Резюме на проспект за първично публично предлагане на акции на индустриален холдинг българия ад



страница6/6
Дата25.01.2018
Размер358.56 Kb.
#51620
1   2   3   4   5   6

8. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА


  • За ИХБ

В следващата Таблица №5 са посочени отделните приходни пера в общата сума на приходи на ИХБ, респективно степента на отражение на горепосочените фактори върху приходите на неконсолидирана база.

Таблица №5 Приходни пера в общата сума на приходите на Емитента за периода 2006 – 31.12.2009 г., на неконсолидирана база





Източник: Неконсолидирани финансови отчети на Емитента за периода 2006 – 31.12.2009 г.

  • За дружествата от групата на ИХБ

Общите приходи от продажби на консолидирана база за последните три финансови години са представени в следващата Tаблица №6. Информацията е от одитираните отчети на ИХБ.

Таблица №6 Консолидирани приходи от продажби по бизнес направления за периода 2006 – 2008 г.



Източник: Консолидирани одитирани финансови отчети на Емитента за периода 2006 – 2008 г.

Преглед на оперативното и финансовото състояние на Индустриален холдинг България, е представен в т. 9 Операционен и финансов преглед от Регистрационния документ.


9. КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ


Капиталовите ресурси на разположение на Холдинга са:

  • Собствен капитал: Самостоятелно генерираните парични потоци от оперативната дейност на дружествата от Холдинга, издаване на акции (увеличение на капитала);

  • Заемни средства: Възможностите за използването на банкови кредити, лизингови и грантови схеми, заеми от асоциирани предприятия и емитиране на облигации.

Към 30.09.2009 г., на консолидирана база, дългосрочните задължения на Емитента са 27.2% от собствения капитал, а общите пасивите са 41.7% от общите активи.

За повече информация вж. т. 10 Капиталови ресурси от Регистрационния документ.


10. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕНДЕНЦИИТЕ


Основните тенденции в дейността на Холдинга през следващите години се очаква да бъдат свързани с:

  • Придобиване, оценка и продажба на участия в други дружества;

  • Управление на дружества от своя портфейл, в които ИХБ може да упражнява контрол пряко или чрез свързани лица;

  • Учредяване на нови дружества;

  • Инвестиране в дружествата от портфейла, към които ИХБ има дългосрочен интерес;

  • Финансиране на дружествата, в които Холдингът участва.

Основните стратегически интереси на ИХБ са в следните отрасли и дейности:

  • Морски бизнес – включва отраслите и дейностите: корабостроене и кораборемонт, корабен дизайн, пристанищна дейност, класификация и сертификация, морски транспорт;

  • Машиностроене;

  • Речни круизи.

За повече информация вж. т. 11 Информация за тенденциите от Регистрационния документ.

11. ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ


„Индустриален Холдинг България” АД е акционерно дружество с двустепенна система на управление. Органи на дружеството са Надзорния Съвет и Управителния съвет. Дейността на Дружеството се управлява от Управителен Съвет, представен в Таблица 7.

Таблица №7 Дати на изтичане на срока на текущите договори с членовете на управителните и на контролните органи, както и периода, през който те са заемали длъжността




Източник: „Индустриален холдинг България” АД

Съгласно Устава на ИХБ, Управителният и Надзорният съвет имат мандат 5 години. Членовете на Управителния и Надзорния съвет могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичането на мандата, за който са избрани.


12. ЗАЕТИ ЛИЦА


В следващата Таблица №8 е представена информация за средносписъчния и списъчния брой на персонала на Емитента на консолидирана база за последните три години и към 31.01.2010 г.

Таблица №8 Списъчен и средносписъчен брой на персонала на Емитента




Източник: „Индустриален холдинг България” АД

13. МАЖОРИТАРНИ АКЦИОНЕРИ


Към датата на Регистрационния документ, в „Индустриален Холдинг България” АД има информация за акционери, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас, както следва:

  • ВЕНСАЙД ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД

ЕИК




н.л.

