Документ за предлаганите ценни книжа
Условия и срок на първичното публично предлагане на акциите
Изтегляне 0.53 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- 5.1.1. Начален срок за продажба (търговия) с права.
- 5.1.2. Краен срок за продажба на правата.
- 5.1.3. Прехвърляне на права.
- 5.1.4. Начален и краен срок на записване на акции.
- 5.1.6. Ред за намаляване/увеличаване на броя на предлаганите акции
- 5.1.8. Условия и ред за записване на акциите.
- 5.1.9. Плащане на записаните акции.
- 5.1.11. Публично обявяване на резултатите от подписката.
5.1. Условия и срок на първичното публично предлагане на акциитеДатата на публикуване на съобщението за публичното предлагане на акции по чл. 92а, ал.1 от ЗППЦК се счита за начало на публичното предлагане. Относно началото на прехвърлянето на правата и записването на акциите вж. т. 5.1.1 и т.5.1.4 по-долу. Публичното предлагане приключва в последната дата на подписката, а именно в първият работен ден, следващ изтичането на 15 (петнадесет) работни дни след деня, в който изтича срока за прехвърляне на правата вж. т. 5.1.2 и т.5.1.4 по-долу Срещу всяка една акция от новата емисия се издава едно право. Правото е ценна книга, която се упражнява чрез записване на акции. Срещу едно право може да бъде записана една акция от новата емисия на Дружеството. Цялата емисия права, издавани срещу акциите от увеличението на капитала на Дружеството, се предлага от ИП “ЕФГ Секюритис България” ЕАД (вж. чл. 13, ал. 2 и 3 от ЗДСИЦ, във вр. с § 1, т. 3 от ЗППЦК. Последният предлага за публична продажба по реда и при условията, предвидени по-долу. При първоначалното увеличаване на капитала на Дружеството разпоредбите на чл. 112, ал. 1 от ЗППЦК и на чл. 194 от Търговския закон не се прилагат. Акционерите (учредителите) нямат право на предпочтително придобиване на част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличението (чл. 13, ал. 3, изречение трето от ЗДСИЦ). Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на Дружеството, следва първо да придобият права в срока за тяхното прехвърляне (вж. т. 5.1.1-5.1.3 по-долу). Едно лице може да запише най-малко 1 нова акция по емисионна стойност от 1 (един) лев и най-много такъв брой нови акции, който е равен на броя на притежаваните от него права.
В началото на всеки работен ден по време на подписката Централният депозитар публично оповестява информация за упражнените (чрез записване на акции) до края на предходния работен ден права. Крайният срок за записване на акции от притежателите на права е първия работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни след крайната дата за прехвърляне на права (виж и т.5.1.2).
5.1.5. Удължаване срока на подписката.Разпоредбата на чл. 84, ал. 1 и 2 от ЗППЦК предвижда принципната възможност срокът на подписката да бъде удължен еднократно, като се внесат съответните поправки в проспекта и се уведоми заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" на КФН, както и като се обяви удължаването на срока в средствата за масово осведомяване. В този случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок на подписката. Дружеството не възнамерява да удължава или намалява определените по-горе срокове за записване на акциите. Притежателите на права следва да знаят, че не се допуска записване на акции преди началния и след крайния срок на подписката – вж. т. 5.1.4.
