3.Описание на характеристиките на клиентите/потребителите
Русия е на шесто място по обем на пазара след Германия, Франция, Великобритания, Италия и Испания. Руската икономика расте, но с по-бавен темп в следствие на неотдавнашната икономическа криза. Тя се възстановява след икономическия спад и се наблюдава увеличение на доходите, по-нисък процент на безработица и относително ниска инфлация през 2012 година. Въпреки положителния икономически климат, потребителите остават силно чувствителни към цените, особено когато става въпрос за масовия сектор. В същото време, все повече и повече руснаци започват да купуват „премиум” козметика. Руския пазар най-общо се разделя на две групи потребители – лоялни към определени марки / брандове и ценово ориентирани потребители, което предполага сегментиране на пазара и избор на подходящ формат в зависимост от таргетирания сегмент.
Таблица 4 Население на Русия (млн. души)
Източник: ЕМИСС
Руската федерация се характеризира с голямо различие по отношение на доходите. Доходите на 10% от най-богатите граждани са 30-40 пъти по–високи от тези на 10% от населението с най-ниските доходи. Освен това има и регионално различие в доходите и покупателната сила. Населението с най-високи доходи живее в Москва, Санкт Петербург и други по-големи градове и индустриални центрове. Въпреки това като цяло се наблюдава положителна тенденция по отношение на доходите. През 2007 г. близо 22 % от населението са имали много ниски доходи под 5000 рубли или 137$/99EUR месечно, докато през 2012 г. в тази група попада само 6% от населението. Наблюдава се значително повишаване на разполагаемия доход и ясно оформяне на т. нар. „средна класа”.
Таблица 5 Население по групи, според размера на доходите в рубли (%)
Източник: ЕМИСС
Основна част от потребителите на парфюмерия и козметика са хората, които живеят в големите градове и прилежащите райони. Те реализират почти 45% от общия обем на продажбите.
Руските потребители продължават да бъдат много по-рационални от гледна точка на разходите и да спестяват пари по-внимателно, отколкото преди кризата. Въпреки това, те са готови да плащат пари за гарантирано от марка или бранд високо качество. През 2012 г., премиум сегмента е най-бързо развиващият се, стимулиран допълнително от нарастващия брой търговци на дребно, предлагащи продукти от висок клас марки. Интернет базираните руснаци купуват продукти с естествен произход и избягват продукти увреждащи здравето. Пазарът се очаква да покаже процент на стабилен растеж, който ще се дължи главно на разширяване на премиум козметиката в регионите и продажбите чрез интернет. Въпреки това, по-голямата конкуренция между търговците на дребно и възможността за сравняване на цени, използвайки онлайн магазини се очаква да окаже натиск върху цените надолу. В допълнение, през 2012 г. Русия стана член на СТО, което означава, че вносните такси ще бъдат намалени през следващите няколко години, което ще направи по-конкурентни чуждестранните производители. В тази връзка компаниите производителки и търговци на потребителски стоки, който таргетират средния и масов сегмент на руския пазар гледат с оптимизъм към руския пазар.
Средните годишни разходи на руските клиенти на козметичните продукти се оценяват на около 30-36 USD, които са много по-малко, отколкото в Европа или в САЩ (разходите в тези области надвишават 100 USD). Този нисък процент се определя от половата и възрастовата структура на потреблението. В Европа на практика цялото население е взето под внимание, докато в Русия лъвският дял на потреблението се пада на жените между 16-55 години, които разходват за козметика 12-15% от размера на заплатата. 97% от руските жени на възраст 16-55 употребяват грим и козметични продукти редовно, а 76 % от тях го правят всеки ден.
Факторите определящи потребителските предпочитания при избора на парфюмерийни и козметични продукти могат да се обобщят в следните групи:
-
Цена. Този фактор е особено ясно изразен при потребителите от по–малките градове и тези с по-ниски доходи.
-
Качество. Последните няколко години се характеризират с бързо нарастващо търсене на висококачествена козметика както на местни продукти, така и на вносни такива. Козметиката започна да се разглежда като средство не само за постигане на красота а и на общо подобряване на здравето. Сред най-популярните съставки са минералите, колагена и растителните компоненти от различни видове, а тези които се избягват са сулфат и парабен.
-
Обслужване. На първо място това е свързано с директен маркетинг, маркови магазини и екстра лукс козметика, където количеството на покупките зависи от нивото на обслужване и квалификация на консултантите.
-
Опаковка, дизайн, аромат. Изследването на потребителските вкусове показва, че важна роля при вземането на решение има естетическия и престижен външен вид на стоките, както и качеството на благоуханните компоненти.
-
Имидж, реклама. Много козметични марки / брандове се асоциират с определен социален и икономически статус. Също така от значение е и популярността на марката и нейната разпознаваемост сред останалите продукти. В тази връзка рекламата играе важна роля за позициониране и налагане на марката.
-
Страна на произход. Руските жени обръщат внимание и на страната на произход на стоките. Традиционно Франция има голям кредит на доверие и козметиката с френски произход се смята за висококачествена и престижна.
-
Място и начин на продажба. През 2009 г. продажбите чрез каталози и специализирани магазини са най-популярните методи. Но през последните години се развиват и продажбите чрез аптеки, специализирани и неспециализирани магазини за търговия на дребно, както и интернет.
-
Икономическа изгодност. Маркетингови похвати като две - в - едно, големи пакети и промоции от типа "второто е безплатно" добиват все по-голяма популярност.
Пазар на продукти за грижа за коса
Руският пазар на продукти за грижа за косата е нараснал с 7,2% през 2012 г. и достига стойност от 1,690.5 млн. USD.
Таблица 6 Развитие на пазара на козметика за коса, 2008-2012
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
Обем на пазара (млн. USD)
|
1,167.8
|
1,327.9
|
1,445.7
|
1,576.7
|
1,690.5
|
Годишно изменение (%)
|
|
13.7%
|
8.9%
|
9.1%
|
7.2%
|
Източник: Marketline
Шампоаните са най-големият сегмент на пазара на продукти за грижа за косата в Русия, формирайки дял от 44,7% от общата стойност на продажбите на този сегмент.
Таблица 7 Структура на пазара на козметика за коса, млн. USD, 2012
|
2012
|
%
|
Шампоани
|
755.6
|
44.7%
|
Бои за коса
|
544.6
|
32.2%
|
Стилизиращи продукти за коса
|
208.1
|
12.3%
|
Балсами за коса
|
159.6
|
9.4%
|
Други
|
22.7
|
1.3%
|
Общо
|
1,690.6
|
100%
|
Източник: Marketline
Компанията Henkel AG & Co. KGaA е водещ играч на руския пазар на продукти за грижа за косата, генерирайки дял от 20,5% от общите продажби в групата. Конкуренцията на пазара на продукти за грижа за косата е подсилена от присъствието на международно утвърдени компании със силни позиции на местния пазар.
Таблица 8 Водещи компании на пазара на козметика за коса, 2012
Компания
|
%
|
Henkel AG & Co. KGaA
|
20,5
|
The Procter & Gamble Company
|
18,6
|
L'Oreal S.A.
|
17,1
|
Unilever
|
8,2
|
Други
|
35,5
|
Общо
|
100
|
Източник: Marketline
Руският пазар на продукти за грижа за кожата е нараснал с 3,5% през 2012 г. и достига стойност от 1,699 млн. USD.
Таблица 9 Развитие на пазара на продукти за грижа за кожата, 2008-2012
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
Обем на пазара (млн. USD)
|
1,543.7
|
1,532.1
|
1,584.4
|
1,641.6
|
1,699.0
|
Годишно изменение (%)
|
|
0,8
|
3,4
|
3,6
|
3,5
|
Източник: Marketline
Продуктите за гримиране на очите са най-големият сегмент на пазара на продукти за грижа за лицето в Русия, формирайки дял от 33,5% от общата стойност на продажбите на този сегмент.
Таблица 10 Структура на пазара на продукти за грижа за кожата, млн. USD, 2012
|
2012
|
%
|
Продукти за гримиране на очите
|
569.7
|
33.5%
|
Продукти за гримиране на устните
|
544.0
|
32.0%
|
Продукти за гримиране на лицето
|
348.6
|
20.5%
|
Продукти за маникюр и педикюр
|
236.7
|
13.9%
|
Общо
|
1,699
|
100%
|
Източник: Marketline
Компанията L'Oreal S.A. е водещ играч на руския пазар на продукти за грижа за кожата, генерирайки дял от 24,5% от общите продажби в групата, следвана от Oriflame с дял от 17,1% съответно.
Таблица 11 Водещи компании на пазара на продукти за грижа за кожата, 2012
Компания
|
%
|
L'Oreal S.A.
|
24.5%
|
Oriflame
|
17.1%
|
Estee Lauder Companies Inc.,
|
6.9%
|
Avon Products, Inc.
|
6.7%
|
Други
|
44.7%
|
Общо
|
100
|
Източник: Marketline
Изводи
-
Руският пазар на парфюмерийни и козметични продукти се нарежда сред водещите пет в света. Производителите и търговците на козметични продукти гледат с оптимизъм на нарастващото потребление на парфюмерийни и козметични продукти в Русия, което е следствие на все по-ясно оформящата се средна класа, на нарастването на доходите и на покупателната сила на населението.
-
Руските потребители на парфюми и козметика стават все по-взискателни по отношение на качеството, като предпочитат продукти с естествени съставки, с доказан произход и избягват стоки, съдържащи вредни за здравето компоненти.
-
Лъвският дял от потреблението на парфюми и козметика се пада на жените между 16 и 55 годишна възраст, които ползват грим и козметика редовно или ежедневно.
Сподели с приятели: |