Преглед на дейността на Група Софарма през деветмесечието на 2008г

Условията, формиращи микро и макрорамката на стопанската среда, в която работят предпрятията от Групата Софарма въпреки някои неудачи, влияят градивно върху конкурентноспособността на дружествата и не представляват риск за дейността им.

Производствената дейност на групата Софарма се осъществява и развива в следните основни направления: производство на лекарствени средства, субстанции и препарати на основата на растителни суровини (фитохимично производство), ветеринарни ваксини, инфузионни разтвори, аморфен силициев двуокис („бели сажди”), натриев силикат разтвор („водно стъкло”) под собствена марка „Амосил”, медицински изделия за хуманната и ветеринарнамедицина, бласова и шприцова продукция за промишлеността, селското стопанство и бита. Най–висок дял в общото производство на групата има Софарма АД, чието производство е ориентирано предимно към износа. Другите дружества имат значително по-нисък принос в общата произведена продукция на Групата.

Приходите на групата се формират почти изцяло от приходи от продажби. Другите доходи от дейността са незначителни в структурата на общите продажби.

В приходите от продажби по-голям дял имат тези от стоки, основно за вътрешен пазар. В приходите от продажба на готова продукция с по голям дял е продукцията реализирана на външните пазари, което се дължи в много голяма степен на реализирания износ на дружеството майка. Продукцията на групата е изнасяна в 28 страни. Голяма част от обема е осъществен в Русия, Украйна, Казахстан, Азербайджан, Беларус, като най-голям е делът на износа за Русия.

През годината Групата продължава да следва своята маркетингова стратегия. В края на деветмесечието 2008г. „Софарма” АД разполага с 38 медицински представители, разделени на 3 бизнес екипа (ОТС, астма и гастроентерология, кардиология и неврология), координирани от 4 регионални мениджъри и 17 души маркетингов и поддържащ състав.

Обект на редовна промоция са повече от 50 съвременни и социално значими лекарствени продукти. Продажбите на активно промотираните продукти през деветмесечието на 2008г. бележат ръст от 10% спрямо същия период на 2007г. Основни фактори на растежа са възходящото развитие на продуктите за лечение на астма и ХОББ, Трибестан и бързо развиващите се препарати от семейството Вицетин.

„Софарма” АД има трайно присъствие на българския лекарствен пазар и водеща роля в подпомагането на медицинската общност при организирането на конгреси, конференции и семинари, както и по отношение на Продължаващото медицинско образование за общопрактикуващи лекари (в сътрудничество с Българския лекарски съюз).

През деветмесечието на 2008г. дружеството активно участва с паралелни симпозиуми и щандове в 12 национални конгреси и конференции на медицинската общност, вкл. 3 с международно участие, организира 42 корпоративни срещи и семинари, участва в Продължаващото медицинско образование на ОПЛ по време на Международния конгрес на ОПЛ в София и редица регионални срещи. Научните събития на компанията бяха посетени от над 6 600 лекари и повече от 4 000 фармацевти и други здравни специалисти.

„Софарма” АД традиционно подкрепя общественополезните здравни инициативи, като Дните на отворени врати в Университетската клиника по Дерматовенерология и УБ „Майчин дом”, Панаира и Алеята на здравето. Дружеството беше основен спонсор на тържеството на Медицинския университет – София. Със спомоществователството на компанията се публикуваха няколко научни монографии и справочници в помощ на ежедневната дейност на лекарите и фармацевтите в България. През м. юни се организира тържествено честване на 75-годишнината на компанията в Борисовата градина, където сътрудници на Дирекцията предоставиха лекарствена информация и извършиха безплатни профилактични изследвания на външното дишане, артериалното налягане, теглото и кръвната захар на повече от 400 граждани.

Продължи активното сътрудничество с утвърдени международни фармацевтични компании (GlaxoSmithKline, Novartis, Holotropic) както въз основа на съвместна лицензна дейност, така и на партньорска промоция.

Дирекцията се подготвя за предстоящите дебюти на нови лекарствени средства през есента и зимата на 2008г. Предстои реализацията на най-съвременен препарат за лечение на депресия, на поредица нови хранителни добавки и ОТС-препарати, собствена разработка на компанията, както и на два съвременни медикамента за лечение на сърдечносъдови заболявания.

