За предлаганите ценни книжа проспект за първично публично предлагане на акции на индустриален холдинг българия ад
План за пласиране и разпределение
Изтегляне 486.5 Kb.
|
- Навигация на страницата:
- 5.2.2. Декларация от мажоритарния акционер
- 5.2.3. Оповестяване на предварителното разпределение
- 5.2.5. Клаузата за връщане на получени вече суми по дивиденти
- 5.2.6. Методът за разпределение по траншове, в случай на превишаване на подписката
- 5.2.7. Преференциално третиране
- 5.2.8. Минимум, заделен за целево разпределение на физически лица
- 5.2.9. Условия и дата на приключване на предлагането
- 5.2.10. Съставни подписки
- 5.2.12. Записване, превишаващо размера на подписката и опция „ green shoe “
5.2. План за пласиране и разпределение5.2.1. Категории инвеститориАкциите от настоящата емисия се предлагат при равни условия на всички категории инвеститори, определени в параграф 1 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, както следва: а) непрофесионални инвеститори - лице, което за своя сметка подлага на риск парични средства или други имуществени права посредством придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа, без да притежава необходимата квалификация или опит за това; б) институционални инвеститори - банка, която не действа като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, договорен фонд, застрахователно дружество, пенсионен фонд или друго дружество, чийто предмет на дейност изисква придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа; При записване на акциите от емисията предимство имат настоящите акционери на „Индустриален Холдинг България” АД. Същите имат право да запишат такава част от емитираните акции, която съответства на участието им в капитала на Дружеството, преди увеличението на капитала. С цел осигуряване предимството на акционерите се издават права, по смисъла на параграф 1, т. 3. от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. 5.2.2. Декларация от мажоритарния акционерКъм настоящия момент няма лица, които да притежават над 50 на сто от капитала на Емитента. На Емитента не е известно дали акционерите, притежаващи над 5 на сто от капитала на Дружеството имат намерение да участват в Подписката като упражнят правата, които ще бъдат издадени в тяхна полза при увеличението на капитала на „Индустриален Холдинг България” АД На Емитента не е известно дали членовете на УС и НС на Дружеството имат намерение да запишат акции от настоящата емисия, както и дали някое лице има намерение да запише над 5 на сто от предлаганите акции.
5.2.4. Траншове на прадлаганетоВъз основа на получените нареждания за записване, упълномощеният инвестиционен посредник изготвя списък, съдържащ имената на инвеститорите, съответно на инвестиционните посредници, чрез които са подадени поръчките и броя предлагани акции, разпределени на всеки от тях. 5.2.5. Клаузата за връщане на получени вече суми по дивидентиНастоящото Предлагане не предвижда условия, при които може да се използва клауза за връщане на получени вече суми по дивиденти. 5.2.6. Методът за разпределение по траншове, в случай на превишаване на подпискатаУвеличаването на капитала на „Индустриален Холдинг България” АД с права изключва възможността за записване на повече от предложените акции (превишаване на подписката), поради което не са предвидени методи за разпределение, които ще се използват при превишаване на Подписката. 5.2.7. Преференциално третиранеПри записване на акциите от емисията предимство имат настоящите акционери на „Индустриален Холдинг България” АД. Същите имат право да запишат такава част от емитираните акции, която съответства на участието им в капитала на Емитента, преди увеличението на капитала. С цел осигуряване предимството на акционерите се издават права, по смисъла на параграф 1, т. 3.от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Записването на акции се извършва, като за целта притежателите на права подават Заявки по образец при ИП „Кей Би Си Секюритис, Н.В. – клон България" или при инвестиционните посредници, членове на „Централен депозитар” АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права. Подаването на Заявка за записване на акции, става при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Всички Заявки за записване на акции се третират равнопоставено, независимо до кой инвестиционен посредник са подадени. 5.2.8. Минимум, заделен за целево разпределение на физически лицаАкциите от настоящата емисия се предлагат при равни условия на всички категории инвеститори и няма заделен минимален размер, акции от емисията, предназначен за записване от определена категория инвеститори. Настоящото увеличение на капитала на „Индустриален Холдинг България” АД се извършва, чрез издаване на права. Настоящите акционери на „Индустриален Холдинг България” АД имат право да придобият акции от предлаганата емисия, съответстващи на техния дял в капитала на Емитента. С цел да се обезпечи предимството на настоящите акционери, в тяхна полза се издават ценни книжа – „права”. Акционерите, които желаят да упражнят правата си, могат да подадат заявка за записване на акции до изтичане на срока, определен за прехвърляне на правата. Акционери, които не желаят да се възползват от правото си да запишат акции от предлаганата емисия, могат да продадат издадените в тяхна полза права, до изтичане на срока, определен за прехвърляне на правата. Правата се търгуват на регулирания пазар на „БФБ-София” АД. Всеки акционер може да прехвърли правото си, като подаде нареждане за продажба до инвестиционния посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар” АД са регистрирани правата. Всяко лице, закупило права, в срока за прехвърляне на права, може да ги упражни, като подаде заявка за записване на акции, до изтичане на определения срок за прехвърляне на правата. Неупражнените права, в срока за прехвърляне на правата се предлагат за продажба на явен аукцион, организиран от БФБ. Всяко лице, закупило права, по време на аукциона може да ги упражни, като подаде заявка за записване на акции, до изтичане на определения срок за записване на акции.
