22 Август 2011 българският фармацевтичен пазар



Дата20.09.2016
Размер389 Kb.
#10314







22 Август 2011


българскияТ Фармацевтичен пазар
ПРЕЗ първата половина на 2011
кратък обзор OT IMS Bulgaria


  1. Общ преглед:




Пазарен сегмент

Продажби в опаковки до

06-2011

Ръст в опаковки %

Продажби в лева до 06-2011

Ръст в лева

%

ALL Monitored Markets (ATC + OTC + Nutritional)

138 360 518

8%

1 101 889 049

16%

Prescription Bound

85 221 565

3%

854 534 140

13%

OTC - Registered

38 693 732

17%

163 654 160

24%

OTC - Non Registered

13 535 269

20%

78 140 137

24%

Other Therapeutic Products

909 952

3%

5 560 612

9%


Сумарно аптечният и болничният пазар на АТС+ОТС продукти бележат ръст, както в опаковки (8%) и в стойност 16%:


Канал на реализация, (ATC + OTC + Nutritional)

Продажби в опаковки до 06-2011

Ръст в опаковки %

Продажби в лева до 06-2011

Ръст в лева

%

Total Market

138 360 518

8%

1 101 889 049

16%

Pharmacy market

118 749 145

12%

971 362 468

18%

Hospital market

19 611 373

-9%

130 526 581

-1%

Развитието на пазара, разгледан от гледна точка на генеризацията на българския лекарствен пазар, преценен през патентния статус на АТС молекулите (INN) – оригинални / генерични – показва следното:




INN Patent Status Based

Опаковки до 06-2011

Ръст в опаковки

Пазарен Дял в Опаковки до 06-2011

Лева до

06-2011

Лева
Ръст


Пазарен Дял в лева до 06-2011

Total Market

124 620 139

6.5

100.0

1 026 287 912

14.5

100.0

ORIGINAL

25 821 200

9.5

20.7

505 228 062

14.9

49.2

GENERIC

98 798 939

5.8

79.3

521 059 850

14.1

50.8

През първата половина на 2011 факторите, които в значителна степен повлияха развитието на АТС фармацевтичния пазар в стойност, (позитивно , негативно ), са:





  • () Новите попълнения на позитивната листа и увеличените права за предписване на определени терапии от GP-та;

  • () Двукратната грипна епидемия през първо тримесечие на 2011;

  • () Преместването на редица онкологични и скъпоструващи медикаменти по „Наредба 34” от МЗ към НЗОК;

  • () Липса на свободни финансови средства в част от участниците на пазара (дистрибутори, аптеки, НЗОК);

  • () стагнирана парична маса в населението като следствие от икономическата нестабилност;

  • () ограничен обществен ресурс за здравеопазване;


Таблица – ТОП 10 корпорации за първо полугодие на 2011 годинa – АТС лекарствени средства



Корпорация

Продажби в опаковки до

06-2011

Ръст в опаковки %

Пазарен дял в опаковки %

Продажби в лева до

06-2011

Ръст в лева %

Пазарен дял в лева %

ACTAVIS

20 916 237

2.4

16.8

75 699 074

9.3

7.4

GLAXOSMITHKLINE

3 749 635

22.9

3.0

72 470 066

40.4

7.1

NOVARTIS

6 603 608

7.1

5.3

70 600 787

26.1

6.9

ROCHE

888 158

-24.1

0.7

66 744 136

0.8

6.5

SOPHARMA

20 070 924

4.2

16.1

57 161 604

6.3

5.6

SANOFI-AVENTIS

4 945 506

1.4

4.0

51 756 688

-10.2

5.0

SERVIER

2 875 575

-4.5

2.3

44 396 673

11.0

4.3

PFIZER

2 216 748

6.9

1.8

40 011 109

24.7

3.9

ASTRAZENECA

1 073 873

17.1

0.9

37 567 349

34.3

3.7

BAYER

3 715 172

13.8

3.0

34 204 700

13.5

3.3



Таблица – ТОП 10 прескрипторни (АТС – Rx) продукта според продажби в опаковки за първо полугодие на 2011 година



Продукт

Компания

Продажби в опаковки до

06-2011

Пазарен дял в опаковки %

Ръст в опаковки %

VITAMIN C (ampoules)

SOPHARMA*

1287150

11%

2%

NATRIUM CHLORID

ACTAVIS*

1286642

-8%

89%

FURANTHRIL

ACTAVIS*

1037837

6%

1%

NATRIUM CHLORATUM

BAXTER INT.*

978930

2%

57%

ANALGIN

SOPHARMA*

937801

1%

1%

ENALAPRIL

TCHAIKAPHARMA

923582

-23%

1%

CONCOR

MERCK KGAA*

898478

9%

1%

RENAPRIL

ACTAVIS*

870391

-13%

1%

GENTAMYCIN

SOPHARMA*

792526

9%

1%

BISOGAMMA

WORWAG PHARMA

739708

22%

1%



TОП 10 нови и повторно предствени прескрипторни (АТС – Rx) форми и препарати появили се през първо полугодие на 2011.



