Проучване на пазара на козметични кремове, препарати за поддържане на косата и пасти за зъби в Румъния
Изтегляне 0.96 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- 2.3.Лицензионен режим
- 3.Описание на характеристиките на клиентите/потребителите
- Развитие на бюджетите на домакинствата
- Развитие на потреблението
- Канали за дистрибуция
- Продажби на дребно
- Основни специализирани козметични магазини
2.2.Отговорни институцииКомпетентна институция, отговорна за съхранението на информация съгласно чл. 7a(1) от Директивата на Съвета от 27 юли 1976 година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметични продукти (относно качествения и количествен състав на козметичния продукт, парфюмните композиции, физикoхимичните и микробиологичните характеристики на готовите продукти, лицето, което отговаря за производството или за първия внос в Общността и др.):
Тел.: +40 21 3072557; +40 21 3072533 Факс: +40 21 3072560 Email: sparvu@ms.ro, inspectia_sanitara@yahoo.com
адрес: Bd. Aviatorilor nr. 72, Sector 1, 011865, Bucharest тел.: +40 21 3111862; +40 21 3112262; +40 21 3135026 Email: office@anpe.ro; http://www.anpenet.ro
Тел.: +40 21 3072557; +40 21 3072533 Факс: +40 21 3072560 Email: sparvu@ms.ro, inspectia_sanitara@yahoo.com
Министерство на икономиката и финансите адрес: Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, Bucharest Тел.: +40 21 2025240 факс: +40 21 2025245 Email: cgroza@minind.ro
Министерство на общественото здраве чрез Държавна здравна инспекция (Inspecţia Sanitară de Stat) адрес: Str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, Sector 1, 010024 Bucharest Тел.: +40 21 3072557; +40 21 3072533 Факс: +40 21 3072560 Email: sparvu@ms.ro, inspectia_sanitara@yahoo.com 2.3.Лицензионен режимВ Румъния няма специфичен лицензионен режим за регистриране на козметични продукти, освен изискванията и процедурите, които се прилагат на територията на целия Европейски съюз. 3.Описание на характеристиките на клиентите/потребителитеПрез последните 20 години Румъния определено изживява спад в броя на населението. Основната причина за намаляването и застаряването на населението е ефектът на "липсващи поколения", който се характеризира с хронична изключително ниска раждаемост и намаляващ фертилитет на населението. Таблица 3 Демографска структура на населението, 2008-2012 г.
Източник: Iindex Mundi Графика 2 Развитие на естествения прираст, 2008-2012 г. 
Източник: Iindex Mundi От данните, представени на Графика 2 става ясно,че през периода 2008-2012 г. в естествения прираст на Румъния се забелязват отрицателни промени. След 2009 година тези тенденции се задълбочават като през 2012 година прираста на населението регистрира спад от 0,26% на годишна база. В бъдеще негативните последици от демографските промени ще се задълбочат, тъй като "липсващото поколение" ще достигне фертилна възраст и поколенията между 1966 и 1989 година ще навършат пенсионна възраст. Очакваният резултат е още по-голям спад на плодовитостта, по-ниска раждаемост, по-малко хора в трудоспособна възраст и повече хора достигнали пенсионна възраст. С цел да се намери решение за бъдещите икономически проблеми, следствие на демографската картина на страната, следва да се приложат политики увеличаващи раждаемостта и намаляващи смъртността и миграционните процеси, които да подпомогнат възстановяването на благоприятната демографска среда. Развитие на бюджетите на домакинстватаПрез периода 2009-2013 разходите на домакинствата в Румъния се характеризират с колебания като най-висок връх те достигат през 2011 година – 113 017,7 млн. USD, а най-голям спад през 2009 година – 99 714,9 млн. USD. През 2013 година се забелязват положителни тенденции и незначително увеличение от 0,74% на годишна база. Графика 3 Развитие на разходите на домакинствата, 2009-2013 г. 