Подписката приключва след изтичане на срока за записване на акции - 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата. В случай, че крайният срок за записване на акции изтича в неработен ден, то за крайна дата за записване на акциите се счита първият следващ работен ден. Ако всички 9,713,679 броя акции бъдат записани и платени преди крайния срок на подписката, „Индустриален Холдинг България” АД обявява прекратяването й, уведомява КФН в срок до 3 работни дни и предприема необходимите действия за регистриране на Увеличението на капитала и новите акции в Търговския регистър, Централния депозитар, КФН и БФБ. Увеличаването на капитала с Права изключва възможността за записване на повече от предложените Акции. „Индустриален Холдинг България” АД ще уведоми КФН в срок до 3 работни дни от приключване на подписката за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на акциите. В 7-дневен срок от приключването на Предлагането, „Индустриален Холдинг България” АД ще изпрати и уведомление до КФН и БФБ относно резултата от него, съдържащо информация относно датата на приключване; общия брой записани акции; сумата, получена срещу записаните акции; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по Предлагането, включително и платените такси. Към уведомлението Емитентът ще приложи изискваните от закона документи. В същия срок, посочените обстоятелства ще бъдат оповестени чрез публикации във в-к „Дневник” и на интернет адресът на „Индустриален Холдинг България” АД. В случай, че до крайния срок на подписката не бъдат записани акции до минималния размер от 50 на сто от предлаганите акции, увеличаването на капитала ще се счита за неуспешно. В този случай „Индустриален Холдинг България” АД уведомява КФН за резултата от подписката до изтичането на седем дни след крайния й срок. В случай на отказ увеличението на капитала да бъде вписано в Търговския регистър, към Агенция по вписванията, „Индустриален Холдинг България” АД уведомява КФН до изтичането на седем дни след постановяване на отказа. В деня на уведомлението по предходните изречения, съгласно чл. 89, ал. 4 от ЗППЦК, Емитентът уведомява банката за резултата от подписката и публикува във в-к „Дневник” и в-к „Пари” покана към лицата, записали акции, и обявява по местата на подписката условията и реда за връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива. Условията и редът за връщане на сумите се съдържат в поканата към записалите акции лица.
5.2.11. Процес за уведомяване на кандидатите за разпределениетоВ срок 3 работни дни от приключване на Подписката Емитентът уведомява КФН относно резултата от първичното публично предлагане на акциите от настоящата емисия. Новоемитираната емисия акции се вписва в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията и се регистрира в "Централен депозитар" АД. Регистрацията се удостоверява с издаден от „Централен депозитар” АД Акт за регистрацията на емисията, удостоверяващ общия брой на акциите след увеличението и данни за акционерите, придобили акции от увеличението. Новоемитираните акции се регистрират по клиентски подсметки, на името на притежателите си, към сметката на инвестиционния посредник, чрез когото същите са записани. По искане на акционерите, същите могат да получат Депозитарни разписки, удостоверяващи правото върху записаните от тях акции, чрез инвестиционния посредник, към чиято сметка в ЦД са открити техните клиентски подсметки. Съгласно изискването на чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК, Емитентът е длъжен в 7-дневен срок от вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър да поиска вписване на новата емисия акции в Регистъра по чл. 30, ал. 1, т. З от ЗКФН, след което да поиска допускането й за търговия на Регулиран пазар. След допускането до търговия, акциите от увеличението на капитала на „Индустриален Холдинг България” АД свободно ще се търгуват на Официален пазар сегмент А на „БФБ – София” АД. Всеки акционер може да подаде поръчка за продажба на акциите, до лицензиран инвестиционен посредник, а всеки инвеститор, желаещ да закупи акции на „Индустриален Холдинг България” АД – поръчка за покупка, при спазване изискванията на Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.
Каталог: media -> uploads uploads -> Поръчка–спецификация № / г uploads -> Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации на uploads -> № Приложение 1 uploads -> Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите uploads -> Ч и с л е н о с т на ведомствените автомобили на “център за градска мобилност”еоод – управление и поделение „реализация на приходите” uploads -> До „Симонас Кардс“ оод (Бенефициент- наименование) Изтегляне 486.5 Kb. Сподели с приятели:
|