Отчет за дейността към 30 септември 2009 година /неконсолидиран
Изтегляне 0.72 Mb.
|
25/06/2009 - 16:17:00 h РЕШЕНИЯ на Общо събрание на акционерите на "Индустриален холдинг България" АД проведено на 23.06.2009г., град София, ул. "Алабин" 16-20, Българска стопанска камара По т.1 от дневния ред: Доклад за дейността на Дружеството за 2008 година. Консолидиран Доклад за дейността на Дружеството за 2008 година Решение: Приема Доклада за дейността на Дружеството и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2008 година. По т.2 от дневния ред: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 година. Не подлежи на вземане на решение По т.3 от дневния ред: Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 година. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 година. Решение: Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 година. По т.4 от дневния ред: Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 година. Решение: Одобрява Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 година. По т.5 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2008 година. Решение: Печалбата на Дружеството за 2008 година, цялата в размер на 8 390 495 /осем милиона триста и деветдесет хиляди четиристотин деветдесет и пет/ лева, остава като неразпределена печалба. По т.6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвети за дейността им през 2008 година. Решение: Освобождава от отговорност за дейността им през 2008 година: като членове на Надзорния съвет: Снежана Илиева Христова, Константин Кузмов Зографов "ДЗХ" АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева. като членове на Управителния съвет: Божидар Василев Данев, Данета Ангелова Желева, Борислав Емилов Гаврилов, Бойко Николов Ноев. По т.7 от дневния ред: Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2009 година. Решение: Определя месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2009 година да е в същия размер като през 2008 година. По т.8 от дневния ред: Подновяване на мандатите на членове на Надзорния съвет на Дружеството. Решение: Избира за нов 5 годишен мандат като членове на Надзорния съвет г-жа Снежана Илиева Христова и "ДЗХ" АД, град София, с код по БУЛСТАТ:130020928, представлявано от г-жа Елена Петкова Кирчева. По т.9 от дневния ред: Промени в Устава на Дружеството. Решение: Приема следните промени в Устава на Дружеството: 1/ в чл.2а изразът „съда, където е регистрирано; номера на регистрацията» се заменя с израза «Единен идентификационен код»; 2/ в чл.7, ал.5 изразът «с гарантиран дял в дружественото имущество при ликвидация» се заличава; 3/ в чл.12, ал.10 изразът «или» пред израза «под условие» се заличава, а след него се добавя «от Общото събрание на акционерите или по решение на Управителния съвет по реда на чл.196, ал.3 от Търговския закон»; 4/ в чл.12а се правят следните изменения в ал.1 изразът «от вписване на това изменение в устава в търговския регистър» се заменя с израза «считано от 25.07.2008г.»; изразът «регистрирания» се заменя с «вписания»; изразът «номинален размер от» се заличава; изразът «обикновени» се заменя с «безналични поименни»; в ал.2 пред думата «привилегиите» се добавя думата «респективно»; 5/ в чл.15, ал.3 след израза «Общото събрание на акционерите" се дава израза „или на Управителния съвет по реда на чл.12а от Устава"; 6/ в чл.17, ал.2 изразът „тези акционери, които са придобили акциите си в срок не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни» се заменя с израза «лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни», а изречение второ се заличава; 7/ в чл.20, ал.3 изразът «в един централен ежедневник» се заменя с израза «оповестена по предвидения от закона ред»; 8/ в чл.23 се правят следните изменения: в ал.2, in fine, се добавя израза „и Дружеството"; в ал.3, in fine, се добавя израза „при спазване на изискванията на действащото законодателство"; добавя се нова ал.6, както следва: „/6/ Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване на пълномощното и начините, чрез които Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път се определят от Управителния съвет и се оповестяват на интернет страницата на Дружеството"; 9/ в чл.24 се правят следните изменения: ал.2 се заличава; сегашната ал.3 става ал.2, като в нея се правят следните изменения: заличава се израза „и алинея 2" и се добавя ново изречение, in fine «В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон»; 10/ в чл.27, ал.2 се изменя, както следва: «/2/ Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Управителния и Надзорния съвет, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър." 11/ в чл.36 се правят следните изменения: в ал.3, т.1 изразът «грижата на добър търговец» се заменя с израза «необходимата грижа»; в ал.8 изразът «в съда» се заличава; 12/ в чл.36а, ал.2, буква «г» изразът «заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" се заменя с израза «Комиситя за финансов надзор»; 13/ в чл.38 се правят следните изменения: в ал.3 думата «съда» се заменя с «длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията»; ал.6 се заличава, а сегашната ал.7 става ал.6. 14/ в чл.41 се правят следните изменения: ал.1 се изменя, както следва: „/1/ Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.» в ал.2 in fine се добавя израза „по предвидения от закона ред". 15/ в параграф 2 in fine се добавя израза «и с решение на Общото събрание, проведено на 23.06.2009г.». По т.10 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2009 година. Решение: Избира „КПМГ България" ООД за регистриран одитор на Дружеството за 2009 година. По т.11 от дневния ред: Разни. Не са приемани решения *** ПРОТОКОЛ от РГОСА на ИХБ 23 юни 2009(pdf, 572KB) II. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено Дружеството през останалата част на годината ИХБ е в състояние да покрива своите задължения. Основните финансови ангажименти на дружеството са свързани с инвестиционни проекти на дъщерните му дружества. По отношение на вземанията, когато съществува несигурност относно тяхната събираемост, дружествата правят съответните провизии. Булярд корабостроителна индустрия има подписани договори в щатски долари, както и задължения по договори за доставки в японски йени.