Източник: Euromonitor International Продажбите на дребно в Румъния нарастват с 0,50% през август 2013 година спрямо същия месец на предходната година. В Румъния продажбите на дребно на годишна база се увеличават средно със 7% от 2001 до 2013 г., като те достигат връх на всички времена от 32,80% през юни 2008 година и рекордно ниското ниво от 17,30% през юни на 2009 година. Развитие на потреблениетоИндексът на потребителските цени в Румъния е намалял до 99,43 пункта през септември 2013 година от 99,80 пункта през август 2013 година. За периода 1990-2013 година средният индекс на потребителските цени се изчислява на 103,15 пункта, достигайки връх на всички времена от 130,70 пункта през март 1997 година и рекордно ниско ниво от 99,43 пункта през септември 2013 година. През септември 2013 година в Румъния се отчита инфлация от 1,88%. За периода 1991-2013 в Румъния средното ниво на инфлация е 54,66%, като тя достига връх на всички времена през ноември 1993 година – 316,90% и рекордно ниско ниво от 1,79% през май 2012. Според статистиката (Евростат), средностатистическият румънец разходва годишен бюджет от почти 50 евро за козметика, което е с шест пъти по-малко от бюджета на един чех или словак. Страните, които имат по-висок бюджет за покупка на козметични продукти са САЩ, Великобритания, Бразилия, Германия, Финландия, Чешката република, Словакия и Полша. Продажбите на козметични продукти и продукти за лична хигиена (в хил. евро) в Румъния през периода 2009 – 2011 г. и прогнозите за 2014 г. са представени в таблицата по-долу: Таблица 4 Продажби на козметични продукти и продукти за лична хигиена (в хил. евро), 2009-2011 г.
Източник: Datamonitor От данните в таблицата може да се направи изводът, че при всички козметични продукти и продукти за лична хигиена се наблюдава стабилен ръст в потреблението и очакванията са тази тенденция да продължи. Годишното потребление на козметични продукти и продукти за лична хигиена се очаква да се увеличи с над 10% през следващите няколко години. Прогнозите се базират на тенденцията за отваряне на нови магазини, регистриране на нови марки и по-добрата информираност на потребителите. В Таблица 5 по-долу е представено присъствието на десетте основни козметични марки, които имат най-голям пазарен дял в Румъния. Най-популярни сред румънските потребители са утвърдени в световен мащаб марки на мултинационални компании: Таблица 5 Основни марки на пазара на козметични продукти в Румъния
Източник: Datamonitor Сред местните марки най-поулярни са Farmec, Gerovital H3 Evolution, Gerovital H3 prof. dr. Ana Aslan, Gerovital Plant, Aslavital, Cosmetic Plant, Pell Amar, Corona, Gerocossen и Star Med International. Gerovital е една от най-популярните румънски марки козметика, позната в сегмента за продукти за лична хигиена (сапуни, шампоани, душ-гелове, продукти за бръснене и др.). Съгласно данни, публикувани от ACNielsen, в периода януари – април 2012 г., Gerovital заема второ място в сегмента както по показател обем на продажбите (пазарен дял от 12,5%), така и по показател стойност на продажбите (11.1%). Gerovital Plant Tratament е лидер на пазара в сегмента за продукти за поддържане на косата по показател стойност на продажбите с пазарен дял от 31.9%. По данни на Nielsen, 5 търговски марки – Nivea, Gerovital, L’Oreal, Garnier и Avene – заемат около 50% от пазарния дял на козметични продукти за лице и очи (кремове за лице и очи, декоративна козметика за лице и очи) по показател обем на продажбите. Водещи марки по показател стойност на продажбите с общ пазарен дял от 54.6% са марките Nivea, Gerovital, L’Oreal, Vichy и Avene. Присъствието на Vichy и Avene сред водещите марки при продуктите за грижа за кожата свидетелства за търсенето на медицинска козметика на пазара, в който доминира предлагането на комерсиални продукти на достъпни цени. Дерматологичните