1. ОТГОВОРНИ ЛИЦА. 4
1.1.Лица, отговарящи за информацията, дадена в документа за предлаганите ценни книжа. 4
1.2.Декларация, от тези които отговарят за документа за предлаганите ценни книжа. 5
2.1. Рискови фактори характерни за акциите предмет на публичното предлагане. 7
2.2. Рискови фактори, включени в регистрационния документ. 10
3. КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ. 11
3.1. Декларация за оборотния капитал 11
3.2. Капитализация и задлъжнялост. 11
3.3. Участие на физически и юридически лица, участващи в емисията/предлагането. 13
3.4. Причини за извършване на публичното предлагане на ценните книжа. 13
4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА. 18
4.1. Вид и клас на предлаганите акции. 18
4.2. Законодателство, съгласно което са издадени ценните книжа. 18
4.3. Индикация дали ценните книжа са във формата на поименните ценни книжа или във формата на ценни книжа на приносител и дали ценните книжа са в налична (сертифицирана) форма или в безналична форма. 19
4.4. Валута на емисията ценни книжа. 19
4.5. Описание на правата, отнасящи се до ценните книжа, включително всякакви ограничения на тези права и процедура по упражняването на тези права. 19
4.6. Решения и потвърждения, свързани с издаването на ценните книжа. 24
4.7. Очаквана дата на публичното предлагане и дата на регистриране на емисията ценни книжа. 24
4.8. Ред за прехвърляне на акциите. 25
4.9. Индикация за наличието на някакви предложения за задължително поглъщане/вливане и/или правила за принудително изкупуване или разпродажба по отношение на ценните книжа. 25
4.10. Индикация за отправени търгови предложения от терти лица относно акциите на Емитента за предходната и текущата година. 25
4.11. Данъчно облагане. 26
5. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО. 31
5.1. Условия, статистически данни за предлагането, очакван график и действия, изисквани за кандидатстване за предлагането. 31
5.2. План за пласиране и разпределение на акциите. 38
5.3. Ценообразуване. 39
5.4. Пласиране и поемане. 40
6. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА ЗА ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР. 42
6.1. Посочване на регулирания пазар, на който емитентът възнамерява да подаде заявление за приемане на емисията за търговия. 42
6.3. Информация за друга публична или частна подписка за ценни книжа от същия или от друг клас, която се организира едновременно с издаването на акциите, за които ще се иска приемане на регулиран пазар. 42
6.4. Инвестициoнни посредници, които поемат задължения да осигуряват ликвидност чрез котировки „купува” и „продава”. 43
6.5. Стабилизация 43
7. ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ЦЕННИ КНИЖА – ПРОДАВАЧИ ПРИ ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ. 44
8. РАЗХОДИ ПО ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ. 45
9. РАЗВОДНЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА АКЦИИТЕ. 46
10. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ. 48
10.1. Aкo в обявата за ценните книжа са споменати консултанти във връзка с дадена емисия, запис, посочващ качеството, в което са действали консултантите. 48
10.2. Индикация за друга информация в обявата за ценните книжа, която е одитирана или прегледана от определени по закон одитори и когато одиторите са изготвили доклад. 48
10.3. Източници на допълнителна информация. 48
ПРИЛОЖЕНИЯ: 52
Следните служители и сътрудници на ИП„ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД са отговорни за изготвянето на Регистрационния документ:
С подписите си на последната страница на настоящия Регистрационен документ горепосочените лица декларират, че:
Адрес: гр.Варна 9000, ул. „Ген. Колев” 76, ап.4
Промяната на одитора на дружеството не е продиктувана от наличието на пропуски в работата на предходния одитор, конфликти между последния и ръководството на дружеството или друга съществена причина.
Регистрираните одитори отговарят солидарно за вредите, причинени от одитираните от тях финансови отчети.
ДЕКЛАРИРАТ, че:
са положили всички разумни грижи да се уверят, че информацията, съдържаща се в документа за предлаганите ценни книжа, доколкото им е известно, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл.