Турин Имоти" адсиц "

право на глас

В случай, че бъдат издадени акции от друг клас - когато предложението за решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става по класове, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат за всеки клас поотделно.

За вземане на решение за отпадане или ограничаване на привилегията по акциите е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Ако акциите са издадени без право на глас, те придобиват право на глас с отпадане на привилегията. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50 на сто от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство ¾ от представените акции. За свикването и провеждането на събранието на привилегированите акционери се прилагат съответно разпоредбите на чл. 32-36, 38 и 39 от Устава на Дружеството.

Право на ликвидационен дял

С право на ликвидационен дял разполагат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери към момента на прекратяване на Дружеството.

• 
  право на всеки акционер при увеличение на капитала да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението.
  
• 
  право на всеки акционер да участва в управлението, да избира и да бъде избиран в органите на управление;
  
• 
  право на информация, в това число и правото на предварително запознаване с писмените материали по обявения дневен ред на Общото събрание на акционерите и свободното им получаване при поискване;
  
• 
  право да обжалва пред съда решения на Общото събрание, противоречащи на закона или устава.
  

Уставът на „Турин Имоти” АДСИЦ не предвижда други особени права и привилегии по акциите, предмет на публично предлагане.

4.6. решения, разрешения, одобрения и споразумения, свързани с публичното предлагане

Предлаганите акции от първоначалното увеличение на капитала на „Турин Имоти” АДСИЦ се издават на основание прието по т. 7 от дневния ред решение на проведеното на 15.06.2007 г. Учредително събрание на Дружеството в изпълнение на изискванията на чл. 5, ал. 3 и чл. 13 от ЗДСИЦ.

Дружеството е получилo лиценз с решение № ___ - ___ от ________________ г. на КФН за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел. С издаване на лиценз КФН потвърждава Проспекта за публично предлагане на акции.

Увеличението на капитала на Дружеството има действие от датата на вписването му в търговския регистър.

Новите акции се считат за издадени с регистриране на увеличението на капитала в “Централен депозитар” АД, като се очаква това да стане на или около 07.03.2008 г.

Очакван график на предлагането¹

Дата на публикуване на Проспекта на или около 03.01.2008 г.

Дата на публикуване на съобщението за предлагането в “Държавен вестник” и в централен ежедневник – в. Дневник на или около 04.01.2008 г.

Начало на търговията с права на “БФБ – София” АД и на записването на новите акции на или около 14.01.2008 г.

Последен ден на търговията с права на “БФБ – София” АД на или около 29.01.2008 г.

Изтичане на периода за прехвърлянето на правата на или около 31.01.2008 г.

Служебен аукцион на “БФБ – София” АД за продажба на неупражнените права на или около 07.02.2008 г.

Крайна дата за записване на акции на или около 22.02.2008 г.

Регистрация на увеличението на капитала в търговския регистър на или около 29.02.2008 г.

Регистриране на новите акции по сметки на инвеститорите “Централен депозитар” АД на или около 07.03.2008 г.

Начало на търговията с новите акции на БФБ на или около 31.03.2008 г.

Към датата на изготвяне на този документ ръководството на дружеството не планира издаване на нова емисия акции на „Турин Имоти” АДСИЦ.

Всички акции както от учредителната емисия на Дружеството, така и акциите, предмет на настоящото публично предлагане за първоначално увеличаване на капитала, са от един клас – обикновени, безналични, свободнопрехвърляеми, с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Правата, предоставяни от акциите, предмет на настоящото публично предлагане, не могат да бъдат ограничени от права, предоставяни от друг клас ценни книжа или от разпоредбите на договор или друг документ.

Издадените от Дружеството акции се прехвърлят свободно, без ограничения и условия, при спазване на нормативните разпоредби (вж. по-долу).

4.8. Ред за прехвърляне на акциите

4.8.1. След приключване на подписката, вписване на увеличението на капитала на Дружеството в търговския регистър и регистрация на новата емисия акции в „Централен депозитар” АД, всички издадени от Дружеството обикновени акции ще се предложат за търговия (вторично публично предлагане) на „БФБ-София” АД, за което емитентът е приел предварително решение.

Вторичната търговия (покупко-продажби) с акции на Дружеството се извършва чрез лицензиран инвестиционен посредник. За да закупят или продадат акции, инвеститорите следва да подадат нареждания “купува” или “продава” до инвестиционния посредник, на който са клиенти. След сключване на сделка инвестиционният посредник извършва необходимите действия за регистрация на сделката в Централния депозитар. След осъществяване на сетълмента (изпълнението на сключената сделка) акциите се прехвърлят от сметката на продавача в сметката на купувача.

Покупко-продажбите на акции между физически лица, пряко сключени между страните, изискват прехвърлянето на акциите в Централния депозитар също да се осъществи чрез лицензиран инвестиционен посредник, извършващ дейност като регистрационен агент. По аналогичен ред, чрез инвестиционен посредник-регистрационен агент, се извършва и прехвърлянето на акции в случаите на дарение и наследяване.

Прехвърлянето на акциите се счита за извършено от момента на регистрация на сделката в „Централен депозитар” АД.

След вписване на емисията от увеличението на капитала в «Централен депозитар» АД, за да могат да бъдат продадениновоиздадените акции трябва да бъдат по клиентски сметки на притежателите им при лицензиран инвестиционен посредник.

4.8.2. Сделките с акции, издадени от публично дружество, са детайлно уредени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и наредбите по прилагането му, в Правилника на “БФБ-София” АД и Правилника на “Централен депозитар” АД.

След датата на изготвяне на документа от 1 ноември 2007 г. ЗППЦК се изменя с влизането в сила на Закона за пазарите на финансови инструменти (обн. ДВ, бр. от 2007 г)., въвеждащ изискванията на Директива 2004/39/ЕИО за пазарите на финансови инструменти, и в частност - отпада условието сделки с акции на публични дружества да се извършват задължително на регулиран пазар на ценни книжа

Независимо от последното, инвеститорите в акции на Дружеството следва да спазват описания по-горе по т. 4.8.1. ред.

Повече информация относно прехвърляне на акциите на Дружеството може да се получи от лицата за контакт, посочени в края на настоящия документ, както и от всеки инвестиционен посредник.

4.9. Наличие на предложения за задължително поглъщане/вливане и/или правила за принудително изкупуване или разпродажба по отношение на ценните книжа.

Към настоящия момент към Дружеството не са отправяни предложения за поглъщане, принудително изкупуване или публична продажба.

4.10. Предложения от трети лица за публично изкупуване на контролен пакет от акционерния капитал на емитента, които са направени през последната финансова година и през текущата финансова година.

