Значителна промяна във финансовата или търговска позиция на емитента

21. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

21.1. Акционерен капитал

Емитираните до настоящия момент от Дружеството акции са изплатени с парични средства, с изключение на извършеното през 1997 г. увеличение на капитала с публична емисия акции, срещу инвестиционни бонове. Увеличението на капитала срещу инвестиционни бонове е в размер на 130,395 лв.

Индустриален холдинг България АД и неговите дъщерни дружества не притежават акции от капитала на Дружеството.

Няма лица, които да притежават опции върху капитала на ИХБ или върху капитала на дружество, член на икономическата група, няма и лица, към които има поет ангажимент под условие или безусловно да бъдат издадени опции в тяхна полза.

На 30.06.2011 г. ОСА на Индустриален холдинг България АД Приема решение за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации, със следните параметри и цел:

• 
  Обща номинална и емисионна стойност на облигационния заем: до 21,718,000 /двадесет и един милиона седемстотин и осемнадесет хиляди/ лева;
  
• 
  Номинална стойност на една облигация: 100 /сто/ лева;
  
• 
  Емисионна стойност на една облигация: 100 /сто/ лева;
  
• 
  Брой облигации: до 217,180;
  
• 
  Минимален размер, при който заемът се счита за сключен: заемът се счита за сключен при записване и заплащане на облигации с обща номинална стойност, не по-малко от 11,000,000 /единадесет милиона / лева;
  
• 
  Срок (матуритет) на облигационния заем: 3 /три/ години (36 месеца);
  
• 
  Лихва: 8.00 % на годишна база;
  
• 
  Период на лихвено плащане: 6 – месечен;
  
• 
  Ред за превръщането на облигациите в акции (ред за конвертиране): конвертиране - на падежа на облигациите; всеки облигационер има право, съгласно условията на облигационния заем и проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигациите, вместо изплащане на притежаваните от него облигации, да ги замени (конвертира) в такъв брой акции, отговарящи на актуалното към момента на замяната конверсионно съотношение.
  
• 
  Цел на облигационния заем: средствата от емисията бъха използвани за погасяване на облигационния заем по предходна емисия конвертируеми облигации ISIN BG2100024087 издадена от “Индустриален холдинг България” АД.
  
• 
  Ред и условия за издаване на облигациите:
  
• 
  Начин на пласиране: облигациите се изадоха чрез първично публично предлагане, въз основа на потвърден от Комисията за финансов надзор проспект. След сключването на облигационния заем, емисията е регистрирана за търговия на “Българска фондова борса – София” АД, като за целта преди това емисията ще бъде вписана в регистъра на КФН.
  

На 17.12.2012 г. са проведени ОСА и Общо събрание на облигационерите на Индустриален Холдинг България, притежаващи конверируеми облигации. Прието е Решение запромяна на условията по облигационната емисия, с ISIN код BG 2100018113 - плащането на главницата по облигационния заем в размер на 21,718,000 (двадесет и един милиона седемстотин и осемнадесет хиляди) лева ще се извърши до 10 дни от усвояването на средствата по предлаганата с настоящия Проспект емисия облигациу, ведно с дължимите лихви до плащането на главницата.

С плащането по предходното изречение заемът се счита за погасен и облигационно правните отношения между дружеството и облигационерите във връзка с издадената облигационна емисия - прекратени.

История на акционерния капитал

Към датата на Регистрационния документ Дружеството е емитирало седем емисии акции от един вид – безналични поименни акции с право на глас и номинал 1 (един) лев.

Брой акции 650 000.

Брутен дивидент на акция 4.875 лева.

допустими отклонения - минимално 1,606,000 броя акции и максимално 3,740,000 броя акции.

Записаните акции са 2,654,985, както следва: в инвестиционни бонове – 2,634,985 лева и в пари 20,000 лева.