5.1.6. Ред за намаляване/увеличаване на броя на предлаганите акцииНе се допуска записването на повече акции от предвидените в решението на акционерите за първоначално увеличение на капитала. На основание на чл. 13, ал. 8, от ЗДСИЦ увеличението на капитала се извършва до размера на записаните и напълно платени акции. Увеличението на капитала на дружеството се счита за успешно проведено в случай, че бъде записана не по-малко от 1 /една/ акция от новата емисия. 5.1.7.Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани или закупени от едно лице. Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой, който е равен на придобитите права. 5.1.8. Условия и ред за записване на акциите.Лицата, придобили права в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на крайния срок за записване на акции по т.5.1.4. Дружеството осигурява възможност за записване на акции, включително и по дистанционен способ чрез Централния депозитар и неговите членове. 5.1.8.1. Заявки за записване. Записването на акции се извършва чрез подаване на писмени заявки. Всички притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник – ИП “ЕФГ Секюритис България” ЕАД - обслужващ увеличението на капитала, и/или до инвестиционните посредници, членове на Централния депозитар, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в правилника на Централния депозитар. При подаване на заявка за записване на акции срещу права до ИП “ЕФГ Секюритис България” ЕАД от негов клиент, “ЕФГ Секюритис България” ЕАД подава нареждане от името на клиента и нареждане от името на Дружеството до Централния депозитар съгласно процедурите на Централния депозитар. При подаване на заявка до друг инвестиционен посредник от негов клиент за записване на акции срещу права инвестиционният посредник незабавно подава нареждане от името на клиента до Централния депозитар за записване на акции съгласно процедурите на Централния депозитар и уведомява за постъпилата заявка “ЕФГ Секюритис България” ЕАД. При получаване на уведомлението по предходното изречение “ЕФГ Секюритис България” ЕАД незабавно подава насрещно нареждане от името на Дружеството до Централния депозитар съгласно процедурите на Централния депозитар. Заявките за записване на акции се подават до “ЕФГ Секюритис България” ЕАД всеки ден от 09.00 до 17.00 часа, съответно в работното време на другите инвестиционни посредници.
1. имената (наименованието) и уникалния клиентски номер на лицето и на неговия пълномощник, присвоен от инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени - съответните идентификационни данни по чл. 66 от НИДИП; 2. емитент, брой притежавани права, брой записвани акции, за които се отнася заявката, ISIN код на емисията права и на емисията акции; 3. дата, час и място на подаване на заявката;
5. друго минимално съдържание според чл.34, НИДИП За заявители-юридически лица към заявката се прилагат: а) оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на писмената заявка, а за чуждестранни юридически лица – копие от регистрационния акт (или друг идентичен удостоверителен документ) на съответния чужд език, легализиран превод на текста на регистрационния акт, съдържащ пълното наименование на юридическото лице; дата на издаване и държава на регистрация; адрес на юридическото лице; имената на лицата, овластени да го представляват; б) за българските юридически лица - копия от регистрацията по БУЛСТАТ и данъчната регистрация, заверени от законния представител; в) оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно в случай на подаване на заявката чрез пълномощник.
Физическите лица подават заявките лично или чрез пълномощник, като тези лица се легитимират с документ за самоличност и прилагат към заявката заверено от тях копие от документа. Чуждестранните физически лица се легитимират с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в България и прилагат към заявката легализиран оригинален превод на страниците на паспорта, съдържащи информация за пълното име; номер на паспорта; дата на издаване /ако има такава в паспорта/; националност; адрес /ако има такъв в паспорта/ и обикновено копие на преведените страници на паспорта, съдържащи друга информация и снимка на лицето.
5.1.8.4. Неоттегляемост на заявките за записване на акции. По дефиниция (§ 1, т. 10 от ДР на ЗППЦК) записването е безусловно и неотменяемо волеизявление за придобиване на ценни книжа в процес на издаване и за заплащане на емисионната им стойност. Инвеститорът не може да оттегли заявката си за записване на акции. Инвеститорът има право да се откаже от ценните книжа по реда и при условията на чл. 85, ал. 6 от ЗППЦК. 5.1.8.5. Особено условие за действителност на записването. Записването на акции се счита за действително, само ако е направено от притежател на права, до максималния възможен брой акции, и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции в срока и при условията, посочени по-долу в т. 5.1.9. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, за които същата е изплатена изцяло. 5.1.9. Плащане на записаните акции.Внасянето на емисионната стойност на записваните акции се извършва по специална набирателна сметка на името на “БАЛКАНИКА ИМОТИ” АДСИЦ в ТБ “Инвестбанк” АД, която ще бъде посочена в съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Платежното нареждане или вносната бележка трябва да посочват името/наименованието на лицето, записващо акции, неговият EГН/БУЛСТАТ (за български лица), броя на записваните акции, общия размер на дължимата и извършена вноска, и се предават на упълномощения инвестиционен посредник “ЕФГ Секюритис България” ЕАД най-късно до изтичане на крайния срок за записване на акции по т. 5.1.4. Удостоверителен документ за направената вноска е платежното нареждане или вносната бележка и се получава при внасянето, съответно превеждането на вноската по набирателната сметка на “БАЛКАНИКА ИМОТИ” АДСИЦ. Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката, вписването на увеличаването на капитала в търговския регистър на съда и регистрацията на емисията в Централния депозитар (чл. 89, ал. 2 от ЗППЦК). Няма значително несъответствие между цената на публичното предлагане и ефективните касови разходи за членовете на административните, управителните органи или висшето ръководство или свързани лица, за ценните книжа, придобити от тях в сделки през последната година, или които те имат право да придобият.
5.1.10. Записване на акциите преди крайния срок на публичното предлагане (подписката); записване до крайния срок на публичното предлагане на по-малко от предлаганите акции.Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, Дружеството уведомява КФН в срок 3 (три) работни дни (чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК) и предприема необходимите действия за вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, а след това – за регистрация на новата емисия акции в Централния депозитар и БФБ. Ако до крайния срок на подписката бъде записана най-малко 1 (една) акция, капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции (чл. 13, ал. 8 от ЗДСИЦ). Увеличаването на капитала на Дружеството с права по чл. 13, ал. 2 от ЗДСИЦ изключва възможността за записване на повече от предложените акции и за конкуренция между заявките. След изтичане на срока за записване на акции притежателите на права губят правото си да ги упражняват и да записват акции срещу тях. За правата, срещу които не са записани акции, не се провежда явен аукцион по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК. Дружеството не възстановява на инвеститорите сумите, получени от права, срещу които не са записали акции. 5.1.11. Публично обявяване на резултатите от подписката.Дружеството ще уведоми заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" на КФН, в срок 3 работни дни от приключване на подписката, за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записване на акциите (чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК). В 7-дневен срок от приключване на първичното публично предлагане на акции, Дружеството ще изпрати уведомление до КФН относно резултата от публичното предлагане, съдържащо информация относно датата на приключване на публичното предлагане; общия брой записани акции; сумата, получена срещу записаните акции; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по публичното предлагане, вкл. платените на КФН такси. Към уведомлението Дружеството ще приложи удостоверение от Централния депозитар за регистриране на емисията и банково удостоверение от ТБ “Инвестбанк” АД, удостоверяващо извършените вноски по записаните акции (чл. 24, ал. 1 от Наредбата за проспектите). 5.1.12. Условия, ред и срок за получаване на записаните акции (за прехвърляне на акциите по сметки в Централния депозитар на лицата, които са ги записали, и за получаване на удостоверителните документи за акциите)След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, Дружеството регистрира емисията акции в Централния депозитар, след което последният издава в 14-дневен срок депозитарни разписки на акционерите за притежаваните от тях новоиздадени акции по лични сметки (не като клиенти на инвестиционен посредник). Разписките ще се предават на акционерите или на упълномощени от тях с изрично нотариално заверено пълномощно лица, безсрочно, на адреса на управление на Дружеството от определено от Съвета на директорите лице, като раздаването ще започне в двуседмичен срок от издаването на депозитарните разписки. Когато новоиздадените акции се намират по клиентски подсметки при инвестиционен посредник, издаването на депозитарни разписки се извършва от последния по искане на акционера по реда, предвиден в Правилника на Централния депозитар. 5.1.13. Ред и срок за връщане на внесените парични средства за
|