Към настоящия момент Дружеството не е било обект на търгови предложения, включително с оглед на факта, че „Турин Имоти” АДСИЦ е регистрирано като търговско дружество на 15.08.2007 г., все още не е публично дружество по смисъла на ЗППЦК, а издадените от Дружеството акции не са регистрирани за търговия на „БФБ-София” АД.

4.11. седалище на емитента, страната, където се прави предложението или където се иска допускането до търговия.

„Турин имоти” АДСИЦ е учредено в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София: район „Витоша”, кв. „Симеоново”, ул. „Шумака” № 16.

Задължителното първоначално увеличение на капитала на Дружеството ще бъде извършено на „БФБ-София” АД, Република България, гр. София, ул. „Три Уши” № 10.

Акциите няма да бъдат предмет на международно предлагане.

4.12. Конкретни нормативни актове във връзка с подписката, които имат съществено значение за инвеститорите

Важни въпроси за инвеститорите във връзка с първичното публично предлагане на акциите от увеличението на капитала на Дружеството (записването на акциите и търговията с права на борсата) се уреждат освен в ЗДСИЦ и в следните нормативни актове:

1. 
   Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ДВ, бр. 114 от 1999г., многократно изменян);
   
2. 
   Регламент 809/2004 от 29.04.2004 г. относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите;
   
3. 
   Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (ДВ, бр. 90 от 2003г., неколкократно изменяна);
   
4. 
   Закон за пазарите на финансови инструменти (ДВ, бр. от 2007 г). В сила от 01.11.2007 г.
   
5. 
   Наредба № 1 от 15.09.2003 г. на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, отменена на 01.11. 2007 г. с влизането в сила на Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (ДВ, бр. 67 от 2007 г.,);
   
6. 
   Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ДВ, бр. 84 от 17.10.2006г.);
   
7. 
   Закон за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 105 от 2006 г.);
   
8. 
   Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ДВ, бр. 95 от 2006 г.);
   
9. 
   Валутен закон (ДВ, бр. 83 от 1999г., неколкократно изменян).
   

1. 
   Закон за дружествата със специална инвестиционна цел (обн., ДВ, бр. 46 от 20.05.2003 г., с всички последващи изменения и допълнения);
   
2. 
   Закон за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 30.12.1999 г. с всички последващи изменения и допълнения);
   
3. 
   Търговски закон (обн., ДВ, бр. 48 от 18.06.1991 г., с всички последващи изменения и допълнения);
   
4. 
   Закон за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. от 2007 г). в сила от 01.11.2007 г.
   
5. 
   Закон за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 28.01.2003 г., с всички последващи изменения и допълнения);
   
6. 
   Регламент 809/2004 от 29.04.2004 г. относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите;
   
7. 
   Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти (обн., ДВ, бр. 90 от 10.10.2003 г., с всички последващи изменения и допълнения);
   
8. 
   Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции (обн., ДВ, бр. 4 от 16.01.2004 г., с всички последващи изменения и допълнения);
   
9. 
   Наредба № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (обн., ДВ, бр. 54 от 23.06.2004 г., в сила от 1.10.2004 г., с всички последващи изменения и допълнения);
   
10. 
    Наредба № 39 за разкриване на дялово участие в публично дружество (обн., ДВ, бр. 103 от 7.12.2007 г.);
    
11. 
    Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел (обн., ДВ, бр. 109 от 16.12.2003 г., с всички последващи изменения и допълнения).
    

В Раздел І от глава единадесета на ЗППЦК и на Наредбата за разкриване на дялово участие в публично дружество се уреждат изискванията за разкриване на значително участие в Дружеството.

Задължителните търгови предлагания са уредени в чл. 149, чл. 150 – 157а от ЗППЦК, в Наредбата за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане (ДВ, бр. 13 от 2003г.), както и в Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции (ДВ, бр. 4 от 2004 г.).

4.14. Данъчно облагане

Съгласно чл. 175 от Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г.), лицензираните дружества със специална инвестиционна цел по ЗДСИЦ не се облагат с корпоративен данък.

Обект на данъчно облагане са само доходите на притежателите на ценни книжа, издавани от Дружеството.

Обобщената информация, изложена в тази част относно определени данъци, които се дължат в Република България, е приложима по отношение на притежателите на акции, в това число местни и чуждестранни лица.

Местни лица са физическите лица, чийто постоянен адрес е в България или които пребивават в България повече от 183 дни през всеки 365-дневен период. Местно лице е също така и лицето, чийто център на жизнени интереси (който се определя от семейството, собствеността, мястото на дейност или мястото на управление на собствеността) се намира в България, както и лице, което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации или от български предприятия, и членовете на неговото семейство. Местни лица са и юридическите лица и неперсонифицираните дружества, регистрирани в България.

Чуждестранни лица са лицата, които не отговарят на горното определение.

Настоящото изложение има за цел единствено да послужи като общи насоки и не следва да се счита за правен или данъчен съвет към който и да е притежател на акции. Препоръчително е потенциалните инвеститори да се консултират с данъчни и правни консултанти относно общите данъчни последици, включително относно данъчното облагане в България на доходите, свързани с акциите и данъчния режим на придобиването, собствеността и разпореждането с акции.

Приложимите закони за данъчното третиране на тези доходи, обект на облагане, са Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ, обн., ДВ, бр. 95 от 24.11.2006 г.).

Доходите от дивиденти, изплатени от Дружеството, са доходи от източник в България и в този смисъл, данъчно задължени са както местните, така и чуждестранните лица.

Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ местните и чуждестранните физически лица, се облагат с окончателен данък, който се удържа и внася от дружеството. Данъкът е в размер 5 % (пет на сто) върху брутната сума, определена с решението за разпределяне на дивидент. Данъкът следва да бъде внесен в срок до края на месеца, следващ месеца, през който е взето решението за разпределяне на дивидент.

Съгласно чл. 194 и сл. от ЗКПО когато дивидентите, разпределени от Дружеството, са в полза на чуждестранни юридически лица и местни юридически лица, които не са търговци, те се облагат с данък при източника в размер на 5% (пет на сто) върху брутния размер на разпределените дивиденти. Данъкът е окончателен и се удържа от Дружеството. Тази разпоредба не се прилага, когато дивидентите са разпределени в полза на договорен фонд или на местно юридическо лице, което участва в капитала като представител на държавата – при наличие на такова. Данъкът се внася в тримесечен срок от началото на месеца, следващ месеца, през който е взето решението за разпределяне на дивиденти, ако притежателят на дохода е местно лице на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, а в останалите случаи в срок до края на месеца, следващ месеца на решението.

Доходите от дивиденти, разпределяни в полза на български търговски дружества и еднолични търговци, за данъчни цели не се признават за приходи и се изключват от данъчния финансов резултат на тези категории местни лица, съгласно разпоредбите на ЗКПО и ЗДДФЛ.

