (ATC + OTC + Nutritional)
|
138 360 518
|
8%
|
1 101 889 049
|
16%
|
Prescription Bound
|
85 221 565
|
3%
|
854 534 140
|
13%
|
OTC - Registered
|
38 693 732
|
17%
|
163 654 160
|
24%
|
OTC - Non Registered
|
13 535 269
|
20%
|
78 140 137
|
24%
|
Other Therapeutic Products
|
909 952
|
3%
|
5 560 612
|
9%
|
Сумарно аптечният и болничният пазар на АТС+ОТС продукти бележат ръст, както в опаковки (8%) и в стойност 16%:
Канал на реализация, (ATC + OTC + Nutritional)
|
Продажби в опаковки до 06-2011
|
Ръст в опаковки %
|
Продажби в лева до 06-2011
|
Ръст в лева
%
|
Total Market
|
138 360 518
|
8%
|
1 101 889 049
|
16%
|
Pharmacy market
|
118 749 145
|
12%
|
971 362 468
|
18%
|
Hospital market
|
19 611 373
|
-9%
|
130 526 581
|
-1%
|
Развитието на пазара, разгледан от гледна точка на генеризацията на българския лекарствен пазар, преценен през патентния статус на АТС молекулите (INN) – оригинални / генерични – показва следното:
INN Patent Status Based
|
Опаковки до 06-2011
|
Ръст в опаковки
|
Пазарен Дял в Опаковки до 06-2011
|
Лева до
06-2011
|
Лева
Ръст
|
Пазарен Дял в лева до 06-2011
|
Total Market
|
124 620 139
|
6.5
|
100.0
|
1 026 287 912
|
14.5
|
100.0
|
ORIGINAL
|
25 821 200
|
9.5
|
20.7
|
505 228 062
|
14.9
|
49.2
|
GENERIC
|
98 798 939
|
5.8
|
79.3
|
521 059 850
|
14.1
|
50.8
|
През първата половина на 2011 факторите, които в значителна степен повлияха развитието на АТС фармацевтичния пазар в стойност, (позитивно , негативно ), са:
-
(↑) Новите попълнения на позитивната листа и увеличените права за предписване на определени терапии от GP-та;
-
(↑) Двукратната грипна епидемия през първо тримесечие на 2011;
-
(↑) Преместването на редица онкологични и скъпоструващи медикаменти по „Наредба 34” от МЗ към НЗОК;
-
() Липса на свободни финансови средства в част от участниците на пазара (дистрибутори, аптеки, НЗОК);
-
() стагнирана парична маса в населението като следствие от икономическата нестабилност;
-
() ограничен обществен ресурс за здравеопазване;
Таблица – ТОП 10 корпорации за първо полугодие на 2011 годинa – АТС лекарствени средства
Корпорация
|
Продажби в опаковки до
06-2011
|
Ръст в опаковки %
|
Пазарен дял в опаковки %
|
Продажби в лева до
06-2011
|
Ръст в лева %
|
Пазарен дял в лева %
|
ACTAVIS
|
20 916 237
|
2.4
|
16.8
|
75 699 074
|
9.3
|
7.4
|
GLAXOSMITHKLINE
|
3 749 635
|
22.9
|
3.0
|
72 470 066
|
40.4
|
7.1
|
NOVARTIS
|
6 603 608
|
7.1
|
5.3
|
70 600 787
|
26.1
|
6.9
|
ROCHE
|
888 158
|
-24.1
|
0.7
|
66 744 136
|
0.8
|
6.5
|
SOPHARMA
|
20 070 924
|
4.2
|
16.1
|
57 161 604
|
6.3
|
5.6
|
SANOFI-AVENTIS
|
4 945 506
|
1.4
|
4.0
|
51 756 688
|
-10.2
|
5.0
|
SERVIER
|
2 875 575
|
-4.5
|
2.3
|
44 396 673
|
11.0
|
4.3
|
PFIZER
|
2 216 748
|
6.9
|
1.8
|
40 011 109
|
24.7
|
3.9
|
ASTRAZENECA
|
1 073 873
|
17.1
|
0.9
|
37 567 349
|
34.3
|
3.7
|
BAYER
|
3 715 172
|
13.8
|
3.0
|
34 204 700
|
13.5
|
3.3
|
