Документ за предлаганите ценни книжа на „орфей клуб уелнес” ад
Данни за публичното предлагане
Изтегляне 1.08 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- 6.1.2. Допълнително разпределение на съществуващи акции извън предлаганите нови акции
- Условия и срок на публичното предлагане (включително и срокове на публичното предлагане към отделни групи потенциални инвеститори)
- 6.2.2. Удължаване срока на подписката
- 6.2.3. Предсрочно прекратяване на подписката
- Ред и условия за записване на Акции
- 6.3.2. Съдържание на поръчките за записване на акции
- 6.3.3. Неоттегляемост на поръчките за записване на акции
- 6.3.4. Подаване на поръчки чрез пълномощник
- 6.3.5. Подаване на поръчки чрез инвестиционен посредник
- 6.3.6. Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани или закупени от едно лице, ако има такова ограничение;
- 6.3.8. Определяне на Цената на Предлагането и разпределение на предлаганите акции.
- 6.3.9. Оповестяване на резултатите от разпределението на Предлаганите акции
- 6.3.10. Уведомяване на инвеститорите, включени в списъка на разпределението
Данни за публичното предлагане6.1.1. Общ брой на предлаганите ценни книжа, включително брой ценни книжа, предложени за записване, и брой ценни книжа, предложени за продажба при условията на първично или вторично публично предлагане;Публичното предлагане се извършва съгласно и по реда определен в решение на Общото събрание на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД, описано в т.6.3. от настоящия Документ за предлаганите ценни книжа. „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД ще предложи за записване на български инвеститори, както и на чуждестранни институционални и професионални инвеститори, нови акции (акции в процес на издаване) в размер до 4 000 000 броя акции, представляващи до 16.13% от капитала на Емитента след увеличението, изчислен при предположението, че бъдат записани всички предлагани за записване нови акции. Съгласно закона, Управителният съвет на "ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес" АД на свое заседание от 21.10.2008 г. е одобрил проспекта и е определил долна граница от 1 акция, при записването на която увеличението на капитала на Емитента ще се счита за успешно, и която съставлява и минималния брой акции, предлагани за записване. След провеждане на първичното публично предлагане (подписката) и на основание чл.192а, ал.2 от ТЗ, капиталът на Емитента ще бъде увеличен съобразно броя на реално записаните и платени акции. Съгласно решението на общото събрание на акционерите, всички съществуващи към момента 20 804 500 броя акции заедно със записаните и заплатени при публичното предлагане акции ще бъдат предмет на публично предлагане на “БФБ-София” АД.
6.2.1. Начален и краен срок на публичното предлагане, място и лице, към което могат да се обърнат инвеститорите, проявили интерес към предлаганите ценни книжаСлед издаване на потвърждение на Проспекта за публичното предлагане, Управителният съвет на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД публикува съобщение за публичното предлагане (съобщението), началния и крайния срок за записването на акции, регистрационния номер и датата на издаденото от КФН потвърждение, мястото, времето и начина на запознаване с проспекта, както и други данни, определени с наредба на КФН. Съгласно чл. 92а от ЗППЦК съобщението се обнародва в „Държавен вестник" и се публикува в един централен ежедневник най-малко 7 дни преди началния срок на подписката. За начална дата на предлагането се счита датата на обнародване на съобщение за предлагането в „Държавен вестник” и на публикуване в централен ежедневник, а при разминаване между тях – датата на публикуване на по-късното от тях. Началната дата на подаване на поръчки за записване на акции е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от датата на обнародване на съобщението в „Държавен вестник”, съответно публикуването в централен ежедневник, а крайната дата - до края на деветия работен ден от началото на Подписката. Не се допуска записване на Акции преди началния и след крайния срок на Подписката. На следващия работен ден след крайния срок на Подписката ще бъдат определени Цената на Предлагане на акциите, общият брой разпределени акции и разпределението на Предлаганите акции, както и уведомяването на инвеститорите, получили акции при разпределението, както е описано по- долу в настоящия документ (виж т. 6.3.8, т. 6.3.9 и т. 6.3.10). Срокът за заплащането на записаните акции е 3 (три) работни дни, считано от първия работен ден следващ обявяване на цената им. Инвестиционните посредници заплащат общата сума на разпределените акции на инвеститори, подали чрез тях поръчки за записване на акции, съгласно уведомленията до съответните посредници.
6.3.1. Подаване на поръчкиСрок за подаване на поръчките Поръчки за записване на Акции, заедно с приложенията към тях, се подават до Водещия мениджър от началната дата на подписката до края на деветия работен ден, считано от началната дата, но не по-късно от 16 часа, на мястото или местата, посочени по-долу. Поръчки, които не отговарят на изискванията, посочени в този Проспект, или които не са придружени от съответните приложения, могат да не бъдат взети под внимание и/или разглеждани от Водещият Мениджър и Емитента. Поръчки за записване Записването на акции се извършва чрез подаване на писмени поръчки за записване на акции до ИП „Популярна каса – 95” АД, на долуизброените адреси, които се актуализират на официалния сайт на посредника (www.popkasa.com/site):
Поръчки за записване на акции могат да се подават и чрез всеки лицензиран инвестиционен посредник, който ги предава подписани по надлежния ред, на ИП „Популярна каса - 95” АД в срока за подаване на поръчки, посочен по-долу в този Проспект. 6.3.2. Съдържание на поръчките за записване на акцииПоръчката за записване на акции трябва да съдържа най-малко:
Водещият мениджър има право да изготви и изисква попълването на определени от него форми на поръчка с посоченото съдържание. С подаването на поръчката, инвеститорът удостоверява:
Към поръчката се прилагат:
6.3.3. Неоттегляемост на поръчките за записване на акцииСъгласно закона, записването е безусловно и неотменяемо волеизявление за придобиване на ценни книжа в процес на издаване и за заплащане на емисионната им стойност. Инвеститорът не може да оттегли поръчката си за записване на акции. Той обаче има правото да се откаже от записаните Акции в случаите, по реда и при условията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и настоящия Проспект. 6.3.4. Подаване на поръчки чрез пълномощникПоръчката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с документ за самоличност, ако е физическо лице, или с удостоверение за актуално състояние, регистрационен акт или други аналогични документи (в зависимост от това дали е местно или чуждестранно юридическо лице), и представя и изрично пълномощно, като прилага съответно и документите относно инвеститора-упълномощител, изброени по-горе. 6.3.5. Подаване на поръчки чрез инвестиционен посредникПоръчката може да бъде подадена и чрез лицензиран инвестиционен посредник, чийто клиент е инвеститорът, желаещ да запише акции. В този случай съответният инвестиционен посредник предава на Водещия мениджър подписаната по надлежен ред от него поръчка, съдържаща данните на инвеститорите, заявили за записване акции, заедно с посочените по-горе реквизити на поръчката. В този случай пълномощно не е необходимо. 6.3.6. Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани или закупени от едно лице, ако има такова ограничение;Няма ограничение относно максималния брой ценни книжа, които могат да бъдат закупени от едно лице. 6.3.7. БукбилдингМинималната продажна цена на акциите от увеличението на капитала, предмет на публично предлагане е 1,01 (един лев, нула една стотинка). На базата на приетите поръчки и информацията в тях, на първия работен ден, следващ последния ден от срока за подаване на поръчки, Водещият мениджър и Емитентът ще определят Цена на Предлагането и общия брой разпределяни акции. Водещият мениджър и Емитентът ще обявят цената на предлагане, броя заявени и общия брой разпределяни акции в специално съвместно съобщение, което ще бъде разгласено до публиката в същия работен ден. По смисъла на закона, цената на предлагането ще се счита и за емисионна стойност на новата емисия акции, издавани от Емитента при увеличаването на неговия капитал. При определяне на цената на предлагане Водещият Мениджър ще вземе предвид нивото и характера на търсенето на акции, стойността на получените поръчки, пазарните цени на ценни книжа на дружествата, осъществяващи дейност, сходна на дейността, осъществявана от Емитента, преобладаващите пазарни условия и намерението да гарантира постигане на представителна цена и ликвидна борсова търговия с акциите на Емитента. Въз основа на получените Поръчки за Покупка и при консултиране с Емитента и мажоритарните акционери, като се вземат предвид факторите за определяне на Цената на предлагане, посочени по-горе, Водещият Мениджър ще изготви списък за разпределение, съдържащ имената на инвеститорите и броя акции, разпределени на всеки от тях. Броят на тези акции, разпределени на съответния инвеститор, няма да надвишава броя, посочен в съответната Лимитирана Поръчка, или, съответно, броя акции, получен като резултат от разделянето на общата сума в съответната Пазарна Поръчка на Цената на Предлагане на една акция. Инвеститорите, които са определили в Лимитирана поръчка цена, по-ниска от Цената на Предлагане, няма да могат да закупят акции при Предлагането. Ще бъдат разпределени само цели акции. Когато общият обем на пазарните поръчки и лимитираните поръчки с посочена цена за акция, равна на или по-висока от Цената на Предлагане, надвишава предлагания за записване брой акции, поръчките на инвеститорите ще бъдат удовлетворени частично.
Водещият Мениджър и Емитентът ще обявят публично по реда, предвиден в закона и Проспекта Цената на Предлагане, броя заявени и общия брой разпределени Акции в специално съвместно съобщение. На база на съгласуваното между Емитента и Водещият Мениджър решение за определяне на цената на предлагане, броя на предлагани акции, на първия работен ден, следващ последния (девети) ден от началния срок за подаване на поръчки, ИП „Популярна каса - 95” АД ще изготви Списък на Разпределението, съдържащ имената/наименованията на инвеститорите, които имат право да запишат Акции, както и броя Акции, които всеки един инвеститор от посочените в Списъка записва и трябва да заплати. С подаването на поръчки от страна на инвеститорите се счита, че те са се съгласили с възможността да не получат изобщо или да получат по-малко от заявените Акции, както е посочено в “Съдържание на поръчката за записване на акции”. Съгласно чл.87а, ал.2 от ЗППЦК Емитентът уведомява Комисията за финансов надзор незабавно за окончателната цена и окончателния брой на предлаганите акции, т.е. на първия работен ден, следващ последния (девети) ден от началния срок за подаване на поръчки. Лицата, които са записали, съответно закупили ценни книжа, могат да се откажат от тях в срок два работни дни от представянето в комисията на информацията чрез писмена декларация по местата, където са били записани, съответно закупени ценните книжа.
Действителната дата на публикуване на информацията, посочена по-горе, ще бъде допълнително оповестена по надлежния ред. Подробни резултати за букбилдинга и списъка с разпределението на акциите няма да бъдат оповестявани публично, нито разкривани по какъвто и да било начин, освен на съответните държавни органи, институции и организации, когато това се предвижда в закона. 6.3.10. Уведомяване на инвеститорите, включени в списъка на разпределениетоИП „Популярна каса – 95” АД ще уведоми всеки от инвеститорите, включени в списъка на разпределението, чрез изпращане на съобщение, посочващо броя разпределени Акции, определената единна цена на Предлагане за акция и общата стойност за заплащане, както и другите условия на заплащанe, включително и срок и посочване на набирателната сметка на Емитента, открита при „Юробанк И Еф Джи България” АД Съобщенията се изпращат на посочените в поръчката адреси на инвеститорите, подали поръчки до ИП „Популярна каса - 95” АД, а на инвеститорите, подали поръчки чрез други инвестиционни посредници, съобщенията ще бъдат изпратени на съответните инвестиционни посредници, или на други известни адреси на инвеститорите от Списъка с Разпределението или на инвестиционните посредници, най-късно до края на първия работен ден, следващ последния ден от срока за подаване на поръчки. Съобщенията могат да бъдат получени от инвеститорите и на местата, посочени по-горе, където те са подали поръчката.
|