Техническото изпълнение на комуникациите и предавателните съоръжения отговаря на производствените потребности на Дружеството. На площадката са изградени:
-
понижаваща ел. подстанция и командно-разпределителна уредба с трансформация на 6000 и 380V;
-
парова централа, работеща на мазут, с мощност 50 MW;
-
мазутно стопанство;
-
воден магистрален водопровод от каскада “Белмекен” – 18 км;
-
помпена станция, захранваща производството с вода от собствен източник с капацитет 250 л/сек.;
-
пречиствателна станция за отпадни води с капацитет 200 л/сек.;.
-
вътрешнозаводски пътища и подходни алеи;
-
автоизмерителна уредба;
-
авто и ж.п. рампи, индустриален ж.п. коловоз – три позиции, ж.п. разтоварище за три места на мазут;
-
оранжерия за декоративни цветя;
-
други съоръжения.
Транспорт
Доставката на суровини и извозването на готовата продукция се извършва с железопътен и автомобилен парк.
Дружеството притежава 6 товарни и 6 леки автомобила
б/ екологични въпроси , които биха могли да окажат влияние върху използването на активите .
Емитентът има внедрена СУОС и е сертифициран със сертификат по ISO 14001.
4. Резултати от дейността, финансово състояние и перспективи
4.1. Резултати от дейността
а/ През последните три финансови години няма значими фактори , необичайни и редки събития които да са се отразили върху дейността на дружеството.
б/ Няма съществени изменения в приходите от основна дейност през последните три години.
в/ Влиянието на инфлацията и валутните курсове не е било от съществено значение.
г/ Не е имало съществено влияние от промени в нормативната уредба.
-
Ликвидност и капиталови ресурси:
а/ Последните три години дружеството потдържа висок коефициент на обща ликвидност .Съответно по отделни коефициенти е както следва:
|
2005 година
|
2006 година
|
2007 година
|
Коефициент на обща
ликвидност
|
2,32
|
1,48
|
1.15
|
Коефициент на бърза
ликвидност
|
1,16
|
0,89
|
0.66
|
Коефициент на незабав-
На ликвидност
|
0,04
|
0,02
|
0.06
|
Коефициент на абсолютна ликвидност
|
0,04
|
0,02
|
0.06
|
б/ оценка на източниците и количествата на парични потоци.
Състоянието на паричните потоци за 12 месеца проключени на 31.12.2007 г.е отчетено от ръководството както следва:
“Костенец ХХИ” АД има все по-голяма нужда от оборотни средства.
в/ размер на заемите към края на разглеждания период и информация за техния падеж.
Към 31,12,2007 година дружеството има задължения към финансови институции, а има и задължения по финансов лизинг и търговски кредити.
г/ информация за използваните финансови инструменти ,падеж на всяко от вземанията , структура на наличностите във валута и на лихвените проценти
- информацията не е от значение за оценка на ликвидността на емитента .
д/ информация за съществените ангажименти на емитента за извършване на капиталовите разходи.
Емитентът не е имал съществени ангажименти.
4.3 Емитентът не е извършвал за периода развойна дейност.
4.4 Основни тенденции
а/ Данни за основните тенденции
През 2008година “ Костенец-ХХИ”АД ще продължи дейността си производството и продажбите без съществени промени в сравнение с предходните три години.
б/ Планове от съществено значение относно изграждане , разширяване и подобряване на оборудването.
