Членовете на Съвета на директорите на „Дир.бг” АД отговарят солидарно за вредите причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в целия Проспект за първично публично предлагане на акции на „Дир.бг” АД. Съставителите на финансовите отчети на Емитента отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети, а регистрирания одитор на Емитента – за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.
Инвеститорите, проявили интерес към предлаганите ценни книжа могат да се запознаят с оригинала на настоящия документ, да получат безплатно копие от него, както и да получат допълнителна информация по него в офисите на:
Настоящият документ може да бъде намерен на Интернет страницата на Дир.бг АД (www.about.dir.bg).
ДИР.БГ АД и упълномощеният инвестиционен посредник – Д.И.С.Л. Секюритис АД информират потенциалните инвеститори, че инвестирането в предлаганите ценни книжа е свързано с определени рискове. Вж. т. 2. Рискови фактори от настоящия Проспект.
Дир.бг е национален хоризонтален Интернет портал, предлагащ разнообразно Интернет съдържание и услуги чрез повече от 40 уеб сайта, групирани в пет основни бизнес сегмента.
Нашата мисия е да предоставяме пълен спектър от онлайн информационни услуги за българите в България и по света.
Измина повече от година от Първичното публично предлагане на акции на Дир.бг АД. За тази година ние се изправихме пред сериозни предизвикателства. От една страна, продължаващата в страната ни криза доведе до свиване на маркетинговите бюджети на основните рекламодатели, а от друга, сериозната експанзия на международните колоси Фейсбук и Гугъл, стесни още повече интернет рекламното пространство.
С настоящеия проспект, ние пристъпваме към ново увеличение на капитала си, което ще позволи да осъществим своите стратегически цели и да се позиционираме стабилно на интернет пазара.
I. ОТГОВОРНИ ЛИЦА 6
II. ЗАКОНОВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОДИТОРИ 6
III. ИСТОРИЧЕСКА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 7
1.РЕЗЮМЕ 8
РАЗДЕЛ А - ВЪВЕДЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 8
А.1 8
А.2 8
РАЗДЕЛ Б - ЕМИТЕНТ 8
РАЗДЕЛ В – ЦЕННИ КНИЖА 13
РАЗДЕЛ Г – РИСКОВИ ФАКТОРИ 14
РАЗДЕЛ Д – ПРЕДЛАГАНЕ 16
2. РИСКОВИ ФАКТОРИ 21
2.1. Рискови фактори характерни за акциите, предмет на публичното предлагане 21
2.2. Рискове, специфични за Емитента 23
2.3. Рискове, специфични за сектора 26
2.4. Систематични рискове 27
3. КАПИТАЛИЗАЦИЯ И ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ 32
4. БИЗНЕС ПРЕГЛЕД 33
4.1. История и развитие на Емитента 33
4.2. Организационна структура 35
4.3. Мисия и стратегия 36
4.4. Тенденции 36
4.5. Индустрия и конкурентна среда 36
4.6. Описание на бизнеса 43
4.7. Продуктово портфолио 51
4.8. Научноизследователска и развойна дейност, патенти и лицензии 54
4.9. Недвижима собственост, заводи и оборудване 54
4.10. Екологични въпроси 55
4.11. Инвестиции 55
4.12. Заети лица 56
4.13. Мениджмънт 57
5. ФИНАНСОВ ПРЕГЛЕД 63
5.1. Финансово състояние 63
5.2. Капиталови ресурси 68
6. ЗНАЧИТЕЛНИ ДОГОВОРИ 71
7. ПРАВНИ И АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА 72
8. АКЦИОНЕРИ 73
8.1. Данни за акционерите, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас 73
8.2. Лица, които упражняват контрол върху Емитента 73
9. ТРАНЗАКЦИИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА 74
10. ДИВИДЕНТНА ПОЛИТИКА 76
11. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ 77
12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА 78
12.1. Описание на вида и класа 78
12.2. Законодателство 78
12.3. Форма 79
12.4. Валута 79
12.5. Права 79
12.6. Решения, оторизации и одобрения 82
12.7. Очаквана дата на емисията 83
12.8. Описание на ограничения върху свободната прехвърляемост 83
12.9. Данъчно облагане 85
12.10. Предложения за поглъщане/вливане или правила за принудително изкупуване 89
12.11. Предложения от трети лица за публично изкупуване на контролен пакет от капиталa 89
13. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО 90
13.1. Общи условия на предлагането 90
13.2. Обща сума на емисията 91
13.3. Период на предлагането и процедура за кандидатстване 91
13.4. Обстоятелства, при които предлагането може да бъде отменено/временно преустановено 93
13.5. Намаляване на подписката и възстановяване на надвнесените суми 94
13.6. Минимална и максимална стойност, за която се кандидатства 95
13.7. Оттегляне на заявката за записване 95
13.8. Плащане и доставка 95
13.9. Публикуване на резултатите от Предлагането 95
13.9. Процедура за упражняване на правото, преди други, прехвърлимост на правата, третиране на неупражнените права 96
14. КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ 97
14.1. Капитализация и задлъжнялост 97
14.2. Обосновка на Предлагането 97
15. ПЛАСИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 98
15.1. Категории инвеститори 98
15.2. Декларация от мажоритарния акционер 98
15.3. Оповестяване на предварителното разпределение 98
17. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ 102
18. ПЛАСИРАНЕ И ПОЕМАНЕ 104
18.1. Координатор по глобалното предлагане 104
18.2. Агент по плащането и депозитар 104
18.3. Пласиране и поемане 104
19. ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ 105
19.1. Допускане на Регулиран пазар 105
19.2. Търговия на същия клас акции на Емитента 105
19.3. Други подписки или частни пласирания 105
19.4. Ангажимент за предоставяне на ликвидност 105
19.5. Стабилизация 105
19.6. Продаващи държатели 105
20. РАЗХОДИ НА ЕМИТЕНТА 106
21. РАЗВОДНЯВАНЕ НА КАПИТАЛА 107
22. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 110
22.1. Информация за участията на физически и юридически лица. 110
22.2. Декларация за оборотния капитал 110
22.3. Акционерен капитал 110
22.4. Устав 111
23. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 123
23.1. Консултанти 123
23.2. Одитирана информация 123
23.3. Доклади, изявления и информация от трети лица 123
23.4. Показвани документи 124
23.5. Информация за участията 124
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 125
Приложение №1: Указател 126