Основните фокуси на маркетинговата дейност на „Софарма Трейдинг” АД за деветмесечието на 2008г. се предопределиха от фирмените цели и бизнес стратегия. Основните направления на развиване на дейността са предлагане на нови маркетингови услуги към Представителствата на фирми производители, разработване на програми към Аптеките развиващи бизнеса им, развиване на портфолиото.

Вътрешно-фирменият маркетинг цели създаването на високо мотивиран и обучен търговски екип, който е в директна връзка с клиентите, както и професионални „съпорт” екипи, които работейки в синхрон подсигуряват високото ниво на услугите и доволните клиенти.

Създаването на модерни маркетингови услуги, отговарящи на нуждите на фармацевтичните компании помагат за изграждането на дългосрочни партньорски отношения с производителите. Дружеството предлага и разнообразно портфолио от маркетингови услуги и инициативи на партньори доставчици и производители, в услуга на популяризирането на продуктите им на фармацевтичния пазар в България.

Компанията инвестира в създаването на нова търговска дивизия – Нелекарствени средства, която ще оперира на Аптечен пазар и ще развива и налага само ексклузивни брандове на принципа на маркетиране на бързооборотни стоки. В стартовото портфолио на дивизията присъстват световно известни марки като Centrum, Nexcare 3M, Lifestyles, Titania, Nuby, Skin code.

„Софарма трейдинг” АД сключи няколко нови договора за ексклузивна дистрибуция на мултинационални марки и продукти, лидери в пазара – Eucerin, Bioderma, LED, Hansaplast, Mustela и др.

Съвместно с медицинското представителството на Novartis стартира реализацията на пациентска програма за лечение на Остеопороза.

Customer service and satisfaction е крайъгълен камък в Маркетинговата стратегия. „Софарма Трейдинг” АД продължава да инвестира в нови услуги към пазара, оптимизиране и повишаване качеството на обслужване и създаване на система за обратна връзка с клиентите.
2.4. Интелектуална собственост на Групата Софарма

Групата Софарма притежава интелектуална собственост, включваща едновременно и регистрирани права - марки, патенти, дизайни, и нерегистрирани обекти (технологично, производствено, ноу-хау).

В края на отчетния период „Софарма” АД притежава:

• 
  над 60 регистрирани или заявени патента, от които 2 европейски и 2 евразийски – всеки един за повече от 5 територии от Европа и Азия.
  
• 
  2683 регистрации на търговски марки, от които 494 национални за България, 109 национални за държави различни от България и 2080 международни регистрации, действащи на различни територии по света извършени със 182 процедури по реда на Мадридска спогодба.
  

Дейността на Дирекция интелектуална собственост на дружеството-майка е насочена, освен към закрилата на създаваните в дружествата в Групата интелектуални продукти, и към упражняването на изключителните права върху тях. Дружествата от Групата разчитат на тези способи в борбата с нелоялната конкуренция и нарушителите. Работата в тази посока цели, както минимизиране възможните щети за Групата от действия на нарушители, така и да осигури сигурност и спокойствие за търговията с продукти на „Софарма” АД и другите дружества от Групата на избраните пазари.

За поредна година, дружеството-майка оказва активно съдействие в дейността на много организации, работещи в областта на Интелектуалната собственост, в някои от които и членува – Национална група на AIPPI за България, Алианса за интелектуална собственост в областта на фармацията, химията и биологията /АИСОФХБ/ и Национална асоциация по интелектуална собственост. „Софарма” АД отбелязва свои участия в ред национални и международни мероприятия.

„Минералкомерс” АД поддържа търговска марка „АМОСИЛ” на продукта си аморфен силициев двуокис „бели сажди”.

„Витамини” АД поддържа търговски марки за 5 продукти – Вестал, Вилин, Нитрогранулонг, Солизим, Сомилаза, както и Anno Vitaminy 1953.
2.5.Екология и опазване на околната среда

„Софарма” АД – като основен производител в Групата следва политиката си на екологосъобразно икономическо развитие и продължава да отстоява поетите ангажименти за поетапно привеждане на производствената дейност в съответствие с националното законодателство в областта на опазване на околната среда. Компанията е предприела мерки за:

• 
  намаляване на вредното въздействие върху околната среда на всеки етап от производствената дейност в частност ограничаване на емисиите от Летливи органични съединения чрез въвеждане на водно филмиране.
  
• 
  Прилагане на разделно събиране на отпадъците, минимизиране, оползотворяване и рециклиране на производствените и битовите отпадъци.
  
