1 кратко ръководство за
Изтегляне 3.57 Mb. Pdf просмотр
|
- Навигация на страницата:
- 3.3.2. Екран "Сделки". 10
| 3.3.1. Екран "Номенклатура" Основата на всяка една CRM система представлява набор от номенклатури, с които в последствие се извършват операции. Номенклатурите са списъци от обекти с параметри, специфични за съответния тип. Обектите се регистрират еднократно в списъка и после се ползват многократно при създаване на събития, задачи, документи и т.н. Номенклатурният екран е разделен на две основни части: списък с обекти - показва в табличен вид вече регистрираните обекти. При някои номенклатури, под таблицата може да има една или повече допълнителни секции, даващи справочна информация или позволяващи извършване на допълнителни операции с обектите; 9 детайли на обект - дава достъп до параметрите на избран в таблицата обект, организирани като формуляр; Примерен екран на номенклатурата от стоки: Нова стока се създава с бутона . Попълват се име на стока, код, цена и т.н. и се натиска бутана запази. Всички останали номенклатури: контрагенти, ценови листи, характеристики, мерни единици, събития и т.н. се създават по аналогичен начин. Получената номенклатура се появява в централната част на екрана. Отдясно са атрибутите на номенклатурата, а отдолу се показва конкретна важна информация за номенклатурата, организирана в табчета. Това могат да бъдат прикачени документи – снимки, договори, сканирани документи, спецификация и т.н. В други табчета може да се показват свързаните с номенклатурата обекти – наличности по складове, история на номенклатурата в сделки, свързани стоки и т.н. Всички типове номенклатури се създават и обработват еднотипно. 3.3.2. Екран "Сделки". 10 Основното предназначение на една ERP система е да регистрира и съхранява всички бизнес операции и да дава справки на базата на въведената информация. Екраните, които регистрират различни типове сделки са направени по един и същ начин, което улеснява внедряването на системата и обучението на служителите, които ще работят с нея. Примерен екран на една продажба: В горната част на екрана се избират: контрагента, нашата фирма, номер и дата на сделката, валута на документа и служител, реализирал сделката. Под тях е таблица с вече въведени редове на документа, а отдолу са табчета с различна допълнителна информация. Ако искаме да добавим нов артикул, партида или услуга към документа отиваме на съответното табче, филтрираме нужната информация (всяка таблица в програмата може да се сортира и филтрира по съдържанието на колоните и), избираме си количество, начин на плащане, авоар и т.н. и натискаме бутона Добави, който регистрира нов ред в документа. Нови редове към документа могат да се добавят и на база на вече направени други типове сделки – в случая това са резервации, оферти и поръчки. За всеки артикул добавн в документ можем да видим историята му, също така да влезем в дефиницията на артикула и евентуално да редактираме нещо. От табчето с Тотали можем да генерираме нов документ, базиран на този – например Спедиция, Изплащане 11 или Фактура. Също така оттам можем да влезем във свързаните с тази сделка документи. Останалите типове сделки изглеждат и се правят по аналогичен начин. Изтегляне 3.57 Mb. Сподели с приятели:
|