Не подлежат на облагане с данък при източника доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, изплатени от Дружеството в полза на чуждестранни лица, ако чуждестранното лице е:

• 
  местно лица за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, съгласно законодателството на тази държава членка и не е местно лице в държава извън Европейския съюз съгласно спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между държавата членка и третата държава; дължи корпоративен данък съгласно законодателството на посочената държава членка; и
  
• 
  притежава, включително чрез място на стопанска дейност в България или друга държава - членка на Европейския съюз, поне 15% от издадените акции на Дружеството за период от поне две години.
  

• печалбите на мястото на стопанска дейност се облагат с корпоративен данък или подобен на корпоративния данък върху печалбата съгласно законодателството на съответната държава-членка, без да има право на избор или освобождаване от облагане с този данък;

• 
  мястото на стопанска дейност е на друго местно лице или на дружество от друга държава-членка, които са търговски или неперсонифицирани дружества и печалбите им се облагат с корпоративен данък;
  
• 
  местното лице или дружеството от друга държава-членка, посочено по-горе, притежава, включително чрез мястото си на стопанска дейност, непрекъснато за период от поне две години, най-малко 15 на сто от капитала на Дружеството.
  

С изключение на посочените по-горе случаи на освобождаване от данъчно облагане по отношение на притежателите на повече от 15% от акциите на Дружеството, чуждестранно лице може да бъде освободено от данъчно облагане, да му бъде възстановен платения данък или да получи данъчен кредит за целия размер или за част от данъка, удържан при източника в България, ако има действаща спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, сключена между България и държавата, на която е местно това лице.

В случаите, когато между Република България и съответната чужда държава, чието местно лице е получателят на дохода, има сключена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), нейните разпоредби имат приоритет пред българското вътрешно законодателство. Ако СИДДО предвижда, че дивидентите, получени от чуждестранно лице, подлежат на облагане в съответната чужда държава, чуждестранното лице може да се възползва от нейните разпоредби като докаже основанията за прилагане на спогодбата по реда и условията на Раздел ІІІ, Глава шестнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Съгласно разпоредбите на ДОПК ако общата стойност на дивидентите или на който и да е друг доход, платен от Дружеството на чуждестранно лице, надхвърли 100 000 лева за една година, чуждестранното лице има право да ползва съответното данъчно облекчение, ако това се предвижда в спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, и ако удостовери, че са налице следните основания за прилагането на СИДДО: (1) че е местно лице на другата държава по смисъла на съответната СИДДО; (2) че е притежател на дохода от източник в Република България; (3) че не притежава място на стопанска дейност или определена база на територията на Република България, с които съответният доход е действително свързан; и (4) че са изпълнени особените изисквания за прилагане на СИДДО или отделни нейни разпоредби по отношение на определени в самата СИДДО лица, когато такива особени изисквания се съдържат в съответната СИДДО.

Обстоятелствата, посочени в ДОПК, се удостоверяват и доказват с декларации, официални документи, включително извлечения от публични регистри. Когато това не е възможно, са допустими и други писмени доказателства. Освен това, на българските данъчни органи следва да бъде представена допълнителна документация, удостоверяваща вида, размера и основанията за получаване на дивидентите, като например копие от решението на Общото събрание на акционерите на Дружеството, одобряващо разпределението на дивиденти и копие от удостоверителен документ за притежаваните ценни книжа.. Искането за прилагане на СИДДО, придружено от необходимите документи, трябва да бъде подадено до българските данъчни органи от всяко чуждестранно лице-получател на доходи веднага след приемане на решението от Общото събрание на акционерите на Дружеството, одобряващо разпределянето на дивиденти.

Ако българските данъчни органи откажат да освободят от облагане чуждестранно лице-акционер или не отговорят в срок на искането, Дружеството е задължено да удържи пълния размер на дължимия данък при източника - 5% върху брутния размер на изплатените дивиденти. Акционерът, чието искане за освобождаване от данъчно облагане е отказано, може да обжалва решението. В случай, че общият размер на дивидентите или някакъв друг доход, платени от Дружеството, не надхвърля 100 000 лева за една година, чуждестраното лице-акционер не е длъжно да подава искане за прилагане на СИДДО до българските данъчни органи. То трябва обаче да представи на Дружеството гореописаните документи, удостоверяващи основанията за прилагане на СИДДО.

Разпределянето на дивиденти под формата на акции не подлежи на данъчно облагане, т.е. върху разпределението на печалбата на Дружеството под формата на допълнителни новоиздадени акции не се дължи данък.

Съгласно разпоредбите на ЗКПО и на ЗДДФЛ, не се облагат с данък при източника получените от местни и чуждестранни юридически и физически лица доходи от сделки с акции на публични дружества, извършени на регулиран /официален и неофициален/ български пазар на ценни книжа, включително сключени при условията и по реда на търгово предлагане по смисъла на ЗППЦК, с изключение на блокови и други сделки, които само се регистрират на регулирания пазар. Следователно, капиталовата печалба от сделки с акции на Дружеството, сключени на БФБ (освен блоковите сделки) не се облага с корпоративен/подоходен данък. По силата на чл. 44, т. 2 от ЗКПО загубата от сделки с акции и търгуеми права на акции на Дружеството, реализирана на регулиран български пазар на ценни книжа, не се признава за целите на данъчното облагане и финансовият резултат се преобразува с нея.

В случай, че не са изпълнени условията по горния параграф, сделката ще подлежи на данъчно облагане. В този случай доходът от продажбата на акции, реализиран от местни лица-акционери, ще подлежи на данъчно облагане в съответствие с общите правила на ЗКПО и ЗДДФЛ, а доходът от продажба на акции, реализиран от чуждестранни лица ще е обект на данъчно облагане при източника, т. е. в България, и данъчният режим в този случай е сходен с данъчния режим за дивидентите, с изключение на размера на данъка при източника, който ще е 10%, в случай че приложима СИДДО не предвижда друго.

4.15. Валутно законодателство

Валутният закон (обн., ДВ, бр. 83 от 1999 г., неколкократно изменян) регулира законовия режим за сделките и плащанията между местни и чуждестранни лица, презграничните преводи и плащания и вноса и износа на български лева и чуждестранна валута. Регламент (ЕО) 1889/2005 г. на Европейския парламент и на Съвета се прилага по отношение износа и вноса на пари в наличност. Изложеното по-долу обсъжда тези аспекти на законовия режим, които са относими към чуждестранни лица, които инвестират в акции.

Съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) 1889/2005 г. (въведени и с Наредба № 10 от 2003 г. на Министерство на финансите), местни и чуждестранни физически лица могат да внасят или изнасят парични средства на стойност до 10 000 евро или тяхната равностойност в друга валута свободно, без писмено деклариране пред митническите органи. Местни и чуждестранни физически лица могат да изнасят и внасят парични средства на стойност 10 000 евро или повече, или тяхната равностойност в левове или друга валута, след деклариране пред митническите органи на собственика на паричните средства и получателя, за когото те са предназначени, на тяхната стойност и вид, на произхода и предназначението им, както и на транспортното средство и маршрута.

Освен това лица, изнасящи в брой суми над 25 000 лева или техния еквивалент в чуждестранна валута, трябва да представят удостоверение, издадено от Националната агенция по приходите, удостоверяващо, че лицето няма просрочени данъчни задължения. Такава декларация не е необходимо да се прави от чуждестранни лица, които изнасят в брой суми, ненадхвърлящи размера на внесени в брой суми, които са били декларирани пред българските митнически власти при последното влизане в България.

Чуждестранен гражданин или дружество, прехвърлящо доход (с източник капиталова печалба и дивиденти), надхвърлящ 25 000 лева или левовата равностойност в чуждестранна валута, който е резултат от инвестиция в България (включително инвестиции в акции и други ценни книжа и деривати върху ценни книжа, издадени от български дружества) или от продажба на такава инвестиция, трябва да представи на банката, осъществяваща трансфера, документи, доказващи инвестицията, нейната продажба и плащанията на всички дължими данъци.

5. Данни за публичното предлагане на ценните книжа

5.1. Условия, срокове и ред за провеждане на публичното предлагане

Настоящото публично предлагане се извършва на основание взето решение от Учредителното събрание на акционерите на „Турин Имоти” АДСИЦ, проведено на 15.06.2007 г., в изпълнение на разпоредбата на чл. 5, ал. 3 от ЗДСИЦ за задължително първоначялно увеличаване на капитала със същия клас акции като записаните при учредяването на Дружеството.

В съответствие с чл. 13, ал. 2 от ЗДСИЦ при първоначалното увеличаване на капитала на „Турин Имоти” АДСИЦ се издават права по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗППЦК. Във връзка с разпоредбите на ЗДСИЦ и приетото решение на Учредителното събрание на акционерите на „Турин Имоти” АДСИЦ срещу всяка акция от увеличението се издава 1 (едно) право.

Съгласно § 1, т.3 от ДР на ЗППЦК правата са „ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличение на капитала на публично дружество”.

В съответствие с чл. 13, ал. 3, изр. трето от ЗДСИЦ при първоначалното увеличение на капитала на Дружеството разпоредбите на чл. 112, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 194 от ТЗ не се прилагат, т.е. правото на досегашните акционери за предпочтително придобиване на нови акции от увеличението на капитала, съразмерно с притежавания от тях дял, отпада.

Цялата емисия от права по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗППЦК се предлага за публично търгуване на регулиран пазар от инвестиционен посредник, отговарящ на изискванията на закона.

Инвестиционен посредник, избран да обслужва увеличаването на капитала, е „Елана трейдинг” АД, със седалище и адрес на управление в град София, район „Средец”, ул. ”Кузман Шапкарев” 4.

5.1.2. Общ размер на емисията, разграничение между ценните книжа, предлагани за продажба и тези, предлагани за подписка

Предмет на първично публично предлагане са 150 000 (сто и петдесет хиляди) броя обикновени акции от емисия по първоначално увеличение на капитала на Дружеството.

Срещу всяка една нова акция от увеличението „Турин Имоти” АДСИЦ издава едно право по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗППЦК или общо срещу 150 000 (сто и петдесет хиляди) акции от увеличението на капитала Дружеството издава 150 000 (сто и петдесет хиляди) права, като всяко едно право дава право да се запише една акция от увеличението на капитала с номинална и емисионна стойност 1 (един) лев. Правата се прехвърлят в срока за прехвърляне, определен по-долу в настоящия документ.

Съотношението между издаваните права и една нова акция е 1/1 (право/акция).

Всяка акция от новата емисия има номинална и емисионна стойност 1 (един) лев. Емисионната стойност е определена в съответствие с чл. 176 от ТЗ като равна на номиналната, на базата на балансовата и е минималната възможна емисионна стойност с оглед осъществяване на целта на ЗДСИЦ относно създаване на условия за участие на широк кръг инвеститори в първоначалното увеличение на капитала на дружеството.

Инвеститорите, проявили интерес относно записване на предлаганите ценни книжа, могат да се обърнат към инвестиционния посредник, обслужващ първоначалното увеличение на капитала: “Елана Трейдинг” АД, адрес: гр. София 1404, бул. “България” № 49, тел. + 359 (02) 81 000 56; + 359 (2) 81 000 42.

След потвърждаване на проспекта Съветът на директорите на „Турин Имоти” АДСИЦ публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за прехвърлянето на права и за записването на акции, регистрационния номер и датата на издаденото от КФН потвърждение, мястото, времето и начина на запознаване с проспекта, както и други данни, определени с наредба на КФН. Съгласно чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК съобщението се обнародва в „Държавен вестник” и се публикува в един централен ежедневник (в. Дневник) най-малко 7 (седем) дни преди началния срок за прехвърляне на правата и записването на акциите.

Датата на публикуване на съобщението се смята за начало на публичното предлагане.

Датата, посочена в съобщението, на която най-рано могат да бъдат записани, съответно закупени, ценни книжа на Дружеството, се смята за начало на подписката, съответно на продажбата.

Не се допуска записване на акции преди началния и след крайния срок за записване на акции.

ПРОДАЖБА НА ПРАВАТА:

Това е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на обнародване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК в "Държавен вестник" и публикацията му в един централен ежедневник. В случай, че обнародването и публикацията са на различни дати – началната дата е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от обнародването в “Държавен вестник”.

Крайният срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 13, ал. 7 и § 2 от ПЗР на ЗДСИЦ във вр. чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 14 (четиринадесет) дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. Съгласно Правилника на "Българска фондова борса - София" АД последната дата за търговия с права на борсата е два работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права.

Прехвърлянето на правата посредством тяхната покупко-продажба (търговията с права) се извършва на Неофициалния пазар на „БФБ–София” АД. Правата се предлагат за продажба от ИП „Елана Трейдинг” АД – поемател на емисията права. Права могат да предлагат за продажба и лица, които са закупили права на „БФБ–София” АД, чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник - член на „БФБ–София” АД, при когото е разкрита сметката за права на това лице. Правата се закупуват от инвеститорите на борсата чрез подаване на поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на борсата. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на Правилника на „Централен депозитар” АД.

Сумите, получени от продажбата на правата, постъпват по специална сметка, открита от „Централен депозитар” АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в търговския регистър на Софийски градски съд по партидата на „Турин Имоти” АДСИЦ. В началото на всеки работен ден от подписката „Централен депозитар” АД публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права.