|
|
|
|
|
|
|
|
ПЛАНОВА ФОРМА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
през 2007-2008 година, приложение към Бизнес-план
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
лв
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
Планиран
|
Стойност
|
Обща с/ст
|
|
|
Начин на
|
Вид на
|
срок за
|
на
|
на СМР и
|
№
|
Обект
|
извършване
|
работите
|
извършване
|
материалите
|
СРР
|
І
|
Инвестиционна дейност
|
|
|
|
|
|
1
|
Нова машина за тишу хартия
|
възлагане
|
проектантски
|
30.06.2008
|
|
180000
|
|
|
|
строително-демонтажна и стро-
|
|
|
|
|
|
|
ително-монтажна
|
30.04.2008
|
|
500000
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Газопровод
|
възлагане с включени тъбопровод
|
проектантски
|
31.03.2007
|
|
60000
|
|
|
АРС
|
строително-монтажна
|
31.12.2007
|
|
1400000
|
3
|
Ко-генерация
|
възлагане
|
проектиране
|
31.12.2007
|
|
80000
|
|
|
|
строително-монтажна
|
30.07.2008
|
|
1000000
|
*4
|
Газификация на ДЕ №1 и КМ-12
|
възлагане
|
монтаж
|
31.12.2008
|
|
120000
|
5
|
Товароразтоварни машини
|
|
|
31.12.2008
|
|
70000
|
6
|
Складова база-реконструкция
|
възлагане
|
строително-монтажна
|
31.12.2008
|
|
300000
|
ІІ
|
Основни ремонти на дейности и производство
|
|
|
|
|
|
1
|
Ремонти на съществуващи хартиени машини
|
стопански начин
|
ремонт
|
31.12.2007
|
|
120000
|
2
|
направа на топлоизолации на паропроводи
|
възлагане и стопански начин
|
ремонтни
|
31.12.2007
|
3000
|
30000
|
3
|
Полагане на нова система за хидроизолация
|
възлагане
|
ремонтни
|
31.12.2007
|
1500
|
15000
|
4
|
Промишлен водопровод (водоснабдяване)
|
възлагане
|
СМР
|
31.12.2007
|
500
|
5000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо:
|
|
|
|
5000
|
3880000
|
Дружеството реализира проекта и предстои да достави и монтира нова машина за производство на санитарно-хигенни хартии до 2008 година с капацитет 90 тона за 24 часа.
Инвестиция е в рамките на 10550 х.EVR и се обосновава с нарастването на търсенето и разширяване пазарите за този тип хартии.
В плана по качеството за 2007 година е залегнало усъвършенстване и подобряване параметрите на произвежданите асортименти с цел повишаване на тяхната конкурентноспособност и непрекъснато задоволяване изискванията на клиентите. През 2008 година ще бъде усвоено производството на санитарни хартии с по-висока степен на крепиране в рамките на 28-35%.
На база подобрените параметри на хартиите за навълняване /флутинг/ след реконструкцията на подготвителното отделение в Цех 1 са предприети действия за разработване на пазари в Турция и Гърция. Това ще доведе до решаване проблема с реализацията на продукцията от Цех 1 и запазване на това производство.
Дружеството има разработена и съгласувана с МОСВ програма за управление на дейностите за отпадъците през 2004 година. Основните моменти в нея са: подобряване улавянето на влакната и ползването на оборотни води в основното производство; намаляване обема на образуваната утайка от влакна и хартия при пречистването на отпадни води от производство; инсталиране на филтър – преса високо налягане за обработка на генерираните утайки в радиалните утайтели , чрез съвместен проект с МОСВ.
Чрез реализирането на тези мероприятия освен подобряване въздействието върху околната среда ще се намалят разходите на влакнест мателиал, свежа вода, ел. енергия и за издръжка на пречиствателната станция.
в/ иформация относно прогнозите на емитента за 2008 година
|
|
|
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
|
|
|
|
|
на
|
" КОСТЕНЕЦ -ХХИ" АД
|
|
|
|
|
за
|
|
2008 г - прогноза
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
|
Сума/х.лв./
|
|
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
|
Сума/х.лв./
|
|
|
текущ
|
|
|
текущ
|
|
|
период
|
|
|
период
|
|
А
|
1
|
|
Б
|
1
|
А.
|
Разходи за обичайната дейност
|
|
А.
|
Приходи от обичайната дейност
|
|
І.
|
Разходи по икономически елементи
|
|
І.
|
Нетни приходи от продажба на:
|
|
1
|
Разходи за материали
|
33 018
|
1
|
Продукция
|
43 875
|
2
|
Разходи за външни услуги
|
3 850
|
2
|
Стоки
|
15
|
3
|
Разходи за амортизации
|
2 505
|
3
|
Услуги
|
100
|
4
|
Разходи за възнаграждения
|
3 216
|
4
|
Други
|
300
|
5
|
Разходи за осигуровки
|
727
|
|
Общо за група І:
|
44 290
|
6
|
Други разходи
|
350
|
ІІ.
