Измерването на интереса за ПЧИ у нас бе направено по два начина: свободно и форсирано. Първият начин се заключава до това да се питат фирмите, които имат намерение да правят ПЧИ в следващите 2-3 години в кои страни смятат да осъществят това си намерение и в какви индустрии в тези страни смятат да инвестират. Като класификатор на индустриите бе възприет този, който се използва в регулярните годишни изследвания на ПЧИ, провеждани от ООН. Вторият, форсираният начин, се заключава до следното: на респондентите се указват шест държави (България, Румъния, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна) и осем индустрии (плюс „други”) и те трябва да посочат в кои от тези държави и в кои индустрии е изгодно да се инвестира. Държавите бяха подбрани съгласувано с БАИ, като се търсеше подобие и различие по големина на пазара, география, история. Осемте индустрии са изведени в резултат на стратегическия анализ, проведен по изследователския проект на AT Kearney. В тази част първо се спираме на резултатите от първата техника, след което ще бъдат коментиране и резултатите от втората техника.
Намерение за инвестиране в България изразяват 9,4% от всички фирми, които смятат да правят ПЧИ в близките 2-3 години (таблица 6-1). Най-силно изразени по икономически зони са тези намерения в Източна и Западна Европа (съответно, 15% и 14,2%), а най-слабо сред американските фирми.
Според брой на заетите на постоянен трудов договор лица, в две категории фирми има чувствително по-голям интерес от ПЧИ у нас: тези с численост 501-1000 души (15,7%) и с над 5000 души (13%). Като цяло, обаче, не може да се твърди, че има някаква зависимост на склонността да се инвестира у нас и размера на фирмата, в т.ч. и измерен като оборот за 2010 г. (таблица 5-3).
Склонните да инвестират у нас фирми имат намерение да инвестират в средно в 1,7 форми на ПЧИ, докато склонните изобщо да правят ПЧИ независимо в кои държави имат намерение да инвестират в 1,4 форми (таблица 6-4). Разликата идва основно от това, че приватизацията е два пъти по-силно застъпена (41% срещу 22%) и че делът на „зелено поле” е по-голям отколкото в групата на склонните да инвестират изобщо (53% от склонните да инвестират у нас срещу 41% от склонните изобщо да инвестират).
Таблица 6-1: Възнамерява ли Вашата компания да инвестира в чужди страни през следващите 2-3 години?
Икономически зони
|
Западна Европа
|
Източна Европа
|
Азия
|
САЩ
|
Всички фирми
|
Да, възнамерява
|
85,8
|
85,0
|
93,9
|
97,7
|
90,6
|
Не, не възнамерява
|
14,2
|
15,0
|
6,1
|
2,3
|
9,4
|
Таблица 6-2: Възнамерява ли Вашата компания да инвестира в чужди страни през следващите 2-3 години? (По брой заети лица)
Размер на фирмата по брой заети
|
100 – 250
|
251 – 500
|
501 – 1000
|
1001 – 5000
|
5001 +
|
Да, възнамерява
|
92,3
|
95,4
|
84,3
|
96,0
|
87,0
|
Не, не възнамерява
|
7,7
|
4,6
|
15,7
|
4,0
|
13,0
|
Таблица 6-3: Възнамерява ли Вашата компания да инвестира в чужди страни през следващите 2-3 години? (По оборот за 2010)
Размер на фирмата по оборот за 2010 г.
|
Под $50 млн. /г.
|
$50 млн. - $100 млн. /г.
|
$100 млн. - $200 млн. /г.
|
$200 млн. - $500 млн. /г.
|
$500 млн. - $1 млрд./ г.
|
$1 млрд. - $10 млрд. /г.
|
$10 млрд. или повече годишно
|
Да, възнамерява
|
89,3
|
88,5
|
93,0
|
92,7
|
90,8
|
87,2
|
90,3
|
Не, не възнамерява
|
10,7
|
11,5
|
7,0
|
7,3
|
9,2
|
12,8
|
9,7
|
Таблица 6-4: Какъв вид инвестиции в чужди страни възнамерява да направи Вашата компания през следващите 2-3 години?
Вид на инвестицията
|
Които ще инвестират
|
Които ще инвестират в България
|
Инвестиции на зелено
|
40,8
|
52,8
|
Сливания и придобивания
|
70,2
|
75,9
|
Приватизация
|
21,7
|
40,7
|
Друго
|
4,9
|
3,5
|
Общо
|
137,6
|
172,9
|
Средно в България имат намерения да инвестират в 3,6 индустрии, а средно за всички склонни да инвестират фирми това число е 2,1 индустрии (вж. последния ред на таблица 6-5). Първите две индустрии по привлекателност за ПЧИ у нас са свързани с традиционни за България дейности – селско стопанство и храни. В това отношение обаче не се различаваме особено от интереса за инвестиции изобщо – тези две индустрии са съответно втора и трета по интерес сред склонните изобщо да инвестират. Сред склонните да инвестират у нас този интерес е само по-широко застъпен (делът на фирмите е по-голям).