ЗАПИСВАНЕ НА АКЦИИ:

Начална дата за записване на акции

Крайният срок за записване на акции от притежателите на права съгласно чл. 13, ал. 7 от ЗДСИЦ и чл. 112б, ал. 5 от ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 15 (петнадесет) работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата.

В закона се съдържа принципната възможност (чл. 84, ал. 1 и 2 от ЗППЦК) срокът на подписката да бъде удължен еднократно до 60 дни, като се внесат съответните поправки в проспекта и се уведоми КФН, както и като се обяви незабавно удължаването на срока по места на подписката и в средствата за масово осведомяване. В този случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок на подписката.

Дружеството не възнамерява да удължава определените по-горе срокове за записване на акциите.

Не се предвижда възможност броят на предлаганите акции да бъде променян.

Не се допуска записването на повече акции от предвидените в решението на Учредителното събрание за първоначално увеличение на капитала

Условия и ред за записване на акциите, включително условия за попълване на формуляри и представяне на документи от инвеститорите

Лицата, придобили права в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на крайния срок за записване на акции.

Записването на акции се извършва като за целта притежателите на права подават заявки (поръчки) при упълномощения инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД или при инвестиционните посредници, членове на „Централен Депозитар” АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права.

Писмената заявка е по образец, съобразен с изискванията на Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, и има следното минимално съдържание:

А) За физически лица:

1. имената и уникалния клиентски номер на лицето и на неговия пълномощник, а ако такива номера не са присвоени – съответно следните данни: трите имена, ЕГН, местожителство и адрес;

2. емитент, ISIN код на емисия и брой на акциите, за които се отнася заявката;

3. дата, час и място на подаване на заявката;

4. обща стойност на поръчката;

5. подпис на лицето, което подава заявката.

Б) За юридически лица:

1. фирма и уникалния клиентски номер на лицето и на неговия пълномощник, а ако такива номера не са присвоени - съответно следните данни: фирма, идентификационен код БУЛСТАТ, данъчен номер, седалище и адрес на клиента;

2. данните по т. 2–5 от б. “А” по-горе.

В) За чуждестранно физическо/юридическо лице - аналогични идентификационни данни по т. 5.1.3. б. “А” или б. “Б” по-горе, както и данните по т. 2–5 от б. “А” по-горе;

Към писмената заявка се прилагат:

- оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуална съдебна регистрация на заявителите - юридически лица, издадено не по-рано от 1 (един) месец преди датата на подаване на писмената заявка;

- преведени и легализирани документи за съдебна регистрация на чуждестранни юридически лица;

- оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно в случай на подаване на заявката чрез пълномощник. Юридическите лица подават заявки чрез законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката. В допълнение се прилагат и копия от регистрацията по БУЛСТАТ и данъчна регистрация, заверени от законния представител. Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират с документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката. Заявката може да се подаде и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документите, изброени по–горе в съответствие с упълномощителя (юридическо или физическо лице).

Заявките се подават при избрания да обслужва увеличението инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД всеки работен ден от срока на подписката от 9 до 16 часа на горецитираните адреси.

При подаване на заявка до инвестиционен посредник, при който се водят клиентските сметки за притежаваните от клиента права, инвестиционният посредник уведомява за постъпилата заявка „Елана Трейдинг” АД. Уведомяването се извършва по телефон или чрез друг дистанционен способ за комуникация до 16:30 часа на всеки работен ден от срока на подписката, като за извършеното уведомяване до края на работния ден се съставя документ, който се заверява от лице от отдела за вътрешен контрол на инвестиционния посредник.

Инвестиционните посредници регистрират заявките в специален дневник по реда на получаването им при спазване на изискванията на Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

Съгласно законовата дефиниция под записване се разбира безусловно и неотменяемо волеизявление за придобиване на акциите в процеса на тяхното издаване и за заплащане на пълната им емисионна стойност (§ 1, т. 10 от ДР на ЗППЦК). В този смисъл подалият вече заявка инвеститор не може да я оттегли. Той може да се откаже от записаните акции по реда и при условията на чл. 85, ал. 6 във връзка с ал. 2 от ЗППЦК.

Записването на акции се счита за действително, само ако е направено от притежател на права, до максималния възможен брой акции, и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции в срока и при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, за които същата е изплатена изцяло.

5.1.5. Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани от едно лице

Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой, който е равен на придобитите права, по определената емисионна стойност от 1 (един) лев.

Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка на „Турин Имоти” АДСИЦ, открита при банката-депозитар – „Банка Пиреос България” АД, която ще бъде посочена в съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК.

Набирателната сметка следва да е заверена с дължимата сума на последния ден на подписката. Плащането се счита извършено в деня, в който специалната банкова сметка на „Банка Пиреос България” АД е заверена със съответната сума.

Заплащането може да бъде извършено в брой или чрез банков превод, включително и електронен. Във всички случаи, документът (включително и електронният) за превода (платежно нареждане, вносна бележка или друг аналогичен) трябва да съдържа най-малко името/фирмата/наименованието на инвеститора и общия брой записани нови акции, които се заплащат.

„Банка Пиреос България” АД блокира сумите, постъпили по специалната набирателна сметка.

Съгласно чл. 89, ал. 2 от ЗППЦК набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписване на увеличението на капитала в търговския регистър на Софийски градски съд.

Удостоверителен документ за направените вноски е платежният документ (платежно нареждане или вносна бележка). Инвеститорът получава удостоверителния документ от обслужващата банка, чрез която нарежда плащането или внася дължимата сума, и следва да го предаде на упълномощения инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД до изтичане на крайния срок за записване на акции. В случай, че заявките са подадени при други инвестиционни посредници, те предават на упълномощения инвестиционен посредник оригиналните платежни документи за направените вноски по записаните акции най-късно до изтичане на последния ден от подписката.

Съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари, ИП „Елана Трейдинг” АД, както и инвестиционните посредници, банките и останалите финансови институции, приемащи и/или извършващи преводи при заплащането, са длъжни, или, в определени случаи, имат право да идентифицират инвеститорите и да събират, записват и разкриват на съответните държавни органи информация относно извършваните преводи и произхода на паричните средства, съгласно изискванията на закона и техните вътрешни приложими правила.

7. 
   Приключване на подписката
   

Ако до крайния срок на подписката бъде записана най-малко 1 (една) акция, капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции, съгласно чл. 13, ал. 8 от ЗДСИЦ.

Увеличаването на капитала на Дружеството с права на основание чл. 13, ал. 2 от ЗДСИЦ изключва възможността за записване на повече от предложените акции и за конкуренция между заявките.

5.1.8. Условия и ред за оповестяване на резултатите от публичното предлагане

„Турин Имоти” АДСИЦ уведомява КФН в срок от 3 (три) работни дни от приключване на подписката, за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на акциите.