Гаранциите, които ИХБ е предоставило по задължения на дъщерни дружества са обезпечени. На този етап не съществува риск дъщерните дружества да не изпълнят поетите ангажименти, за които са издадени гаранциите. Световната финансова и икономическа криза се отразява на бизнеса на повечето компании, включително и на дейността на дружествата в ИХБ АД. Значимото забавяне на икономическия растеж и навлизане в рецесия на някои икономически региони и държави въздейства на пазарните и експортните условия. Влиянието на кризата има отчетливо изражение в резкия срив на световния капиталов пазар и в частност на Българската фондова борса. Банково-финансовите измерения на кризата са свързани с ограничено и затруднено кредитиране при утежнени условия. Това създава предпоставки ИХБ да продължи своята дейност в сложна и трудно предсказуема бизнес среда при ясно изразена специфика за отделните дружества от групата. Същевременно, това е свързано с оптимизиране на проектите и актуализиране на плановете и графиците за тяхното изпълнение. Своевременното идентифициране на заплахите и рисковете в отделните отрасли позволи на ръководството на ИХБ да предприеме превантивни мерки и във всяко от дъщерните дружества бяха разработени анти-кризисни програми, насочени към оптимизация на персонала, съкращаване на разходите и преглед на ефективността на производството и технологичните връзки в групата.
Дружествата от машиностроителния отрасъл, предвид специализацията в производство на продукция с експортна ориентация, са изправени пред изключително ограничаване на инвестиционните разходи в световен мащаб. От края на 2008 до края на 2009 г. в машиностроителните предприятия с изключение на Елпром ЗЕМ, има 70% спад на поръчките, респективно на производството. Предприети са мерки за съкращаване на разходите и оптимизиране на производството. Броят на персонала е намален средно с 50% за периода от ноември 2008 до края на 2009 г. С оглед оптимизиране дейността на ЗММ България холдинг се взе решение временно за производство на машини на една площадка. Поради това Машстрой Троян преминава в режим поддържане на технологичен капацитет до стабилизиране на пазара на металорежещи машини. ЗММ Сливен, ЗММ Нова Загора и Машстрой Троян се възползваха от частичното финансиране от страна на Държавата на заплащането на работната сила за период от 3 месеца. Според ръководството на ЗММ България холдинг, възстановяването на сектор машиностроене от кризата може да започне най-рано към средата на 2010 година. Допълнителен корпоративен ресурс за дружествата от ЗММ България холдинг е възможността за вътрешна оптимизация и пренасочване на производствени и технологични задачи между всички предприятия в групата. Разчита се и на положителния ефект на централизирания маркетинг, унификацията на продуктите, управление на доставките и разпределение на поръчките и продажбите. Считаме, че присъствието на много пазари е добра предпоставка за диверсифициране на риска от тотален спад на поръчките и добра прогноза за успешна бъдеща работа в условията на подем. По отношение на производството и рехабилитацията на електромотори и хидрогенератори в Елпром ЗЕМ 2009 беше успешна година. Въпреки световната икономическа криза по предварителни данни предприятието успя да реализира ръст на приходите от продажби. Добрите икиномически показатели частично се дължат на факта, че сроковете на изпълнение на поръчките при Елпром ЗЕМ често надвишават една година и през 2009 компанията получи приходи от поръчки възложени през предходните години. Въпреки това Елпром ЗЕМ продължава да налага търговската си марка и авторитет на международния пазар и перспективите за развитие на предприятието остават добри. Затрудненото финансиране включително и по проекти в енергетиката би могло да окаже негативно влияние върху бизнеса на Елпром ЗЕМ. За повечето корабособственици – инвеститори в сухотоварния сектор, 2009 г. не бе толкова лоша година, колкото се очакваше. Китай прие държавен план за стимулиране на икономиката с 585 млрд. щ.д. и реализира инфраструктурна програма, която ангажира значителна част от този тонаж кораби. Производството на стомана скочи с 42 % от 35 млн. т. в Ноември 2008 г. до 50 млн. т. на месец в Август 2009 г., а вносът на желязна руда скочи съответно с 86 % до 55 млн. т. месечно. Общият обем на годишния внос се очертава да е надвишил 1,3 млрд. тона. Основната част от ръста му са насипните товари – желязна руда, зърно и въглища, като само за първите 9 месеца на 2009 г. надвишението е с 13 % спрямо цялата 2008 г. Особеното в случая е, че най-голям ръст има не желязната руда, а въглищата, които от 39 млн. в 2008 г. само за първото деветмесечие на 2009 г. са достигнали 84 млн. т. Иначе депресираният пазар на метали в района на Черно море (Русия и Украйна) успя да преживее благодарение износа към Китай, който през изминалата година се превърна от нетен износител в нетен вносител на метали. В периода Януари – Април, 60 % от чугуна изнесен от Украйна и 11 % (от Русия) е бил предназначен за Китай. В този период 2/3 от желязната руда изнесена от двете страни също е бил предназначен за Китай, положително обстоятелство обезпечаващо извеждащи от района на Черно море товари. Резултатът от всичко това бе една сравнително комфортна за насипните товари година. Година в която дори 18-19 годишни кораби Capesize в средногодишен аспект постигнаха ставки от 33 000 щ.д. на ден, което в комбинация с LIBOR на нива около 1,1 % (средна стойност за годината) позволи на доста от компаниите специализирани в насипните товари да избегнат лоши времена. Това се отнася и за категорията кораби за насипни товари (Handysize – от 20 до 30 000 дедуейт), които се строят в „Булярд КИ” ЕАД - стр. N 458 (м/к „Карвуна”) и стр. N 459 (м/к „Антея”). Особено характерно за този размер кораби бе почти плавното и равномерно нарастване на нивата, за разлика от тези при Capesize и Panamax, където периодично (Март, Август, последното тримесечие като цяло) се забелязваха доста големи отклонения и в двете посоки. Коренно различна бе ситуацията при генералните товари, съответно – многоцелевите кораби, каквито са другите два кораба построени в „Булярд” за нуждите на холдинга – „Емона” (стр. N 288) и „Марциана” (стр. N 289). Годината се характеризираше със сравнително ниски нива на тайм-чартърните ставки като липсата на постоянни товаропотоци в различни направления – суровини и полуфабрикати от една страна, готова продукция и проектни товари от друга, накара част от традиционните оператори да излязат от пазара и/или да се пренасочат към друг вид дейности и товари. Що се отнася до 2010 година, редица наблюдатели и специалисти очакват, че индексите ще имат възходящ старт, „подхранвани” от нуждите на Китай и други интензивно развиващи се страни от стоки. Първоначалните признаци обаче говорят, че нестабилността на която бяхме свидетели през последното тримесечие на 2009 г. ще продължи. От началото на годината се наблюдават повишени намерения за покупка на кораби от страна на редица корабособственици. Перспективите за 2010 г. остават неясни и поради недостатъчната информация колко от преговорите за канцелиране на поръчки и предоговаряне на нови цени и/или срокове на доставка ще имат положителен резултат и биха могли да доведат наистина до намаляване пресата върху пазара. При анализа и предвижданията си за развитие на пазара, някои анализатори използуват модели базиращи се на следните предположения/ допуски:
За корабите Панамакс, Пост-Панамакс и Кейпсайз (60 - 200 000 т. дедуейт, т.е. тези които на практика определят тренда на сектора „сухотоварни кораби” като цяло и които имат най-голямо влияние при определяне дневните индекси на пазара) анализите показват, че 2010 и 2011 ще са най-трудните за последното десетилетие. При ръст на общия предлаган тонаж от 6 % за 2009 г., за 2010 и 2011 очакванията са за ръст съответно между 13 – 17 % и 10 - 13 %. Говорим за години, когато се очаква световната икономика едва да започне да се възстановява, т.е ситуация при която не можем да очакваме ръст на товаропотоците с повече от 5-6 %. Пазарно-икономическата среда в корабостроенето и кораборемонта се характеризира с нестабилност и негативни тенденции, но същевременно крие възможности, свързани с понижаване цените на суровините и материалите и по-свободен достъп до квалифициран персонал. Булярд корабостроителна индустрия има сключени договори за поръчки, който се изпълняват в момента и имат по-дълъг срок на изпълнение. На 1.10.2009 г. бе прекратен договор за строителство на кораб със стр. N 459 между „Булярд корабостроителна индустрия" EАД и фирма на „Параходство Български морски флот" ЕАД. Корабът бе закупен от дъщерното дружество на Индустриален холдинг България АД. Намаляването на товаро-потока в световен мащаб в момента се отразява и на пристанищната дейност. Първите признаци на влошаване на пазара на пристанищата в групата на ИХБ се забелязват през март 2009 г. за КРЗ Порт Бургас и декември 2008 за Одесос ПБМ. Тенденциите в бизнеса зависят от икономическата обстановка като цяло. Има тенденция за увеличаване морския транспорт на стоките за сметка на сухоземния поради екологични съображения. С цел компенсиране спада на