лаборатории на Авен и Лореал са най-големите производители в сектор козметика в Румъния както по отношение на обем, така и по отношение на стойност на производството. В сегмент парфюмерия, през 2010 г. най-голям пазарен дял заема марката Avon (21%). С пазарен дял между 4 и 6% са представени и марките L’Oreal, Sarantis, Coty Cosmetics, Oriflame, Rosmar и Gillette, които заемат около 30% от пазарния дял на парфюмерийни продукти в Румния. Останалите 48% се заемат от други търговски марки, всяка от които с пазарен дял под 4%. Търговските марки, които заемат най-голям дял на пазара на декоративна козметика в Румъния са: L’Oreal Perfection (L’Oreal), Maybelline (L’Oreal), Oriflame (Oriflame Cosmetics), Giordani (Oriflame Cosmetics), Miss Sporty (Coty), Rimmel (Coty), Avon (Avon Products), Amway (Amway Corp), Nivea Beauty (Beiersdorf), Alix Avien (Kopas Kozmetik), Color Intrigue (Elizabeth Arden), Estee Lauder (Estee Lauder), Farmec (Farmec SA), Seventeen (Hellenica) и Revlon (Revlon). Графика 4 Пазарен дял на търговски марки на декоративна козметика 
Източник: Euromonitor Лидер на пазара на декоративна козметика (гримове) в Румъния е компанията L’Oreal с 26% пазарен дял, следвана от двете компании, специализирани в директни продажби – Avon (21%) и Oriflame (8%). На пазара на продукти за грижа за косата в Румъния, отново доминират мултинационални компании: Графика 5 Пазарен дял на търговски марки на продукти за грижа за косата 
Източник: Euromonitor Основните марки на пазара на продукти за грижа за косата в Румъния са: Head&Shoulders (Procter&Gamble), Pantene (Procter&Gamble), Wash&Go (Procter&Gamble), Wella (Procter&Gamble), Elseve (L’Oreal), Garnier Nutrisse (L’Oreal), Dove (Unilever), Nivea Hair Care (Beiersdorf), Palmolive Naturals (Colgate Plamolive), Gerovital Plant (Farmec), Schauma (Henkel), Taft (Henkel), Nizoral (Johnson&Johnson), Intesa (Mirato Nuova), Loncolor (Miralon Industries). Румънският пазар се характеризира с изобилен асортимент на продукти за лична хигиена. През 2010 г. компанията Unilever е лидер на пазара с дял от 20%. Графика 6 Пазарен дял на търговски марки на продукти за лична хигиена 
Източник: Euromonitor Цени на някои козметични продукти:
Канали за дистрибуцияДистрибуцията на козметични продукти и продукти за лична хигиена в Румъния обикновено се извършва от всеки вносител посредством собствена развита мрежа от дилъри и дистрибутори. Дистрибуцията се осъществява по един от следните основни канали:
Основните независими вносители и дистрибутори на повече от една от търговски марки в Румъния са:
Mediplus Exim е част от A&D Pharma Group. Групата развива дейност в няколко направления: внос и дистрибуция на фармацевтични и козметични продукти (Mediplus Exim), продажба на дребно на фармацевтични и козметични продукти (Sensiblu), маркетинг на фармацевтични и козметични продукти и частни медицински услуги (Anima). Mediplus Exim има над 4,500 клиенти, сред които медицински центрове и аптеки. Портфолиото на Mediplus включва над 8,500 продукта. Логистичната мрежа на компанията покрива територията на цялата страна и включва 10 склада и национален логистичен център с обща складова площ от 28,000 кв. м. Приходите от продажби на Mediplus Exim възлизат на 637.2 млн. евро за 2011 г. или с 15% повече от 2010 г.
Mediplus Exim е част от Sarantis Group. Sarantis Romania извършва дистрибуция на продукти, произведени от Sarantis Group (мъжки парфюми: STR8; дамски парфюми: BU, C-THRU; домакински препарати: FINO; козметични продукти: Elmiplant). В допълнение, компанията внася и дистрибутира продукти със следните търговски марки:
Sarantis Romania извършва дистрибуция на продуктите си на територията на цялата страна. Компанията разполага с 10 магазина и 5 регионални склада. През 2011 г. Sarantis Romania регистрира оборот от приблизително 37 млн. евро.