В 7-дневен срок от приключване на първичното публично предлагане на акции, Дружеството ще изпрати уведомление до КФН относно резултата от публичното предлагане, съдържащо информация относно датата на приключване на публичното предлагане; общия брой записани акции; сумата, получена срещу записаните акции; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по публичното предлагане, вкл. платените на КФН такси. Към уведомлението Дружеството ще приложи удостоверение от „Централния Депозитар” АД за регистриране на емисията и банково удостоверение от „Банка Пиреос Бълагария” АД, удостоверяващо извършените вноски по записаните акции.

В случай, че увеличението на капитала на „Турин Имоти” АДСИЦ по някаква причина не бъде вписано в търговския регистър, Дружеството уведомява КФН в 7 -дневен срок от постановяването на съдебното решение.

Ако подписката приключи неуспешно, съгласно чл. 89, ал. 3 и 4 от ЗППЦК Дружеството публикува в 3-дневен срок съобщение за това в два централни ежедневника /в-к “Пари” и в-к “Дневник”/ и уведомява КФН по реда на чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК. Внесените суми, заедно с начислените от банката лихви, ще бъдат възстановявани на инвеститорите в срок от 30 дни от уведомлението по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК чрез превод по посочена от тях банкова сметка или в брой.

В случай, че увеличаването на капитала не бъде вписано в търговския регистър, Дружеството уведомява незабавно КФН, „БФБ–София” АД и “Централен депозитар” АД и публикува в посочените по-горе ежедневници съобщение в 3-дневен срок от влизане в сила на съдебното решение за отказ и възстановява получените суми в 30- дневен срок от уведомлението по същия ред.

5.1.10. Обстоятелства, при които публичното предлагане може да бъде отменено или временно преустановено

Съгласно чл. 92з, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК КФН може да спре публичното предлагане за неповече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, както и да забрани публичното предлагане ако има достатъчно основания да смята, че разпоредбите на закона или актовете по прилагането му са нарушени.

В периода между издаване на потвърждение на проспекта и крайния срок на публичното предлагане или започването на търговията на регулиран пазар, на основание чл. 85, ал. 2 от ЗППЦК Дружеството е длъжно най-късно до изтичането на следващия работен ден след настъпването, съответно узнаването на съществено ново обстоятелство, значителна грешка или неточност, свързани със съдържащата се в проспекта информация, които могат да повлияят на оценката на предлаганите ценни книжа, да изготви допълнение в проспекта и да го представи в КФН.

Ако установи, че не са спазени изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му, КФН може да откаже да одобри допълнението към проспекта. В този случай КФН може да спре окончателно публичното предлагане по реда на чл. 212 от ЗППЦК.

Съгласно чл. 118, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти КФН може да спре търговията с определени финансови инструменти или да отстрани от търговия на регулиран пазар или от друга система за търговия финансови инструменти, когато установи, че инвестиционен посредник или регулиран пазар, негови служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции, лица, които сключват сделки за сметка на посредника, както и лица, притежаващи квалифицирано участие, са извършили или извършват дейност в нарушение на този закон, на актовете по прилагането му, на правилника или други одобрени от заместник-председателя вътрешни актове на регулираните пазари на финансови инструменти, на решения на комисията или на заместник-председателя, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от комисията или от заместник-председателя или са застрашени интересите на инвеститорите. В случаите, когато изисква спиране на търговията с финансови инструменти или отстраняване на финансови инструменти от търговия на един или повече регулирани пазари, КФН публикува незабавно решението си и информира компетентните органи на другите държави членки.

След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, Дружеството регистрира емисията акции в “Централен депозитар” АД, след което при желание, инвеститорите могат да получат удостоверителни документи – депозитарни разписки - за придобитите от тях нови акции.

“Централен депозитар” АД ще открие нови или кредитира съществуващи сметки на инвеститорите със записаните от тях и заплатени нови акции. Новите акции ще бъдат отнесени по сметка на инвеститора при инвестиционния посредник, чрез който са били упражнени правата за записване.

5.2. План за пласиране и разпределение на ценните книжа

Предлагането на акциите от настоящата емисия се извършва единствено на “БФБ-София” АД в Република България.

Всички инвеститори могат при равни условия да участват в увеличаването на капитала на Дружеството чрез закупуването на права и придобиването на акции срещу тях в рамките на определените срокове. Срещу всяко едно право може да се запише една акция на „Турин Имоти” АДСИЦ по емисионна стойност от 1 лев.

Не са налице основания за привилегировано предлагане на акциите на определени групи инвеститори (в това число настоящи акционери, членове на Съвета на директорите, служители на емитента).

Не са определяни съотношения, траншове и/или количества нови акции, които да бъдат разпределени между отделни категории инвеститори.

5.2.2. Посочване дали акционерите със значително участие или членовете на управителните и на контролните органи на емитента възнамеряват да придобият от предлаганите ценни книжа или дали някое лице възнамерява да придобие повече от 5 на сто от предлаганите ценни книжа, доколкото такава информация е известна на емитента

Доколкото „Турин Имоти” АДСИЦ има такава информация, членове на Съвета на директорите на Дружеството и акционера със значително участие „Елди” АД (50% от капитала и от акциите с право на глас) възнамеряват да придобият от предлаганите акции от увеличението на капитала.

„Турин Имоти” АДСИЦ не разполага с информация дали някое лице възнамерява да придобие повече от 5 на сто от предлаганите акции.

5.2.3. Оповестяване на предварителното разпределение

Не се предвижда разпределяне на траншове на предлаганите ценни книжа, включително институционални траншове, траншове за клиенти на дребно траншове за заетите лице при емитента всякакви други траншове.

5.2.4. Процес на уведомяване на кандидатите за разпределяната сума и индикация дали търговията може да започне преди да бъде направено уведомление

При първоначалното увеличаване на капитала на „Турин Имоти” АДСИЦ се издава емисия права по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗППЦК, изцяло поета от ИП „Елана Трейдинг” АД, като е приетото решение на Учредителното събрание на акционерите на „Турин Имоти” АДСИЦ (съгласно изискванията на ЗДСИЦ) срещу всяка акция от увеличението да бъде издадено 1 (едно) право. Желаещите да закупят права могат да подадат заявление при посочените в т. 5.1.3 условия в офисите на ИП „Елана Трейдинг” АД. Прехвърлянето на правата посредством тяхната покупко-продажба (търговията с права) се извършва на Неофициалния пазар на „БФБ–София” АД. Правата се предлагат за продажба от ИП „Елана Трейдинг” АД – поемател на емисията права. Права могат да предлагат за продажба и лица, които са закупили права на „БФБ–София” АД, чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник - член на „БФБ–София” АД, при когото е разкрита сметката за права на това лице. Правата се закупуват от инвеститорите на борсата чрез подаване на поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на борсата. Закупилите права могат в определен в гореспоменатата точка срок да запишат максимален брой акции от увеличението на капитала на „Турин Имоти” АДСИЦ до размера на закупените от тях права. Кандидатите няма да бъдат уведомявани за записаните от тях акции и няма да бъде извършвана индикация за това, с оглед на факта, че същите ще придобият толкова акции колкото права решат да упражнят, като емисионната стойност на акция е 1 лв.

