Доклад за дейността на софарма ад за 2008г

От посочените данни се забелязва спад в темпото на ръст на продаваните количества от 4,65 % през 2007 година, до 2,14 % през 2008 година.

Силно се различава и участието на вносните медикаменти при формирането на пазарa в количествено и стойностно изражение. През разглеждания период около 60% от количеството продадени медикаменти принадлежи на полските производители, докато 67% от стойността на продажбите са от продажбата на вносни медикаменти с тенденция към увеличаване.

Дългогодишен партньор на Софарма АД в Полша е Сървис Фарма, която дистрибутира следните медикаменти: Табекс, Бусколизин, Нивалин, Спазмалгон и Фелогел. Резултатите от дейността й през 2007 и 2008 година илюстрира Таблица 2:

От данните анализирани в Таблицата може да се забележи спазване на характерната за полския фармацевтичен пазар тенденцията на увеличение на приходите от продажби и на нашите медикаменти. През 2007 годена те са на ниво 2 762 370 евро, което е 0,085 % от общата стойност от продажбата на вносните медикаменти, а през 2008 година са с над 33 % по- високи и достигат 3 685 111 евро. Този силен ръст доведе до засилване на позициите на Софарма АД и заемане на 0,108% дял от пазара на вносните медикаменти. По-различна е ситуацията анализирайки пазара в количествено изражение, тъй като не отчита влиянието на промяната на цената на Табекса през 2008 година, което показва Таблица 3.

От данните анализирани в Таблицата, може да се забележи ръст на количествата продадени медикаменти на Софарма АД на полския пазар. През 2007 година продажбите са се увеличили с близо 22%, а през 2008 година следвайки общата тенденция на динамика на пазара – с 11,45%. В резултат на това бе отчетено и увеличаване на пазарния дял на Софарма сред вносните медикаменти до 0,09% през 2007 година, и до 0,10% през 2008 година. Като основен двигател на отчетения ръст и през двете години се явява активната промоция и реклама на Табекс, чийто продажби през 2007 година се увеличиха с 80%, а през 2008 – с 25% спрямо предходната година. Останалите медикаменти прилагани основно в болнични условия отчитат по-нисък ръст – през 2007 средно с 3,84 %, а през 2008 – с 5,45%.

През 2007 година Софарма АД създаде заедно с НП Здровит ООД съвместно Акционерно Дружество Софарма – Здровит. През 2008 година стартира процеса по регистрация на Парацетамол сироп и Депрексор® в Полската Агенция по Лекарствата.

През 2003 година Софарма АД и Сървис Фарма създадоха съвместното предприятие – Софарма Поланд ООД със седалище във Варшава. Дружеството има основно маркетингова насоченост - регистрация, промоция и реклана на медикаментите на Софарма АД на полския фармацевтичен пазар. За тази цел през 2007 година се грижеха 10 медицински представителя, а през 2008 година броя им бе 12. Наблюдаваният ефект от работата на допълнителните двама медицински представители, изразен в увеличеното количество продадени опаковки през 2008 спрямо 2007 година е предпоставка, че съществува пазарна ниша на нашите медикаменти в Полша. Затова Софарма Поланд планува през 2009 година да увеличи броя им с още петима

В края на 2007 г. в Турция беше направена регистрацията на първия български фармацевтичен продукт – Метипреднизолон ампули, на „Софарма” АД, а първият износ – през 2008 г. Общият обем на изнесена в Турция продукция през 2008 г. възлиза на 361 413 евро.

Също така, през 2008г. «Софарма» АД започна да изнася медикаментите си в Косово.

Стартира се работа по нови регистрации в страните от ЕС, по-специално в Унгария, Чехия, Полша, Румъния; също така в страните от Балканския регион: Сърбия, Албания, Македония, Косово.

„Софарма” АД приключи 2008г. с нетна печалба в размер на 18 425 хил. лв., което е с 40% по-малко в сравнение с 2007г. Печалбата от оперативна дейност се намалява 17% и възлиза на 31 468 хил.лв.