Портфолиото на компанията включва следните марки: Lancome, Biotherm, Giorgio Armani. Cacharel, Ralph Lauren, Diesel, Yves Saint Laurent, Coty Prestige, Chloe, Calvin Klein, Cerruti, Davidoff, Joop!, Jil Sanders, Kenneth Cole, Marc Jacobs, Vera Wang, Vivienne, Westwood, Jennifer Lopez, Sara Jessica Parker, Max Factor, Deborah, Essesnce, Lanvin, Van Cleef&Arpels, Clarins, Thierry Mugler, Azzaro, Bvlgari, Shiseido, Serge Luthens, Elizabeth Arden, Juicy Couture, John Varvatos. Към момента Everet Romania има над 250 клиента. Реализираният оборот от компанията през 2011 г. е 13.3 млн. евро – с 8% повече от предходната 2010 г. Продажби на дребноГрафика 7 Дялове на търговските канали за продажба на дребно на козметични продукти и продукти за лична хигиена в Румъния през 2010 г. 
Източник: Euromonitor Най-голям дял в продажбите на дребно на козметични продукти заемат супермаркетите и хипермаркетите (29%), следвани от магазините на производители – местни и чужди (28%) и смесените специализираните козметични магазини (17%). С увеличаване на броя на супермаркетите и хипермаркетите в Румъния расте и предлагането на дребно на козметични продукти и продукти за лична хигиена. По-голямата част от продуктите с по-високи цени са продукти, предлагани от мултинационални компании, а продуктите с ниски цени обикновено се предлагат от местни производители. Основните супермаркети и хипермаркети, които предлагат парфюмерийни и козметични продукти са: Carrefour, Cora, Kaufland, Auchan, Real, Metro, Selgros, Mega Image, Billa. Наскоро Auchan отвори специализирана дрогерия „Auchan“, в която се предлагат продукти за здраве и красота, извън основните пространства в хипермаркетите. По данни на Nielsen, супермаркетите и хипермаркетите са основния канал за дистрибуция на балсам за коса в периода Май-Юни 2011 г. – Март-Април 2012 г. с дял от 75.6% обем на продажбите и 72% стойност на продажбите. Производителите на козметични продукти и продукти за лична хигиена се стремят да привличат клиенти чрез различни промоции и отстъпки, предлагани в супермаркетите, хипермаркетите, както и в специализираните козметични магазини. Аптеки и парфюмерии: Обикновено, аптеките, в които се предлагат козметични продукти в Румъния са част от група с вертикална интеграция. Основните аптеки, които продават козметични продукти в Румъния са:
По данни на Nielsen, в периода Май-Юни 2011 г. – Март-Април 2012 г. аптеките и специализираните магазини реализират 6.3% от обема и 12.4% от стойността на продажбите на балсам за коса. Основни специализирани козметични магазини:
Sephora е част от Sephora Group, собственост на Louis Vuitton Hennessy (LVMH) със седалище във Франция. Първият магазин Sephora е открит през 2000 г. Към момента в страната има 25 магазина с марката Sephora като компанията планира да разширява мрежата си.
dm – drogerie markt е част от dm – drogerie markt Group със седалище в Германия. Първият магазин dm – drogerie markt в Румъния е открит в Тимишоара през 2007 г. През 2011 г. dm – drogerie markt отвори 50-ия си магазин в Румъния, а през 2013 бяха отворени нови 14 магазина в страната, с което общия брой магазини от веригата достигна 64 в 25 града в страната.
The Body Shop е част от The Body Shop International Group със седалище във Великобритания. Първият магазин The Body Shop в Румъния е открит в Букурещ през 1999 г. Към момента компанията има 5 магазина в Букурещ и 1 магазин в Тимишоара.
Douglas е част от Douglas Group със седалище в Германия. Първият магазин Douglas в Румъния е открит през 2007 г. Веригата Douglas включва 12 магазина в Румъния, ситуирани в по-големите градове.
Френската група Marionnaud навлиза на румънския пазар през 2009 г. посредством придобиването на парфюмерийната мрежа Ina International&Privilege. Първият магазин със собствена марка е отворен през октомври 2009 г. в Букурещ. Изтегляне 0.96 Mb. Сподели с приятели:
|