• 
  Осигуряване подходящо обучение на персонала по въпроси, свързани с опазване на околната среда и предотвратяване на замърсяването.
  
• 
  Отговорно изпълнява императивните изисквания на ПМС 137 на МС и Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки.
  

Под методическото ръководство на звено „Екологичен мениджмънт” в „Софарма” АД, съвместно с всяко от дъщерните дружества, се изпълняваха разработените програми за мониторинг върху условията на работа, свързани с ограничаване на евентуалното вредно въздействие върху околната среда.

На ХІХ Европейска конференция за лекарства без рецепта Софарма АД получи престижния приз Nicholas Hall’s OTC.newsflash Worldwide Marketing Award за иновативната си маркетингова кампания за Трибестан.

Изпълнителният директор на Софарма АД - д.и.н. Огнян Донев получи наградата за индустриално управление от фондация „Атанас Буров”.

„Софарма” АД спечели статуетката „Еньо” в категория „Нови продукти” и диплома за препарата си за кашлица „Рефизин” на изложението „Алея на здравето”.

Бизнес риска, наречен още стопански риск се дефинира като вероятност от неблагоприятни промени в пазарните и икономическите условия, в които функционира предприятието. Тези промени косвено се отразяват върху финансовия резултат и рентабилността. Основен компонент на стопанския риск е пазарният риск, който се дефинира като вероятност от намаляване обема на продажбите поради неблагоприятно въздействие на пазарните фактори – свиване на потреблението, появата на конкуренти, появата на стоки-заместители и други причини от пазарен характер. Промените в обема на продажбите оказват силно влияние върху размера на приходите и финансовия резултат, поради което най-често се използват като индикатор за степента на стопанския риск. Външните за фирмата фактори, влияещи върху обема на продажбите и вариацията на финансовия резултат, имат различно естество. Такива са макроикономическото състояние на страната, в т.ч. фазата на икономическия цикъл, типовете конкуренция и др. България се намира в преходен период на развитие с установена вече пазарна икономика във фаза на развитие на основните структуроопределящи икономиката отрасли. Това предопределя и покупателен потребителски потенциал (в случая формиран от потребители на лекарствени продукти), който е от решаващо значение за анализа на пазарния риск.

Дружествата има изградена система за мониторинг на бизнес риска, включваща комплекс от показатели, посредством които текущо се следи статуса на дружеството, респективно - стопанската му дейност. Паралелно с това е създадена и система за адекватна реакция при еветуална промяна в неблагоприятна посока на някои показатели. За тази цел системата разполага с необходимия инструментариум от оперативни лостове за намеса в приходните и разходните елементи от стопанската им дейност.

Валутен риск

Дружествата извършват своята дейност при активен обмен с чуждестранни доставчици и клиенти. Поради това те са изложени на валутен риск, основно спрямо щатския долар, доколкото част от доставките (за суровини и материали) се договарят в щатски долари, което рефлектира върху доставната цена. Останалата част от операциите на дружествата обичайно са деноминирани в български лева и/или в евро. За контролиране на валутния риск в дружествата има въведена система на планиране на доставките от внос, както и процедури за ежедневно наблюдение на движенията във валутния курс на щатския долар и контрол върху предстоящи плащания.

Дружествата от Групата са изложени на ценови риск от два основни фактора:

а) евентуално нарастване на доставните цени на суровините и материалите, доколкото над 80 % от използваните суровини са от внос и заемат средно 50 % от разходите за производство; и

б) нарастващата конкуренция на българския фармацевтичен пазар, намираща отражение и в цените на лекарствата.

За минимизиране на това влияние Ръководството на Групата прилага фирмена стратегия, целяща оптимизиране на производствените разходи, валидиране на алтернативни доставчици, предлагащи изгодни търговски условия, разширяване на номенклатурата чрез разработване на нови за пазара генерични продукти и не на последно място гъвкава маркетингова и ценова политика. Ценовата политика е функция от три основни фактора - структура на разходите, цени на конкуренти и покупателна възможност на потребителите. Групата е изложена на ценови риск и по отношение на притежаваните от нея акции, класифицирани като инвестиции на разположение и за продажба. За целта ръководството на дружеството-майка следи и анализира всички промени на пазара на ценни книжа, както и използва консултантските услуги на един от най-авторитетните в страната инвестиционни посредници.

Кредитен риск

Кредитният риск на Групата е минимизиран посредством подбор и текущо наблюдение върху ликвидността и финансовия стабилитет на търговските партньори.

Събираемостта на вземанията се контролира директно от изпълнителния директор, финансовия и търговския директори на дружеството-майка и ръководството на дъщерните дружества. Отговорността им е оперативно да контролират и регулират вземанията съобразно обективните дадености на пазара и потребностите на Групата. Групата има разработена политика и процедури за оценка на кредитоспособността на своите контрагенти и определяне на кредитен рейтинг и кредитни лимити по група клиенти.

Паричните средства в Групата и разплащателните операции са съсредоточени в различни първокласни банки. При разпределението на паричните потоци между тях ръководството на дружеството-майка и дъщерните предприятия се съобразяват с редица фактори, между които размерите на капитала, сигурността, ликвидността, кредитния потенциал на банката и др.

Групата генерира и поддържа достатъчен обем на ликвидни средства. Вътрешен източник на ликвидни средства за Групата е основната стопанска дейност на дружествата от нея, генерираща достатъчни оперативни потоци. Външни източници на финансиране са банките и други постоянни партньори. С цел изолиране евентуалния ликвиден риск, Групата работи със система от алтернативни механизми за действие и прогнози, крайният ефект от което е поддържането на добра ликвидност, респективно способност за финансиране на стопанската си дейност.

Консолидираната нетна печалба за деветмесечието на 2008г. е в размер на 17 413 хил.лв. (принадлежаща на групата - 16 887 хил.лв.), което е с 36,4% по-малко в сравнение с деветмесечието на 2007г. (с 37,1% за групата).

Факторите, оказващи влияние върху печалбата са измененията в приходите, разходите за дейността, данъците и нетните финансови разходи.

Върху размера на приходите най-голямо влияние имат приходите от продажби. Те заемат над 98% от приходите през деветмесечието. Увеличението им е 33% спрямо деветмесечието на 2007г. Другите доходи от дейността растат с 900 хил.лв. (с 18%).

Разходите за дейността през деветмесечието на 2008г. се увеличават с 40,9% спрямо базисния период. С най-голям дял от разходите за дейността е себестойността на продадените стоки (с дял 59%). Разходите за материали заемат 17% от разходите за дейността и абсолютната им стойност се увеличава с 16 791 хил.лв. Следват разходите за външни услуги с относителен дял от 12%, които нарастват с 13 153 хил.лв. Разходите за персонала (с дял 11%) се увеличават с 10 232 хил.лв. Разходите за амортизации (с дял 3%) се увеличават с 2 637 хил.лв. Други разходи за дейността (с дял 2%) имат увеличение с 2 955 хил.лв. Изменението на наличностите от продукция и незавършено производство са в посока на увеличение с 9 207 хил.лв.

Изменението на нетните финансови разходи в посока на увеличение с 3 110 хил.лв. е в резултат от измененията в приходно-разходните операции от курсови разлики и лихвите от банкови заеми.

Изменението на данъците е в посока на намаление със 764 хил.лв спрямо същия период на 2007.
Капиталови ресурси

Към 30.09.2008г. собственият капитал на групата Софарма нараства с 5 138 хил.лв. спрямо 31.12.2007г. в резултат основно на увеличението на натрупаните печалби.

Измененията в консолидираните задължения са:

*нетекущите задължения се увеличават с 10 415 хил.лв., главно в частта на дългосрочните банкови заеми и пасиви по отсрочени данъци.

*текущите задължения се увеличават с 36 072 хил.лв. като увеличението основно е краткосрочни заеми, задължения към свързани предприятия и други текущи задължения, а намаление имат търговските задължения и краткосрочната част на облигационните заеми.

Дружествата имат договори за кредит с „Райфайзенбанк”АД „Българска Пощенска Банка”АД и EFG Люксембург, „Банка ДСК”АД, „Пиреос банк” АД, „Юнионбанк” АД, „Ситибанк” АД, „УниКредит Булбанк” АД, ЦКБ, Общинска банка, HVB банка Биохим АД, SG Експресбанк АД.

Към 30.09.2008г. Активите на групата се увеличават със 60 243 хил.лв. спрямо 31.12.2007г. От общите активи 47% се падат на нетекущи активи, които се увеличават с 39 889 хил.лв. От тях с най-голям дял са имоти, машини и оборудване - 76%, които се увеличават с 30 113 хил.лв. Увеличение имат инвестиции на разположение и за продажба (с 10 885 хил.лв.), нематериалните активи (с 6 725 хил.лв) и инвестиционни имоти (с 681 хил.лв.) Намаление имат инвестиции в асоциирани дружества (с 5 260 хил.лв.), предоставени дългосрочни заеми на свързани предприятия (с 2026 хил. лв.) и други нетекущи активи (с 1 229 хил.лв.).

