Проспект за първично публично предлагане на акции



страница1/26
Дата21.08.2018
Размер4.87 Mb.
#82518
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26




ПРОСПЕКТ

ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ

НА ДИР.БГ АД

Вид ценни книжа:




Обикновени, безналични, свободно прехвърлими и поименни акции

Брой акции:




1,538,271

Емисионна цена за една акция:




1.91 лв.

Проспектът за първично публично предлагане на акции на „Дир.бг” АД съдържа цялата информация за „Дир.бг” АД, която съобразно конкретните особености на Емитента и ценните книжа, които са предмет на публично предлагане, е необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние на Емитента и на правата, свързани с ценните книжа. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с целия проспект преди да вземат решение да инвестират.

Настоящият Проспект за публично предлагане на акциите на Дир.бг АД е потвърден от Комисията за финансов надзор с решение № …………, което не означава, че Комисията одобрява или не одобрява инвестирането в предлаганите ценни книжа, нито че носи отговорност за верността на предоставената в документа информация.

Членовете на Съвета на директорите на „Дир.бг” АД отговарят солидарно за вредите причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в целия Проспект за първично публично предлагане на акции на „Дир.бг” АД. Съставителите на финансовите отчети на Емитента отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети, а регистрирания одитор на Емитента – за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.



18.03.2013 г.

Инвеститорите, проявили интерес към предлаганите ценни книжа могат да се запознаят с оригинала на настоящия документ, да получат безплатно копие от него, както и да получат допълнителна информация по него в офисите на:



Емитент




ДИР.БГ АД






Адрес:

Район Лозенец

Ул. Данаил Дечев 7

София


Телефон:

+359 2 969 45 15

Ел. поща:

vladimir_georgiev@dir.bg

Web:

www.about.dir.bg

Лице за контакт:

Владимир Георгиев

09.00 – 17.00 ч.



Финансов консултант




Мейн Кепитъл АД






Адрес:

1404 София

бул. Гоце Делчев 22, вх. 2



Телефон:

+359 2 858 33 11

Факс:

+359 2 808 59 98

Лице за контакт:

Николай Скарлатов, Представител на Мейн Кепитъл АД

Инвестиционен посредник




Д.И.С.Л Секюритис АД






Адрес:

гр. София и адрес на управление: р-н Оборище, бул. Княз Александър Дондуков, бл. 125, ет. 1, ап. 1

Телефон:

(+359 2) 846 55 91; (+359 2) 944 02 17

Факс:

(+359 2) 944 60 14

Ел. поща:

y.georgiev@disl-securities.com 

Web:

www.disl-securities.com

Лице за контакт:

Ясен Борисов Георгиев

Брокер отдел "Капиталови пазари"

09.00 – 18.00 ч.

Настоящият документ може да бъде намерен на Интернет страницата на Дир.бг АД (www.about.dir.bg).

ДИР.БГ АД и упълномощеният инвестиционен посредник – Д.И.С.Л. Секюритис АД информират потенциалните инвеститори, че инвестирането в предлаганите ценни книжа е свързано с определени рискове. Вж. т. 2. Рискови фактори от настоящия Проспект.

Дир.бг е национален хоризонтален Интернет портал, предлагащ разнообразно Интернет съдържание и услуги чрез повече от 40 уеб сайта, групирани в пет основни бизнес сегмента.

Нашата мисия е да предоставяме пълен спектър от онлайн информационни услуги за българите в България и по света.




Писмо от Изпълнителния директор на Дир.бг АД


15 Март 2013 г.

Скъпи Акционери и Инвеститори,

Измина повече от година от Първичното публично предлагане на акции на Дир.бг АД. За тази година ние се изправихме пред сериозни предизвикателства. От една страна, продължаващата в страната ни криза доведе до свиване на маркетинговите бюджети на основните рекламодатели, а от друга, сериозната експанзия на международните колоси Фейсбук и Гугъл, стесни още повече интернет рекламното пространство.

Въпреки трудностите, мога с гордост да заявя, че Дир.бг се справи добре с външната и вътрешна конкуренция и успя да запази позициите си на водеща интернет медия в България.

С настоящеия проспект, ние пристъпваме към ново увеличение на капитала си, което ще позволи да осъществим своите стратегически цели и да се позиционираме стабилно на интернет пазара.