1997 г. - Втора емисия акции: Капиталът на Дружеството е увеличен с публична емисия на акции срещу инвестиционни бонове. Това е извършено между първа и втора тръжни сесии на първи тур на масовата приватизация в Република България, съгласно условията и сроковете на действащото законодателство.

Втората емисия акции е в размер на 130,395 лева само в инвестиционни бонове.

Увеличението на капитала е в резултат на решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството от 27.02.1998 г. за увеличение на капитала от 2,785,380 лева на 17,500,000 лева, както следва:

а) на основание на чл. 197 от Търговския закон - чрез превръщане в капитал на частта от разпределената печалба за 1997 г. в размер на 11,141,520 лева чрез издаването на 11,141,520 броя поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една;

б) на основание на чл. 195 във връзка с чл. 194, ал.2 от Търговския закон - чрез издаване на 3,573,100 броя поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

Заявеният за набиране капитал бе до 14,997,500 лева, но не по-малко от 3,500,000 лева. Номиналната стойност е 1 (един) лев, а емисионната стойност на всяка акция от увеличаването на капитала е равна на нейната номинална стойност.

Записаните акции от четвъртата емисия са 3,503,235 броя на стойност 3,503,235 лева.

2007 г. - Пета емисия акции: На 2 юли 2004 година ИХБ издаде емисия корпоративни конвертируеми облигаци.

На заседание, проведено на 1 юни 2007 г., Общото събрание на акционерите прие решение на основание чл.195 от Търговски закон да увеличи капитала на Дружеството чрез превръщане на конвертируемите облигации ISIN код BG2100010045 в акции.

СГС с решение от 19.07.2007 г. вписа увеличение на капитала на ИХБ от 21,003,235 лв. на 26,254,040 лв., чрез издаване на 5,250,805 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една.

2008 г. - Шеста емисия акции: През август 2007 г. с решение на ОСА стартира процедура по увеличение на капитала на ИХБ.

Публично предлагане (подписка) на 17 502 693 обикновени безналични акции с право на глас за увеличаване на капитала бе осъществено в периода 29.10.2007г. – 05.12.2007г. и приключи успешно.

СГС с решение от 27.12.2007 г. СГС вписа увеличение на капитала на ИХБ от 26,254,040 на 43,756,118 лева, чрез издаване на 17,502,078 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една.

2010 г. – Седма емисия акции: През февруари 2010 г. с решение на Управителния и Надзорния съвети стартира процедура по увеличение на капитала на ИХБ.

Публичното предлагане на 14,585,372 броя обикновени, поименни, безналични акции, даващи право на 1 глас в ОСА, с емисионна стойност 1.40 лв. и с обща емисионна стойност 20,419,520.80 лв. за увеличаване на капитала бе осъществено в периода 19.04.2010г. – 27.05.2010г. и приключи успешно.

С решение N 20100607151811 от 07.06.2010 г. e вписаno увеличаване на капитала на „Индустриален Холдинг България" АД от 43,756,718 лева на 58,282,079 лева, чрез издаване на нови 14,525,961 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърлими акции, даващи право на 1 глас в ОСА, с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 1.40 лв., всяка акция.

2011 г. – Осма емисия акции: През декември 2010 г. с решение на Управителния и Надзорния съвети стартира процедура по увеличение на капитала на ИХБ.

Публичното предлагане на 9,713,679 броя обикновени, поименни, безналични акции, даващи право на 1 глас в ОСА, с емисионна стойност 1.03 лв. и с обща емисионна стойност 10,005,089 лв. за увеличаване на капитала бе осъществено в периода 15.02.2011г. – 04.04.2011г. и приключи успешно.

С решение от 07.04.2011 г. e вписанo увеличаване на капитала на „Индустриален Холдинг България" АД от 58,282,079 лева на 67,978,543 лева, чрез издаване на нови 9,696,464 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърлими акции, даващи право на 1 глас в ОСА, с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 1.03 лв., всяка акция.