Документ за предлаганите ценни книжа на „орфей клуб уелнес” ад
План за разпределение на ценните книжа
Изтегляне 1.08 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- 6.8.2. Основания за привилегировано предлагане на ценни книжа на определена група инвеститори
- Организиране на първичното публично предлагане (пласиране) на ценните книжа
- 6.9.4. Описание на плана за разпространение и условията на договора или споразумението с инвестиционните посредници.
- 6.9.5. Предварително разпределение
План за разпределение на ценните книжа6.8.1. Групи потенциални инвеститори, на които се предлагат ценните книжа; ако публичното предлагане се извършва едновременно в две или повече държави, посочване на частта от общия брой ценни книжа, които ще се предлагат във всяка от държавите;В Предлагането могат да участват при равни условия местни и чуждестранни индивидуални, професионални и институционални инвеститори. Емитентът и Водещият Мениджър не са определяли нито съотношения, нито траншове и/или количества акции, които да бъдат разпределени между отделни категории инвеститори. В Предлагането и в частност в пласирането не участват други финансови институции освен Водещият Мениджър и не се предвижда разделяне или отделяне на количества от общия брой Акции, които да бъдат предложени и/или разпределени от такива институции. 6.8.2. Основания за привилегировано предлагане на ценни книжа на определена група инвеститориНе са налице основания за привилегировано предлагане на акциите на определени групи инвеститори (в това число настоящи акционери, членове на Управителния съвет на Емитента, настоящи или бивши служители на Емитента или на негови дъщерни дружества). 6.8.3. Посочване дали акционерите със значително участие или членовете на управителните и на контролните органи на Емитента възнамеряват да придобият от предлаганите ценни книжа или дали някое лице възнамерява да придобие повече от 5 на сто от предлаганите ценни книжа, доколкото такава информация е известна на Емитента.Емитентът не е уведомен акционери със значително участие и/или членове на Управителния и Надзорния съвети на Емитента да са заявили намерения да придобиват от предлаганите акции; никое лице не е заявило намерение да придобие повече от 5 на сто от предлаганите акции. При настоящото публично предлагане не се прилагат разпоредбите на чл. 194, ал. 1 от ТЗ. Акционерите със значително участие и членовете на Управителния и Надзорния Съвети на Емитента имат право да участват в увеличението на капитала при равни условия с всички останали инвеститори.
6.9.1. Наименование, седалище и адрес на управление на координатора или пласьорите в различните държави - при международни предлагания.Акциите предлагани от увеличението на капитала на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД не са обект на международно предлагане. 6.9.2. Наименование, седалище и адрес на управление на всички разплащателни или депозитарни институции, които участват в предлагането;Заплащането на разпределените Акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на Емитента при „Юробанк И Еф Джи България” АД. Номерът на тази банкова сметка ще бъде оповестен в съобщението за Предлагането, което ще бъде обнародвано в Държавен вестник и публикувано в централен ежедневник и може да бъде получен по всяко време след това от „Юробанк И Еф Джи България” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1048, район Средец, бул. „Цар Освободител” №14
гр. София ул. “Три уши” № 10, ет. 4
6.9.3. Име, съответно наименование, седалище и адрес на управление на лицата, поемащи или гарантиращи емисията ценни книжа, и посочване на частта от емисията, която е поета или гарантирана.Не се предвижда поемане или учредяване на гаранция за предлаганата емисия акции. 6.9.4. Описание на плана за разпространение и условията на договора или споразумението с инвестиционните посредници.В съответствие със сроковете и при условията, съдържащи се в Мандатното споразумение („Споразумението”) сключено между Водещия Мениджър и Емитента с предмет организация и осъществяване на Предлагането на акции на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД, Водещият Мениджър се ангажира да положи “най-добри” усилия за осигуряването на инвеститори, които да запишат Акции по Цената на предлагане. Съгласно Споразумението Емитентът се съгласява да предложи за записване до 4 000 000 броя нови Акции в процес на издаване, представляващи до 16,13 % от капитала на Емитента след увеличението, като разпределението на Акциите в рамките на Предлагането ще се определи от Водещия Мениджър след съгласуване с Емитента, както е посочено в настоящия документ в „Определяне на Цената на Предлагането и разпределение на предлаганите акции”. Съгласно договореностите, Възнаграждението на избрания да обслужва увеличаването на капитала ИП „Популярна каса-95” АД, не е необичайно по вид и условия, и не зависи от успеха на публичното предлагане на акциите на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД, тъй като е уговорено в твърд размер на 42 000 лева. Мандатното споразумение предвижда определени условия да бъдат изпълнени, за да възникнат задължения на Емитента и за другите страни по договора. Тези условия са обичайни за този вид договори и включват, наред с друго, изискване декларациите и гаранциите по Договора за пласиране да бъдат верни и Проспектът за Предлагане на Акциите да бъде одобрен от Комисията за финансов надзор преди Предлагането. Водещият Мениджър може да прекрати Мандатното споразумение при определени обстоятелства, които са обичайни за този вид договори, например настъпването на определени съществени промени в състоянието (финансово или друго), бизнес перспективите, търговската дейност или печалбите на Емитента и определени промени във финансовите, политическите или икономическите условия в Република България (посочени подробно в Мандатното споразумение). Ако някое от горепосочените условия не се изпълни или Мандатното споразумение бъде прекратено преди края на Предлагането, последното се преустановява. Емитентът се е съгласил да заплати или да осигури заплащане (включително и данък добавена стойност, ако се дължи) на определени разноски, разходи и такси във връзка с предлагането и други договорености по Мандатното споразумение. Емитентът е предоставил обичайните за тези случаи декларации и гаранции, включително по отношение на търговската дейност, счетоводните документи и спазването на законите от Дружеството във връзка с Акциите и във връзка със съдържанието на Проспекта, както и е поел задължения и се е съгласил да обезщети Водещия мениджър в определени случаи, посочени в Мандатното споразумение.
|