Доклад за дейността на софарма ад за 2008г

Средносписъчния брой на персонала 2008г. е 1 885 души, а за 2007г. е бил 1 825 души.

Към 31.12.2008г. списъчния състав на персонала е 1 792 души (при 1 843 души на 31.12.2007г.). През 2008г. средствата за работна заплата на дружеството са образувани на база основните заплати по трудов договор на персонала, съгласно прилаганите системи за заплащане на труда и допълнителните трудови възнаграждения по Кодекса на труда в установените им размери.
Постижения

На ХІХ Европейска конференция за лекарства без рецепта Софарма АД получи престижния приз Nicholas Hall’s OTC.newsflash Worldwide Marketing Award за иновативната си маркетингова кампания за Трибестан.

Изпълнителният директор на „Софарма” АД - д.и.н. Огнян Донев получи наградата за индустриално управление от фондация „Атанас Буров”.

През м.декември 2008г. новият логистичен център на „Софарма” АД спечели наградата „Сграда на годината 2008” в категорията „Производствени сгради”.

Бизнес риска, наречен още стопански риск се дефинира като вероятност от неблагоприятни промени в пазарните и икономическите условия, в които функционира предприятието. Тези промени косвено се отразяват върху финансовия резултат и рентабилността. Основен компонент на стопанския риск е пазарният риск, който се дефинира като вероятност от намаляване обема на продажбите поради неблагоприятно въздействие на пазарните фактори – свиване на потреблението, появата на конкуренти, появата на стоки-заместители и други причини от пазарен характер. Промените в обема на продажбите оказват силно влияние върху размера на приходите и финансовия резултат, поради което най-често се използват като индикатор за степента на стопанския риск. Външните за фирмата фактори, влияещи върху обема на продажбите и вариацията на финансовия резултат, имат различно естество. Такива са макроикономическото състояние на страната, в т.ч. фазата на икономическия цикъл, типовете конкуренция и др. България се намира в преходен период на развитие с установена вече пазарна икономика във фаза на развитие на основните структуроопределящи икономиката отрасли. Това предопределя и покупателен потребителски потенциал (в случая формиран от потребители на лекарствени продукти), който е от решаващо значение за анализа на пазарния риск.

Дружеството има изградена система за мониторинг на бизнес риска, включваща комплекс от показатели, посредством които текущо се следи статуса на дружеството, респективно - стопанската му дейност. Паралелно с това е създадена и система за адекватна реакция при еветуална промяна в неблагоприятна посока на някои показатели. За тази цел системата разполага с необходимия инструментариум от оперативни лостове за намеса в приходните и разходните елементи от стопанската дейност на дружеството във всеки момент и на всички нива от структурата му.
Валутен риск

Дружеството извършва своята дейност при активен обмен с чуждестранни доставчици и клиенти. Поради това то е изложено на валутен риск, основно спрямо щатския долар, доколкото част от неговите доставки (за суровини и материали) се договарят в щатски долари, което рефлектира върху доставната цена.

Останалата част от операциите на дружеството обичайно са деноминирани в български лева и/или в евро. То поддържа минимална валутна експозиция, деноминирана в различна чуждестранна валута, от националната валута и еврото (щатски долари).

За контролиране на валутния риск в дружеството има въведена система на планиране на доставките от внос, както и процедури за ежедневно наблюдение на движенията във валутния курс на щатския долар и контрол върху предстоящи плащания.

Дружеството е изложено на ценови риск от два основни фактора:

а) евентуално нарастване на доставните цени на суровините и материалите, доколкото над 80 % от използваните суровини са от внос и заемат средно 50 % от разходите за производство; и

б) нарастващата конкуренция на българския фармацевтичен пазар, намираща отражение и в цените на лекарствата.

За минимизиране на това влияние дружеството прилага фирмена стратегия, целяща оптимизиране на производствените разходи, валидиране на алтернативни доставчици, предлагащи изгодни търговски условия, разширяване на номенклатурата чрез разработване на нови за пазара генерични продукти и не на последно място гъвкава маркетингова и ценова политика. Ценовата политика е функция от три основни фактора - структура на разходите, цени на конкуренти и покупателна възможност на потребителите.
Кредитен риск

Кредитният риск на „Софарма” АД е минимизиран посредством подбор и текущо наблюдение върху ликвидността и финансовия стабилитет на търговските партньори.

Събираемостта на вземанията се контролира директно от изпълнителния директор, финансовия директор и търговския директор. Отговорността им е оперативно да контролират и регулират вземанията съобразно обективните дадености на пазара и потребностите на дружеството. Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената процедура за контрол. За целта ежедневно се прави преглед и от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва равнение и анализ.

Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са съсредоточени в различни първокласни банки. При разпределението на паричните потоци между тях ръководството на дружеството се съобразява с редица фактори, между които размерите на капитала, сигурността, ликвидността, кредитния потенциал на банката и др.

Съществено влияние върху ликвидността на дружеството може да окаже динамиката на пазара, ако се отклони от прогнозните ни очаквания. Дружеството не изпитва недостиг на ликвидни средства. Вътрешен източник на ликвидни средства за дружеството е основната му стопанска дейност. Външни източници на ликвидност са БФБ, банките и другите стопански субекти.

Условията, формиращи микро и макрорамката на стопанската среда, в която работи Софарма АД могат да повлияят в негативна посока върху някои показатели и инвестиционната активност на дружеството, но като цяло не представляват риск за дейността му.

Фармацията е един от най-регулираните сектори в икономиката пряко зависим от здравното и социално осигураване в България. Ето защо ролята на държавата и правителствата е традиционно изключително силна. Факторите и политиките, които влияят върху сектора са:

*ценовата политика върху лекарствените средства – реимбурсния списък и ценообразуването;

*държавната политика по отношение на здравеопазването – Национална здравна стратегия, целяща финансово устойчива и ефективна здравна система, осигуряваща качествени здравни грижи по превенция, профилактика, лечение и рехабилитация;

*фискалната политика – здравно-осигурителни вноски (8% за 2009г.) и ставка на ДДС върху лекарствата, която е 20% (най-високата в Европа);

*правителстваната политика по отношение на здравеопазването – изпълнява се от МЗ, НЗОК и специализираните комисии към Парламента. Разходите за здравеопазване достигат 6,8% от БВП за 2007г.(при 8,2% средно за ЕС).

Регулаторна рамка:

* Със Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина се уреждат условията и редът за разрешаване и контрол на производството, разрешаването за употреба, клиничните изпитвания, вноса, износа, търговията на едро и дребно в страната с лекарства, предназначени за хуманната медицина (чл.1 от ЗЛПХМ).

* С Наредбата за пределните цени на разрешените за употреба лекарствени продукти при продажбите им на дребно се определят правилата и нормативите за образуване и регистриране на тези цени.

* В съответствие с разпоредбите на ЗЛПХМ са утвърдени от Министъра на здравеопазването и съответните поднормативни актове (наредби – 15 броя, и ръководства на ИАЛ), с които се утвърждава реда, начина на работа, получаването на лицензи и приложението на европейското законодателство във фармацевтичния сектор.

* Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсори (ЗКНВП) и наредбите към него.

Българският фармацевтичен пазар продължава своето положително развитие през изминалата година като обемът му расте спрямо 2007г. с 14% (според IMS) и достига 1 327 млн.лева.. „Софарма” АД заема 7% относителен дял, с ръст на потреблението около 3%. Дружеството се конкурира с над 200 фирми производители и вносители на лекарства на територията на страната. Основни конкуренти са Actavis - с дял 9%, Novartia – 6%, Servier – 5%, Glaxosmithkline – 5%, Sanofi-Aventis – 4%, Menarini – 4%, Roch – 3%, Novo Nordisk – 3%, Bayer – 3%, Pfizer – 3%, Thaikapharma – 3%, Gedeon Richter – 2%, Astra Zeneca -2%, KRKA – 2%, Zentiva – 2% и др.

„Софарма” АД поддържа търговски контакти с над 30 фирми дистрибутори на лекарства, като клиенти на фирмата са също Националната здравноосигурителна каса и Министерство на здравеопазването.

Върху продажбите на дружеството за вътрешен пазар през периода. оказват влияние следните фактори:

• 
  Покупателната способност на потребителите.
  
• 
  Поява на нови аналози в пазарната ниша на продуктите на дружеството.
  
• 
  Разширяване присъствието на медикаменти на дружеството на болничен пазар.
  
• 
  Реконструкция в заводите за производство на ампулни форми и лиофилни флакони, за увеличаване на капацитата им и модернизиранe на машинния парк.
  

Основни конкурентни предимства на „Софарма” АД за вътрешния пазар са:

• 
  Доброто познаване на българския пазар и потребностите на потребителите.
  
• 
  Активната рекламно-промоционна дейност.
  
• 
  Висока разпознаваемост на продуктите на дружеството.
  
• 
  Ниски цени на препаратите, които са значително по-достъпни спрямо еквивалентни вносни препарати.
  
• 
  Единствено ампулно производство в страната, което е с качество и цени изключително конкурентноспособно спрямо еквивалентен внос.
  
• 
  Използвана широка дистрибуторска мрежа.
  

В края на 2008г. Дирекция Маркетинг на „Софарма” АД разполага с 38 медицински представители, разделени на 3 бизнес екипа (ОТС, астма и гастроентерология, кардиология и неврология), координирани от 4 регионални мениджъри и 17 души маркетингов и поддържащ състав - маркетингови специалисти, пазарни аналитици, технически сътрудници и ръководство.

Промотираното портфолио включва избрани лекарствени средства от номенклатурата на Софарма и редица лицензионни продукти - повече от 40 търговски марки (над 50 отделни прескрипторни и ОТС продукти), предназначени за лечение на основни социално значими заболявания – хипертония, мозъчносъдова болест, диабет, язвена болест, някои психиатрични, гастроентерологични и кожни заболявания, алергия, както и утвърдените непрескрипторни оригинални продукти на Софарма с натурален произход – Tribestan, Carsil, Tabex.

Структурата на активно промотираното портфолио е представена в табл. 1 и табл. 2.

По режим на отпускане	Брой	% от всички
Прескрипторни	23	45%
Прескрипторни реимбурсирани	17	33%
В това число 100% реимбурсирани	5	10%
Прескрипторни нереимбурсирани	6	12%
ОТС	28	55%

Терапевтична група	Брой	% от всички
Сърдечносъдови заболявания	9	17%
Мозъчносъдови заболявания	2	4%
Диабет	1	2%
Гастроентерологични заболявания	4	8%
Неврологични и психиатрични заболявания	4	8%
Заболявания на дихателната система, вкл. астма и ХОББ	2	4%
Диабет	1	2%
Кожни и алергични заболявания	6	12%
Ото-рино-ларингологични заболявания	5	10%
Аналгетици и антипиретици	3	6%
Поливитамини	5	10%
Други	9	17%
ОБЩО	51	100%

Продажбите на продуктите от активно промотираното портфолио през 2008 г. бележат ръст от 10,3% спрямо 2007 г. (табл. 3)

Низходящата тенденция през последните 3 години в продажбите на Вазопрен, Атенолол и Верапамил се обяснява с преминаването към по-съвременни терапевтични дози, режими и средства, слабото реимбурсиране и извънредно конкурентната пазарна конюнктура.

През 2008 г. не са настъпили промени в броя и нивото на реимбурсиране на продукти на Софарма. Същевременно, в основните терапевтични групи с традиционно силно присъствие на Софарма са включени повече от 15 конкурентни аналога със съпоставимо ниво на реимбурсиране.

Корекция в цените в рамките на разрешените от закона граници е настъпила при 23 продукта (при 5 продукта цените са понижени с оглед конкурентната конюнктура, постигане на по-добро реимбурсиране и улеснен достъп на пациента до съвременна терапия).В общ план, промените в цените имат слабо изразен нетен положителен ефект върху ръста на продажбите.

През 2008 г. Дирекция Маркетинг постигна ръст на продажбите с 3,84 млн. лв. (10,3%) при същия личен състав. Нарастването на разходите за издръжка на дейността отразява главно ръста на цените на горивата.

Усилията за по-добро планиране и фокусиране в приоритетни направления и нови продукти с възможности за бърз пазарен успех, доведеха до съществено понижение на директните маркетингови разходи (за промоционни срещи и материали, публикации и реклами, спонсориране на мероприятия и научни събития и пр.) - табл. 4 и 5.

Табл. 4. Директни маркетингови разходи в лв. по направления през 2008 г. (съпоставени с 2007 г.)

Бизнес екип	Разходи 2007	Разходи 2008	2008/2007 в %
Етични продукти - кардиология и неврология	729 556	768 161	105%
Астма, гастроентерология, гинекология	322 343	166 861	52%
OTC	361 745	317 266	88%
ОБЩИ РАЗХОДИ	1 413 644	1 252 288	89%

Табл. 5. Ефективност на промоционната дейност - съотношение на директни маркетингови разходи спрямо реализирани продажби през 2008 г. (съпоставка с 2007 г.)

Година	Продажби (лв.)	Директни разходи (лв.)	Като % от продажбите
2008	41 187 641	1 252 288	3,0%
2007	37 344 991	1 413 644	3,8%
Промяна 2008 спрямо 2007 г.	3 842 650	-161 356