Резюме на проспект за първично публично предлагане на акции на индустриален холдинг българия ад
Изтегляне 358.56 Kb.
|
- Навигация на страницата:
- 2. КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ
- Таблица №1 Систематизирана финансова информация на Емитента за периода 2006 – 30.09.2009 г., на консолидирана база
- 2.2. Капитализация и задлъжнялост
- 3. ПРИЧИНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИТЕ И ПЛАНИРАНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАБРАНИЯ КАПИТАЛ
1. ОТГОВОРНИ ЛИЦАНастоящият Документ е за първично публично предлагане на акции, емитирани от публично дружество „Индустриален Холдинг България” АД („Емитентът”, „Дружеството"). Инвестиционен посредник, упълномощен да обслужи публичното предлагане, е Кей Би Си Секюритис, Н.В. – клон България. Резюмето на проспекта е изготвено от Веселин Захариев – Директор на Дирекция „Корпоративни финанси” на Кей Би Си Секюритис, Н.В. – клон България, Атанас Чобанов - Сътрудник в Дирекция „Корпоративни финанси” на Кей Би Си Секюритис, Н.В. – клон България и Лидия Шумкова – Началник на Правен отдел на Кей Би Си Секюритис, Н.В. – клон България и от Богомила Христова – Директор връзки с инвеститорите на ИХБ, Нели Керчева – Директор Финансови анализи и инвестиции на ИХБ, Гергана Атанасова – Експерт Финансови анализи и инвестиции на ИХБ. Посочените служители на Инвестиционния посредник и Емитента декларират, че са положили всички разумни усилия да установят, че информацията, представена в Резюмето, не е непълна, заблуждаваща или невярна. Емитент на предлаганите акции е „Индустриален Холдинг България” АД, със седалище и адрес на управление – гр. София, район Красно село, ул. Данян Груев 42. Дружеството е с двустепенна система на управление, като дейността му се управлява от Управителния съвет, в състав:
Членовете на Управителния съвет на Емитента, отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в цялото Резюме. Финансовите отчети на Емитента за 2006 г, 2007 г и 2008 г. и към 30.09.2008 и 30.09.2009 г. са изготвени от Главния счетоводител Тошка Златева Василева. Лицето по предходното изречение отговаря солидарно с членовете на Управителния съвет на Емитента, в качеството си на лице по чл. 34, ал. 2 от Закона за счетоводство, за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в съставените от него финансови отчети на Емитента. Лицето, одитирало финансовите отчети на Емитента за последните три финансови години – Добрина Димитрова Калоянова, регистриран одитор под номер 293, в качеството си на одитор в KPMG България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Фритьоф Нансен 37, отговаря солидарно с членовете на Управителния съвет на Емитента за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети. Декларации от отговорните за съдържащата се в този документ информация лица, са предоставени като приложения към документа и са неразделна част от него. 2. КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ2.1. Избрана финансова информацияВ следващата Таблица №1 е представена систематизирана финансова информация за Емитента на консолидирана база, през последните 3 (три) финансови години, както и за междинния период 01.01.2009 г. – 30.09.2009 г. със сравнителни данни за съответния предходен междинен период. Таблица №1 Систематизирана финансова информация на Емитента за периода 2006 – 30.09.2009 г., на консолидирана база
Източник: Консолидирани одитирани финансови отчети на Емитента за периода 2006 – 2008 г., и консолидирани неодитирани междинни финансови отчети към 30.09.2008 г. и 30.09.2009 г. 2.2. Капитализация и задлъжнялостБалансовата капитализация и задлъжнялостта на Емитента на консолидирана база, съответно за периода 2006-2008 г. и към 30.09.2009 г., е представена в следващите Таблица №2, Таблица №2, иТаблица №3. Таблица №2 Балансова капитализация на Емитента за периода 2006 - 30.09.2009 г., на консолидирана база 
Източник: Консолидирани одитирани финансови отчети на Емитента за периода 2006 – 2008 г., консолидирани неодитирани финансови отчети на Емитента към 30.09.2008 г. и 30.09.2009 г. Таблица №3 Задължения на Емитента за периода 2006 – 30.09.2009 г., на консолидирана база 
Източник: Консолидирани одитирани финансови отчети на Емитента за периода 2006 – 2008 г., консолидирани неодитирани финансови отчети на Емитента към 30.09.2008 г. и 30.09.2009 г. Таблица №4 Капиталова структура на Емитента за периода 2006 – 30.09.2009 г., на консолидирана база 
Източник: Консолидирани одитирани финансови отчети на Емитента за периода 2006 – 2008 г., и консолидирани неодитирани междинни финансови отчети към 30.09.2008 г. и 30.09.2009 г. За повече информация относно заеми, финансирания и предоставени обезпечения виж. Бележки 16. Имоти, машини и съоражения, 27. Заеми, 25. Акционерен капитал и резерви, 28. Търговски и други дългосрочни задължения, и 36. Потенциални задължения към консолидирания финансов отчет на ИХБ за 2008 г., както и аналогичните бележки към финансовите отчети на Емитента за 2007 г. и 2006 г., и към междинните финансови отчети към 30.09.2008 г. и 30.09.2009 г. Ръководството на Емитентът декларира, че размерът на оборотния капитал е достатъчен за настоящите нужди и не е необходимо да се осигурява допълнителен оборотен капитал.
В случай че бъдат записани всичките предложени акции и се набере максималният очакван ресурс, ръководството на ИХБ предвижда със средствата от новата емисия акции да финансира дейността на дружества от групата, в т.ч., но не само: строителството на кораб Антея със строителен номер 459 и кораб със строителен номер 102, инвестиционните проекти в КРЗ Порт – Бургас АД, Елпром ЗЕМ АД, други дъщерни дружества, включително нови проекти, както и цели подобряване на съотношението привлечени/собствени средства в групата. Планираното разпределение на очакваната нетна сума по приоритетни проекти е както следва:
Описание на проектите се съдържа в Регистрационния документ т. 5.2.2 Описание на главните инвестиции на Емитента, които са в процес на изпълнение и 5.2.3. Поети ангажименти за големи бъдещи инвестиции на Емитента. ИХБ финансира инвестиционните проекти на дружества от групата под формата на отпускане на заеми и/или придобиване на акции от капитала на тези дружества, в т.ч. и записване на акции от увеличение на капитала им. Финансирането на проектите се осъществява по реда на тяхното настъпване във времето. Затова в случай че не бъде записана цялата емисия акции, приоритетно ще е изпълнението на вече стартирали проекти с необходимост от финансиране към конкретния момент. ИХБ АД има готовност да покрие нуждите от финансов ресурс на вече стартирали проекти и чрез банково кредитиране. С оглед очертаните тенденции и несигурните обстоятелства около развитието на предприятията от различните отрасли, ръководството на ИХБ АД си запазва правото да преструктурира инвестиционните намерения в рамките на групата в съответствие с промяната в приоритетите. През следващите години нови капиталови разходи в рамките на групата могат да бъдат направени в случаите на финансиране на нови или развитие на стартирали проекти на ИХБ и на дъщерни дружества, в т.ч. във връзка с инвестиционната програма на корабостроителницата за съответната година, разширението на пристанищния терминал в Бургас, закупуване на нов речен кораб, концесиониране на пасажерски пристанища на река Дунав, при сключване на договори за строителство на нови кораби и др. При нужда Холдингът ще продължи текущо да финансира развитието на дружествата от групата. Възможни са капиталови разходи и за нови придобивания и разширения на бизнеса, свързани с приоритетите за развитие на ИХБ. Решенията за размера и източниците на необходимите средства ще се вземат за всеки конкретен случай. Каталог: media -> uploads uploads -> Поръчка–спецификация № / г uploads -> Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации на uploads -> № Приложение 1 uploads -> Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите uploads -> Ч и с л е н о с т на ведомствените автомобили на “център за градска мобилност”еоод – управление и поделение „реализация на приходите” uploads -> До „Симонас Кардс“ оод (Бенефициент- наименование) Изтегляне 358.56 Kb. Сподели с приятели:
|