Таблица 6-5: В кои индустрии в тези страни възнамерява да инвестира Вашата компания през следващите 2-3 години?
Индустрии
|
В кои сектори ще инвестират по света
|
В кои сектори ще инвестират в България
|
Земеделие и храни
|
15,9
|
34,7
|
Храни, напитки и тютюневи изделия
|
15,8
|
33,7
|
Бизнес услуги
|
15,4
|
27,6
|
Търговия
|
9,2
|
25,1
|
Електрическо и електронно оборудване
|
16,6
|
22,1
|
Други производствени индустрии
|
14,9
|
19,6
|
Професионално оборудване
|
14,2
|
18,6
|
Здравеопазване
|
8,1
|
16,1
|
Аутсорсинг (споделени сервизни центрове, аутсорсинг на бизнес процеси и т.н.)
|
7,5
|
16,1
|
Други услуги
|
7,2
|
15,6
|
Моторни превозни средства и транспортна техника
|
11,3
|
15,1
|
Добив и нефт
|
7,0
|
14,6
|
Транспортна техника и машиностроене
|
8,7
|
14,1
|
Химикали и химически продукти
|
11,1
|
13,6
|
Транспорт, складиране и съобщения
|
6,3
|
13,6
|
Електроенергия, газ и вода
|
7,2
|
12,1
|
Фармация
|
8,9
|
11,1
|
Телекомуникации
|
7,1
|
11,1
|
Други тежки индустрии
|
5,6
|
10,1
|
Каучук и пластмасови продукти
|
4,7
|
9,5
|
Разработване на софтуерни продукти и услуги
|
8,6
|
7,5
|
Общо:
|
211,3
|
361,6
|
В таблица 6-6 са приведени данните за интереса към ПЧИ в страни, сродни с България като география и история, и които обикновено са възприемат като конкурентни на нашата държава в привличането на инвестиции. С почернените цифри са означени петте най-привлекателни индустрии за всяка държава, като данните се подредени по колонката за България. Видно е, че картината на интереса в седемте държави е пъстра. Проведеният корелационен анализ въз основа на данните от таблицата показа, че като структура на интерес за ПЧИ България най-много си прилича с Румъния (корелационен коефициент R=0,81, което означава висока корелация, впрочем единствената висока корелация сред всички сравнения по двойки), което сочи северната ни съседка като най-сериозен конкурент за ПЧИ.
Таблица 6-6: В кои индустрии ще инвестират тези, които инвестират в следните страни?
Индустрии
|
Всички инвеститори
|
България
|
Чехия
|
Унгария
|
Полша
|
Румъния
|
Сърбия
|
Украйна
|
Земеделие и храни
|
15,9
|
34,7
|
19,3
|
19,9
|
18,2
|
38,5
|
38,8
|
32,3
|
Храни, напитки и тютюневи изделия
|
15,8
|
33,7
|
15,5
|
21,3
|
20,4
|
26,7
|
33,7
|
17,4
|
Бизнес услуги
|
15,4
|
27,6
|
23,1
|
25,7
|
21,1
|
14,6
|
28,6
|
23,4
|
Търговия
|
9,2
|
25,1
|
24,4
|
18,8
|
20,7
|
14,9
|
34,7
|
22,8
|
Електрическо и електронно оборудване
|
16,6
|
22,1
|
24,4
|
25,0
|
16,4
|
19,8
|
38,8
|
20,4
|
Други производствени индустрии
|
14,9
|
19,6
|
20,2
|
19,1
|
20,0
|
16,3
|
23,5
|
26,3
|
Професионално оборудване
|
14,2
|
18,6
|
16,4
|
26,8
|
23,2
|
20,8
|
29,6
|
29,3
|
Здравеопазване
|
8,1
|
16,1
|
16,0
|
9,2
|
11,8
|
13,5
|
22,4
|
17,4
|
Аутсорсинг (споделени сервизни центрове, аутсорсинг на бизнес процеси и т.н.)
|
7,5
|
16,1
|
14,7
|
12,9
|
11,4
|
13,5
|
35,7
|
16,2
|
Други услуги
|
7,2
|
15,6
|
18,5
|
15,4
|
10,7
|
11,1
|
19,4
|
11,4
|
Моторни превозни средства и транспортна техника
|
11,3
|
15,1
|
11,8
|
22,8
|
20,0
|
18,1
|
35,7
|
16,2
|
Добив и нефт
|
7,0
|
14,6
|
10,5
|
11,8
|
12,5
|
14,6
|
19,4
|
16,2
|
Транспортна техника и машиностроене
|
8,7
|
14,1
|
16,0
|
20,6
|
19,3
|
17,7
|
35,7
|
19,2
|
Химикали и химически продукти
|
11,1
|
13,6
|
12,6
|
13,2
|
23,2
|
14,6
|
29,6
|
10,8
|
Транспорт, складиране и съобщения
|
6,3
|
13,6
|
16,8
|
13,2
|
9,6
|
8,3
|
21,4
|
13,2
|
Електроенергия, газ и вода
|
7,2
|
12,1
|
14,7
|
19,9
|
12,5
|
9,0
|
17,3
|
16,2
|
Фармация
|
8,9
|
11,1
|
16,0
|
12,1
|
18,9
|
10,8
|
24,5
|
10,2
|
Телекомуникации
|
7,1
|
11,1
|
11,8
|
14,3
|
12,5
|
13,5
|
19,4
|
14,4
|
Други тежки индустрии
|
5,6
|
10,1
|
10,9
|
10,7
|
11,1
|
10,4
|
22,4
|
11,4
|
Каучук и пластмасови продукти
|
4,7
|
9,5
|
9,2
|
10,3
|
12,1
|
11,5
|
21,4
|
11,4
|
Разработване на софтуерни продукти и услуги
|
8,6
|
7,5
|
14,3
|
16,2
|
14,6
|
7,3
|
17,3
|
9,0
|
Общо
|
211,3
|
361,3
|
337,0
|
359,2
|
340,4
|
325,7
|
569,4
|
364,7
|
Средна
|
2.1
|
3.6
|
3.4
|
3.6
|
3.4
|
3.3
|
5.7
|
3.6
|
В таблици 5-7 до 5-9 са представени данните от форсираното измерване на склонността за ПЧИ в България и 5 други държави. В таблица 6-7 са дадени разпределенията на отговорите за цялата извадка, в таблица 6-8 – на онези фирми, които са изявили склонност да се инвестира в близките 2-3 години, а в таблица 6-9 са приведени данните за склонните да инвестират у нас. Във всички таблици данните са подредени по колоната за България. Смисълът от използването на форсираната техника беше двояк: от една страна да се верифицира, дали определените като приоритетни инвестиционни индустрии въз основа на стратегическия анализ се възприемат от фирмите като атрактивни за ПЧИ; от друга страна, да се определи по отношение на осемте приоритетни индустрии кои са най-сериозните конкуренти на България.
Грубо фирмите посочват по около две индустрии във всяка държава (таблици 5-7 и 5-8, последния ред). По този показател по-завишени са стойностите на Турция, а най-скромни са тези на Сърбия. Проведеният корелационен анализ показва, че като структура на оценките България е най-близка с Румъния (R=0.75), но все пак става дума за средна по размер корелация.
Фирмите, които изразяват намерение да инвестират у нас посочват средно по 3,4 индустрии като области, в които е изгодно да се инвестира (таблица 6-9). По този показател отново страната е най-близко до Румъния.
Най-същественото от съдържанието на таблица 6-9 обаче е, че всички изведени като стратегически приоритети за ПЧИ в България индустрии, се възприемат от 30% и повече от фирмите като атрактивни за инвестиране, което говори в полза на това, че е възможно да се прилага диференцирана маркетингова стратегия за привличане на ПЧИ в тези индустрии.
Таблица 6-7: По Ваше лично мнение, в кои от следните индустрии в тези страни би било изгодно да се инвестира? (всички фирми)
Индустрии
|
България
|
Румъния
|
Сърбия
|
Словакия
|
Турция
|
Украйна
|
Земеделие и селско стопанство
|
28,5
|
32,5
|
18,7
|
18,0
|
25,7
|
26,5
|
Електроника и електрическо оборудване
|
26,2
|
18,5
|
12,7
|
17,0
|
21,3
|
16,8
|
Производство на химикали, каучук и пластмаси
|
20,1
|
21,0
|
17,1
|
18,3
|
24,5
|
20,2
|
Транспорт и логистика
|
18,4
|
19,1
|
16,8
|
22,5
|
23,6
|
16,8
|
Здравеопазване и фармация
|
17,9
|
19,5
|
22,0
|
20,7
|
19,0
|
13,9
|
Производство на транспортно оборудване и машиностроене
|
15,6
|
18,3
|
16,6
|
21,2
|
21,5
|
23,3
|
Разработване на софтуерни продукти и услуги
|
15,5
|
17,6
|
14,2
|
22,6
|
18,2
|
14,6
|
В други индустрии
|
13,2
|
16,4
|
17,9
|
17,9
|
18,3
|
16,3
|
Аутсорсинг (споделени сервизни центрове, аутсорсинг на бизнес процеси и т.н.)