Текущите активи се увеличават в абсолютна стойност с 20 354 хил.лв. Търговските вземания заемат 49% от стойността на текущите активи и се увеличават с 33 007 хил.лв. Материалните запаси заемат 37% и се увеличават с 11 404 хил.лв. Други текущи вземания (с дял 6%) се увеличават с 4 002 хил.лв. Намаление имат вземанията от свързани предприятия (с 2 3803 хил.лв.), които имат относителен дял 5% и паричните средства и еквиваленти (с 25 679 хил.лв.), които имат относителен дял 4%.
Финансови коефициенти

1. Коефициенти на рентабилност

2. Коефициенти на ефективност

Действията в областта на научноизследователската и развойна дейност са съсредоточени в дружеството майка.

През деветмесечието на 2008г. Софарма продължи политиката на поддържане и обновяване на продуктовата си листа, следвайки световните тенденции в производството на генерични лекарствени продукти.

Дирекция „Наука и Развитие” продължи разработването на 52 нови за фирмата продукти, от които 19бр. са в процедура по разрешаване в ИАЛ, като от тях 17бр. от минали години. Освободени са за пазарна реализация следните нови за фирмата продукти: Ameolin tabl.100 mg x 10; x 20, Histalor syr. 5 mg/5ml – 120 ml; Gripofen caps. x 10, Ternafin tabl. 250 mg x 20, Deprexor tabl. 37,5 mg x 30; x 60, Deprexor tabl. 75 mg x 30; x 60, Tribestan Plus tabl. film. (хранителна добавка), Refesin syr. 100 mg/5 ml – 120 ml, Zondaron sol.inj. 2 mg/ml – 2 ml. Предстои превнедряване на Mebeverin Sopharma film-coated tabl. 135 mg x 30 във връзка с утвърденото от ИАЛ ново търговско име на продукта Duspaverin film-coated tabl. 135 mg x 30.

Продължи процесът на хармонизация на документациите на лекарствените продукти чрез привеждането им в стандарт Common Technical Document (CTD).

-Изготвен е Модул 3 в CTD формат за Р България – 28 бр.

-Актуализиран е Модул 3 в CTD формат за чужбина – 62 бр.

-Актуализиран е Модул 3 в NTA формат за чужбина – 7 бр.

Извършена е значителна по обем работа по изготвяне и утвърждаване на технологична и стандартизационна документация, както и решаване на технологични и аналитични проблеми по над 400 задачи. До края на 2008 година се очаква да бъдат внедрени около 5 нови продукта.

За периода Януари-Септември на 2008г. продължава политиката на текущо привеждане на фирмената регистрационнна, технологична и стандартизационна документация в съответствие с последните фармакопейни изисквания. През периода дирекция „Медицински и регулаторни дейности” подаде документация за подновяване на регистрация в България на 22 лекарствени продукти. Получени са разрешения за подновяване на регистрацията на 36 продукта. Подадена е документация за Разрешение за употреба на 6 нови лекарствени продукти и са получени Разрешения за употреба на 3 нови продукта на компанията. Броят на подадените промени е 276, като получените одобрени промени са 259. През следващото тримесечие се предвижда подаване на документация за регистрация на 4 продукта.

Дъщерното дружество „Софарма Трейдинг” АД стана първият дистрибутор, инвестиращ в автоматизиране на процесите по манипулиране на стоката и подготовка на поръчките. Иновативната система КНАП, която се изгражда в централния склад на дружеството, намиращ се на бул. „Рожен” ще даде значително конкурентно предимство, ще повиши ефективността и намали разходите за осъществяване на процеса манипулиране. На този етап приключи описанието на процесите в склада и бе съгласувана и потвърдена спецификация на софтуера и оборудването. Реализирани бяха промените в ERP системата, които ще позволят свързване с новия складов софтуер. В напреднала фаза е и доставката и изграждането на автоматизираните системи.

През м.юни във „Витамини” АД е създаден изследователски отдел, който провежда анализ за изменение на състава на два вида таблети и геометричността на първичната опаковка. През отчетния период са пререгистрирани 5 препарата и са подадени документи за пререгистрация за 3 медикамента.