Искрено Ваш,

Владимир Жеглов,

Изпълнителен директор

СЪДЪРЖАНИЕ


I. ОТГОВОРНИ ЛИЦА 6

II. ЗАКОНОВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОДИТОРИ 6

III. ИСТОРИЧЕСКА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 7

1.РЕЗЮМЕ 8

РАЗДЕЛ А - ВЪВЕДЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 8

А.1 8

А.2 8

РАЗДЕЛ Б - ЕМИТЕНТ 8

РАЗДЕЛ В – ЦЕННИ КНИЖА 13

РАЗДЕЛ Г – РИСКОВИ ФАКТОРИ 14

РАЗДЕЛ Д – ПРЕДЛАГАНЕ 16

2. РИСКОВИ ФАКТОРИ 21

2.1. Рискови фактори характерни за акциите, предмет на публичното предлагане 21

2.2. Рискове, специфични за Емитента 23

2.3. Рискове, специфични за сектора 26

2.4. Систематични рискове 27

3. КАПИТАЛИЗАЦИЯ И ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ 32

4. БИЗНЕС ПРЕГЛЕД 33

4.1. История и развитие на Емитента 33

4.2. Организационна структура 35

4.3. Мисия и стратегия 36

4.4. Тенденции 36

4.5. Индустрия и конкурентна среда 36

4.6. Описание на бизнеса 43

4.7. Продуктово портфолио 51

4.8. Научноизследователска и развойна дейност, патенти и лицензии 54

4.9. Недвижима собственост, заводи и оборудване 54

4.10. Екологични въпроси 55

4.11. Инвестиции 55

4.12. Заети лица 56

4.13. Мениджмънт 57



5. ФИНАНСОВ ПРЕГЛЕД 63

5.1. Финансово състояние 63

5.2. Капиталови ресурси 68

6. ЗНАЧИТЕЛНИ ДОГОВОРИ 71

7. ПРАВНИ И АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА 72

8. АКЦИОНЕРИ 73

8.1. Данни за акционерите, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас 73

8.2. Лица, които упражняват контрол върху Емитента 73

9. ТРАНЗАКЦИИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА 74

10. ДИВИДЕНТНА ПОЛИТИКА 76

11. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ 77

12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА 78

12.1. Описание на вида и класа 78

12.2. Законодателство 78

12.3. Форма 79

12.4. Валута 79

12.5. Права 79

12.6. Решения, оторизации и одобрения 82

12.7. Очаквана дата на емисията 83

12.8. Описание на ограничения върху свободната прехвърляемост 83

12.9. Данъчно облагане 85

12.10. Предложения за поглъщане/вливане или правила за принудително изкупуване 89

12.11. Предложения от трети лица за публично изкупуване на контролен пакет от капиталa 89



13. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО 90

13.1. Общи условия на предлагането 90

13.2. Обща сума на емисията 91

13.3. Период на предлагането и процедура за кандидатстване 91

13.4. Обстоятелства, при които предлагането може да бъде отменено/временно преустановено 93

13.5. Намаляване на подписката и възстановяване на надвнесените суми 94

13.6. Минимална и максимална стойност, за която се кандидатства 95

13.7. Оттегляне на заявката за записване 95

13.8. Плащане и доставка 95

13.9. Публикуване на резултатите от Предлагането 95

13.9. Процедура за упражняване на правото, преди други, прехвърлимост на правата, третиране на неупражнените права 96

14. КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ 97

14.1. Капитализация и задлъжнялост 97

14.2. Обосновка на Предлагането 97

15. ПЛАСИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 98

15.1. Категории инвеститори 98

15.2. Декларация от мажоритарния акционер 98

15.3. Оповестяване на предварителното разпределение 98



17. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ 102

18. ПЛАСИРАНЕ И ПОЕМАНЕ 104

18.1. Координатор по глобалното предлагане 104

18.2. Агент по плащането и депозитар 104

18.3. Пласиране и поемане 104



19. ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ 105

19.1. Допускане на Регулиран пазар 105

19.2. Търговия на същия клас акции на Емитента 105

19.3. Други подписки или частни пласирания 105

19.4. Ангажимент за предоставяне на ликвидност 105

19.5. Стабилизация 105

19.6. Продаващи държатели 105

20. РАЗХОДИ НА ЕМИТЕНТА 106

21. РАЗВОДНЯВАНЕ НА КАПИТАЛА 107

22. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 110

22.1. Информация за участията на физически и юридически лица. 110

22.2. Декларация за оборотния капитал 110

22.3. Акционерен капитал 110

22.4. Устав 111

23. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 123

23.1. Консултанти 123

23.2. Одитирана информация 123

23.3. Доклади, изявления и информация от трети лица 123

23.4. Показвани документи 124

23.5. Информация за участията 124



ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 125

Приложение №1: Указател 126



Каталог: downloads -> 2013
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г
2013 -> Педагогически персонал
2013 -> Конкурс по народно приложно изкуство „лазарка мома гиздава от нкид на момн за учебната 2012/2013 год направи следното класиране
2013 -> Доклад анализ за резултатите от интегрираното обучение и възпитание през і-ви срок на учебната 2013/2014Г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница