Проучване на пазара на козметични кремове, препарати за поддържане на косата и пасти за зъби в Русия
Изтегляне 1.32 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Канали за дистрибуция
- Ниво 1 на дистрибуция
- Ниво 2 на дистрибуция
- Ниво 3 на дистрибуция
- Източник: RBC
6.Водещи компании в браншаСпоред RBC Research през 2012 г. обемът на руския пазара за парфюмерия и козметика се оценява на 13,9 млрд. USD и отбелязва ръст от 21% спрямо обема от 2004 г. От 2004 г. насам този пазар регистрира най-високи обеми. През 2012 г. руският пазар постепенно се възстановява след кризата, което е свързано с укрепването на рублата и нарастване на доходите на домакинствата и потреблението. Графика 11 Пазар на парфюмерийни и козметични продукти в Русия (млд. USD) 
Източник: RBC (*Прогнозни данни) Най-големите сегменти на парфюмерия и козметика на пазара, са както следва: парфюмерия, грижа за кожата, грижа за косата. Таблица 16 Продуктово сегментиране на пазара за парфюмерия и козметика според обема на продажбите (%), 2011 г.
Източник: RBC От данните в таблица 16 е видно, че най-голям дял от реализираните през 2011 година продажби заемат парфюмите с 22% и продуктите за кожа с 21,8%, следвани от продуктите за коса с 19,2% и боите за коса 15,3%. С най-малък дял от продажбите генерирани през 2011 година са слънцезащитните продукти и дезодорантите с дялове от 0,8%. Руският пазар на козметика се отличава с висока степен на диверсификация по отношение на организационната структура на предприятията производители, както и с ограничен брои фирми преки конкуренти. В общи линии организационната структура на средна компания, производител на козметика включва: научен център (лабораторни изследвания и развитие), производствени цехове (брой на тези отдели зависи от продуктовата гама) и склад. Обобщавайки информацията за сектора, могат да се направят някои съществени изводи: 1. От гледна точка на продуктовото разнообразие: Фирми произвеждащи широка гама продукти и фирми специализирани в производството на определен тип продукт или продуктова линия. Първата група включва големи компании, които произвеждат няколко вида парфюмерийни и козметични продуктови линии като Концерна "Калина", "Невская Козметика" и Avon Company. Отделно от основните продукти, такива компании могат да произвеждат и стоки от свързани и асоциирани сектори ( напр. битова химия, аксесоари). Втората група включва компании, специализирани в производството на един вид продукт или продуктова линия, като например компания "Red Line" (продукти за лична хигиена), "Arnest " (продукти за грижа за косата ), " Unikosmetik" (марка "Естел" продукти за боядисване на коса). Продукти за грижа за кожата са най-популярната група на местните производители на козметика, парфюмерията е сред най-малко популярните за местно производство продукти. 2. Производителите на козметика са диференцирани и по географски признак, което е следствие от историческото развитие на този сектор. Най-големите производствени предприятия са концентрирани в Централна, Северозападна и Уралска федерална област. Освен това някои компании имат свои производствени мощности и в чужбина (във Франция и Германия ). 3. Чуждестранно участие в местното производство – голям брой компании, които първоначално са внасяли козметика, в последствие са организирали свои производства на територията на Руската федерация (Avon). В същото време руски компании предоставят услуги по договор за производство на стоки за чужди компании (Mezoplast, Red Line, Avanta). 4. Голяма част от руските продукти принадлежат към нисък и среден ценови сегмент. Дори продукти, етикетирани като "Lux" и "Professional" (с редки изключения - например Mirra Lux ), не могат да се конкурират с вносните марки, предназначени за високия масов пазар. 5. По-голямата част от руските производители имат свои собствени изследователски лаборатории, чиито техническо и технологично ниво е доста високо. Определен брой фирми работят и в тясно сътрудничество с изследователски институти на Руската Федерация и използват прогресивни научни постижения в областта на козметиката. Всички козметични продукти, произведени в Русия отговарят на ГОСТ Р стандарти, производството на някои компании отговаря на ISO и други международни стандарти за издаване на сертификати. 6. Руските производители имат добре развита дистрибуторска мрежа, която обхваща не само територията на Русия, но и тази на страните от ОНД. В същото време руската козметика не е много добре представена в европейските и други страни. 7 . Броят на служителите във фирмите, зависи от големината им и може да варира от 50 до 4000 души; персоналът нараства постоянно, особено в областта на директните продажби. 8. Високото ниво на конкуренция провокира руските производители да модернизират производствата си: разширяване на продуктовата линия, използване на нови технологии и научни постижения, дизайн на опаковки и популяризиране на марката са сред важните направления за подобряване на конкурентоспособността. Канали за дистрибуцияСистемата за дистрибуция на козметика в Русия се състои от три нива и различни видове канали за дистрибуция. 
Ниво 1 на дистрибуцияНа първото ниво, внесената или произведена в страната козметика се разпределят между големите дистрибутори на едро и дребно, безмитните магазини, фирмени обекти. Преките продажби от производител до краен клиент също стават все по-популярни. Производителите / вносителите също могат да снабдяват директно по места на продажби on-trade, off-trade. Големи дистрибутори. Такива компании разпространяват продуктите в страната чрез своята мрежа от регионални клонове. Те обикновено работят с дистрибуторски центрове в няколко региона. На руския козметичен пазар има три канала за достъп до крайния клиент: 1. Директен достъп без агент. Този канал достига до крайния клиент чрез Безмитните магазини, фирмени аутлети и директни продажби (най-продаваните марки - Avon и Oriflame). Този тип на продажбите предполага разпространението на козметика чрез каталози и обикновено се осъществява по два основни начина на доставка по пощата или чрез консултант. 2. Чрез операторите от второто ниво на дистрибуция (големи търговци на едро и търговци на едро и дребно) . Почти всички големи производители (с изключение на тези, които използват директни продажби) продават своята продукция чрез дилъри и дистрибутори. Това се налага поради големината на територията на Руската федерация и съответно високите разходи за доставката на продукта по места и региони на страната. 3. Пропускане на търговците на едро, избирайки третото ниво на дистрибуция. Такъв начин може да бъде избран или поради специфичния характер на даден продукт или да е заложено в стратегията на производителя . Първият пример включва компании, които произвеждат продукти по поръчка за хотели и салони; пример за последното е Концерна "Калина", който работи както с търговци на едро, така и с търговци на дребно. Има четири вида директни клиенти за производители / вносители и големи дистрибутори: дружества за търговия на едро и дребно, търговски вериги и магазини, отворени пазари и компании за търговия. Към момента повече от 1300 фирми (включително и самостоятелните предприемачи) внасят парфюмерия и козметика в Русия. Повечето имат офиси в Москва или Санкт Петербург. Повечето вносители са основали търговски къщи, които служат като търговци на едро и дистрибутори. Ниво 2 на дистрибуцияНа второто ниво оперират компании търговци, които купуват от големи фирми търговци на едро и производители (вносители) и препродават стоките на едро и дребно. Различните продавачи и търговци, обединени в тази група работят или чрез собствена търговска мрежа в няколко региона или в един определен регион. Те обикновено не работят в големите градове , тъй като търговците на дребно винаги имат възможност да работят директно с производителя/ вносители и по този начин да купуват козметични продукти на по-добри цени. Тези фирми могат да доставят парфюмерия и козметика on-trade / off-trade фирми, както и да продават продукти директно на крайни потребители. Ниво 3 на дистрибуцияНакрая, в трето ниво на дистрибуционната система попадат няколко вида дружества, които продават директно на крайния потребител. Те могат да купуват стоки от производители (вносители), фирми за търговия на едро и търговия на едро и дребно. Специализирани търговци на дребно. Те са големи специализирани вериги за търговия на дребно, които заемат почти една трета част от пазара (Ile de Beaute, Douglas Rivoli, L’Etoile, Ives Rocher и Rive Gauche, през които се осъществява по-голяма част от обема на продажбите на този канал за дистрибуция); и т.нар Drogerie - малки вериги от парфюмерийни и козметични магазини "близо до дома". Те заемат повече от 33% от общия обем на продажбите от това ниво. Не-специализирани търговци на дребно. Това са супермаркети, търговски вериги и други, за които козметиката и парфюмерията не са профилирани стоки и обикновено са представени в лимитирана серия. Отворените пазари. Преди няколко години тази група търговци държаха над 15 % от продажбите на дребно, но в последните години броят им е намалял значително до 7%. По - голямата част от тези пазари са все още работещи в регионите, но трябва да се отбележи, че основната част от фалшифицираните продукти се продават посредством този канал и е почти невъзможно да се изчисли обемът на търговския обмен чрез него. Интернет - магазини. Он - лайн продажбите може да се осъществяват от представителите на всички нива на дистрибуция. Най-високото ниво на доверие принадлежи към интернет - магазини на производителите и на търговските вериги. Аптеки. Популярността на този канал за дистрибуция расте заедно с увеличаване на популярността на "Cosmeceuticals" (козметика с лечебен ефект разрешени за продажба само чрез аптеките). Общите козметики също са представени добре в руските аптеки. Обемът на продажбите на козметика чрез този канал се оценява на 5,3%. Безмитните магазини. Този тип магазини продават козметика директно на крайните потребители . Те купуват своята продукция от производители, също така могат да бъдат и директни вносители. Фирмени магазини. Някои големи компании, които произвеждат или внасят козметични продукти имат свои собствени търговски обекти в Русия, където клиентите могат да купуват козметика директно. „Oн-трейд” сектора е представен от салони за красота, хотели, фитнес - центрове и т.н. Те използват продуктите като част от услугите които предлагат, но много от тях предлагат и за продажба отделните козметични продукти. Руския пазар на козметични продукти вече е достигнал определена степен на зрялост, където търговците на дребно стават все по-значими играчи и започват да диктуват своите условия на производители и вносители. Търговците на дребно все по-често контактуват директно с производители, особено когато и много чуждестранни производители са отворили своите представителства в Русия. През 2011 г. относителният дял на директните продажби, спрямо предходния период е намалял, докато делът на магазинната продажба расте. Процес на консолидация оказа влияние на специализираните магазини за продажба на дребно на козметични продукти и търговските вериги продължава да расте. Красота и здраве търговски вериги и магазини за хранителни канали, което увеличава дела на най-големите играчи на пазара на дребно. Интернет търговията на дребно също придобива популярност като групата на активните потребители се увеличава. Таблица 17 Дистрибуторски мрежи за продажба на дребно на пазара за парфюмерийни и козметични продукти в Русия в обем, 2011 г.
Източник: RBCОбщият дял на четирите най-големи вериги за продажби на дребно се оценява на 18,5% в общата стойност на продажбите на парфюмерия и козметика. Графика 12 Водещи компании за продажба на дребно на пазара за парфюмерия и козметика 
Източник: RBCПрез 2012 г. броя на специализираните магазини за продажба на парфюмерия и козметика се увеличава с 24,2% (в сравнение с предходната година). Москва е лидер в специализираната търговия на дребно с около 800 обекта за продажби. Очаква се в област Москва, както и други градове от Централния федерален да видят ръст в местата за продажба на дребно. Освен федералните вериги за търговия на дребно около 25 регионални специализирани търговци на дребно оперират на пазара. Средно всеки от тях се състои от 20-146 точки на продажба. Най-големите са Седем дни (Воронеж), Новекс (Сибир), Подружка (Москва), Алпари (Татарстан). Друга форма за продажба на парфюмерия и козметика на дребно, която търпи възход са т. нар. дрогерии. През 2012 г. броят на дрогериите се е увеличили с 25% (в сравнение с предходната година). Сред най-големите играчи на пазара са Магнит Козметикс, Подружка, Ol ! Good, Южньй Двор, Санги Стиль и др. Дрогериите са считани за един от най-перспективните търговски формати за развитие на търговията на дребно в средносрочна перспектива. По-долу са представени водещите компании в бранша – местни производители, вносители / търговци на едро и търговци на дребно. Таблица 18 Профили на водещи производители на козметични продукти в Русия
Таблица 19 Профили на водещи вносители / търговци на едро / дистрибутори на козметични продукти в Русия
Таблица 20 Профили на водещи търговци на дребно с козметични продукти в Русия
Таблица 21 Профили на водещи козметични вериги / търговци на дребно в Русия
Таблица 22 Профили на водещи търговци на дребно с фармацевтични и козметични продукти в Русия
Изтегляне 1.32 Mb. Сподели с приятели:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||