товарооборота на метали, тенденцията е към разширяване капацитета за обработване на зърнени товари. Пристанищната дейност е в пряка зависимост от икономиката на страната и в частност, тъй-като пристанище КРЗ Порт-Бургас и Одесос ПБМ са с регионално значение от икономиката на югоизточен район на България, перспективите са да намалява товарооборота на метални изделия, тъй-като постепенно ще затихва строителната дейност свързана с туризма за по дълъг период, а дейността ще се развива в посока нарастване товарооборота на зърнени храни, което е свързано с трайно установена тенденция на нарастване на селскостопанската дейност в южна и югоизточна България. На този етап все още не можем да разчитаме на голям товарооборот от зърнени храни, което е обусловено от относително малката дълбочина на газене на прикейовото пространство и невъзможността за приемане на големи кораби. Поради тази причина големите износители на зърнени храни предпочитат да се ползват от услугите на големите пристанища в Бургас и Варна. При Дунав турс нямаше сериозно отражение върху бизнеса за 2009 г. Дружеството имаше сключени договори за чартиране на корабите за 2009 г. и има сключени договори за 2010 и 2011 г. Подписаните договори през 2009 г. са при по-добри финансови условия, което дава индикации за положителни тенденции в този бизнес. Разбира се риск от канцелиране на договори или изпадане в несъстоятелност на чартьори винаги съществува. Всяко по-голямо влошаване на икономическата ситуация, би могло да окаже негативно влияние върху бизнеса с круизите. При Августа мебел икономическата криза се отрази в посока намаляване приходите през 2009 г. спрямо 2008 г. Но през 2009 дружеството постоянно получаваше искания за оферти и към края на годината прие няколко поръчки за 2010 г. Забелязва се раздвижване на пазара на мебели и очакванията са по оптимистични от предходната година. При запазване на текущото състояние на фондовите пазари и невъзможността от възстановяване на цените на акциите в следващите 3 години, обявената конверсионна цена от 8.33 лева за конвертиране на облигациите, които ИХБ АД емитира през 2008 г. и които са с падеж 29.10.2011 г. може да се окаже висока. III. Информация за сключени големи сделки между свързани лица За периода през Iво 2009 г. няма сключени големи сделки между „ИХБ” АД и свързани лица, освен договори за финансиране на дъщерни дружества. ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ относно обстоятелствата, настъпили през изтеклото тримесечие. През Iво, IIро, IIIто и IVто тримесечие 2009 г. „ИХБ” АД е разкрил следната вътрешна информация: 12/01/2009 - 12:23:00 h В "Индустриален холдинг България" АД са постъпили уведомления от акционери за разкриване на дялово участие в капитала на "Индустриален холдинг България" АД както следва: От "Централна Кооперативна Банка" АД, град София, което е прехвърлило 2 343 000 акции, представляващи 5,35% от капитала на „Индустриален холдинг България" АД и в резултат на продажба на същите не притежава повече акции в дружеството. От "Дженерал Сток Инвестмънт" ЕООД, град София, което е придобило 2 343 000 акции, и след покупката им притежава 2 343 000 акции, представляващи 5,35% от капитала на „Индустриален холдинг България" АД. 30/01/2009 - 17:00:00 h На 30 януари 2009 ИХБ предостави своя неконсолидиран отчет за 4то тримесечие 2008 г. на обществеността, Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса - София. Отчет 4ро тримесечие 2008 01/02/2009 - 13:43:00 h В "Индустриален холдинг България" АД e постъпилo уведомлениe от акционерa "Дженерал Сток Инвестмънт" ЕООД за разкриване на дялово участие в капитала на "Индустриален холдинг България" АД както следва: "Дженерал Сток Инвестмънт" ЕООД, град София е прехвърлило 1 171 500 акции, представляващи 2,675% от капитала на „Индустриален холдинг България" АД и в резултат на продажба на същите притежава 1 171 500, представляващи 2,675% от капитала на „Индустриален холдинг България" АД. Прехвърлянето е регистрирано в Централен депозитар АД на 21.01.2009 г в резултат на продажба. 04/02/2009 - 18:08:00 h ИХБ представи на КФН, БФБ и обществеността Отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни конвертируеми облигации ISIN BG2100024087, издадени от Индустриален холдинг България АД към 31.12.2008 г. Отчет (doc, 84KB) Каталог: files -> bulletin bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел " bulletin -> Monbat plc bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров bulletin -> Monbat plc bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз Изтегляне 0.72 Mb. Сподели с приятели:
|