Таблица – ТОП 10 прескрипторни (АТС – Rx) продукта според продажби в опаковки за първо полугодие на 2011 година
Продукт
|
Компания
|
Продажби в опаковки до
06-2011
|
Пазарен дял в опаковки %
|
Ръст в опаковки %
|
VITAMIN C (ampoules)
|
SOPHARMA*
|
1287150
|
11%
|
2%
|
NATRIUM CHLORID
|
ACTAVIS*
|
1286642
|
-8%
|
89%
|
FURANTHRIL
|
ACTAVIS*
|
1037837
|
6%
|
1%
|
NATRIUM CHLORATUM
|
BAXTER INT.*
|
978930
|
2%
|
57%
|
ANALGIN
|
SOPHARMA*
|
937801
|
1%
|
1%
|
ENALAPRIL
|
TCHAIKAPHARMA
|
923582
|
-23%
|
1%
|
CONCOR
|
MERCK KGAA*
|
898478
|
9%
|
1%
|
RENAPRIL
|
ACTAVIS*
|
870391
|
-13%
|
1%
|
GENTAMYCIN
|
SOPHARMA*
|
792526
|
9%
|
1%
|
BISOGAMMA
|
WORWAG PHARMA
|
739708
|
22%
|
1%
|
TОП 10 нови и повторно предствени прескрипторни (АТС – Rx) форми и препарати появили се през първо полугодие на 2011.
Продукт
|
Компании
|
Продажби в опаковки до 06-2011
|
Продажби в лева до 06-2011
|
INFANRIX-IPV+HIB
|
GLAXOSMITHKLINE*
|
146 600
|
4 609 104
|
PROBITOR
|
NOVARTIS*
|
68 522
|
822 674
|
LEVOXA
|
ACTAVIS*
|
42 153
|
679 028
|
OXALIPLATIN ACCORD
|
MC PHARMA BG*
|
1 630
|
557 264
|
DIAPREL MR
|
SERVIER*
|
20 117
|
549 716
|
PLAQUEX
|
TCHAIKAPHARMA
|
15 173
|
365 280
|
RASOLTAN
|
ACTAVIS*
|
37 442
|
315 477
|
BINOCRIT
|
NOVARTIS*
|
6 949
|
257 316
|
OLANZAPIN
|
ACTAVIS*
|
1 877
|
254 530
|
JANUMET
|
MERCK SHARP DOH*
|
5 559
|
185 096
|
-
аптечен пазар
Продажбите на оригинални Rx лекарствени продукти през реимбурсната листа на НЗОК, прехвърлянето на някои терапии от министерството към НЗОК, както и някои
допълнителни фактори движеха аптечния пазар през първата половина на 2011 г. и
обусловиха ръста му от 18%.
Средната продажна цена на една опаковка на аптечен пазар достигна 8.24 лева (виж
графика 1).
Графика 1 – Лекарствени продукти, средна стойност в лева на една опаковка, реализирана през аптечната мрежа 1998 – 2011* /2011 първо полугодие/.
Аптечния пазар беше доминиран от Rх продуктите, чиито продажби в стойност пораснаха с 13 %, достигайки нива от 855 млн.лв. За разлика то миналата година, обемът на ОТС пазара в стойност нарасна значително с 24%, като отчетените през първата половина на 2011 г. продажби са в размер на 164 млн.лв. (ОТС в случая = продукти с АТС клас, регистрирани в ИАЛ и отпускани без рецепта). Стойността на продадените в аптечната мрежа хранителни добавки през първата половина на 2011 год., също отбеляза голям ръст и достигна 78 млн. лева.
-
Aптечната мрежа
Тенденцията за намаляване на броя на аптеките остава активна и през 2011 г. Броят на аптеките намалява постепенно - като регистрирани лицензи и като работещи обекти. През първата половина на 2011 с лиценз разполагаха 3956 аптеки, като от тях работеха средно 3700 аптеки. Средният годишен лекарствен оборот през „средната” аптека се очаква да достигне 457 хил. лева през 2011.
Графика 2 – Среден годишен лекарствен оборот на аптека за 1998 – 2011, за 2011 стойностите са прогнозни.
-
РЕЗУЛТАТИ за първо шестмесечие на 2011 по канали на дистрибуция:
-
Общ пазар
-
Аптечен пазар
-
Болничен пазар
Канал на реализация, (ATC медикаменти)
|
Продажби в опаковки до 06-2010
|
Ръст в опаковки %
|
Продажби в лева до 06-2010
|
Ръст в лева
%
|
Total Market
|
124 620 139
|
6.5
|
1 026 287 912
|
14.5
|
Pharmacy market
|
104 865 711
|
10.2
|
895 833 551
|
17.2
|
Hospital market
|
19 754 428
|
-9.4
|
130 454 362
|
-0.9
|
-
ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ ПАЗАР ЗА 2011 ГОДИНА:
АТС-продукти
|
Прогнозен пазар за 2011
в стойност (лева)
|
Прогнозен пазар за 2011
в обем (опаковки)
|
Общ Фармацевтичен Пазар
|
До 1 850 mln BGN,
ръст до +7% ()
|
До 255 mln опаковки,
ръст около 1.0% ()
|
Аптечен Пазар
|
1 570 mln BGN,
ръст до +9%()
|
204 mln опаковки,
ръст около 1.6% ();
|
Болничен Пазар
|
280 mln BGN,
ръст 0.0% (=);
|
47 mln опаковки,
ръст 0.0% (=);
|
-
Държавно-финансиран пазар по сегменти. прогнозна стойност на база първата половина на 2011 и сравнение със 2010:
-
НЗОК – Реимбурсна листа
-
Болничен – Търгове на МЗ
-
Болничен – Търгове на болниците
|
Стойност – млн лева
|
2010 (BGN), mln
|
2011 (BGN), mln, Прогноза
|
Държавно-финансиран пазар
|
642
|
↑ 712
|
НЗОК – реимбурсна листа
|
367
|
↑ 432
|
Болничен – Търгове на МЗ
|
137
|
↓ 94
|
Болничен – Търгове на болниците
|
138
|
↑ 186
|
За 2011 не се очаква съществена динамика на държавно-финансирания пазар. Прогнозното натастване се дължи на НЗОК и реимбурсирането на скъпоструващи терапии. Общото финансиране остава на нивото от 2010, в рамките на около 4% от БВП за 2011 г., т.е. крайно недостатъчно.
-
Съотношение държавно-финансиран / свободен пазар, прогноза за 2011
Делът на Държавно-финансирания пазар показава леко нарастване – основно заради реимбурсацията през НЗОК. Независимо от това, частните покупки на медикаменти доминират и съствляват над 60% от всички раходи за здравеопазване.
|
Резултат за 2010
|
Прогноза за 2011
|
Държавно-Финансиран пазар
|
628
|
712
|
Свободен пазар
|
1 090
|
1 138
|
Дял на държавно-финансирания пазар (%)
|
36.6%
|
38%
|
Дял на свободния пазар (%)
|
63.4%
|
62%
|
Съотношение държавно финансиран / свободен пазар за 2010 и прогноза за 2011 година.
-
ДИСТРИБУТОРСКА ПРАКТИКА
Няма съществена динамика в дистрибуцията на медикаменти. Позициите на основните компании са стабилни и без съществена промяна:
Дистрибутори, Национален Лекарствен Пазар (Аптечен + Болничен),
първо полугодие на 2011
|
|
АТС продукти
|
Лекарствен Оборот
Млн.лв.
|
Пазарен Дял
|
1
|
LIBRA-PHOENIX
|
231 127 889
|
22.5%
|
2
|
SOPHARMA TRADING
|
227 323 222
|
22.2%
|
3
|
STING
|
221 586 929
|
21.6%
|
4
|
PHARMNET
|
174 682 301
|
17.0%
|
5
|
FARKOL
|
22 378 851
|
2.2%
|
-
отс сегмент, хранителни добавки и специализирани храни
”ОТС + Хранителни Добавки” пазарът показва ускорено развитие в сравнение с 2010, с ръст съответно 24% в стойност и 18% в опаковки:
|
Опаковки,
първа половина на 2011
|
Опаковки
Ръст %
|
Лева,
първа половина на 2011
|
Лева
Ръст %
|
„OTC + Хранителни Добавки”
|
52 229 001
|
18%
|
241 794 297
|
24%
|
Хранителни Добавки
|
13 535 269
|
20%
|
78 140 137
|
24%
|
Таблица – „ОТС + хранителни добавки” за първо полугодие на 2011 година.