|
Приходи от финансирания
|
-
|
|
|
|
ІІІ.
|
Финансови приходи
|
|
|
|
|
1
|
Приходи от лихви
|
50
|
|
|
|
|
в т.ч. Лихви от свързани
|
|
|
Общо за група І:
|
43 666
|
|
предприятия
|
|
|
|
|
2
|
Приходи от участия
|
|
ІІ.
|
Суми с корективен характер
|
|
|
в т.ч. Дивиденти
|
|
1
|
Балансова стойност на продадени
|
50
|
3
|
Положителни разлики от операции
|
|
|
активи (без продукция)
|
|
|
с финансови активи и инструменти
|
|
2
|
Разходи за придобиване и ликви-
|
(50)
|
4
|
Положителни разлики от промяна на
|
85
|
|
дация на ДА по стопански начин
|
|
|
валутни курсове
|
|
3
|
Изменение на запасите от
|
(300)
|
5
|
Други приходи от финансови
|
|
|
продукция и незавършено производство
|
|
|
операции
|
|
4
|
Други суми с корективен характер
|
|
|
Общо за групаІІІ:
|
135
|
|
Общо за група ІІ:
|
(300)
|
Б.
|
Общо приходи от дейността /І+ІІ+ІІІ/
|
44 425
|
|
|
|
в.
|
Загуба от обичайната дейност
|
|
ІІІ.
|
Финансови разходи
|
|
ІV.
|
Извънредни приходи
|
-
|
1
|
Разходи за лихви
|
1 024
|
|
|
|
|
в т.ч. лихви към свързани предприятия
|
|
|
|
|
2
|
Отрицателни разлики от операции
|
|
|
|
|
|
с финансови активи и инструменти
|
|
|
|
|
3
|
Отрицателни разлики от промяна на
|
5
|
|
|
|
|
валутни курсове
|
|
|
|
|
4
|
Други разходи по финансови операции
|
|
|
|
|
|
Общо за група ІІІ:
|
1 029
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Б.
|
Общо разходи за дейността /І+ІІ+ІІІ/
|
44 395
|
Г.
|
Общо приходи /Б+ІV/
|
44 425
|
В.
|
Печалба от обичайна дейност
|
30
|
Д.
|
Счетоводна загуба
|
|
ІV.
|
Извънредни разходи
|
-
|
|
|
|
Г.
|
Общо разходи (Б+ІV)
|
44 395
|
|
|
|
Д.
|
Счетоводна печалба
|
30
|
|
|
|
V.
|
Разходи за данъци
|
3
|
|
|
|
|
Корпоративен данък
|
3
|
|
|
|
|
други
|
|
|
|
|
Е.
|
Печалба ( Д-V)
|
27
|
Е.
|
Загуба /Д+V/
|
|
|
Всичко (Г+V+Е )
|
44 425
|
|
Всичко (Г+E)
|
44 425
|
4.5 Прогнозна финансова информация
4.5.1 Не се очаква съществена промяна в структурата на емитента в резултат на преобразуване или сделки.
4.5.2. Прогнозна финансова информация в табличен вид – посочена по-горе.
4.5.3. – няма
5.Членове на управителните и контролните органи , висш ръководен състав и служители
5.1. Информация за членовете на Съвета на директорите
5.1.1 за физическите лица
Съвет на директорите:
Име: Николай Йорданов Банев
Адрес : гр.София ,ж.к.”Младост 1” бл. 41 етаж 14
Председател на съвета на директорите
Име: Методи Лазазаров Бонджулов
Адрес: Гр. София, ул.”тинтява”2 вх.А етаж 10 ап. 48
На членовете на Съвета на директорите не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания
5.1.2. за юридическите лица – наименование, седалище и адрес на управление ,предмет на дейностномер и партида на вписване в търговския регистър
Име: “Финансово Индустриален Концерн АКБ – Форес” ХАД
Адрес: гр.София ,ул.”Фредерик Жолио Кюри “ № 20 ,ет.12
Представител : Евгени Тодоров Тотев ,адрес: гр.София ж.к.”Надежда “бл.265 вх.А ап.1
Изпълнителен член
Вписано в търговския регистър ф.д №11130/2000 г по описа на СГС, партида № 58054, том 640 стр.170
Булстат 130370889
Данъчен № 1227077952
Представано от Евгени Тодор ов Тотев, ЕГН 5601036483
-
настоящ и постоянен адрес: гр. София ж.к. Надежда бл. 265-а1
-
образование, квалификация и професионална дейност през последните три години-Завършено висше образование в ВХТИ – София, специалност “Химична технология на дървесината” – научен сътрудник І-степен, изпълнителен директор на дружеството за послесните пет години.