|
13,0
|
14,7
|
13,2
|
18,1
|
21,6
|
15,7
|
Изобщо не е изгодно да се инвестира в тази страна
|
8,8
|
8,9
|
11,6
|
9,6
|
9,0
|
10,5
|
Въобще не съм запознат с тази страна
|
22,2
|
21,6
|
25,1
|
23,7
|
19,9
|
23,1
|
Средно посочен брой индустрии
|
1,7
|
1,8
|
1,5
|
1,8
|
2
|
1,6
|
Таблица 6-8: По Ваше лично мнение, в кои от следните индустрии в тези страни би било изгодно да се инвестира? (склонни да инвестират изобщо)
Индустрии
|
България
|
Румъния
|
Сърбия
|
Словакия
|
Турция
|
Украйна
|
Електроника и електрическо оборудване
|
31,2
|
21,2
|
13,8
|
18,3
|
23,9
|
18,5
|
Земеделие и селско стопанство
|
30,9
|
37
|
20,1
|
19,7
|
27,9
|
29,1
|
Производство на химикали, каучук и пластмаси
|
21,7
|
24
|
18,5
|
19,9
|
27,3
|
21,6
|
Здравеопазване и фармация
|
19,3
|
22
|
25,1
|
22,2
|
21,1
|
15,7
|
Транспорт и логистика
|
19,3
|
20,1
|
18
|
24,3
|
24
|
17,4
|
Разработване на софтуерни продукти и услуги
|
16,6
|
20,1
|
15,5
|
26,3
|
19,2
|
15,7
|
Производство на транспортно оборудване и машиностроене
|
16
|
19,5
|
17,2
|
23,1
|
24,1
|
26,2
|
Аутсорсинг (споделени сервизни центрове, аутсорсинг на бизнес процеси и т.н.)
|
13,6
|
15,5
|
14,6
|
19
|
23,0
|
17,2
|
В други индустрии
|
13,5
|
17
|
19
|
18,5
|
19,6
|
16,7
|
Изобщо не е изгодно да се инвестира в тази страна
|
7,9
|
7,9
|
11,9
|
8,1
|
7,9
|
9,8
|
Въобще не съм запознат с тази страна
|
15,9
|
14
|
17,9
|
17,2
|
12,8
|
15,8
|
Средно посочен брой индустрии
|
1,8
|
2
|
1,6
|
1,9
|
2,1
|
1,8
|
Таблица 6-9: По Ваше лично мнение, в кои от следните индустрии в тези страни би било изгодно да се инвестира? (склонни да инвестират в България)
Индустрии
|
България
|
Румъния
|
Сърбия
|
Словакия
|
Турция
|
Украйна
|
Електроника и електрическо оборудване
|
49,2
|
34,2
|
26,6
|
29,1
|
32,7
|
26,1
|
Земеделие и селско стопанство
|
48,7
|
46,2
|
32,7
|
32,2
|
37,2
|
44,2
|
Производство на химикали, каучук и пластмаси
|
45,7
|
40,2
|
27,6
|
32,2
|
35,2
|
24,6
|
Транспорт и логистика
|
41,2
|
36,7
|
28,1
|
29,6
|
37,2
|
28,6
|
Здравеопазване и фармация
|
33,7
|
41,7
|
45,7
|
43,7
|
29,6
|
29,1
|
Разработване на софтуерни продукти и услуги
|
32,7
|
32,2
|
28,6
|
38,7
|
32,2
|
22,6
|
Аутсорсинг (споделени сервизни центрове, аутсорсинг на бизнес процеси и т.н.)
|
31,7
|
32,2
|
29,6
|
30,2
|
42,7
|
28,6
|
В други индустрии
|
31,2
|
31,2
|
37,7
|
34,2
|
22,6
|
31,7
|
Производство на транспортно оборудване и машиностроене
|
29,6
|
21,1
|
27,1
|
33,7
|
32,2
|
36,2
|
Изобщо не е изгодно да се инвестира в тази страна
|
3,5
|
5,5
|
10,1
|
2
|
9
|
2
|
Въобще не съм запознат с тази страна
|
5,5
|
4
|
8,5
|
5,5
|
6
|
11,1
|
Средно посочен брой индустрии
|
3,4
|
3,2
|
2,8
|
3
|
3
|
2,7
|
Сподели с приятели: |