Факторите, оказващи влияние върху печалбата са измененията в приходите, разходите за дейността, данъците и нетните финансови разходи.

Върху размера на приходите на дружеството най-голямо влияние имат приходите от продажба на продукция. Те заемат 98% от приходите през 2008г., като увеличението им спрямо 2007г. е с 8 795 хил.лв), което се дължи на: нарастване на продажбите за износ с 13 090 хил.лв; и изменение на асортиментната структура на продуктите за вътрешен пазар през годината в посока намаление продажбите на ампулни форми, поради извършен ремонт. През 2008г. с най-голям относителен дял в продажбите на вътрешен пазар са таблетните и ампулните форми - общо около 87%. Значително по-нисък е приносът на останалите стокови групи. Продуктите без рецепта заемат 24% от продажбите за вътрешен пазар и 42% от общите. Реимбурсираните продукти заемат 32% от продажбите за вътрешен пазар и 33% от общите. Обемът на реализирания износ през 2008г. е 53 738 хил.евро, което е с 14% повече от постигнатото за 2007г. Относителният му дял в приходите е 63%. Продукцията на дружеството е изнасяна в 32страни. От показаната диаграма е видно, че 88% от обема е реализиран в Русия, Украйна, Казахстан, Азербайджан, Беларус, като най-голям е делът на износа за Русия. „Софарма” АД е с най–голям дял от българските фармацевтични производители на руския пазар с ръст около 29% спрямо 2007г. Увеличава се делът на изнесената продукция за Кавказ и централна Азия (с 10%), Прибалника (с 14%), Молдова (с 60%), Монголия (2,4 пъти), Албания (с 64%). С 4% се намалява изнесената продукция за Украйна. За първи път се осъществи износ на регистрираните ни продукти в Турция и Македония. С най-висок относителен дял в обема на износа са таблетните форми, следвани от сиропите. Поради реконструкцията на заводите за ампулни форми и лиофилни продукти, техният относителен дял е много малък в структурата на износа за отчетното полугодие. „Софарма” АД работи с над 75 клиенти на външните пазари. Извън страната, особено в Централна и Източна Европа, лекарствата с марка “Софарма” са добре познати и имат атрактивни цени, което ги прави конкурентноспособни. Другите доходи от дейността се увеличават с 889 хил.лв. като определящо влияние имат увеличението на печалбата от продажба на материали (с 484 хил.лв), стоки (със 140 хил.лв), и намаляване на загубата от курсови разлики (с 1 662 хил.лв.) Намаление имат другите доходи (с 240 хил.лв), приходи от предоставяне на услуги (с 519 хил.лв.), лихви (с 346 хил.лв). Разходите за дейността през 2008г. се увеличават с 13% спрямо 2007г. Разходите за външни услуги заемат 41% относителен дял от разходите за дейността и се увеличават с 10 811 хил.лв. главно в частта на разходите за изработка и реклама (с 7 072 хил.лв.). По-значително нарастват рекламните разходи за региони Прибалтика и Беларус и представителство Украйна. Увеличават се покупките на Карсил, Цинаризин, Ранитидин и Седал М по договори за изработка. Увеличение имат логистичните услуги (с 1 080 хил.лв) и другите разходи (с 1 100 хил.лв.). Разходите за материали (с дял 38%) се увеличават с 13 307 хил.лв. главно в частта на разходите за основни материали, електроенергия, топлоенергия, горива, резервни части, лабораторни и технически материали (с 12 682 хил.лв). Основен фактор за по-високите разходи за основни материали и суровини е увеличението в цената на петрола, обсулавящо значим ръст в крайните вносни цени на някои суровини и материали като фолио, опаковки и др. Разходите за персонала (с дял 20%) нарастват с 5 450 хил.лв. Причини за това с увеличаване на персонала в цех "Ампулен" след извършване на ремонт и внедряването на нов модул както и с актуализация на заплащането в ампулен цех, таблетен цех и в част от административните звена на компанията. Разходите за амортизации (с дял 6%) се увеличават със 1 816 хил.лв. Фактори за ръста са извършените реконструкции на ампулен цех, закупени поточна линия, автоклави и машина за преглеждане на ампули за ампулен цех, покупка на автомобили и др. Други разходи за дейността (с дял 4%) имат увеличение с 1 446 хил.лв. главно в частта на присъдени суми по съдебни дела, отписани вземания, представителни разходи и дарения. Изменението на наличностите от продукция и незавършено производство са в посока на увеличение с 15 753 хил.лв. Изменението на нетните финансови разходи в посока на увеличение с 6 576 хил.лв. е в резултат от измененията в приходно-разходните операции от курсови разлики и лихвите от банкови заеми. Изменението на данъците е в посока на намаление с 887 хил.лв. спрямо 2007г.

Капиталови ресурси

Нетекущите задължения имат увеличение с 10 891 хил.лв. главно в частта на банковите заеми. Ръстът на тази експозиция е следствие на предоговорени краткосрочни заеми за дългосрочен период, както и допълнително осигурено финасиране за инвестиционните проекти на дружеството. Текущите задължения се запазват като стойностна величина, като структурните изменения са основно в увеличение на краткосрочната част на дългосрочните банкови заеми с 25% следствие на допълнително сключени дългосрочни банкови заеми. „Софарма” АД има договори за кредит с „Райфайзенбанк”АД, „Юробанк И Еф Джи България АД (предишно наименование Българска пощенска банка АД), „Банка ДСК”АД, „Пиреос банк”, „Юнион Банк” АД, Уникредит Булбанк” АД, „Ситибанк” АД, BNP Париба.	Относителният дял на основния капитал в структурата на собствения капитал достига 64%. Изменението на собствения капитал е в посока на намаление с 9 744 хил.лв. спрямо 31.12.2007г. в резултат на намаление на резервите (с 18 234 хил.лв) и увеличение на натрупаните печалби (с 8 490 хил.лв). В капиталовата структура собственият капитал заема 56%.
		Към 31.12.2008г. стойността на общите Активи се увеличават с 1 455 хил.лв. спрямо 31.12.2007г., дължащо се на увеличението на нетекущите активи. От общите активи 60% се падат на нетекущи активи, които се увеличават с 28 117 хил.лв. в следствие на извършени инвестиции в чуждестранни дружества, заприходяване на нов логистичен склад и др. От нетекущите активи с най-голям дял 51% са имоти, машини и оборудване, които се увеличават с 6 113 хил.лв. С най-голям дял 47% от тях са земя и сгради, които се увеличават с 5 657 хил.лв. Увелечение имат машините и оборудването с 16 200 хил.лв. във връзка с модернизацията на ампулното производство. Други нетекущи активи се увеличават с 662 хил.лв. Разходите за придобиване и ликвидация на ДМА се намаляват с 16 406 хил.лв. Инвестициите в дъщерни дружества заемат 35% от нетекущите активи и се увеличават с 28 983 хил.лв. и са свързани с инвестиции в новопридобитите дружества Витамини АД Украйна, Иванчич и синове Сърбия, както и в Момина крепост АД и Софарма Билдингс АДСИЦ.

Инвестициите в Биофарм инженеринг АД са свързани с увеличението на капитала и участието на Софарам АД в дружеството.

Инвестициите на разположение и за продажба заемат 7% от нетекущите активи и се намаляват с 11 447 хил.лв.

Инвестициите в асоциирани дружества заемат 1% и се намаляват с 4 729 хил.лв.(Момина крепост АД става дъщерно дружество).

Инвестиционните имоти с относителен дял 6% увеличават стойността си с 10 384 хил.лв.

Предоставените заеми на свързани предприятия намаляват с 1 223 хил.лв.

Текущите активи намаляват с 26 662 хил.лв.

Най-голям дял от 36% заемат вземанията от свързани предприятия, които намаляват с 10 224 хил.лв.(бел.20 от финансовия отчет).

Материалните запаси заемат 32% от текущите активи и се увеличават с 10 332 хил.лв. спрямо 31.12.2007г., основно в частта на готовата продукция (с 9 911 хил.лв и незавършеното производство (с 2 206 хил.лв). Намаление имат материалите с 2 549 хил.лв.

Търговските вземания имат относителен дял 26% и се увеличават с 6 285 хил.лв в частта на вземанията от клиенти (с 10 459 хил.лв.) и предоставените аванси на доставчици (с 1 365 хил.лв.).

Паричните средства и еквиваленти намаляват с 28 873 хил.лв., а другите вземания - с 4 182 хил.лв.

Финансови коефициенти

Показателите за рентабилност показват ефективността от използване на активите и превръщането им в печалба за собствениците. Намалението им спрямо базисния период е свързано с намалението на печалбата. Маржът на печалбата е малко над средния за производствено предприятие (10%). По-ниският от единица оборот на активите е свързан с вложенията в нетекущи активи (дълготрайни и инвестиции). Коефициентът на текуща ликвидност показва, че дружеството покрива 1,6 пъти задълженията си. Той намалява спрямо базисния период поради по- големия темп на намаление на текущите активи спрямо текущите задължения. Коефициентът на бърза ликвидност от 1,1 пъти показва означава, че дружеството може да изплати всичките си краткосрочни задължения с наличните пари и вземания.

ІІІ. Сделките със свързани лица по член 33 ал.3 от Наредба №2 са посочени в бележките към финансовия отчет за периода 01.01-31.12.2008г.
ІV. ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Направления:

1. „Софарма” АД ще продължи да се развива като компания, произвеждаща висококачествени лекарства, отговарящи на международните стандарти.

2. Чрез окрупняване на мащабите, агресивна маркетингова политика и конкурентни цени дружеството цели да увеличи пазарния дял на продуктите си на територията на страната.

3. На чуждестранните пазари усилията са насочени към запазване и увеличаване на дела на фирмата на основните пазари (Русия, Украйна и Полша), както и установяване и разширяване на пазарни позиции в други страни (например САЩ, страните от средна и източна Европа и Кавказкия регион).

4. Разширяване на регионалното присъствие на дружеството чрез стратегически партньорства на територията на Балканския полуостров.

5. Продължаване на политиката на активно партньорство с утвърдени международни фармацевтични компании, с нови компании, както и разширяване на продуктовата гама на вече създадените сътрудничества.

6. Поради икономическата и финансова ситуация в света и в страната „Софарма” АД възнамерява да сведе до минимум планираните инвестиции.

До края на годината върху стопанската дейност на дружеството ще въздействат комплекс от основни фактори:

• 
  реализиране на поставените цели, свързани с:
  

- изпълнение на инвестиционната програма;

• 
  остра конкурентна среда на вътрешния и външните пазари, свързано с увеличение на маркетинговите разходи;
  
• 
  неблагоприятното влияние на международната икономическа криза върху националното ни стопанство и значителния размер на инфлацията в България;
  
• 
  възпрепятстване от страна на Министерството на здравеопазването на адекватна на икономическата обстановка ценова политика;
  
• 
  хронично неиздължаване на болниците към доставчиците независимо от големия бюджетен излишък, будещо недоумение предвид твърдението за социалнонасочена правителствена политика.
  

Общият брой на издадените към 31.12.2008г. акции от „Софарма” АД е 132 000 хил.броя с номинална стойност от 1 лв. на акция. Всички, емитирани акции са поименни, безналични, обикновени и неделими, съгласно Устава на дружеството. Всички издадени акции са от един клас. Всяка акция дава равни права на своя притежател, съразмерни на номиналната стойност на акцията, а именно:

• 
  право на глас в Общото събрание на акционерите;
  
• 
  право на дивидент;
  
• 
  право на ликвидационен дял.