Проспект за първично публично предлагане на акции
Изтегляне 4.87 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- 13.9. Публикуване на резултатите от Предлагането
- 13.9. Процедура за упражняване на правото, преди други, прехвърлимост на правата, третиране на неупражнените права
- 14. КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ 14.1. Капитализация и задлъжнялост
- 14.2. Обосновка на Предлагането
- 15. ПЛАСИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
- 15.2. Декларация от мажоритарния акционер
- 15.3. Оповестяване на предварителното разпределение
- 15.5. Клаузата за връщане на получени вече суми по дивиденти
- 15.6. Методът за разпределение по траншове, в случай на превишаване на подписката
- 15.7. Преференциално третиране
- 15.8. Минимум, заделен за целево разпределение на физически лица
- 15.9. Условия и дата на приключване на предлагането
- 15.10. Съставни подписки
- 15.12. Записване, превишаващо размера на подписката и опция „green shoe“
13.8. Плащане и доставкаВнасянето на емисионната стойност на записваните акции се извършва в банка, по специална набирателна сметка, която ще бъде допълнително посочена в Съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Платежното нареждане или вносната бележка трябва да посочват името) наименованието на лицето, записващо акции, неговото ЕГН), ЕИК (за български лица) и броя на записваните акции. Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката, вписването на увеличаването на капитала в търговския регистър (чл. 89, ал. 2 от ЗППЦК). Удостоверителен документ за направените вноски е платежният документ (платежно нареждане или вносна бележка), който инвеститорът получава от обслужващата банка, чрез която нарежда плащането или внася дължимата сума срещу записваните акции. След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър Дир.бг ще регистрира емисията акции в „Централен депозитар” АД. Депозитарни разписки за новоиздадените акции се издават от инвестиционния посредник, чрез който за записани новите акции при поискване от страна на акционера и по реда, предвиден в Правилника на „Централен депозитар” АД.
В 7-дневен срок от приключването на Предлагането, Дир.бг ще изпрати и уведомление до КФН и БФБ относно резултата от него, съдържащо информация относно датата на приключване; общия брой записани акции; сумата, получена срещу записаните акции; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по Предлагането, включително и платените такси. Към уведомлението Емитентът ще приложи изискваните от Закона документи. В същия срок, посочените обстоятелства ще бъдат оповестени чрез публикации във в. „Капитал Дейли” и на интернет адресът на Дир. бг. В 14-дневен срок от приключване на първичното публично предлагане на акции, Дружеството ще представи на КФН и следните документи: удостоверение от Централния депозитар за регистриране на емисията и банково удостоверение, удостоверяващо извършените вноски по записаните акции (чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г.).
Акционерите, лицата закупили права в срока за прехвърляне на права, както и по време на организирания явен аукцион, могат да ги упражнят и да запишат срещу тях акции. Всяко лице може да запише най-малко една акция и най-много такъв брой акции, който е равен на 1/3 от придобитите права. Възможността за записване на повече от предложените акции от броя притежавани права и за конкуренция между заявките е изключена. В случай, че лице, закупило права на аукциона не ги упражни и/или лице записало акции не заплати емисионната им стойност, при указаните по-горе условия, акциите остават незаписани и никой друг притежател на права не може да ги запише. 14. КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ14.1. Капитализация и задлъжнялостПодробна информация за капитализацията и задлъжнялостта на Емитента е представена в т. 3. Капитализация от настоящия Проспект. 14.2. Обосновка на ПредлаганетоПодробна информация за целите на предлагането и използване на приходите е представена в т. 11. Използване на приходите в настоящия Проспект. 15. ПЛАСИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ15.1. Категории инвеститориАкциите от настоящата емисия се предлагат при равни условия на всички категории инвеститори, определени в параграф 1 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, както следва: а) непрофесионални инвеститори - лице, което за своя сметка подлага на риск парични средства или други имуществени права посредством придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа, без да притежава необходимата квалификация или опит за това; б) институционални инвеститори - банка, която не действа като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, договорен фонд, застрахователно дружество, пенсионен фонд или друго дружество, чийто предмет на дейност изисква придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа; При записване на акциите от емисията предимство имат настоящите акционери на Дир.бг. Същите имат право да запишат такава част от емитираните акции, която съответства на участието им в капитала на Дружеството, преди увеличението на капитала. С цел осигуряване предимството на акционерите се издават права, по смисъла на параграф 1, т. 3. от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. 15.2. Декларация от мажоритарния акционерНа Емитента не е известно дали акционерът, притежаващи над 50 на сто от капитала на Дружеството има намерение да участват в Подписката. На Емитента не е известно дали акционерите, притежаващи над 5 на сто от капитала на Дружеството имат намерение да участват в Подписката. На Емитента не е известно дали членовете на СД на Дружеството имат намерение да запишат акции от настоящата емисия, както и дали някое лице има намерение да запише над 5 на сто от предлаганите акции.