Продукт

Компании

Продажби в опаковки до 06-2011

Продажби в лева до 06-2011

INFANRIX-IPV+HIB

GLAXOSMITHKLINE*

146 600

4 609 104

PROBITOR

NOVARTIS*

68 522

822 674

LEVOXA

ACTAVIS*

42 153

679 028

OXALIPLATIN ACCORD

MC PHARMA BG*

1 630

557 264

DIAPREL MR

SERVIER*

20 117

549 716

PLAQUEX

TCHAIKAPHARMA

15 173

365 280

RASOLTAN

ACTAVIS*

37 442

315 477

BINOCRIT

NOVARTIS*

6 949

257 316

OLANZAPIN

ACTAVIS*

1 877

254 530

JANUMET

MERCK SHARP DOH*

5 559

185 096




  1. аптечен пазар

Продажбите на оригинални Rx лекарствени продукти през реимбурсната листа на НЗОК, прехвърлянето на някои терапии от министерството към НЗОК, както и някои

допълнителни фактори движеха аптечния пазар през първата половина на 2011 г. и

обусловиха ръста му от 18%.

Средната продажна цена на една опаковка на аптечен пазар достигна 8.24 лева (виж

графика 1).




Графика 1Лекарствени продукти, средна стойност в лева на една опаковка, реализирана през аптечната мрежа 1998 – 2011* /2011 първо полугодие/.

Аптечния пазар беше доминиран от Rх продуктите, чиито продажби в стойност пораснаха с 13 %, достигайки нива от 855 млн.лв. За разлика то миналата година, обемът на ОТС пазара в стойност нарасна значително с 24%, като отчетените през първата половина на 2011 г. продажби са в размер на 164 млн.лв. (ОТС в случая = продукти с АТС клас, регистрирани в ИАЛ и отпускани без рецепта). Стойността на продадените в аптечната мрежа хранителни добавки през първата половина на 2011 год., също отбеляза голям ръст и достигна 78 млн. лева.




  1. Aптечната мрежа

Тенденцията за намаляване на броя на аптеките остава активна и през 2011 г. Броят на аптеките намалява постепенно - като регистрирани лицензи и като работещи обекти. През първата половина на 2011 с лиценз разполагаха 3956 аптеки, като от тях работеха средно 3700 аптеки. Средният годишен лекарствен оборот през „средната” аптека се очаква да достигне 457 хил. лева през 2011.





Графика 2 – Среден годишен лекарствен оборот на аптека за 1998 – 2011, за 2011 стойностите са прогнозни.


  1. РЕЗУЛТАТИ за първо шестмесечие на 2011 по канали на дистрибуция:




    • Общ пазар

    • Аптечен пазар

    • Болничен пазар




Канал на реализация, (ATC медикаменти)

Продажби в опаковки до 06-2010

Ръст в опаковки %

Продажби в лева до 06-2010

Ръст в лева

%

Total Market

124 620 139

6.5

1 026 287 912

14.5

Pharmacy market

104 865 711

10.2

895 833 551

17.2

Hospital market

19 754 428

-9.4

130 454 362

-0.9



  1. ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ ПАЗАР ЗА 2011 ГОДИНА:






АТС-продукти

Прогнозен пазар за 2011

в стойност (лева)

Прогнозен пазар за 2011

в обем (опаковки)

Общ Фармацевтичен Пазар

До 1 850 mln BGN,

ръст до +7% ()



До 255 mln опаковки,

ръст около 1.0% ()



Аптечен Пазар

1 570 mln BGN,

ръст до +9%()



204 mln опаковки,

ръст около 1.6% ();



Болничен Пазар

280 mln BGN,

ръст 0.0% (=);



47 mln опаковки,

ръст 0.0% (=);




  1. Държавно-финансиран пазар по сегменти. прогнозна стойност на база първата половина на 2011 и сравнение със 2010:




    • НЗОК – Реимбурсна листа

    • Болничен – Търгове на МЗ

    • Болничен – Търгове на болниците




 

Стойност – млн лева

2010 (BGN), mln

2011 (BGN), mln, Прогноза

Държавно-финансиран пазар

642

↑ 712

НЗОК – реимбурсна листа

367

↑ 432

Болничен – Търгове на МЗ

137

↓ 94

Болничен – Търгове на болниците

138

↑ 186

За 2011 не се очаква съществена динамика на държавно-финансирания пазар. Прогнозното натастване се дължи на НЗОК и реимбурсирането на скъпоструващи терапии. Общото финансиране остава на нивото от 2010, в рамките на около 4% от БВП за 2011 г., т.е. крайно недостатъчно.




  1. Съотношение държавно-финансиран / свободен пазар, прогноза за 2011

Делът на Държавно-финансирания пазар показава леко нарастване – основно заради реимбурсацията през НЗОК. Независимо от това, частните покупки на медикаменти доминират и съствляват над 60% от всички раходи за здравеопазване.








Резултат за 2010

Прогноза за 2011

Държавно-Финансиран пазар

628

712

Свободен пазар

1 090

1 138

Дял на държавно-финансирания пазар (%)

36.6%

38%

Дял на свободния пазар (%)

63.4%

62%

Съотношение държавно финансиран / свободен пазар за 2010 и прогноза за 2011 година.





  1. ДИСТРИБУТОРСКА ПРАКТИКА

Няма съществена динамика в дистрибуцията на медикаменти. Позициите на основните компании са стабилни и без съществена промяна:




Дистрибутори, Национален Лекарствен Пазар (Аптечен + Болничен),

първо полугодие на 2011




АТС продукти

Лекарствен Оборот

Млн.лв.

Пазарен Дял

1

LIBRA-PHOENIX

231 127 889

22.5%

2

SOPHARMA TRADING

227 323 222

22.2%

3

STING

221 586 929

21.6%

4

PHARMNET

174 682 301

17.0%

5

FARKOL

22 378 851

2.2%



  1. отс сегмент, хранителни добавки и специализирани храни

”ОТС + Хранителни Добавки” пазарът показва ускорено развитие в сравнение с 2010, с ръст съответно 24% в стойност и 18% в опаковки:







Опаковки,
първа половина на 2011


Опаковки
Ръст %


Лева,
първа половина на 2011


Лева

Ръст %

„OTC + Хранителни Добавки”

52 229 001

18%

241 794 297

24%

Хранителни Добавки

13 535 269

20%

78 140 137

24%


Таблица – „ОТС + хранителни добавки” за първо полугодие на 2011 година.

Средната цена на една продадена опаковка регистрирано ОТС в лева достигна 4.23 лв., на хранителните добавки 5.77 лв. и на нутрициални средства 6.11 лв. Очакваната годишна стойност на ОТС пазара за 2011 е 495 млн. лева при ръст до 25%.



9.1. ТОП 10 компании на пазара на ОТС продукти и хранителни добавки, първо полугодие на 2011.


ОТС продукти + хранителни добавки

Продажби в опаковки до 06-2011

Ръст в опаковки %

Пазарен дял в опаковки %

Продажби в лева до 06-2011

Ръст в лева %

Пазарен дял в лева %

Total Market

52 229 001

17.8%

100.0%

241 794 297

23.8%

100.0%

NOVARTIS*

2 789 057

37.7%

5.3%

18 382 603

40.8%

7.6%

ACTAVIS*

6 647 192

16.2%

12.7%

15 435 779

17.8%

6.4%

BAYER*

3 126 461

15.1%

6.0%

14 883 527

18.5%

6.2%

SOPHARMA*

6 210 000

11.7%

11.9%

14 483 675

14.7%

6.0%

MENARINI*

1 107 642

13.7%

2.1%

7 111 811

10.9%

2.9%

WALMARK

421 420

24.8%

0.8%

7 072 842

24.5%

2.9%

BOIRON

1 531 016

30.1%

2.9%

6 598 944

42.7%

2.7%

BOOTS*

1 086 407

16.7%

2.1%

6 597 725

16.1%

2.7%

BMS*

1 494 366

20.9%

2.9%

6 440 362

35.3%

2.7%

GLAXOSMITHKLINE*

1 280 182

34.5%

2.5%

6 362 981

23.8%

2.6%



9.2. ТОП 10 компании на пазара на ОТС продукти


ОТС продукти /регистрирани/

Продажби в опаковки до

06-2011

Ръст в опаковки %

Пазарен дял в опаковки %

Продажби в лева до

06-2011

Ръст в лева %

Пазарен дял в лева %

Total Market

38 693 732

17.2%

100.0%

163 654 160

23.7%

100.0%

NOVARTIS*

2 733 885

36.8%

7.1%

17 984 887

40.5%

11.0%

SOPHARMA*

6 184 523

11.7%

16.0%

14 391 164

14.4%

8.8%

BAYER*

3 054 420

14.3%

7.9%

14 149 046

17.1%

8.6%

ACTAVIS*

5 325 632

17.8%

13.8%

12 339 600

17.4%

7.5%

MENARINI*

1 074 520

12.6%

2.8%

6 798 155

9.2%

4.2%

BOOTS*

1 086 407

16.7%

2.8%

6 597 725

16.1%

4.0%

BMS*

1 494 366

20.9%

3.9%

6 440 362

35.3%

3.9%

GLAXOSMITHKLINE*

1 243 510

33.1%

3.2%

6 069 812

22.5%

3.7%

NOBEL PHARMA

851 961

71.2%

2.2%

4 953 089

72.7%

3.0%

ENGELHARD

750 442

42.2%

1.9%

4 380 504

38.5%

2.7%



9.3. ТОП 10 компании на пазара на хранителни добавки


Хранителни добавки

Продажби в опаковки до 06-2011

Ръст в опаковки %

Пазарен дял в опаковки %

Продажби в лева до

06-2011

Ръст в лева %

Пазарен дял в лева %

Total Market

13 535 269

19.7%

100.0%

78 140 137

24.2%

100.0%

WALMARK

421 420

24.8%

3.1%

7 072 842

24.5%

9.1%

ACTAVIS

1 321 560

10.4%

9.8%

3 096 179

19.7%

4.0%

BOIRON

764 480

21.2%

5.6%

2 309 477

30.3%

3.0%

ECOPHARM BG

286 788

2.8%

2.1%

2 299 609

24.2%

2.9%

BOROLA BULGARIA

170 894

-0.3%

1.3%

2 292 339

1.7%

2.9%

VITASLIM BG

121 598

659.1%

0.9%

2 120 687

618.1%

2.7%

NEOPHARM

168 153

8.1%

1.2%

2 109 797

14.5%

2.7%

NATURPHARMA

100 153

8.1%

0.7%

1 746 549

13.0%

2.2%

PANACEA

936 126

5.9%

6.9%

1 728 775

7.1%

2.2%

KENDY

296 009

6.2%

2.2%

1 652 118

42.4%

2.1%

9.4. От сегмента на регистрираните ОТС продукти най-продавани за първата половина на 2011 бяха болкоуспокояващите, завоювали пазарен дял от 18% и ръст в лева от 19%.



ОТС продукти /регистрирани/

Продажби в опаковки до 06-2011

Ръст в опаковки %

Пазарен дял в опаковки %

Продажби в лева до

06-2011

Ръст в лева %

Пазарен дял в лева %

02A GENERAL PAIN RELIEF

12 185 270

14.8%

31.5%

30 066 087

19.2%

18.4%

01B COLD REMEDIES

4 853 393

36.7%

12.5%

26 907 257

51.4%

16.4%

01A COUGH REMEDIES

2 663 687

39.2%

6.9%

14 334 591

39.4%

8.8%

01C SORE THROAT REMEDIES

1 919 064

20.9%

5.0%

10 805 906

23.6%

6.6%

10E HEART ATTACK PREVEN.PROD.

2 653 390

7.9%

6.9%

10 086 761

13.3%

6.2%


9.5. Лидерите в този сегмент с най–висок дял в продажбите са:


Продукт

Компания

Продажби в опаковки до

06-2011

Ръст в опаковки %

Продажби в лева до

06-2011

Ръст в лева %

ASPIRIN PROTECT

BAYER*

2 116 535

18.3%

8 977 968

17.8%

ANALGIN

SOPHARMA*

3 378 779

-1.3%

781 998

-2.8%

TYLOL HOT

NOBEL PHARMA

553 671

52.3%

3 701 938

61.5%

DETRALEX

SERVIER*

124 455

-16.5%

3 181 272

19.0%

FERVEX

BMS*

571 605

27.7%

2 994 045

42.6%

OSCILLOCOCCINUM

BOIRON

446 280

58.8%

2 688 857

65.6%

UPSARIN C

BMS*

615 816

28.6%

2 531 624

44.5%

ASPIRIN C

BAYER*

315 583

-10.1%

2 318 781

1.6%

TRACHISAN

ENGELHARD

441 032

58.6%

2 190 626

55.6%

COLDREX MAXIGR.LEM

GLAXOSMITHKLINE*

373 067

77.4%

2 137 553

71.5%

И тази година най–продаваните хранителни добавки (в стойност) бяха от класа на Мултивитамините, отбелязвайки по-слаб ръст спрямо пазара на хранителните добавки:





Хранителни добавки

Продажби в опаковки до 06-2011

Ръст в опаковки %

Пазарен дял в опаковки %

Продажби в лева до

06-2011

Ръст в лева %

Пазарен дял в лева %

04A MULTIVITAMINS WITH MINERALS

534 212

11.4%

3.9%

5 366 286

2.2%

6.9%

02G JOINT CARE PRODUCTS

270 963

-4.8%

2.0%

5 249 920

6.3%

6.7%

14A WEIGHT LOSS PRODUCTS

530 651

12.3%

3.9%

5 143 004

23.3%

6.6%

12C URIN.SYS.&UROL.MALE COND.

456 238

-1.9%

3.4%

4 824 179

11.2%

6.2%

18A MISCELLANEOUS

1 239 853

25.1%

9.2%

4 004 115

32.1%

5.1%



9.6. Лидерите в този сегмент с най–висок дял в продажбите са:



Продукт

Компания

Продажби в опаковки

06-2011

Ръст в опаковки %

Продажби в лева 06-2011

Ръст в лева %

CITROVIT VITAMIN C

ACTAVIS*

1 030 116

33.9%

1 357 899

45.5%

FLAX OIL

BARLEANS

37 757

97.6%

1 149 913

80.2%

BIOGAIA

EWOPHARMA BG*

94 164

61.8%

1 271 330

59.2%

NEORENAL

NEOPHARM

73 092

-8.2%

1 203 320

2.0%

VITASLIM LIGHT

VITASLIM BG

72 792

439.4%

1 118 876

521.6%

SANIE TEA

I-LIN CHINA

177 621

3.4%

889 727

2.9%

NEUROPAN

PANACEA

421 360

-0.6%

841 588

-0.4%

GINKOPRIM MAX

WALMARK

37 342

-11.6%

834 193

-7.7%

N-TI-TUSS

ECOPHARM BG*

131 489

22.3%

826 314

22.2%

ASAM GEL MASSAGE

ASAM GMBH

180 771

48.7%

810 649

51.4%


9.7. Нови продукти и форми на пазара на ОТС и Хранителни добавки:


Продукт

Компания

Продажби в опаковки до

06-2011

Продажби в лева до

06-2011

VARIXINAL

WALMARK

18 446

234 768

VITASLIM HEALTH

VITASLIM BG

6 415

204 098

FLAX OIL

BARLEANS

8 933

183 186

NEURO B COMBINE

DR.WERNER

54 138

184 153

PROSTATUS UNUM

DR.WERNER

4 965

159 847

CICATRIDINA

FARMA-DERMA

8 659

154 995

GERITAMIN NEO

ACTAVIS*

32 014

154 266

DITRAX

DR.WERNER

7 548

151 450

RESTAVIT ALPHA

VITAGOLD

9 419

149 736

TANTUM PROTECT

CSC

13 554

124 791


10. Дистрибуторска практика при сегментите ОТС и Хранителни добавки



Дистрибутори, Национален OTC Пазар, до 06-2011








OTC Оборот

Млн.лв.

Пазарен Дял

1

STING

74 095 644

29.96

2

LIBRA-PHOENIX

65 658 849

26.54

3

SOPHARMA TRADING

51 481 280

20.81

4

PHARMNET

33 964 389

13.73

5

FARKOL

6 278 737

2.54

IMS Bulgaria Team, August 2011






Каталог: filestore
filestore -> Мбал токуда Болница София. Дерматологични кабинети. Регистратура дерматология, тел
filestore -> Благоевград омц „Визио” 0885/755607
filestore -> Заболявания, за които се отпускат тримесечни рецепти
filestore -> Събота, 25 октомври 2014 г. 12: 00 регистрация
filestore -> Лекция: Целебният глад системата на Лидия Ковачева
filestore -> Мбал токуда Болница София. Дерматологични кабинети. Регистратура дерматология, тел
filestore -> Информационни и комуникационни технологии
filestore -> На територията на област Стара Загора Вие можете да избирате между следните лечебни заведения: коц /Комплексен онкологичен център


Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница