3. Описание на характеристиките на клиентите/потребителите
Нивото на безработицата в Украйна е относително ниско в сравнение с останалите страни от ЕС (в началото на 2013 г. то е 2%). Към 01.02.2013 г. Държавната статистическа служба отбелязва общо безработни в размер на 564 500 души.
Според данни на Националната статистическа служба на Украйна средната месечна работна заплата за страната през 2012 г. е приблизително 3151 укр. гривни (393 щ.д.), за столицата Киев е 4700 укр. гривни (580 щ.д.). Минималната заплата за страната е 1134 укр. гривни (140 щ.д.). Минималният праг на бедност за 2012 г. е в размер на 1095 укр. гривни (135 щ.д.).
Графика 1 Развитие на годишен разполагаем доход на домакинство спрямо потребителски разходи на домакинство в Украйна.
Източник: Национална статистика на Украйна
Към момента значителен процент от населението — 35%, продължава да живее под линията на бедността. СБ определя Украйна като страна със среден доход на населението. Основни проблеми продължават да са лошата инфраструктура, корупцията и бюрокрацията.
Поради ниския стандарт на живот и липсата на подобрение в доходите на домакинствата, много от потребителите се насочват към по-ниски цени и масови продукти. Поради внимателното планиране на разходите си, потребителите не са в състояние да останат верни на марката и търсят по-евтини алтернативи. Това продължава да бъде основна тенденция на потреблението на козметика през 2012 година. Този процес е особено различим при продуктите за грижата за косата и измиващи продукти за душ и вана, където потребителите не смятат марката като важна в процеса на вземане на решения за покупка. Производителите отговарят на търсенето, като предлагат най-вече продукти за масова употреба с цел достигне до по-широка потребителска група.
Таблица 2 Вътрешни продажби в развитие на трите основни продуктови групи 3304, 3305 и 3306 в милиони украински гривни (UAH)
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
3304 Грижа за кожата
|
2446.6
|
3075.1
|
3069.9
|
3334.9
|
3448.6
|
3554.9
|
3305 Грижа за косата
|
2271.4
|
2869.8
|
3424.2
|
3788.8
|
3938
|
4018.2
|
3306 Грижа за устата
|
891.3
|
1194
|
1424.5
|
1606.2
|
1693.3
|
1892.1
|
Източник: Доклад на Евромонитор за Козметичната индустрия на Украйна (2007 - 2012
Продажбите на козметични средства от посочените групи: 3304 (грижа за кожата), 3305 (грижа за косата) и 3306 (грижа за устата) следват възходяща тенденция на развитие за последните 5-6 години. През 2012 г. най-високи продажби се осъществяват в групата продукти грижа за косата и възлизат на 4018.2 милиона укр. гривни. Следва ги групата продукти грижа за кожата с 3554.9 милиона укр. гривни и продуктите грижа за устата са на трето място по реализирани продажби на дребно, съответно с 1892.1 милиона укр. гривни.
Графика 2 Развитие на продажбите на трите продуктови групи 3304, 3305 и 3306 в милиони укр. гривни
Източник: Доклад на Евромонитор за Козметичната индустрия на Украйна (2007 - 2012)
При продуктовата група грижа за косата има тенденция на увеличаване на продажбите, която се запазва възходяща и при подгрупата боя за коса, която формира дял от 30% в продажбите в общата група продукти грижа за косата. От 2008 до 2012 г. вкл. се отбелязва, средногодишен ръст от 10 %. За 2012 г. тази група продукти има 2 % ръст в продажбите спрямо 2011 г.
Графика 3 Съотношение на продажбите на подгрупа боя за коса спрямо общата продуктова група грижа за косата
Източник: Доклад на Евромонитор за Козметичната индустрия на Украйна (2007 - 2012)
Графика 4 Пазарни дялове на компаниите при група продукти грижа за косата в проценти
Източник: Доклад на Евромонитор за Козметичната индустрия на Украйна (2007 - 2012)
Графика 5 Дялове в проценти на основните марки боя за коса
Източник: Доклад на Евромонитор за Козметичната индустрия на Украйна (2007 - 2012)
При продуктовата група грижа за устата има тенденция на увеличаване на продажбите, която се запазва възходяща и при подгрупата пасти за зъби, която формира около 75 % дял при продажбите на общата продуктова група. От 2008 до 2012 г. вкл. се отбелязва, средногодишен ръст от 10 %. За 2012 г. тази група продукти има 2 % ръст в продажбите спрямо 2011 г.
Графика 6 Съотношение на продажбите на подгрупа пасти за зъби спрямо общите продажби на група грижа за устата.
Източник: Доклад на Евромонитор за Козметичната индустрия на Украйна (2007 - 2012)
Графика 7 Дялово разпределение в проценти според реализираните продажби на видовете пасти за зъби според целта на употреба
Източник: Доклад на Евромонитор за Козметичната индустрия на Украйна (2007 - 2012)
Графика 8 Пазарни дялове в проценти на компаниите при група продукти грижа за устата
Източник: Доклад на Евромонитор за Козметичната индустрия на Украйна (2007 - 2012)
Графика 9 Пазарни дялове в проценти на основните марки пасти за зъби
Източник: Доклад на Евромонитор за Козметичната индустрия на Украйна (2007 - 2012)
Продуктова група грижа за кожата има постоянна тенденция към увеличение на продажбите със среден годишен ръст от 7%. През 2012 продуктовата група бележи ръст от 3 % спрямо 2011 г. Прави впечатление изключително високия дял в продажбите на масовата гама кремове - 90 % от общата стойност по продажби на дребно.
Графика 10 Развитие на продажбите на група грижа за кожата
Източник: Доклад на Евромонитор за Козметичната индустрия на Украйна (2007 - 2012)
При продуктите за грижа за кожата на тялото се забелязват два основни подвида- стягащи кремове и кремове против целулит (113.7 милиона укр. гривни) и кремове за обща грижа за кожата на тялото (299.30 милиона укр. гривни).
Продуктите за грижа за кожата на ръцете реализират най-малък дял в продажбите със следните подвидове - кремове за масова употреба с продажби на стойност 356.6 милиона укр. гривни и кремове за ръце премиум сегмент с продажби на стойност 10 милиона укр. гривни.
Графика 11 Продажби за 2012 г. по категории в групата грижа за кожата в милиони укр. гривни (UAH)
Източник: Доклад на Евромонитор за Козметичната индустрия на Украйна (2007 - 2012)
Най-голямо е разнообразието в категориите на подгрупа грижа за кожата на лицето, където водещи в продажбите са овлажняващите кремове за лице с 1506.9 милиона укр. гривни, следвани от кремовете против стареене (652 милиона укр. гривни) и почистващите кремове (153 милиона укр. гривни).
Графика 12 Разпределение на продажбите на продукти за грижа за кожата на лицето по видове в милиони укр. гривни
Източник: Доклад на Евромонитор за Козметичната индустрия на Украйна (2007 - 2012)
Графика 13 Пазарни дялове на компаниите при група продукти грижа за кожата
Източник: Доклад на Евромонитор за Козметичната индустрия на Украйна (2007 - 2012)
Графика 14 Пазарни дялове в проценти на основните марки кремове
Източник: Доклад на Евромонитор за Козметичната индустрия на Украйна (2007 - 2012)
При слънцезащитните продукти се отбелязва постоянен средногодишен ръст от 6.8%, като през 2012 г. е отчетен реален ръст от 3 % спрямо 2011 г. И отново се откроява силно предпочитание към масовите продукти като те заемат между 85 и 91 % от общите продажби на слънцезащитни продукти.
Графика 15 Реализирани продажби на група слънцезащитни продукти.
Източник: Доклад на Евромонитор за Козметичната индустрия на Украйна (2007 - 2012)
При слънцезащитните продукти най-голям дял в продажбите имат слънцезащитните кремове (122.7 милиона укр. гривни), следвани от кремовете за кожа след излагане на слънце (28.5 милиона укр. гривни) и накрая са препаратите за тен (16.2 милиона укр. гривни).
Графика 16 Разпределение на продажбите по категории за слънцезащитни продукти в милиони укр. гривни
Източник: Доклад на Евромонитор за Козметичната индустрия на Украйна (2007 - 2012)
Графика 17 Дялове на марките на пазара на слънцезащитни продукти в проценти
Източник: Доклад на Евромонитор за Козметичната индустрия на Украйна (2007 - 2012)
Основните канали за продажба се разделят на три главни направления:
- Продажби реализирани в магазинна мрежа
- Продажби реализирани извън магазинна мрежа
- Продажби в салони за красота
При продажбите, осъществени в магазинна мрежа имаме следното разпределение по типове магазини: по-голямата част от продажбите са реализирани в магазини за хранителни стоки (хипермаркети, супермаркети, средни и малки магазини), която заема дял от 32.9 % от общите реализирани продажби в магазинната мрежа.
Вторият дял по големина е този на продажбите реализирани в пазари на открито (11.7%), следват го дрогериите (10.6 %), специализираните козметични магазини (6.8% и аптеките с дял от 6.1%. Останалите 5.4% дял от продажбите са в различни и несъществени за индустрията магазини.
Графика 18 Дялово разпределение на продажбите по типове магазини на канал за продажба - магазинна мрежа.
Източник: Доклад на Евромонитор за Козметичната индустрия на Украйна (2007 - 2012)
Продажбите, които се извършват извън магазинната мрежа се разпределят така - лидер са директните продажби с дял от 23.5 %, следвани от изключително ограничен дял на Хоумшопинг и Интернет продажбите.
Графика 19 Дялово разпределение на продажбите в проценти по типове от канал за продажба извън магазинна мрежа
Източник: Доклад на Евромонитор за Козметичната индустрия на Украйна (2007 - 2012)
Водещи дистрибутори/вносители/търговци на едро са:
DC Ukraine LLC - http://www.dc.ua
SUMATRA LLC - www.kosmo.ua
Hexagone LLC - http://hexagone.ua/2/eng/
BROCARD-UKRAINE Ltd - http://www.brocard.ua
Styl-D TOV
Mary Kay LLC, Ukraine - http://www.marykay.ua/company/contacts
Водещи търговци на дребно - вериги козметични магазини
KOSMO - http://kosmo.ua
EVA - http://www.eva.dp.ua
Watsons - http://www.watsons.com.ua
Bila Vorona - http://bila-vorona.com.ua
Prostor - http://www.prostor.ua/
Brocard - http://www.brocard.ua/
Изводи
Рационалната покупка е основният фактор за вземане на решения от страна на потребителите при закупуването на козметика. През 2012 г. потребителската покупателна способност се определя от по-ограничените разполагаеми доходи и песимистичните краткосрочни перспективи. Рационалното потребление остава основна тенденция при потребителите. По-голямата част от тях са променили отношението си към закупуването: обърнаха внимание на икономични варианти с цел адекватно простиране на разходите според приходите, с които разполагат. Потребителите обръщат повече внимание на програми за лоялност на клиентите и рекламни кампании. Ето защо магазините въвеждат индивидуалния рационален маркетинг.
Сподели с приятели: |