15.4. Траншове на прадлаганетоВъз основа на получените нареждания за записване, упълномощеният инвестиционен посредник изготвя списък, съдържащ имената на инвеститорите, съответно на инвестиционните посредници, чрез които са подадени поръчките и броя предлагани акции, разпределени на всеки от тях. 15.5. Клаузата за връщане на получени вече суми по дивидентиНастоящото Предлагане не предвижда условия, при които може да се използва клауза за връщане на получени вече суми по дивиденти. 15.6. Методът за разпределение по траншове, в случай на превишаване на подпискатаУвеличаването на капитала на Дир.бг с права изключва възможността за записване на повече от предложените акции (превишаване на подписката), поради което не са предвидени методи за разпределение, които ще се използват при превишаване на Подписката. 15.7. Преференциално третиранеПри записване на акциите от емисията предимство имат настоящите акционери на Дир.бг. Същите имат право да запишат такава част от емитираните акции, която съответства на участието им в капитала на Емитента, преди увеличението на капитала. С цел осигуряване предимството на акционерите се издават права, по смисъла на параграф 1, т. 3.от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Записването на акции се извършва, като за целта притежателите на права подават Заявки по образец при ИП Д.И.С. Л Секюритис или при инвестиционните посредници, членове на „Централен депозитар” АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права. Подаването на Заявка за записване на акции, става при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Всички Заявки за записване на акции се третират равнопоставено, независимо до кой инвестиционен посредник са подадени. 15.8. Минимум, заделен за целево разпределение на физически лицаАкциите от настоящата емисия се предлагат при равни условия на всички категории инвеститори и няма заделен минимален размер, акции от емисията, предназначен за записване от определена категория инвеститори. Настоящото увеличение на капитала на Дир.бг се извършва, чрез издаване на права. Настоящите акционери на Дир.бг имат право да придобият акции от предлаганата емисия, съответстващи на техния дял в капитала на Емитента. С цел да се обезпечи предимството на настоящите акционери, в тяхна полза се издават ценни книжа – „права”. Акционерите, които желаят да упражнят правата си, могат да подадат заявка за записване на акции до изтичане на срока, определен за прехвърляне на правата. Акционери, които не желаят да се възползват от правото си да запишат акции от предлаганата емисия, могат да продадат издадените в тяхна полза права, до изтичане на срока, определен за прехвърляне на правата. Правата се търгуват на регулирания пазар на „БФБ-София” АД, сегмент за права. Всеки акционер може да прехвърли правото си, като подаде нареждане за продажба до инвестиционния посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар” АД са регистрирани правата. Всяко лице, закупило права, в срока за прехвърляне на права, може да ги упражни, като подаде заявка за записване на акции, до изтичане на определения срок за прехвърляне на правата. Неупражнените права, в срока за прехвърляне на правата се предлагат за продажба на явен аукцион, организиран от БФБ. Всяко лице, закупило права, по време на аукциона може да ги упражни, като подаде заявка за записване на акции, до изтичане на определения срок за записване на акции.
Подписката приключва след изтичане на срока за записване на акции - 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата. В случай, че крайният срок за записване на акции изтича в неработен ден, то за крайна дата за записване на акциите се счита първият следващ работен ден. Ако всички предлагани акции бъдат записани и платени преди крайния срок на подписката Дир.бг обявява прекратяването й, уведомява КФН в срок до 3 работни дни и предприема необходимите действия за регистриране на Увеличението на капитала и новите акции в Търговския регистър, Централния депозитар, КФН и БФБ. Увеличаването на капитала с Права изключва възможността за записване на повече от предложените Акции. Дир.бг ще уведоми КФН в срок до 3 работни дни от приключване на подписката за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на акциите. В 7-дневен срок от приключването на Предлагането, Дир.бг ще изпрати и уведомление до КФН и БФБ относно резултата от него, съдържащо информация относно датата на приключване; общия брой записани акции; сумата, получена срещу записаните акции; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по Предлагането, включително и платените такси. Към уведомлението Емитентът ще приложи изискваните от закона документи. В същия срок, посочените обстоятелства ще бъдат оповестени чрез публикации във в-к „Капитал Дейли” и на интернет адресът на Дир.бг. оВ случай, че до крайния срок на подписката не бъдат записани акции до минималния размер от 1 384 444 броя от предлаганите акции, увеличаването на капитала ще се счита за неуспешно. В този случай Дир.бг уведомява КФН за резултата от подписката до изтичането на седем дни след крайния й срок. В деня на уведомлението по предходното изречение, съгласно чл. 89, ал. 4 от ЗППЦК, Емитентът уведомява банката за резултата от подписката, публикува на интернет страницата си и на интернет страницата на Д.И.С.Л Секюритис АД и заявява за оповестяване в търговския регистър и публикува във вестник „Капитал Дейли” и вестник „Новинар” покана до лицата, записали акции, в която обявява условията и реда за връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива.
15.11. Процес за уведомяване на кандидатите за разпределениетоВ срок 3 работни дни от приключване на Подписката Емитентът уведомява КФН относно резултата от първичното публично предлагане на акциите от настоящата емисия. В 7-дневен срок от приключването на Предлагането Дир.бг ще изпрати уведомление до КФН и БФБ относно резултата от него, съдържащо информация относно датата на приключване; общия брой записани акции; сумата, получена срещу записаните акции; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по Предлагането, включително и платените такси. Към уведомлението Емитентът ще приложи изискваните от Закона документи. В същия срок, посочените обстоятелства ще бъдат оповестени чрез публикации във в. „Капитал Дейли”, и на интернет адресът на Дир. бг. В 14-дневен срок от приключване на първичното публично предлагане на акции, Дружеството ще представи на КФН и следните документи: удостоверение от Централния депозитар за регистриране на емисията и банково удостоверение, удостоверяващо извършените вноски по записаните акции (чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г.). Новоемитираната емисия акции се вписва в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията и се регистрира в "Централен депозитар" АД. Регистрацията се удостоверява с издаден от „Централен депозитар” АД Акт за регистрацията на емисията, удостоверяващ общия брой на акциите след увеличението и данни за акционерите, придобили акции от увеличението. Новоемитираните акции се регистрират по клиентски подсметки, на името на притежателите си, към сметката на инвестиционния посредник, чрез когото същите са записани. По искане на акционерите, същите могат да получат Депозитарни разписки, удостоверяващи правото върху записаните от тях акции, чрез инвестиционния посредник, към чиято сметка в ЦД са открити техните клиентски подсметки. Съгласно изискването на чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК, Емитентът е длъжен в 7-дневен срок от вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър да поиска вписване на новата емисия акции в Регистъра по чл. 30, ал. 1, т. З от ЗКФН, след което да поиска допускането й за търговия на Регулиран пазар. След допускането до търговия, акциите от увеличението на капитала на Дир. Бг ще се търгуват на Основен пазар, сегмент акции «Standard» на „БФБ – София” АД. Всеки акционер може да подаде поръчка за продажба на акциите, до лицензиран инвестиционен посредник, а всеки инвеститор, желаещ да закупи акции на Дир.бг – поръчка за покупка, при спазване изискванията на Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. 15.12. Записване, превишаващо размера на подписката и опция „green shoe“Не се предвижда записване на акции, превишаващо размера на предварително определените параметри на Подписката и не е налице опция „green shoe” за превишаване на Подписката. Каталог: downloads -> 2013 downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма" downloads -> Alexander Malinov downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г 2013 -> Педагогически персонал 2013 -> Конкурс по народно приложно изкуство „лазарка мома гиздава от нкид на момн за учебната 2012/2013 год направи следното класиране 2013 -> Доклад анализ за резултатите от интегрираното обучение и възпитание през і-ви срок на учебната 2013/2014Г Изтегляне 4.87 Mb. Сподели с приятели:
|