Средната цена на една продадена опаковка регистрирано ОТС в лева достигна 4.23 лв., на хранителните добавки 5.77 лв. и на нутрициални средства 6.11 лв. Очакваната годишна стойност на ОТС пазара за 2011 е 495 млн. лева при ръст до 25%.
9.1. ТОП 10 компании на пазара на ОТС продукти и хранителни добавки, първо полугодие на 2011.
ОТС продукти + хранителни добавки
|
Продажби в опаковки до 06-2011
|
Ръст в опаковки %
|
Пазарен дял в опаковки %
|
Продажби в лева до 06-2011
|
Ръст в лева %
|
Пазарен дял в лева %
|
Total Market
|
52 229 001
|
17.8%
|
100.0%
|
241 794 297
|
23.8%
|
100.0%
|
NOVARTIS*
|
2 789 057
|
37.7%
|
5.3%
|
18 382 603
|
40.8%
|
7.6%
|
ACTAVIS*
|
6 647 192
|
16.2%
|
12.7%
|
15 435 779
|
17.8%
|
6.4%
|
BAYER*
|
3 126 461
|
15.1%
|
6.0%
|
14 883 527
|
18.5%
|
6.2%
|
SOPHARMA*
|
6 210 000
|
11.7%
|
11.9%
|
14 483 675
|
14.7%
|
6.0%
|
MENARINI*
|
1 107 642
|
13.7%
|
2.1%
|
7 111 811
|
10.9%
|
2.9%
|
WALMARK
|
421 420
|
24.8%
|
0.8%
|
7 072 842
|
24.5%
|
2.9%
|
BOIRON
|
1 531 016
|
30.1%
|
2.9%
|
6 598 944
|
42.7%
|
2.7%
|
BOOTS*
|
1 086 407
|
16.7%
|
2.1%
|
6 597 725
|
16.1%
|
2.7%
|
BMS*
|
1 494 366
|
20.9%
|
2.9%
|
6 440 362
|
35.3%
|
2.7%
|
GLAXOSMITHKLINE*
|
1 280 182
|
34.5%
|
2.5%
|
6 362 981
|
23.8%
|
2.6%
|
9.2. ТОП 10 компании на пазара на ОТС продукти
ОТС продукти /регистрирани/
|
Продажби в опаковки до
06-2011
|
Ръст в опаковки %
|
Пазарен дял в опаковки %
|
Продажби в лева до
06-2011
|
Ръст в лева %
|
Пазарен дял в лева %
|
Total Market
|
38 693 732
|
17.2%
|
100.0%
|
163 654 160
|
23.7%
|
100.0%
|
NOVARTIS*
|
2 733 885
|
36.8%
|
7.1%
|
17 984 887
|
40.5%
|
11.0%
|
SOPHARMA*
|
6 184 523
|
11.7%
|
16.0%
|
14 391 164
|
14.4%
|
8.8%
|
BAYER*
|
3 054 420
|
14.3%
|
7.9%
|
14 149 046
|
17.1%
|
8.6%
|
ACTAVIS*
|
5 325 632
|
17.8%
|
13.8%
|
12 339 600
|
17.4%
|
7.5%
|
MENARINI*
|
1 074 520
|
12.6%
|
2.8%
|
6 798 155
|
9.2%
|
4.2%
|
BOOTS*
|
1 086 407
|
16.7%
|
2.8%
|
6 597 725
|
16.1%
|
4.0%
|
BMS*
|
1 494 366
|
20.9%
|
3.9%
|
6 440 362
|
35.3%
|
3.9%
|
GLAXOSMITHKLINE*
|
1 243 510
|
33.1%
|
3.2%
|
6 069 812
|
22.5%
|
3.7%
|
NOBEL PHARMA
|
851 961
|
71.2%
|
2.2%
|
4 953 089
|
72.7%
|
3.0%
|
ENGELHARD
|
750 442
|
42.2%
|
1.9%
|
4 380 504
|
38.5%
|
2.7%
|
9.3. ТОП 10 компании на пазара на хранителни добавки
Хранителни добавки
|
Продажби в опаковки до 06-2011
|
Ръст в опаковки %
|
Пазарен дял в опаковки %
|
Продажби в лева до
06-2011
|
Ръст в лева %
|
Пазарен дял в лева %
|
Total Market
|
13 535 269
|
19.7%
|
100.0%
|
78 140 137
|
24.2%
|
100.0%
|
WALMARK
|
421 420
|
24.8%
|
3.1%
|
7 072 842
|
24.5%
|
9.1%
|
ACTAVIS
|
1 321 560
|
10.4%
|
9.8%
|
3 096 179
|
19.7%
|
4.0%
|
BOIRON
|
764 480
|
21.2%
|
5.6%
|
2 309 477
|
30.3%
|
3.0%
|
ECOPHARM BG
|
286 788
|
2.8%
|
2.1%
|
2 299 609
|
24.2%
|
2.9%
|
BOROLA BULGARIA
|
170 894
|
-0.3%
|
1.3%
|
2 292 339
|
1.7%
|
2.9%
|
VITASLIM BG
|
121 598
|
659.1%
|
0.9%
|
2 120 687
|
618.1%
|
2.7%
|
NEOPHARM
|
168 153
|
8.1%
|
1.2%
|
2 109 797
|
14.5%
|
2.7%
|
NATURPHARMA
|
100 153
|
8.1%
|
0.7%
|
1 746 549
|
13.0%
|
2.2%
|
PANACEA
|
936 126
|
5.9%
|
6.9%
|
1 728 775
|
7.1%
|
2.2%
|
KENDY
|
296 009
|
6.2%
|
2.2%
|
1 652 118
|
42.4%
|
2.1%
|
9.4. От сегмента на регистрираните ОТС продукти най-продавани за първата половина на 2011 бяха болкоуспокояващите, завоювали пазарен дял от 18% и ръст в лева от 19%.
ОТС продукти /регистрирани/
|
Продажби в опаковки до 06-2011
|
Ръст в опаковки %
|
Пазарен дял в опаковки %
|
Продажби в лева до
06-2011
|
Ръст в лева %
|
Пазарен дял в лева %
|
02A GENERAL PAIN RELIEF
|
12 185 270
|
14.8%
|
31.5%
|
30 066 087
|
19.2%
|
18.4%
|
01B COLD REMEDIES
|
4 853 393
|
36.7%
|
12.5%
|
26 907 257
|
51.4%
|
16.4%
|
01A COUGH REMEDIES
|
2 663 687
|
39.2%
|
6.9%
|
14 334 591
|
39.4%
|
8.8%
|
01C SORE THROAT REMEDIES
|
1 919 064
|
20.9%
|
5.0%
|
10 805 906
|
23.6%
|
6.6%
|
10E HEART ATTACK PREVEN.PROD.
|
2 653 390
|
7.9%
|
6.9%
|
10 086 761
|
13.3%
|
6.2%
|
9.5. Лидерите в този сегмент с най–висок дял в продажбите са:
Продукт
|
Компания
|
Продажби в опаковки до
06-2011
|
Ръст в опаковки %
|
Продажби в лева до
06-2011
|
Ръст в лева %
|
ASPIRIN PROTECT
|
BAYER*
|
2 116 535
|
18.3%
|
8 977 968
|
17.8%
|
ANALGIN
|
SOPHARMA*
|
3 378 779
|
-1.3%
|
781 998
|
-2.8%
|
TYLOL HOT
|
NOBEL PHARMA
|
553 671
|
52.3%
|
3 701 938
|
61.5%
|
DETRALEX
|
SERVIER*
|
124 455
|
-16.5%
|
3 181 272
|
19.0%
|
FERVEX
|
BMS*
|
571 605
|
27.7%
|
2 994 045
|
42.6%
|
OSCILLOCOCCINUM
|
BOIRON
|
446 280
|
58.8%
|
2 688 857
|
65.6%
|
UPSARIN C
|
BMS*
|
615 816
|
28.6%
|
2 531 624
|
44.5%
|
ASPIRIN C
|
BAYER*
|
315 583
|
-10.1%
|
2 318 781
|
1.6%
|
TRACHISAN
|
ENGELHARD
|
441 032
|
58.6%
|
2 190 626
|
55.6%
|
COLDREX MAXIGR.LEM
|
GLAXOSMITHKLINE*
|
373 067
|
77.4%
|
2 137 553
|
71.5%
|
И тази година най–продаваните хранителни добавки (в стойност) бяха от класа на Мултивитамините, отбелязвайки по-слаб ръст спрямо пазара на хранителните добавки:
Хранителни добавки
|
Продажби в опаковки до 06-2011
|
Ръст в опаковки %
|
Пазарен дял в опаковки %
|
Продажби в лева до
06-2011
|
Ръст в лева %
|
Пазарен дял в лева %
|
04A MULTIVITAMINS WITH MINERALS
|
534 212
|
11.4%
|
3.9%
|
5 366 286
|
2.2%
|
6.9%
|
02G JOINT CARE PRODUCTS
|
270 963
|
-4.8%
|
2.0%
|
5 249 920
|
6.3%
|
6.7%
|
14A WEIGHT LOSS PRODUCTS
|
530 651
|
12.3%
|
3.9%
|
5 143 004
|
23.3%
|
6.6%
|
12C URIN.SYS.&UROL.MALE COND.
|
456 238
|
-1.9%
|
3.4%
|
4 824 179
|
11.2%
|
6.2%
|
18A MISCELLANEOUS
|
1 239 853
|
25.1%
|
9.2%
|
4 004 115
|
32.1%
|
5.1%
|
9.6. Лидерите в този сегмент с най–висок дял в продажбите са:
Продукт
|
Компания
|
Продажби в опаковки
06-2011
|
Ръст в опаковки %
|
Продажби в лева 06-2011
|
Ръст в лева %
|
CITROVIT VITAMIN C
|
ACTAVIS*
|
1 030 116
|
33.9%
|
1 357 899
|
45.5%
|
FLAX OIL
|
BARLEANS
|
37 757
|
97.6%
|
1 149 913
|
80.2%
|
BIOGAIA
|
EWOPHARMA BG*
|
94 164
|
61.8%
|
1 271 330
|
59.2%
|
NEORENAL
|
NEOPHARM
|
73 092
|
-8.2%
|
1 203 320
|
2.0%
|
VITASLIM LIGHT
|
VITASLIM BG
|
72 792
|
439.4%
|
1 118 876
|
521.6%
|
SANIE TEA
|
I-LIN CHINA
|
177 621
|
3.4%
|
889 727
|
2.9%
|
NEUROPAN
|
PANACEA
|
421 360
|
-0.6%
|
841 588
|
-0.4%
|
GINKOPRIM MAX
|
WALMARK
|
37 342
|
-11.6%
|
834 193
|
-7.7%
|
N-TI-TUSS
|
ECOPHARM BG*
|
131 489
|
22.3%
|
826 314
|
22.2%
|
ASAM GEL MASSAGE
|
ASAM GMBH
|
180 771
|
48.7%
|
810 649
|
51.4%
|
9.7. Нови продукти и форми на пазара на ОТС и Хранителни добавки:
Продукт
|
Компания
|
Продажби в опаковки до
06-2011
|
Продажби в лева до
06-2011
|
VARIXINAL
|
WALMARK
|
18 446
|
234 768
|
VITASLIM HEALTH
|
VITASLIM BG
|
6 415
|
204 098
|
FLAX OIL
|
BARLEANS
|
8 933
|
183 186
|
NEURO B COMBINE
|
DR.WERNER
|
54 138
|
184 153
|
PROSTATUS UNUM
|
DR.WERNER
|
4 965
|
159 847
|
CICATRIDINA
|
FARMA-DERMA
|
8 659
|
154 995
|
GERITAMIN NEO
|
ACTAVIS*
|
32 014
|
154 266
|
DITRAX
|
DR.WERNER
|
7 548
|
151 450
|
RESTAVIT ALPHA
|
VITAGOLD
|
9 419
|
149 736
|
TANTUM PROTECT
|
CSC
|
13 554
|
124 791
|
10. Дистрибуторска практика при сегментите ОТС и Хранителни добавки
Дистрибутори, Национален OTC Пазар, до 06-2011
|
|
|
OTC Оборот
Млн.лв.
|
Пазарен Дял
|
1
|
STING
|
74 095 644
|
29.96
|
2
|
LIBRA-PHOENIX
|
65 658 849
|
26.54
|
3
|
SOPHARMA TRADING
|
51 481 280
|
20.81
|
4
|
PHARMNET
|
33 964 389
|
13.73
|
5
|
FARKOL
|
6 278 737
|
2.54
|
IMS Bulgaria Team, August 2011
Сподели с приятели: |