5.2 Информация за дейността на Съвета на Директорите
Текущите договори на членовете на Съвета на директорите на “Костенец-ХХИ “ АД са със три годишен срок и се прекратяват при спазване на изискванията на Търговския закон.
Сключените договори за управление с емитента не предвиждат компенсация за членовете на Съвета на директорите при прекратяване на договорите им.
а/ Възнаграждения на всеки от членовете на Съвета на директорите за последната финансова година , изплатени от емитента:
Николай Йорданов Банев – 15639,86 лева
Венцислав Богданов - 15639,86 лева
ФИК АКБ Форес ХАД - 15639,86 лева
б/ информация за служителите
В дружеството работят 364 души.Структурата по различни категории, възраст и образование на персонала е прадставена по долу:
|
Сп. брой към 31.12.2007г
|
Наименование
|
общо
|
в това число
|
|
|
жени
|
IV. Наети лица по трудово или служебни правоотношение
|
371
|
137
|
1. В т.ч. без лицата в отпуск по майчинство
|
369
|
135
|
2. Ръководни служители
|
27
|
3
|
3.Приложни специалисти
|
45
|
25
|
4.Помощен персонал
|
12
|
9
|
5.Персонал, зает с услуги за населението, охрана и търговия
|
2
|
2
|
6.Квалифицирани производствени работници
|
88
|
27
|
7.Оператори на съоръжения и машини
|
166
|
56
|
8.Нискоквалифицирани работници
|
29
|
13
|
9.Наети лица по договор за управление и контрол
|
1
|
|
10. Наети лица по граждански договор
|
3
|
3
|
11.Работещи пенсионери - общо
|
5
|
|
(труд.правоотношение, граждански договор)
|
|
|
а) в трудоспособна възраст;
|
2
|
|
б) над трудоспособна възраст
|
3
|
|
б/ Отношенията между управителните органи и профсъюзните организации на служителите са уредени със колективен трудов договор.
в/ информация за притежаваните акции на емитента
Членовете на Съвета на директорите не притежават пряко , нито чрез свързани лица акции на “ Костенец-ХХИ “АД. “Костенец. ХХИ “ АД не е предоставил на членовете на Съвета на директорите опции върху свой акции. Не съществуват договорености за участие на членовете на Съвета на директорите в капитала на “Костенец-ХИ” АД.
6. Акционери със значително участие .Сделки със свързани /заинтересувани/лица
6.1. Данни за акционерите , притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас:
6.1.1. Физически лица – няма
6.1.2. Юридически лица
-ХАД “ АКБ Корпорация” , София,община “Изгрев” ул.”Фредерик Жолио Кюри “ 20 ет.10,11.Притежава 12087 бр. акции – 5.12% от капитала
-“ Марица-97”АД , гр.Костенец,ул.”Съединение” №2 Притежава 80510 бр. акции – 34.07% от капитала
-“Тежка механизация”ООД, гр.Хасково,ж.к.”Орфей” бл.26.ет.1 Притежава 34000 бр. акции – 14.39 % от капитала
-“Къмпъни билд комерс”ООД София, ул.”Фр.Жолио Кюри” 20 ,ет.10,11 Притежава 17000 бр. акции- 7,19 % от капитала
-“ АКБ Актив”АД, София,ул.Фр.Жолио Кюри “ 20 , ет.10.11Притежава 68000 бр. акции – 28.78% от капитала
6.1.3. През последните три години съществените промени в броя на притежаваните акции са:
-“Марица-97” АД придоби 13122 бр. акции
-“АКБ Корпорация “ намали своето участие от 131087 бр. акции на 12087 бр. акции или 119000 бр. акции.
Акциите бяха придобити от нови акционери:
-
“АКБ Актив” АД – 68000 бр. акции ,
-
“Тежка механизация”ООД – 34000 бр. акции и
-
”Къмпъни билд комерс”ООД със 17000 бр. акции
6.2. Данни за лицето /лицата, които упражняват контрол върху емитента пряко или непряко - емитентът няма такава информация
6.3 Сделки със свързани лица :
През 2007 година са осъществени сделки със следните свързани лица:
-
Свързани лица
|
Вид на свързаност
|
ФИК АКБ Форест ХАД
|
Акционер
|
Марица 97 АД
|
Акционер
|
Костенец ДМ ООД
|
Асоциирано предприятие
|
Феникс ЮГ АД
|
Под общ контрол
|
АКБ Секюрити оод
|
Под общ контрол
|
ВК Русалка
|
Под общ контрол
|
Хелио Тур-С
|
Под общ контрол
|
Парнърс актив
|
Под общ контрол
|
Партнърс комерс ЕООД
|
Под общ контрол
|
Полимери АД
|
Под общ контрол
|
Полихим българия АД
|
Под общ контрол
|
Топлофикация АД
|
Под общ контрол
|
Биоинвест АД
|
Под общ контрол
|
П. Волов АД
|
Под общ контрол
|
Елма АД
|
Асоциирано предприятие
|
Осъществените сделки са доставки на суровини и услуги. Условията, при които се извършват сделките не се отклоняват от пазарните за подобен вид сделка.
Доставки от свързани лица
-
|
2007
BGN’000
|
|
2006
BGN’000
|
АКБ Секюрити
|
108
|
|
95
|
Биоинвест АД
|
2
|
|
2
|
Полихим България АД
|
87
|
|
0
|
Полимери АД
|
365
|
|
0
|
Феникс ЮГ АД
|
8
|
|
121
|
ФИК АКБ Форес ХАД
|
50
|
|
55
|
Марица 97 АД
|
172
|
|
292
|
Костенец ДМ ООД
|
0
|
|
1
|
Хелио Тур-С
|
0
|
|
4
|
Партнърс комерс ЕООД
|
459
|
|
678
|
Парнърс актив
|
0
|
|
4
|
П. Волов АД
|
0
|
|
1
|
Общо
|
1251
|
|
1253
|
Видове доставки от свързани лица
-
|
2007
BGN’000
|
|
2006
BGN’000
|
Суровини
|
1004
|
|
1198
|
Услуги
|
247
|
|
55
|
Продажби на свързани лица
-
|
2007
BGN’000
|
|
2006
BGN’000
|
ВК Русалка
|
0
|
|
20
|
ТХ Русалка Холизейз
|
10
|
|
0
|
Марица 97 АД
|
577
|
|
409
|
Костенец ДМ ООД
|
20
|
|
12
|
Хелио Тур-С
|
2
|
|
|
Партнърс комерс ЕООД
|
48
|
|
11
|
Общо
|
657
|
|
453
|
Видове продажби на свързани лица
-
|
2007
BGN’000
|
|
2006
BGN’000
|
Санитарно – хигиенна хартия
|
657
|
|
453
|
Получени заеми
-
|
2007
BGN’000
|
|
2006
BGN’000
|
Полимери АД
|
11
|
|
17
|
Фореста АД
|
90
|
|
|
Общо
|
101
|
|
17
|
Предоставени заеми
-
|
2007
BGN’000
|
|
2006
BGN’000
|
Полихим България АД
|
14
|
|
18
|
ХАД АКБ Корпорация
|
4
|
|
1
|
ВК Русалка
|
3
|
|
29
|
Топлофикация АД
|
101
|
|
1
|
Хелио Тур-С
|
1
|
|
49
|
Общо
|
123
|
|
98
|
Сподели с приятели: |