Седалище




Република Кипър, град Лимасол

Адрес на управление




Република Кипър, град Лимасол, ул. Рига Фероу 2, Лимасол Сентър, блок Б, етаж 6, офис 607

Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството




13,472,245 броя акции, представляващи 30.79% от гласовете притежавани пряко.



  • БУЛЛС АД

ЕИК




122082983

Седалище




гр. София

Адрес на управление




бул. Мария Луиза 79

Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството




5,863,673 броя акции, представляващи 13.40% от гласовете притежавани пряко.

Буллс АД, чрез свое дъщерно дружество упражнява контрол върху Венсайд Ентерпрайзис Лимитед и върху притежаваните от последното 13, 472, 245 броя акции.



  • ДЗХ АД

ЕИК




130020928

Седалище




гр. Банкя

Адрес на управление




Тенев баир  23

Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството




2,440,655 броя акции, представляващи 5.58% от гласовете притежавани пряко



  • ДАНЕТА АНГЕЛОВА ЖЕЛЕВА

    Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството




    притежавани пряко 26 386 броя акции, представляващи 0.06% от гласовете и чрез свързани лица (вкл. ДЗХ АД) общо 2,467,249 броя акции, представляващи 5.64% от гласовете.

  • ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЕВ

Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството




притежавани пряко 208 броя акции, представляващи 0.0005% от гласовете и чрез свързани лица (вкл. ДЗХ АД) общо 2,467,249 броя акции, представляващи 5.64% от гласовете.

Към 22.02.2010 г на Емитента не са известни акционери (физически или юридически лица), които да имат непряко участие, чрез акционерите – юридически лица, в капитала на “Индустриален Холдинг България” АД, освен посочените по-горе.

Никой от посочените по-горе акционери не притежава различни права на глас в ОС на Дружеството.

Към датата на Регистрационния документ, в ИХБ няма информация за лице/лица, който/които да упражняват контрол върху Дружеството пряко или непряко. На Емитента не са известни договорености, действието, на които може на някоя следваща дата да доведе до промяна в контрола.

14. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ


Годишните финансови отчети за последните 3 (три) години – 2006, 2007 и 2008, включително консолидираните и неконсолидираните финансови отчети, одитирани от регистриран одитор, отчетите за управлението по чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството, одиторски доклади за всеки от периодите, за които се изискват одитирани финансови отчети, както и междинните финансови отчети (консолидирани и неконсолидирани) за горепосочените години, както и за 2009 г., които не са одитирани, са представени в определените срокове на Комисията за финансов надзор и Българска Фондова Борса - София АД , а от началото на м. март 2008 г. и в Бюлетина на Investor.bg (за годишните одитирани отчети за 2007 г., 2008 г. и 2009 г.). Всички отчети са публикувани на интернет страницата на ИХБ на български и английски език.

Всички горепосочени документи са на разположение на инвеститорите на електронните страници на трите институции (www.fsc.bg, www.bse-sofia.bg и www.investor.bg).

Всички горепосочени документи са на разположение на инвеститорите на електронната страница на ИХБ (www.bulgariaholding.com) в секция Инвеститори, подсекция Отчети.

Всички тези документи ще бъдат предоставени при поискване на всеки потенциален инвеститор от Индустриален холдинг България АД. Документите могат да бъдат разгледани и на място в информационния център на КФН в София, ул. Шар Планина № 33, както и в сградата на „Българска фондова борса АД на ул. Три уши № 10.


15. ИНФОРМАЦИЯ ПЪРВИЧНОТО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ


Въз основа на настоящия документ се предлагат за записване, от техния емитент „Индустриален Холдинг България” АД, 14,585,372 броя, обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1.00 лв. и емисионна стойност 1.40 лв., всяка акция. Подробности, за правата, които дават акциите от настоящото увеличение на капитала могат да бъдат намерени, т. 4.5 Описание на правата от Документа за ценни книжа.

Условия на предлагането

Настоящите акционери на „Индустриален Холдинг България”АД имат право да запишат акции от новоемитираната Емисия, съразмерни на участието си в капитала на Дружеството. За да се осигури правото на акционерите по предходното изречение, се издават права. Срещу всяка акция се издава 1 право. Правата се издават в полза на акционерите, придобили акции най-късно 7 дни след обнародване на съобщението за предлагането в ДВ. На следващия работен ден ЦД открива сметки за права на тези лица, като срещу всяка акция се издава 1 право; 3 права дават възможност за записване на една нова акция на емисионна стойност от 1.40 лева. Всяко лице, което не е акционер и желае да запише акции от Емисията, може да придобие права, в срока за прехвърляне на правата или при провеждането на явния аукцион. Всяко лице може да запише най-малко една акция и най-много такъв брой, равен на броя на издадените в негова полза или придобити в последствие права, разделен на 3.



Първи етап на подписката

Началната дата, от която започва да тече срокът за прехвърляне на правата и записване на акции, е първият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от по-късната дата между датата на обнародване на съобщението за предлагането в ДВ и публикацията му във в. „Дневник”. Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 15 дни, считано от началната дата за прехвърляне на права.



Край на първия етап на подписката

Лицата, в полза на които са издадени права или които са придобили такива, в срока за прехвърляне на правата, могат да запишат срещу тях съответния брой акции, до изтичането на крайния срок за прехвърлянето на правата. Всички неупражнени в този срок права, се предлагат за продажба на служебен аукцион, организиран от „БФБ-София”АД.



Втори етап и край на подписката

Явен аукцион за неупражнените права се организира на 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата. На него се предлагат за продажба всички права, които не са упражнени и срещу които не са записани акции до изтичане срока за прехвърляне на правата.



Край на втори етап и на подписката

Лицата, закупили права на организирания от „БФБ-София” АД явен аукцион, могат да запишат акции срещу тях в срок до 15 работни дни, след изтичане на срока за за прехвърляне на права.

Не се допуска записване на акции преди посочения начален и след посочения краен срок.

Ред и условия за прехвърляне на правата

Търговията с права се извършва на неофициалния пазар на „БФБ-София”АД. Лицата, желаещи да продадат притежавани от тях права, следва да подадат поръчка за продажба до инвестиционния посредник, при който са открити сметките им за права. Лицата, желаещи да закупят права, следва да подадат поръчка за покупка до инвестиционния посредник - член на „БФБ-София”АД. За придобиване на права по други способи (напр. замяна или дарение) се прилагат разпоредбите на правилника на ЦД.

На 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата, „Индустрален Холдинг България”АД, чрез упълномощения инвестиционен посредник „Кей Би Си Секюритис – Н.В – клон България”, предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции, до изтичане на срока за прехвърляне на правата. „Индустрален Холдинг България”АД ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.

Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита в ЦД и не могат да се ползват до вписване на емисията акции в Търговския регистър. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на правата, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва със съдействието на ЦД, при условията и по реда на неговия Правилник. В началото на всеки работен ден, по време на подписката ЦД публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права.



Ред и условия за записване на акции. Уведомяване за резултатите от подписката

Записването на акции се извършва, като за целта притежателите на права подават заявки по образец до ИП „Кей Би Си Секюритис – Н.В – клон България”, директно или чрез инвестиционните посредници, членове на ЦД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права. Инвестиционните посредници, получили заявки за записване на акции, са длъжни незабавно да уведомят ИП „Кей Би Си Секюритис – Н.В – клон България” за постъпилите заявки по реда и при условията, предвидени в правилника на ЦД. Инвеститорите, получили права по техни лични сметки в ЦД, следва да заявят прехвърлянето на правата, преди упражняването им по свои подсметки при ИП „Кей Би Си Секюритис – Н.В – клон България” или при друг инвестиционен посредник. Записването на акциите се счита действително само ако е направено от лице, в полза на което са издадени права или което е придобило права в срока за прехвърляне на права, или по време на явния аукцион до максималния възможен брой акции, съгласно посоченото по-горе съотношение между права и акции и ако е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции.

При частично заплащане на емисионната стойност, се считат записани съответният брой акции, чиято емисионна стойност е изплатена изцяло.

Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на „Индустрален Холдинг България”АД. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с дължимата сума, срещу записваните акции най-късно до изтичане на последния ден от подписката (крайната дата за записване на акции).

Притежателите на права подават заявки за записване на акции на адреса на упълномощения инвестиционен посредник - „Кей Би Си Секюритис – Н.В – клон България” – гр. София, р-н Триадица, бул. „Гоце Делчев”22, вх.2, ет.2, ет.2, (+359 2) 808 33 11, лице за контакт: Таня Василева.

Ако всички акции от увеличението бъдат записани преди крайния срок на Подписката, „Индустрален Холдинг България” АД уведомява Комисията за финансов надзор в срок от 3 (три) работни дни (чл. 112б, ал.12 от ЗППЦК) и предприема необходимите действия за вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, а след това – за регистрация на новата емисия акции в „Централен депозитар” АД, в регистъра на КФН и подава заявление за допускане на емисията за търговия на „БФБ – София” АД. Ако до крайния срок на подписката бъдат записани най-малко 50 на сто от предлаганите акции, подписката се счита за успешно приключила и капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции.Увеличаването на капитала на „Индустрален Холдинг България” АД с права изключва възможността за записване на повече от предложените акции и за конкуренция между заявките. В случай, че до крайния срок на подписката не бъдат записани акции до минималния размер от 50 на сто от предлаганите акции, увеличаването на капитала ще се счита за неуспешно. В този случай „Индустриален Холдинг България” АД уведомява КФН за резултата от подписката до изтичането на седем дни след крайния й срок. В случай на отказ увеличението на капитала да бъде вписано в Търговския регистър, към Агенция по вписванията, „Индустриален Холдинг България” АД уведомява КФН до изтичането на седем дни след постановяване на отказа. В деня на уведомлението по предходните изречения, съгласно чл. 89, ал. 4 от ЗППЦК, Емитентът уведомява банката за резултата от подписката и публикува във в-к „Дневник” и в-к „Пари” покана към лицата, записали акции, и обявява по местата на подписката условията и реда за връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива. Условията и редът за връщане на сумите се съдържат в поканата към записалите акции лица.

Подробно описание на всички условия по предлагането, включително неговия график е дадено в т. 5 – т. 10 от Документа за ценни книжа, неразделна част от Проспекта за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Индустриален Холдинг България” АД.

ДЕКЛАРАЦИЯ

от съставителите на настоящия документ

Долуподписаните Веселин Захариев, Атанас Чобанов и Лидия Шумкова, Богомила Христова, Нели Керчева и Гергана Атанасова в качеството си на съставители на този документ, декларираме, че доколкото ни е известно и след като сме положили необходимата грижа и всички разумни усилия да се уверим в това – съдържащата се информация в настоящия документ е вярна и пълна, като отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл.

Изготвили:

_______________________


_______________________

_______________________

Веселин Захариев,

Директор Корпоративни финанси




Атанас Чобанов,

Старши експерт Корпоративни финанси




Лидия Шумкова,

Началник Правен отдел





_______________________


_______________________

_______________________

Богомила Христова,

Директор Връзки с инвеститорите




Нели Керчева,

Директор Финансови анализи и инвестиции



Гергана Атанасова,

Експерт Финансови анализи и инвестиции на ИХБ



ДЕКЛАРАЦИЯ

от Емитента и упълномощения Инвестиционен посредник

Долуподписаните лица, в качеството си на представляващи Емитента – „Индустриален Холдинг България” АД, съответно на упълномощения инвестиционен посредник „Кей Би Си Секюритис, Н.В. – клон България”, декларират, че Резюмето отговаря на изискванията на закона.

За Емитента – „Индустриален Холдинг България” АД:




_______________________







Данета Желева,

Изпълнителен директор на „Индустриален Холдинг България” АД






За Инвестиционен посредник „Кей Би Си Секюритис, Н.В. – клон България”:


_______________________


_________________________

Илиян Скарлатов,

Управител



Климент Рудински,

Управител








Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница