Членовете на Управителния съвет на Индустриален Холдинг България АД отговарят солидарно за вредите причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в целия документ за предлаганите ценни книжа. Съставителите на финансовите отчети на емитента отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети, а регистрирания одитор на Дружеството – за вредите причинени от одитираните от него финансови отчети.
Инвеститорите, проявили интерес към предлаганите ценни книжа могат да се запознаят с оригинала на настоящия документ, да получат безплатно копие от него, както и да получат допълнителна информация по него в офисите на:
Настоящият документ може да бъде намерен на интернет страницата на Индустриален холдинг България АД (www.bulgariaholding.com).
Индустриален холдинг България АД и упълномощения инвестиционен посредник – Кей Би Си Секюритис, Н.В. – клон България информират потенциалните инвеститори, че инвестирането в предлаганите ценни книжа е свързано с определени рискове. Вж. т. 2. Рискови фактори от Документа за предлаганите ценните книжа, както и т. 4. Рискови фактори от Регистрационния документ.
Съдържание
РЕЗЮМЕ НА ПРЕДЛАГАНЕТО 1
1. ОТГОВОРНИ ЛИЦА 4
2. РИСКОВИ ФАКТОРИ 5
2.1. Рискови фактори, характерни за акциите, предмет на публичното предлагане 5
2.2. Рискове, Специфични За Дружеството 7
2.3. Рискове, специфични за отрасъла, в който оперира Дружеството 8
2.4. Систематични рискове 8
3. Ключова информация 9
3.1. Декларация за оборотния капитал 9
3.2. Капитализация и задлъжнялост 9
3.3. Участие на физически и юридически лица в предлагането 11
3.4. Обосновка на предлагането и използване на постъпленията 11
4. ИНФОРМАЦИЯ за предлаганите ЦЕННИ КНИЖа 12
4.1. Вид и клас 12
4.2. Законодателство 12
4.3. Форма 13
4.4. Валута на емисията 13
4.5. Описание на правата 13
4.6. Решения, оторизации и одобрения 16
4.7. Очаквана дата на емисията на ценните книжа 17
4.8. Ограничения върху свободната прехвърляемост 17
4.9. Предложения за задължително поглъщане/вливане и/или правила за принудително изкупуване 18
4.10. Предложения от трети лица за публично изкупуване на контролен пакет от акционерния капитал на емитента 19
4.11. Данъци при източника 19
5. Условия на предлагането 24
5.1. Общи условия на предлагането 24
5.2. План за пласиране и разпределение 30
5.3. Ценообразуване 33
5.4. Пласиране и поемане 34
6. ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ И ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА ТЪРГОВИЯ 36
6.1. Допускане до търговия на регулиран пазар 36
6.2. Търговия на същия клас акции на емитента 36
6.3. Други подписки или частни пласирания 36
6.4. Ангажимент за предоставяне на ликвидност 36
6.5. Стабилизация 36
7. Продаващи държатели 37
8. Разходи за емитента 38
9. Разводняване 39
10. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 43
10.1. Консултанти 43
10.2. Одитирана информация 43
10.3. Изявления на експерти и информация от трети лица 43