5.3. Цена на Предлагане, метод и критерии за определянето й

Акциите се предлагат по емисионна стойност, която е равна на номиналната, и е в размер на 1 (един) лев за акция.

Инвеститорите поемат за своя сметка разходите за такси и комисионни на инвестиционния посредник, разплащателните институции, „БФБ–София” АД, „Централен депозитар” АД, свързани със закупуването на правата и записването на акциите на „Турин Имоти” АДСИЦ.

Eмисионната стойност на всяка една нова акция на „Турин Имоти” АДСИЦ e 1 (един) лев.

Емисионната стойност е определена от Учредителното събрание на Дружеството с оглед осъществяване на целта на ЗДСИЦ относно създаване на условия за улеснено привличане на капитал и заучастие на широк кръг инвеститори в първоначалното увеличение на капитала на дружеството.

5.4. пласиране и поемане

Цялата емисия права, които се издават срещу акциите от предлаганата емисия, се поема изцяло от избрания да обслужва увеличението на капитала „Елана трейдинг” АД – лицензиран инвестиционен посредник, отговарящ на изискванията на чл. 13, ал. 3 от ЗДСИЦ, упълномощен от Съвета на директорите на “Турин Имоти” АДСИЦ да обслужва първоначалното увеличение на капитала.

Не се предвижда поемане или учредяване на гаранция за предлаганата емисия акции.

5.4.2. Описание на плана за разпространение и условията на договора с инвестиционния посредник, упълномощен да предлага правата; посочване на инвестиционния посредник, който ще участва в предлагането, и на количеството, което ще предлага

„Елана трейдинг” АД е инвестиционният посредник, обслужващ увеличението, съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗДСИЦ, който се явява и в качеството поемател на цялата емисия от права, които се издават срещу всичките 150 000 (сто и петдесет хиляди) акции от увеличението на капитала „Турин Имоти” АДСИЦ.

По смисъла на § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК "поемане" е налице, когато съгласно договор с емитента инвестиционен посредник записва или се задължава да запише за своя сметка част или цялата емисия от ценни книжа и да я предложи за първоначална публична продажба.

„Елана трейдинг” АД поема срещу заплащане на емисионната цена цялата емисия права при първоначалното увеличение на капитала на „Турин Имоти” АДСИЦ и се задължава да я предложи за публична продажба на “Българска фондова борса – София” АД.

ИП „Елана Трейдинг” АД, гр. София поема цялата емисия от права, емитирани от „Турин Имоти” АДСИЦ. При записването на акциите ИП „Елана Трейдинг” АД, гр. София се задължава да положи „най-големи усилия” за борсова продажба на поетите права, без да се задължава да упражни непродадените права, като запише за своя сметка съответстващия им брой акции.

Съгласно договора, сключен с „Турин Имоти” АДСИЦ, ИП „Елана Трейдинг” АД, гр. София се задължава да извърши всички правни и фактически действия, свързани с лицензирането от Комисията за финансов надзор на „Турин Имоти” АДСИЦ като дружество със специална инвестиционна цел, както и да извърши администриране на първоначалното увеличение на капитала му на “Българска фондова борса-София” АД съгласно действащото законодателство, добросъвестността и качеството му на упълномощен инвестиционен посредник.

В по – конкретен аспект, задълженията на ИП „ Елана Трейдинг ” АД са да:

1. 
   да поеме цялата емисия права при първоначалното увеличение на капитала на „Турин Имоти” АДСИЦ;
   
2. 
   да предложи емисията права за публична продажба на “Българска фондова борса – София” АД (“Борсата”), срещу заплащане на емисионната цена;
   
3. 
   да организира и осъществи процедурата по записването на акциите от първоначалното увеличение на капитала на „Турин Имоти” АДСИЦ от притежателите на права;
   
4. 
   да извърши необходимите действия за регистрация на емисията акции в Централния депозитар;
   
5. 
   да извърши всички други правни и фактически действия по обслужване на първоначалното увеличение на капитала на „Турин Имоти” АДСИЦ (във връзка с осъществяване на действията по т. 1 – т. 4), съгласно изискванията на действащото законодателство, правилника на Борсата и правилника на Централния депозитар.
   

Споразумението между ИП „Елана Трейдинг” АД и „Турин Имоти” АДСИЦ за поемането на емисията права е сключено на 24.09.2007 г.

6. Допускане до търговия и договорености а търговия

6.1. Регулиран пазар, на който емитентът възнамерява да подаде заявление за приемане на емисията за търговия

След приключване на публичното предлагане на акциите и в 7 – дневен срок от вписването на увеличаването на капитала в търговския регистър на СГС „Турин Имоти” АДСИЦ ще подаде заявление до КФН за вписване на дружеството като публично и на издадената емисия ценни книжа в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор. След съответната регистрация Дружеството ще подаде заявление до “БФБ-София” АД за приемане на акциите за търговия, която ще може да започне на определената от Съвета на директорите на борсата дата.

6.2. Информация за друга публична или частна подписка за ценни книжа от същия или от друг клас, която се организира едновременно с издаването на акциите, за които ще се иска приемане на регулиран пазар

Няма друга публична или частна подписка за ценни книжа от същия или от друг клас, която да се организира едновременно с издаването на акциите, които се предлагат с настоящия документ за предлаганите акции и за които ще се иска приемане на „БФБ–София” АД.

6.3 Инвестиционни посредници, които поемат задължения да осигуряват ликвидност чрез котировки "купува" и "продава"

„Турин Имоти” АДСИЦ не е ангажирало инвестиционни посредници, които да поемат задължение да осигуряват ликвидност на емисията чрез котировки „купува” и „продава”.

7. Притежатели на ценни книжа - продавачи при публичното предлагане

Цялата емисия права от 150 000 броя, издадена при увеличението на капитала, се поема от инвестиционен посредник „Елана трейдинг” АД, със седалище и адрес на управление в град София, район „Средец”, ул. ”Кузман Шапкарев” 4, който ще предложи изцяло правата за публично търгуване (продажба) на “БФБ-София” АД.

Не съществуват договорености за замразяване на капитала, според които мажоритарните собственици на „Турин Имоти” АДСИЦ да са се споразумели да не продават за определен срок притежаваните от тях акции.

8. Разходи по публичното предлагане

8.1. Общите нетни постъпления и приблизителна стойност на общите разходи на емитента/лицето, предлагащо ценните книжа.

Информация за общата стойност на комисионите, договорени с инвестиционния посредник, който ще предлага емисията акции

Стойността на това възнаграждение представлява 0.67% от общата емисионна стойност на предлаганите акции. Стойността на възнаграждението на инвестиционния посредник на една акция е 0.0067 лева.

Разходи по публичното предлагане

В следващата таблица са посочени по статии основните разходи, пряко свързани с публичното предлагане на ценни книжа. В таблицата не са включени разходите, които се отнасят до цялостната дейност на Дружеството или до повече от една емисия ценни книжа, напр. разходите по лицензиране на Дружеството, обслужване на акционерна книга на Дружеството от „Централния Депозитар” АД, годишна такса за надзор на КФН, такса за поддържане регистрацията на емисията акции на „БФБ-София” АД.

Всички посочени по-долу разходи са за сметка на Дружеството. Посочени са тези разходи, които се очаква да възникнат във връзка със задължителното първоначално увеличение на капитала.

Разходи за външни услуги
Възнаграждение на упълномощения инвестиционен посредник	1 000 лв.
Публикация на съобщение за увеличение на капитала в един централен ежедневник (прогнозна стойност)	1 000лв.
Обнародване на съобщение за увеличение на капитала в Държавен вестник	100 лв.
Разходи за такси и комисионни
Такса за потвърждение на проспект за първично публично предлагане при първоначалното увеличение на капитала от Комисията за финансов надзор	600 лв.
Такса за депозиране на емисията права в „Централен Депозитар” АД	450 лв.
Такса за депозиране на емисията акции в „Централен Депозитар” АД	450 лв.
Издаване на удостоверение от „Централен Депозитар” АД за регистрация на акциите на Дружеството на неофициален пазар на „БФБ-София” АД	50 лв.
Такса за присвояване на ISIN на емисията	56 лв.
ОБЩО	3 706 лв.
Разходи на акция	0. 025 лв.

9. разводняване

В резултат на първичното публично предлагане на акции от увеличението на капитала не се очаква разводняване на капитала (на стойността на акции), т.е. намаляване на печалбата на обикновена акция и на балансовата й стойност, тъй като не е налице конвертиране в акции на издадени облигации и варанти или упражняване на издадени опции и емитираните обикновени акции от настоящата емисия имат балансова стойност по-ниска от емисионната им стойност. Балансовата стойност е 0.998 лв., а емисионната и номинална стойност е 1 лв.

10. Допълнителна инфорамция

10.1. Ако в обявата за ценните книжа са споменати консултанти във връзка с дадена емисия, запис, посочващ качеството, в което са действали консултантите.

В настоящата Обява за предлаганите ценни книжа не са включени изявления или доклади на експерти и консултанти

10.2. Индикация за друга информация в Обявата за ценните книжа, която е одитирана или прегледана от определени по закон одитори и когато одиторите са изготвили доклад. Възпроизвеждане на доклада или с разрешение на компетентния орган — резюме от доклада.

В настоящата Обява за предлаганите ценни книжа не е включена друга информация, освен междинните одитирани финансови отчети, която да е одитирана или прегледана от определени по закон одитори.

10.3. Когато даден запис или доклад, за който се счита, че е изготвен от дадено лице като експерт, е включен в Обявата за ценните книжа, да се предоставят имената, фирмения адрес, квалификациите на такива лица и съществен интерес на същите в емитента. Ако докладът е бил изготвен по искане на емитента, запис във връзка с това, че подобен запис или доклад са включени във формата и в контекста, в която са включени, със съгласието на лицето, което е разрешило съдържанието на тази част от Обявата за ценните книжа.

В настоящата Обява за предлаганите ценни книжа не са включени записи или доклади, изготвени от експертни лица освен описаните в т. 25 от Документа за регистрация.

10.4. Когато информацията е получена от трето лице, да се предостави потвърждение, че тази информация е била точно възпроизведена и че дотолкова, доколкото емитентът е осведомен и може да провери от информацията, публикувана от това трето лице, че не са пропуснати никакви факти, които биха направили възпроизведената информация неточна или подвеждаща. Освен това, да се идентифицира/т източника/източниците на информацията.

В настоящата Обява за предлаганите ценни книжа не е включена информация, която е предоставена от трети лица.

Източници на допълнителна информация

Инвеститорите могат да получат допълнителна информация за „Турин Имоти” АДСИЦ и публично предлаганите ценни книжа, включително да се запознаят с Проспекта на Дружеството в неговата цялост, всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. на следните адрес:

• 
  „Турин Имоти” АДСИЦ - гр. София, район „Надежда”, кв. „Илиянци”, ул. „Кирил Благоев” № 12, лице за контакти – Йордан Николов, телефон +359 (2) 93 50 230
  
• 
  “Елана Трейдинг” AД - гр. София, бул. България № 49, тел: +359 (2) 81 000 56; лице за контакти: Мирослав Стоянов.
  

Изготвили обявата на предлаганите ценни книжа:

___________________ Мирослав Стоянов Директор „Инвестиционно банкиране”

__________________ Йордан Николов юрист

Долуподписаните лица, в качеството си на представляващи дружеството, съответно инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД и „Турин Имоти” АДСИЦ, с подписите си, положени на 17.01.2008 г. декларират, че Обявата за предлаганите ценни книжа отговаря на изискванията на закона.

За „Турин Имоти” АДСИЦ:

____________________

Лукан Луканов

Изпълнителен Директор

____________________ Йордан Николов Член на Съвета на Директорите

_____________________ Венцислав Стоев член на Съвета на Директорите

За ИП „Елана Трейдинг” АД:

____________________ Радослава Масларска

_____________________ Георги Личев

1 Посочените конкретни дати са условни, определени с оглед законоустановените срокове, предвидени в Закона за публично предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Правилника на „БФБ-София” АД, Правилника на „Централен депозитар” АД и други нормативни документи

Каталог: assets -> files
files -> Списък на училищата-гнезда в софия-град, за кандидати след завършен VII клас
files -> Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър
files -> Advanced ovarian cancer as a risks of primary multiple malignant tumors after the treatment of extra genital cancer
files -> Конкурс за заемане на академична длъжност „Професор по научната специалност
files -> Закон за обществените поръчки 2016 г програма на семинар 24-26 февруари 2016 г., хотел „Св. София
files -> Семинар актуални проблеми на търговското право и гражданския процес
files -> Декларация за съответствие
files -> На избрани нерецензирани научни трудове
files -> Списък публикации

Изтегляне 0.71 Mb.

Сподели с приятели: