Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации на

5.2. Инвестиции

5.2.1. Описание на главните инвестиции на Eмитента за последните три финансови години и до датата на Регистрационния документ

• 
  За ИХБ
  

През септември 2009 г. ИХБ направи вноска за увеличение на капитала на своето дъщерно дружество Приват инженеринг АД в размер на 4,000 хил. лв. като записа 800,000 броя акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5 лева, представляващо целия размер на увеличение на капитала.

През ноември 2009 г. ИХБ инвестира в ново дружество Реколта АД с капитала 140,000 лева, брой акции 140 с номинал 1,000 лева всяка. ИХБ записа 50% от акциите с право на глас. Предметът на дейност на дружеството е покупка на земеделски земи, опазване и подобряване на почвеното плодородие, изграждане на хидромелиоративни системи, биологично земеделие, възраждане и доразвиване на традиционните за българското земеделие добри производствени практики, както и всяка друга дейност незабранена от закона. Сумата за дела на ИХБ в капитала на Реколта АД е направена на две вноски – 18 хил. лв през 2009 г. и 52 хил. лв. през м. януари 2010 г.

Общият размер на инвестираните средства пряко от ИХБ (неконсолидирани) в корпоративни ценни книжа през 2009 г. е 4,070 хил. лева.

През м. януари 2010 г. ИХБ направи вноска за увеличение на капитала на своето дъщерно дружество Приват инженеринг АД в размер на 10,000 хил. лв. като записа 2,000,000 броя акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5 лева, представляващо целия размер на увеличение на капитала с цел възстановяване на предоставени заеми във връзка със строителство на кораби в Булярд КИ.

През м.март 2010 г. ИХБ участва в увеличението на капитала на Приват инженеринг АД, който бе увеличен с нови 2,858,000 броя акции с номинал 1 лев и емисионна стойност 7 лева всяка. ИХБ записа всички акции от увелиението на обща емисионна стойност 20,006 хил. лв.

През 2010 г. бе взето решение Дружеството да участва в увеличението на капитала на КРЗ Порт Бургас АД, което се осъществява чрез издаване нови акции с номинал един лев всяка. Увеличението на капитала не бе вписано през 2010 г. в Търговския регистър.

През 2010 г. бяха извършени сделки с акции между ИХБ и Международен индустриален Холдинг България (МИХБ) както следва: ИХБ продадеде на МИХБ 4,533,510 бр. акции от капитала на КЛВК АД, представляващи 64,48 %, на стойност 4,534 хил. лв. и в същото време закупи от МИХБ 508,500 бр. акции от капитала на Приват инженеринг АД на стойност 4,534 хил. лв, представляващи 5,30%. Контролът на ИХБ върху двете дружества в групата остава непроменен.

Общият размер на инвестираните средства пряко от ИХБ (неконсолидирани) в корпоративни ценни книжа през 2010 г. е 36,725 хил. лева.

През юни 2011 ИХБ участва в увеличението на капитала на КЛВК АД, който бе увеличен с нови 5,740,000 броя акции с номинал 1 лев и емисионна стойност 3.30 лева всяка. ИХБ записа всички акции от увелиението на обща емисионна стойност 18,942 хил. лв.

През м. Юни 2011 бе вписано в Търговския регистър увеличението на капитала на КРЗ Порт Бургас АД, което се осъществява чрез издаване на 2,497,224 нови акции с номинал един лев всяка, и които бяха записани от ИХБ.

През юни 2011 ИХБ придоби 25,000 акции от увеличението на капитала на Агроменидж АД, представляващи 33.33% от капитала на дружеството. Агроменидж АД е обслужващотo дружество на ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ. В края на 2011 г. през декември ИХБ излезе изцяло от инвестицията си в Агроменидж АД. В замяна на тази инвестиция ИХБ придоби 100% от капитала на дружество Реколта 2011 АД.

Общият размер на инвестираните средства пряко от ИХБ (неконсолидирани) в корпоративни ценни книжа през 2011 г. е 23,739 хил. лв.

Таблица №5 Инвестиции на Емитента в български и чужди дружества от 2009 г. до датата на Регистрационния документ



Източник: Индустриален холдинг България АД

Общият размер на инвестираните средства пряко от ИХБ (неконсолидирани) в корпоративни ценни книжа през 2011 г. е 23,739 хил. лв.

През 2012 ИХБ участва в увеличението на капитала на КЛВК АД, който бе увеличен с нови 5,740,000 броя акции с номинал 1 лев и емисионна стойност 3.30 лева всяка. ИХБ записа всички акции от увелиението на обща емисионна стойност 18,942 хил. лв.

През 2012 г. Общото събрание на КЛВК АД на два пъти гласува увеличение на капитала - през м. март, когато капитала на дружеството е увеличен с 2,515,873 бр. обикновени поименни акции с право на глас с емисионна стойност 3,15 лв. за всяка акция и през м.май 2012 год. Когато капиталът е увеличен с нови 4,900,000 бр. обикновени, поименни акции с право на глас, с емисионна стойност 2,97 лв. и номинална стойност 1 лв. всяка. Индустриален холдинг България АД участва и при двете увеличения на капитала на КЛВК АД, като при първото увеличение записва 100 % от новоиздадените акции, а при второто увеличение участва като закупува 4,241,472 броя от новоиздадените акции.

На 22.06.2012 год. в Агенцията по вписванията е вписано увеличение на капитала на Приват инженеринг АД от 9,588 хил. лв. на 10,788 хил.лв. чрез издаване на нови 1,200,000 бр. обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. и емисионна по 10 лв. всяка. Индустриален холдинг АД участва в увеличението на капитала на дружеството като записа 1,197,497 бр. акции. Останалите бяха записани от другия акционер на дружеството – Булкари ЕАД.

Общият размер на инвестираните средства пряко от ИХБ (неконсолидирани) в корпоративни ценни книжа през 2012 г. до датата на регистрационния документ е 32,497 хил. лв.

• 
  За дружествата от групата на ИХБ
  

Холдингът инвестира в чужбина посредством дъщерните си дружества:

1. 
   Приват инженеринг АД - притежава 100% от капитала на Емона Лтд, Марциана Лтд, Карвуна Лтд и Тириста Лтд, регистрирани на Маршалови острови. Инвестиционната им дейност е представена по-долу в отрасъл Морски транспорт;
   
2. 
   КЛВК АД - притежава 100% от капитала на Одрия Лтд и Сердика Лтд, регистрирани на Маршалови острови. Инвестициите на дружествата са описани по-долу в отрасъл Морски транспорт. В края на 2012 г. е взето решение за прекратяване на Скития Лтд и Августа Лтд.
   

Информация за дружествата от групата на ИХБ се съдържа в т. 7. Организационна структура.

След преструктуриране и консолидиране на инвестиционния портфейл на ИХБ мениджмънтът постави акцента върху инвестициите в дружествата – реконструкция и модернизация на основното им производствено оборудване с цел решаване на проблемните „тесни места” в производството, разширяване и обновяване на производствената гама чрез усвояване на нови изделия с актуални цени и добър прием на пазара.

До началото на кризата всяко дружество в групата реализираше инвестиционните си намерения, обвързани тясно с поставените конкретни цели и насоки за развитие в отделните години като част от следваната стратегия на ИХБ. Проблемите на производството и реализацията през следващите кризисни години белязаха и инвестиционната политика на групата на Индустриалния холдинг. Усилията на ръководството бяха съсредоточени основно върху предприемане на мерки за намаляване негативното влияние на световната финансова криза върху дъщерните дружества и завършване на стартиралите инвестиционни проекти. Подходът към инвестиране на „свежи” пари беше консервативен, насочен към довършване на започнали проекти и изпълнение на неотложни въстановителни мероприятия.

По-долу са посочени по-значимите инвестиции в групата през последните три години и до датата на Регистрационния документ, разпределени по приоритетни отрасли и дейности. Данните за 2012 г. са предварителни.

Морски транспорт

Основната дейност на двете дъщерни дружества на ИХБ - Приват инженеринг АД и КЛВК АД, е свързана с финансиране на средства за създаване, нарастване и опериране на собствения флот на групата. Дружествата осъществяват това под формата на отпускане на заеми и/или придобиване на акции от капитала на свои дъщерни дружества. От своя страна последните са собственици на корабите на групата. Строителството на собствените кораби се финансираше със собствени средства, заеми от ИХБ АД и банкови кредити.

От 2009 г. до датата на Регистрационния документ всяко от дружествата е инвестирало в акции на дъщерни дружества, описани по-долу.

Приват инженеринг АД - през септември 2009 г. създаде дружество Тириста Лтд, регистрирано на Маршаловите острови, което закупи от Булярд КИ правата за дострояване на кораб със строителен номер 459 по канцелирана поръчка на Параходство български морски флот ЕАД (вж. по-долу кораб Антея). Вложени са 2 хил. лв. собствени средства.

Към момента Приват инженеринг притежава 5 дъщерни дружества (вж. т. 7. Организационна структура).

През ноември 2012 г. КЛВК АД придоби 51% от капитала на Булпорт логистика АД, Варна съвместно с МИХБ. /КЛВК притежава 48.96% и МИХБ притежава 2.04%/ Акциите са придобити от заемодателя КЛВК АД в резултат на погасяване на заеми в размер на 7,241 хил. лв. чрез прехвърляне на акции. Булпорт логистика АД развива дейност в областта на ремонта и съхранението на малки плавателни съдове и складове под наем.

Към момента КЛВК притежава 3 дъщерни дружества (вж. т. 7. Организационна структура). В края на 2012 г. е взето решение за прекратяване на дружествата Скития Лтд и Августа Лтд, регистрирани на Маршалови острови.

Основните инвестиции на дружествата от морския транспорт са насочени към финансиране строителството на поръчаните от тях кораби за групата на ИХБ АД.

През 2009 г. приключиха финалните етапи от строителството на първите два кораба за групата на ИХБ 9,800-тонни, многоцелеви (MPC), с неограничен район на плаване, с възможност за превозване на насипни товари и контейнери. На 30.05.2009 г. кораб Емона официално е предаден на корабособственика, а кораб Марциана - на 07.01.2010 г. Цената на придобиване на кораб Емона възлиза на 25,622 хил. лв., а на кораб Марциана – 25,431 хил. лв. Плавателните съдове са довършени със собствени средства на групата, генерирани от дейността и от увеличението на капитала на Холдинга емисия 2007 г.

През 2011 г. бе извършен първият междукласов ремонт на кораб Емона в съответствие с изискванията на класификационната му организация. Изразходвани са 154 хил. лв. собствени средства. За кораб Марциана първият междукласов ремонт завърши в края на декември 2012 г. По предварителни данни стойността на междукласовия ремонт възлиза на около USD 200 хил. За него е вложен собствен ресурс.

През 2009 г. продължи изграждането на кораб Карвуна. Плавателният съд е 21,200-тонен, за насипни товари, с неограничен район на плаване и е 8-мият по проект 640, строен в Булярд корабостроителна индустрия ЕАД, и вторият от последната модификация. Корабът е предаден на корабособственика на 11.05.2010 г. Цената за придобиването му е 41,590 хил. лв. Вноската при изплаване е от ресурса, набран от облигационната емисия 2008 г. Останалите средства са собственост на групата, вкл. от увеличението на капитала на ИХБ емисия 2007 г., в съчетание с частично банково рефинансиране.

В края на 2009 г. групата се сдоби с четвърти кораб в напреднал стадий на строеж. На 16.08.2007 г. корабът е договорен за Параходство Български морски флот ЕАД за насипни товари с товаровместимост 21,100 тона. На 01.10.2009 г. договорът за строителство е прекратен. Корабът стана собственост на Булярд корабостроителна индустрия EАД. На 01.11.2009 г. плавателният съд е продаден от корабостроителницата на Тириста Лтд - дружество от групата на ИХБ, на етап пускане на вода. Строителството му приключи през 2010 г. Кораб Антея вдигна флаг на 24.11.2010 г. Цената за придобиването му е 28,955 хил. лв. Първата авансова вноска в края на 2009 г. е платена основно със средства от облигационната емисия 2008 г. чрез прихващане на заеми на Булярд КИ ЕАД и Приват инженеринг АД. Вложен е и собствен ресурс на групата, вкл. от увеличението на капитала на ИХБ емисия 2010 г.

В края на 2011 г. групата придоби пети кораб в напреднал стадий на строеж. Строителството му е договорено през 2007 г. с Diler Shipping and Trading Inc., Турция. Клиентът канцелира договора през август 2011 г. на етап завършване на достройката на вода. Корабът е достроен за компания Сердика Лтд, 100% дъщерна на групата на ИХБ. На 20.10.2011 г. Булярд КИ ЕАД официално предаде новия кораб Даймънд Сий на корабособственика. Той е с товаровместимост 55,500 тона, за насипни товари и с неограничен район на плаване. Корабът е вторият от серията Futures’56, построен в Булярд корабостроителна индустрия и е под наблюдението на NKK. Лицензът за строителството на корабите от тази серия е закупен от японската фирма IHI Marine United Inc. и при реализацията му в Булярд КИ са използвани нови технологии както в проектирането, така и в производството. Основната част от оборудването е произведено и доставено от Mitsubishi Corporation. Цената за придобиване на кораб Даймънд Сий е 54,046 хил. лв. Средствата са осигурени с банков кредит.

През 2012 г. собственият флот на групата се увеличи с още един, шести кораб. Разкроят му в Булярд КИ ЕАД започна на 1.07.2010 г. под строителен номер 102. Кораб Даймънд Скай вдигна флаг на 25.10.2012 г. Той има товаровместимост 55,304 тона, предназначен за насипни товари и с неограничен район на плаване. Корабът е третият от серията Futures’56, по лиценз на IHI Marine United Inc., с оборудване от Mitsubishi Corporation и под надзора на класификационната организация NKK. Цената за придобиването му е 55,322 хил. лв. Инвестицията е финансирана чрез дъщерното дружество КЛВК АД със собствени средства, от увеличението на капитала на ИХБ емисии 2010 г. и 2011 г., и от осигурен банков кредит. В началото на ноември 2012 г. корабът пое на рейсов чартър. Ръководството планира да използва около 6,200 хил. лв. от средствата, които ще се наберат от настоящата емисия облигационен заем, за частично рефинансиране на кораба.

Със задълбочаване на кризата през 2009 г. много корабособственици бяха затруднени да осигуряват финансиране на вече поръчани кораби и това наложи предоговаряне на част от сроковете, а други канцелираха строителството на плавателни съдове. Отпадането на ангажименти наложи и преструктуриране на инвестиционните намерения в рамките на групата. Приоритет стана довършването на вече започнати кораби, по които са вложени средства, а нестартиралите се изместиха напред във времето. Договорът за кораб 105 за групата на ИХБ е прекратен преди започване на строителството.

В момента и шестте кораба се експлоатират на база рейсови чартъри. Корабособствениците им са дъщерни дружества в групата на ИХБ чрез Приват инженеринг АД и КЛВК АД (вж. т. 7. Организационна структура).

Със създаването си в края на 2007 г. ИХБ Шипинг Ко ЕАД пое надзора върху строителството на корабите за групата на ИХБ. Негова отговорност е и цялостното менажиране на дейността им след влизане в експлоатация. Сравнително ниското ниво на инвестиционна активност на дружеството се предопределя от административния характер на дейността му (вж. т. 6.8. Описание на маркетинговите канали и на специалните методи на продажба, Морски транспорт).

Корабостроене и кораборемонт

През 2009 г. ръководството на Булярд КИ ЕАД реализира мероприятия с инвестиционно предназначение за около 1,652 хил. лв., от които 841 хил. лв. за ремонт и поддръжка. Годината беше трудна за дружеството. Изпълняваха се неотложни мероприятия. Достави се заваръчно и друго дребногабаритно корабно оборудване, извърши се реконструкция на подкранов релсов път. Заплащаха се лицензи и инженеринг – лиценз Митцубиши, технически проект за серията Furure'56 за кораби за насипни товари и др. Вложен е собствен ресурс.

През 2010 г. са изразходвани 1,144 хил. лв. с инвестиционно предназначение, в т.ч. 788 хил. лв. за ремонт и поддръжка на сграден фонд и техника. Със собствени средства е реконструиран подкрановият път на 800-тонния кран, изпълнени са строително-монтажни работи и обзаведена новата административна сграда, в т.ч. е изградена мрежова система, закупени са различни уреди и инструменти.

Общият размер на разходите с инвестиционно предназначение през 2011 г. е 955 хил. лв. От тях по одобрената инвестиционна програма за годината са усвоени 109 хил. лв., а останалите – извън нея, от които 680 хил. лв. за текущ ремонт и поддръжка на сгради и техника. Придобити са дълготрайни активи за 183 хил. лв., в т.ч. подемна платформа Genie, въведен е в експлоатация електронен преобразувател в цех Тръбарен, закупени са сървърна конфигурация, операционни системи, софтуер и антивирусна програма Symantec Prot. Oтстранявани са забележки от комплексна проверка на Национална служба „Пожарна безопасност и спасяване”, започнати са ремонти на покривни конструкции на сгради, на самоходна платформа КАМАГ и др. Периодично се обновяват инструменти и малоценен инвентар. Изразходвани са собствени средства.

По предварителни данни през 2012 г. са направени инвестиционни разходи за около 700 хил. лв. Основната част от тях (402 хил. лв.) са за поддръжка на сгради, съоръжения и инвентар, в т.ч. ремонт на остъкляване на цеховете монтажен, К1, машиностроителен и складово стопанство (тунела, кислородна станция, шлака, склад за кабели, склад за въжета, радионавигационно оборудване) и др. Приключи основният ремонт на наличната 250-тонна самоходна платформа КАМАГ. Закупена е втора подемна платформа за оптимизиране на кораборемонтните дейности. Всички инвестиционни мероприятия през 2012 г. са реализирани със заемни средства.

През годината започна смяна на тръбопровода на докова камера, ремонт на хале за боядисване и 38-тонен КАМАГ. Стартираха някои мероприятия по планираното преместване на част от цеховете в цех Звена и К1. Работите ще продължат през 2013 г. Към края на 2012 г. набраните разходи за придобиване на дълготрайни активи са около 317 хил. лв., от които 150 хил. лв. са направени през текущата година (вж. т. 5.2.2. Описание на главните инвестиции на Eмитента, които са в процес на изпълнение, Корабостроене и кораборемонт).

През целия период от възстановяване на дейността си до днес Булярд КИ инвестира в обучение, квалификация и преквалификация на кадрите. Основна роля има Центърът за професионално обучение към дружеството.

Работи се методично по програми, по които са проведени няколкомесечни специализации в заводите на гр.Тулча в Румъния, а също и в заводи в Япония. Инвестира се в повишаване на квалификацията, капацитета и производителността на заетите лица, което да увеличи конкурентоспособността на предприятието на националния и международен пазар (вж. т. 9.2.1. Значителни фактори, включително необичайни или редки събития или нови развития, които засягат съществено приходите от дейността на емитента, Корабостроене и кораборемонт).

С промяната на основната дейност на КРЗ ПОРТ БУРГАС АД – преминаване от кораборемонт към пристанищна дейност, се променяха и акцентите в инвестиционната политика на дружеството.

През 2009 г. дружеството инвестира собствени средства за активи, съоръжения и разширение на кея. Вложени са около 1,050 хил. лв., включително за ремонт и поддръжка на активи. Закупена и ремонтирана е специализирана техника за пристанищната дейност - електрохидравличени и въжени грайфери, реконструкция на 12.5-тонен кран в Склад №5 и др. Подобрена е инфраструктурата чрез реконструкция на подкрановия релсов път на Склад №8, оформен е източният подход към пристанището и преасфалтирана обслужващата улица. Бившият кораборемонтен цех е преустроен в работилница, основно е ремонтирана столовата.

Продължи изграждането на кея като част от проекта за разширение и модернизиране на пристанищния терминал. През 2009 г. за предпроектни работи са вложени нови 126 хил. лв., а през 2010 г. - още 6 хил. лв. за фракции, с което общите разходи до момента достигат 416 хил. лв. (вж. т. 5.2.2. Описание на главните инвестиции, които са в процес на изпълнение, Пристанищна дейност). В края на 2009 г. дружеството стартира първи етап на проект за изграждане на зърнен склад, завършен успешно през 2010 г.

Въпреки трудностите, през 2010 г. ръководството на КРЗ ПОРТ БУРГАС АД успешно осъществи годишните си инвестиционни намерения:

• 
  през юли дружеството закупи съседен терен от 14.6 дка със сграден фонд, съоръжения, оборудване, инфраструктура (в т.ч. жп линия) и подобрения за 4,166 хил. лв. Част от финансирането е със средства от увеличението на капитала на ИХБ емисия 2010 г., инвестирани в увеличение на капитала на КРЗ ПОРТ БУРГАС. Новите акции са записани от ИХБ. Вложен е и собствен ресурс на дружеството в съчетание с разсрочено плащане на земята;
  
• 
  през ноември завърши първият етап от изграждането на локален склад за съхранение на зърно като част от планираното модернизиране на мощностите за обработка на зърнени товари и изграждане на специализиран терминал за зърно в по-дългосрочен план. Последният е елемент от проекта за разширение и модернизиране на пристанището. Складът има 2 бр. силози с общ капацитет 6 хил. тона. Инвестирани са общо 1,327 хил. лв. собствени средства в съчетание с лизингова схема за доставените активи.
  

В края на 2010 г. започна втори етап от проекта за изграждане на локален склад за съхранение на зърно – доставка и монтаж на нови 3 бр. силози с общ капацитет 9 хил. тона, с които общият капацитет на склада достига 15 хил. тона. През 2011 г. съоръженията са изградени напълно и са въведени в експлоатация.

Финансирането е чрез лизинг за съоръженията, влагане на собствен и ресурс на групата. С новия етап продължи модернизирането на мощностите за обработка на зърнени товари и изграждане на специализиран терминал за зърно в по-дългосрочен план. Последният е част от проекта за разширение на пристанището.

През 2011 г. КРЗ ПОРТ БУРГАС АД е придобило дълготрайни активи за 3,155 хил. лв., в т.ч. 1,327 хил. лв. за въведените в експлоатация 2 бр. силози за съхранение на зърнени товари. Почти цялата сума за тях реално е платена през 2010 г. През 2011 г. проектът за 3 бр. силози приключи. В него са инвестирани около 1,465 хил. лв. През текущата година са закупени механичен двувъжен грайфер, товарен автомобил с полуремарке, товарен автомобил Камаз, автовишка, подвижна преградна стена, вертикална охранителна ролетка, кофи за зърно. Изградени са асфалтова настилка на Склад №8, бетонова настилка и подходи в новопридобития терен, удължаване подкранов път на 8-тонен кран, бетонова настилка в хале автоканал и автоканал в гаражната работилница, рокаден път около новите силози и др.

През изминалия период на 2011 г. разходите с инвестиционно предназначение са финансирани със собствени средства в съчетание с лизингова схема за новите силози.

По предварителни данни направените инвестиционни разходи през 2012 г. са в размер на около 1,015 хил. лв., в т.ч.: за корекция на акваторията и брегоукрепване. Увеличени бяха складовите площи на пристанището с изграждането на метален навес и метален навес кей с цел съкращаване на времето за транспортиране на зърното до кея бе изградена конвейрна линия Силоз-Склад, укрепени са стените с бетон на Склад 3, модернизирани са гумено-лентови транспортьори , направена е бетонова настилка на кей, както и бетонна настилка до кей II-ри етап, вложени са средства за охранителна ролетка на Склад 3.

Извършените инвестиции през 2012 г. са финансирани изцяло със собствени средства.

През 2009 г. пристанище Одесос ПБМ АД инвестира 181 хил. лв., насочени предимно към подобрения на съществуващи активи с цел адаптирането им за по-пълноценно използване в основната дейност на дружеството и/или в изпълнение на предписания от надзорни и контролни органи (ИА МА, ДАМТН, ГД ИДТН, строителен надзор и др.) за дооборудване, доизграждане на електро- и ВиК инсталации, за основни ремонти и др.

По-важните инвестиции през годината са: разширяване и модернизация на площадката на 2-ро кейово място, реиновиране на трафопост №33, обособяване на зони за митническо и временно складиране, модернизация на складове и административна сграда, модернизация и промяна в предназначението на Склад №1 в Магазия, хидроизолации на покривни конструкции, основен ремонт и боядисване на 5-тонни кранове на кея, оборудване на 32-тонен и 5-тонен козлови кранове. Направените инвестиции увеличиха обема на обработваните през кей генерални товари от 21 хил. тона или 33% от всички товари, преминали през кей през 2008 г. на 31 хил. тона, респективно 57% през 2009 г.

През 2010 г. Одесос ПБМ АД даде приоритет на инвестициите в създаване и разширяване на възможностите за складиране на товари и получаване на разрешения за временно складиране. За целта са вложени 362 хил. лв. собствени средства. През годината стартираха няколко мероприятия, които приключиха през 2011 г., в т.ч.:

• 
  изграждане на жп разтоварище под 32-тонния козлови кран;
  
• 
  изготвяне на части ВП и СК от инвестиционен проект „Отвеждане на атмосферни води” с последващо изграждане на стоманобетонови канали и монтаж на винкели, решетки, капаци и профили за нови шахти за дъждовна канализация – като част от мероприятията за рехабилитация;
  
• 
  полагане на вътрешни и външни мазилки и подмяна на ламаринен покрив в склад КИ (бивш Ширпотреби) – като част от мероприятията за възстановяване на сградата и промяна на предназначението й;
  
• 
  изработка и монтаж на окачен таван и 2 бр. алуминиеви врати, полагане на теракота, топлоизолация и изграждане на В и К инсталация и осветление в част битовки на сграда ПУЦ.
  

През 2011 г. са инвестирани 333 хил. лв., като са завършени и въведени в експлоатация активи за общо 375 хил. лв., в това число и тези, останали незавършени към 31.12.2010 г. Инвестициите в процес на изпълнение към края на 2011 г. са в обем на 46 хил.лв. Основният акцент в инвестициите през 2011 г. е върху подобренията на сгради и разширяването на съществуващите производствени площадки, както и върху покупката на нова подемна техника.

За завършените през 2011 г. обекти най-голям обем средства в течение на годината са инвестирани в направата на външни и вътрешни мазилки на нива I и II в сграда КИ, бетонова настилка на ет.2, подмяна на метален покрив в част - запад, проектиране на противопожарно водоснабдяване, монтаж на пожароустойчива врата и хидроизолация на покрив, изграждане на пожароизвестителна система в склада, разширяване на бетонова площадка и изграждане на жп разтоварище под 32 т козлови кран; рехабилитация на външна канализация за отвеждане на атмосферни води. Средствата, инвестирани през годината в подобрения по други сгради и активи, са в размер на около 29 хил. лв.

През годината е закупен нов стакер (електрокар), доставена и монтирана е нова хидравлична асансьорна платформа в склад КИ.

По предписание на Главна Дирекция Инспекция за Държавен Технически Надзор са оборудвани с претоварни устройства 3 бр. ел. кранове тип „Ганц” и 2 бр. козлови кранове, като общият обем на инвестицията възлиза на 32 хил. лв От създаването си до момента дружеството инвестира собствен финансов ресурс от реализираните приходи от стопанската си дейност.

По предварителни данни направените инвестиционни разходи през 2012 г. са в размер на около 210 хил.лв.и се отнаят за: изготвяне на ПУП на района на пристанището,извършена подмяна на съборен покрив на склад МЗК, разширяване на площадка под 32 т козлови кран. Вложени са средства за подобрения по сграда ПС-, сградата на цех за цветно леене и склад Електроди. Закупен е нов товарен автомобил. За посочените инвестиции дружеството е ползвало собствен финансов ресурс.

Във връзка с екологията и опазването на околната среда през 2012 г. Одесос ПБМ АД инвестира в изграждане на каломаслоуловително съоръжение за улавяне, пречистване и заустване на отпадни води от обект – бетонна площадка с естакада, намиращ се на територията на пристанището. Завършен е първи етап отразширението на канализацията за битови отпадни води чрез изграждане на допълнителни колектори,и рехабилитация на съществуващата външна канализация за отвеждане на атмосферни води. За посочените мероприятия са инвестирани около 50 хил. лв. собствени средства.

При добро развитие на бизнеса ръководството може да стартира процедура за закупуване на машина за обработка на зърнени товари през кей. Финансирането ще зависи от наличния финансов ресурс, възможно е привличане на кредитни средства. Засега няма поети твърди ангажименти за реализиране на тази инвестиция.

Общият размер на разходите с инвестиционно предназначение на Българският корабен регистър АД през 2009 г. е 75 хил. лв., в т.ч. 47 хил. лв. за ремонт на офиса и обучение на персонала. Вложен е собствен ресурс.

Основният фактор за успешна дейност на БКР е квалификацията на неговите инспектори. В този смисъл обучението на персонала е инвестиция за дружеството, която ще му генерира ползи. В началото на всяка година се приема план за обучение с конкретни теми - вътрешни семинари и външни курсове за допълнителна квалификация. През 2009 г. обучението е в областите: нови изисквания на Правилата на БКР; резолюции на ИМО и флагови администрации; обучение на инспекторите при прилагане на системата БРИС; нови изисквания към новостроящи се кораби за насипни товари, съгласно правилата на ИМО; провеждане на одити по ISM и използване на формите на БКР; запознаване и интерпретация на новата версия на ИСО 9001:2008; обучение за одитори по изискванията на Международния код за безопасност (ISM Code); обучение по изискванията на PSPC по системата „FROSIO” за бояджийски покрития; обучение по прилагане на изискванията на SOLAS и ISPS Code от флаговите и пристанищни администрации.

През 2010 г. са инвестирани 26 хил. лв. собствени средства за обучение и семинари, обезпечаване на дейността с допълнителна техника и софтуер, поддръжка и текущ ремонт на активи.

През годината инспекторите са обучавани по темите: допълнителни указания за извършване на ISPS одити; нови модули в БРИС; допълнителни указания за прегледи на задържани кораби с клас на БКР, включително ISM одит; изменения и допълнения в правилата за контейнери; нови изменения на SOLAS и MARPOL в сила от 01.01.2010 г.; европейски стандарти за прегледи и сертификация на малки лодки и яхти.

През 2010 г. със собствени сили е завършена актуализацията на Правилата за класификация и строеж на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища.

През годината двама инспектори на БКР са обучени от Истмус бюро в Панама, с което получиха оторизация да извършват конвенционални прегледи от името на Истмус бюро. (вж. т. 6.8. Описание на маркетинговите канали и на специалните методи на продажба, Класификация и сертификация).

Общият размер на разходите с инвестиционно предназначение през 2011 г. е 27 хил. лв. собствени средства за развитие и усъвършенстване на системата БРИС, обучение на персонала и текущ ремонт на офиса във Варна.

През годината информационната система БРИС е обогатена с нови модули: модул ISM и ISPS за безопасност; модул за автоматично задаване на нови регистрови номера за някои групи и модул River за кораби и плаващи съоръжения от вътрешно плаване. Усъвършенстван е модулът Inspections - Inspections Approvals - Inspections History за създаване на нови и корекции на стари документи.

През 2011 г. са проведени външни и вътрешни обучения на инспекторите от дружеството. През май успешно е проведено обучението на служител на БКР в Гърция по предвижданите промени в изискванията на международна конвенция на ИМО за изискванията към условията за живот и безопасен труд, която влиза в сила от август 2013 г. Оторизираният от Панамската морска администрация флагов инспектор на БКР е запознат с електронната ситема за организация и контрол на прегледи и документи. Ежегодните одити, които се изискват от международната конвенция за сигурност на кораби и пристанища, налагат инспекторите да бъдат обучени в изискванията за провеждане, определяне на резултатите от проверките и начина на оформяне на документите. Проведено е обучение за оценка на техническото състояние на корпусната конструкция на кораби за вътрешно плаване по време на прегледите за възобновяване; обучение за ново навигационно оборудване, изисквано в съответствие с конвенцията в зависимост от датата на постройка; концентрирани инспекции през 2011 г. и допълнителни мерки за съответствие с правилата; специални флагови изисквания за кораби, за чийто флаг БКР е призната организация.

По предварителни данни през 2012 г. са вложени около 12 хил. лв. собствени средства с инвестиционно предназначение, разпределени за поддръжка на системата БРИС, за обучение и семинари, както и за поддръжка и ремонт на основни средства.

През годината са актуализирани модулите Кореспонденция и PSC Inspections на информационната система БРИС.

Инспекторите на БКР са обучавани по темите: нови изисквания за корабите през 2012 г. относно противопожарна сигнализация, съгласно SOLAS II и FSS Code; стандарти на МАКО за определяне техническото състояние на корпуса на кораба; тест на AIS на корабите от одобрен инспектор; основни дефекти на люкови закрития за товарни трюмове, основание за задържане на кораб от PSC. Проведено е обучение на новоназначени инспектори на БКР по теория и практика.

Въвеждането на новата система за управление значително подобри работата на инспекторите чрез създаване на електронна база данни и възможност за следене в реално време статута на корабите. Процесът по поддръжка и усъвършенстване на системата е непрекъснат, както се вижда и от данните през годините.

Инвестиционната политика на машиностроителните дружества се определя от ЗММ България холдинг АД в съответствие с приоритетите за развитие на групата. В нейните рамки инвестициите се осъществяват в три направления:

1. 
   ЗММ България холдинг АД инвестира в акции на дружествата, в т.ч. записва акции от увеличаването на капитала им;
   
2. 
   фирмата – майка отпуска заеми на предприятията, за да реализират инвестиционните си мероприятия;
   
3. 
   дружествата се финансират със собствени средства, банкови кредити, заеми от групата или субсидии от различни държавни и структурни фондове.
   

• 
  2009 г. – 106 хил. лв.;
  
• 
  2010 г. – 50 хил. лв.;
  
• 
  2011 г. – 462 хил. лв.;
  
• 
  2012 г. – не са инвестирани средства за покупка на акции.
  

През декември 2010 г. ЗММ България холдинг АД придоби 50% от капитала на Реколта АД за 50 хил. лв., с което дружеството от асоциирано стана дъщерно със 100% контрол в групата на ИХБ.

През февруари 2011 г. машиностроителният холдинг участва в увеличението на капитала на Реколта АД като закупи 450 броя поименни акции, в резултат на което участието му достигна 88.14%. През юни 2011 г. ЗММ България холдинг продаде всичките си акции срещу 479 хил. лв., с което приключи акционерното си участие в Реколта АД.

През декември 2011 г. ЗММ България холдинг АД закупи 4,870 бр. акциии от капитала на Елпром ЗЕМ АД за 12 хил. лв.

Основните инвестиции на дружествата от групата на ЗММ България холдинг АД са насочени към обновяване и модернизиране на оборудването и използваните технологии, към усъвършенстване на произвежданите машини, подобряване на конструкцията и дизайна им съобразно световните тенденции в отрасъла и изискванията на клиентите. С решаване на проблемните “тесни места” се подобри организацията и повишава ефективността при производството на машини от по-тежката гама. Усвоиха се нови изделия с актуални цени и добър прием на пазара. Основните мероприятия по разширяване и подобряване на продуктовата номенклатура на отделните дружества с цел да засилят пазарното си присъствие, са описани в т. 11. Научноизследователска и развойна дейност, патенти и лицензии, Машиностроене.

Изразходваните средства от всяко дружество, включително за ремонт и поддръжка, зависят от конкретните им нужди през годините, наличния финансов ресурс във всяко от тях и свободните парични средства в групата. През последните години в условията на финансова и икономическа криза и при силно ограничени ресурси, дружествата от машиностроителния холдинг пренастроиха инвестиционните си намерения към довършване на започнали проекти, изпълнение на неотложни мероприятия и поддържане на наличното оборудване в изправност. При подобряване на пазарната конюнктура дружествата ще продължат да инвестират в подобряване на предлаганите изделия и усъвършенстване на технологиите. Инвестиционна дейност на групата е изцяло на територията на страната.

През 2009 г. в ЗММ Сливен АД са инвестирани около 271 хил. лв. за придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и стопански инвентар. Извършени са ремонти на двигатели и машини, моделна екипировка, автомобили и компютърна техника. В цеха за производство на едрокорпусни детайли е пуснат в експлоатация шлайфхобел за шлифоване на тела с дължина до 10 м. Въведена е в производството закупената през 2008 г. ТВЧ-установка. Инвестициите са реализирани със собствени средства.

Заплатените инвестиционни разходи през 2010 г. са в размер на около 93 хил. лв., в т.ч. за покупка, поддръжка и ремонт на автомобили и машини. Вложени са собствени средства.

През 2010 г. ИХБ и ЗММ България холдинг стартираха пилотен проект за внедряване на интегрирана система за управление SAP ERP в ЗММ Сливен АД (вж. т. 5.2.2. Описание на главните инвестиции в които са в процес на изпълнение).

През 2011 г. разходите с инвестиционно предназначение са в размер на 676 хил. лв., в т.ч. 485хил. лв. за машини, транспортни средства и 191хил.лв. за ремонтни дейност. През годината са закупени и въведени в експлотация машини за груба механична обработка на телата на произвежданите стругови машини. Закупенено е компютърно оборудване и видеонаблюдателна система. Извършени са ремонтни дейности по поддръжка на заводското оборудване. През месец август приключи ремонта на покривната конструкция на спомагателния корпус, вложени са 104 хил. лв. Направените разходи по стартиралия през 2010 г. проект за внедряване на интегрирана система за управление SAP ERP за закупен лиценз са в размер на 78 хил. лв. (вж. т. 5.2.2. Описание на главните инвестиции в които са в процес на изпълнение).

Изпъленни са и няколко неотложни мероприятия, свързани с опазване на околната среда. (вж. т. 8.2. Въпроси, свързани с екологията).

Инвестиционни мероприятия и ремонтни дейности през 2011 г. са извършени изцяло със собствени средства.

По предварителни данни разходите с инвестиционно предназначение през 2012 г. са в размер на около 681 хил. лв., в т.ч. 425 хил. лв. за машини, съоръжения транспортни средства, компютърно оборудване, и 36 хил. лв. за текущи ремонти по подръжка на заводското оборудване. Разходите по внедряването на интегрирана система за управление SAP ERP през 2012 г. са в размер на около 220 хил. лв. (вж. т. 5.2.2. Описание на главните инвестиции в които са в процес на изпълнение).

През 2009 г. Машстрой АД инвестира около 92 хил. лв. за покупка и ремонт на машини. Стойността на инвестицията в лъчисто отопление е 718 хил. лв. Основната част на проекта се финансира с целеви кредит. Средствата са отпуснати съгласно условията на кредитната линия за енергийна ефективност и 86 хил. лв. са възстановени от Европейската банка за възстановяване и развитие през ноември 2009 г.

През 2010 г. са инвестирани около 41 хил. лв. собствени средства основно за довършителни разходи за лъчистата отоплителна система.

През 2011 г. дружеството инвестира 28 хил. лв. собствени средства за окончателно плащане по лъчиста отоплителна система.

През 2012 няма направените инвестиционни разходи.

В условията на криза и при силно ограничени ресурси за инвестиции през 2009 г. ЗММ Нова Загора АД вложи около 14 хил. лв. собствен ресурс за мероприятия по разширяване възможностите на термичен участък.

През 2010 г. са инвестирани 32 хил. лв. собствени средства за закупуване на машина за центрофрезоване на валове и бутални пръти, телфери и два товарни автомобила до 10 т.

През 2011 г. разходите с инвестиционно предназначение са в размер на 180 хил. лв. в т.ч.: 72 хил. лв. за машини и стопански инвентар и 108 хил.лв. за текущи ремонти и реорганизация на производственото и складовото стопанство. За посочените инвестиционни мероприятия през 2011 г. дружеството е инвестирало собствен финансов ресурс.

По предварителни данни направените инвестиционни разходи през 2012 г. са в размер на около 373 хил.лв., в т.ч.: 177 хил. лв. за машини, съоръжения и стопански инвентар и 196 хил. лв за текущи ремонти. Изграден е нов газопровод и нов въздуховод. През януари бе преместена отоплителната централа и централния инструментален склад. Изграден е склад за метали, вложени са около 44 хил. лв собствени средства. Направен е ремонт на сградата на компресорното. С цел повишаване ефективността и подобряване организацията на производството в ЗММ Нова Загора АД беше извършено преместване на машини в цеховете и подреждането им в съответствие с технологичния процес на производството. За извършените инвестиционни разходи през 2012 г. дружеството е вложило изцяло собствен финансов ресурс.

Инвестираните средства в Леярмаш АД през 2009 г. са в размер на около 108 хил. лв. и се отнасят основно за машини и съоръжения. С цел подобряване качеството на отливките е закупен апарат за изследване на химическия състав на металите, който позволява да се направи правилен подбор на суровините и точен анализ на течния метал. Изработени са 12 нови леярски каси. Доставен е уред за анализ на въглерод и силиций, електромагнитна шайба за кран. Закупен е дизелов генератор, който поддържа охлаждането на индукционните пещи при спиране на електричеството. Закупена е аспирация на индукционните пещи, която улавя праховите частици и отвеждане газовете. Стартира възстановяването на един мотокар. Инвестициите са осъществени със собствени и заемни средства от групата.

Направените разходи с инвестиционно предназначение през 2010 г. са в размер на около 20 хил. лв., вкл. за ремонт на техника, покупка на грайферна кофа за леярния цех и електронна кранова везна. Вложени са собствени средства.

През 2011 г. инвестиционните разходи са в размер на около 14 хил. лв. и са за ресертифициране на системата за управление на качеството ISО 9001:2008, покупка на компютър, направа на ажурна ограда, изграждане на сигнално охранителна система и система за видеонаблюдение и изработка на модел за отливка. За посочените инвестиции са вложени собствени средства.

По предварителни данни инвестиционните разходи през 2012 г. са в размер на около 23 хил. лв., и се отнасят за покупката на компютър и сървърна конфигурация. Закупен е лек автомобил, направен е основен ремонт на мотокар и силов трансформатор. За осъществяване на посочените инвестиции, дружеството е вложило собствени средства.

Машиностроене: Електрически машини

През 2009 г. Елпром ЗЕМ АД инвестира около 247 хил. лв. Закупупена е фрез машина за механична обработка с ЦПУ управление, рефлекторни сфери за Лазер трекер, вложени са средства за текущи ремонти и техническа поддръжка на машини.

В края на 2009 г. е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013. Предмет на договора е технологична линия за изработка на полюсни бобини от медна шина. Проектът стартира през 2010 г. Актива е въведен в експлотация в края на 2011 г. Новото оборудване позволява да се автоматизира, интензифицира и оптимизира цял производствен цикъл и да се поемат повече поръчки за производство и ремонт на хидрогенератори.

През 2010 г. разходите с инвестиционно предназначение са в размер на 380 хил. лв. и са направени основно за технологичната линия за изработка на полюсни бобини от медна шина (285 хил. лв.) като през годината е вложен собствен ресурс в съчетание с целево финансиране по оперативна програма и газифицирането на дружеството (28 хил. лв.). Газифицирането на дружеството приключи в края на годината. Общите натрупани разходи за изграждането му са в размер на 139 хил. лв.

През 2011 г. разходите с инвестиционно предназначение са в размер 1,166 хил.лв. като основната част от тях 961 хил.лв. са свързани с доставянето на оборудването за производство на полюсни бобини. Оборудването е въведено в експлотация през месец октомври 2011 г. Финансирането е осъществено чрез банков кредит и субсидия в размер на 421 хил. лв. от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия по оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013. През годината са вложени средства за покупка на лек автомвобил и стопански инвентар.

През месец септември 2011 г. Дружеството стартира проект по програмата КЛЕЕВЕИ (Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници). В обхвата на проекта бе закупен индукционен апарат за спояване финансиран с кредитни средства и субсидия от Европейската банка за възстановяване и развитие в размер на 7,209 евро. Закупупеното оборудване е на обща стойност 119 хил. лева и доведе до значително намаляване на времето за спояване на мед, икономии на енергия и други оперативни разходи. Оборудването е въведно в експлоатация през м.януари 2012 г.

По предварителни данни направените инвестиционни разходи през 2012 г. са в размер на около 120 хил.лв., от които 79 хил.лв. са свързани с ремонт на индукционен регулатор и рехабилитация на лентонамотъчна машина. Направени са инвенстиции за ремонт на покрив в производствена сграда (15 хил.лв.). Всички инвестиции през 2012 г. са финансирани със собствени средства.

През 2009 г. Булкари ЕАД приключи реконструкцията и преустройството на закупеният през 2008 г. обект - в гр. Попово. Обособени са две помещения - магазин за промишлени стоки и банков офис. Изразходвани са 25 хил. лв. През април 2009 г. е продадена ½ идеална част от банковия офис. Сключени са договори за отдаване под наем на магазина за промишлени стоки и банков офис.

Последващи инвестиции няма. До момента дружеството влага собствени средства.

Други

През 2009 г. Международен индустриален холдинг България АГ (МИХБ) закупи със собствени средства от ИХБ 148.5 хил. бр. акции от капитала на Приват инженеринг АД за 374 хил. лв. След продажбата контролът върху дружеството остана изцяло в групата на Индустриален холдинг България АД.

През август 2009 г. е увеличен основният капитал на КЛВК АД от 5,074,800 лв. на 7,030,630 лв. чрез издаване на нови 1,955,830 бр. обикновени акции с право на глас с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка. Всички акции са записани от МИХБ и заплатени със средства на акционера.

През 2010 г. МИХБ закупи от ИХБ 4,533,510 бр. акции, представляващи 64,48% от капитала на КЛВК АД, на стойност 4,534 хил. лв. срещу продажба на притежавани от него 508,500 бр. акции, представляващи 5,30% от капитала на Приват инженеринг АД, на същата стойност. Контролът на ИХБ върху двете дружества в групата остана непроменен.

През 2012 г. МИХБ придоби 464,070 бр. акции, представляващи 2.04% от капитала на Булпорт логистика АД за 154 хил. лв.

През юни 2011 г. Индустриален холдинг България АД придоби 25,000 акции от увеличението на капитала на Агроменидж АД, представляващи 33.33% от капитала на дружеството. През декември същата година ИХБ излезе от инвестицията си в Агроменидж АД, в замяна на която придоби 100% от капитала на дружество Реколта 2011 ЕАД, София. Направеното вложение е оценено по справедлива стойност (вж. тази точка по-горе, за ИХБ). Дружеството има интерес към проекти, свързани с възобновяеми енергийни източници и по-специално соларни паркове (вж. т. 5.2.2. Описание на главните инвестиции на Eмитента, които са в процес на изпълнение, Други).

5.2.2. Описание на главните инвестиции на Eмитента, които са в процес на изпълнение

• 
  За дружествата от групата на ИХБ
  

Изминалата 2012 г. сложи своя отпечатък и върху инвестиционната активност на стопанските субекти. Намаляването, а в някои случай дори отпадане на ангажименти, наложи и преструктуриране на инвестиционните намерения в рамките на групата. С приоритет е довършването на вече започнати проекти, по които са вложени средства, а нестартиралите се изместиха напред във времето.

Корабостроене и кораборемонт

През 2013 г. ръководството на Булярд КИ ЕАД предвижда да оптимизира производствените мощности чрез съсредоточаването им на по-малка територия. С това се цели подобряване управлението на дружеството с оглед преминаване към основна дейност кораборемонт, преустройство на плавателни съдове и производство на метални конструкции. Останалата част от територията на дружеството ще се използва като складова база.

В края на 2012 г. започна изграждане на необходимата система за вентилация, водоснабдяване и енергоснабдяване и подготовка на терена за изпълнение на фундаментите за машините и съоръженията, които ще бъдат преместени в цех Звена.

С цел намаление на разходите за производство и избягване на загуби по трасето, до края на март 2013 г. се планира завършване на тръбопровода, чрез който ще се измиват корабите в голяма и малка докови камери, ремонт на тръбопровода за газове и кислород. Необходимите средства за тези мероприятия са в процес на планиране и ще бъдат набавени от продажби на метали за скрап.

През 2011 и 2012 г. възстановяването на системите за пожароизвестяване и противопожарно водоснабдяване са изпълнявани като част от текущите ремонти. Поради планираната промяна на технологичния път на продукцията и съответно промяна на разположението на цеховете, работните площадки и складовете през 2013 г., предстои и промяна на системите за пожароизвестяване и пожарогасене.

Към момента на изготвяне на Регистрационния документ необходимите средства за завършване на започнатите и изпълнение на предвидените оптимизационни мероприятия са в процес на планиране и уточнение. Предвижда се те да се осъществят поетапно със заемни средства. Инвестиционната програма за 2013 г. трябва да бъде утвърдена от УС и НС на Булярд КИ. Засега планираните дейности нямат характер на поети твърди ангажименти за изпълнение.

Пристанищна дейност

Мениджмънтът на КРЗ Порт – Бургас АД и ИХБ имат дългосрочна визия за развитие на дружеството, свързана със сериозна инвестиционна активност. През 2007 г. КРЗ ПОРТ БУРГАС АД започна да изгражда необходимата инфраструктура като подготовка за реализиране на проекта за разширение и модернизиране на пристанищния терминал в дружеството. Той е съобразно заявените насоки в Националната програма за развитие на българските пристанища 2006-2012 г. По първоначален план проектът трябва да се изпълни за три години при цена около 23 млн. лв.

Към датата на Регистрационния документ проектът за разширение и модернизиране на пристанищния терминал в КРЗ ПОРТ БУРГАС АД е одобрен от експертния междуведомствен съвет и е утвърден от министрите на регионалното развитие и благоустройството и на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Предстои избор на изпълнител на проектните работи. От старта на проекта до момента за подготвителни работи за разширение на кея са усвоени 416 хил. лв. От тях около 182 хил. лв. са за предпроектни и проектни проучвания, разработка на Генерален план, консултантски услуги и др. 234 х. лв. са използвани за брегоукрепителни действия в района, предизвикани от обективни метеорологични и физически условия, а също и мероприятия по поддръжка нормалната дълбочина на газене в акваторията на пристанището. За момента проектът за разширение на пристанищния терминал в частта му към морето е замразен поради възникнали неясноти по отношение на законовата рамка.

Като алтернативен вариант на този проект, в края на ноември 2012 г. ръководството на КРЗ ПОРТ БУРГАС АД разглежда нов проект за увеличаване капацитета на пристанището си.

Ръководството на ИХ България АД планира да вложи минимум 1 млн. лева в разширение и модернизация на КРЗ Порт Бургас АД. До момента не са поемани твърди ангажименти.

През 2012 г. в Одесос ПБМ АД стартираха няколко мероприятия, който ще приключат през 2013 г. в т.ч.:

• 
  подобрения по сграда КИ, изграждане на противопожарна инсталация, направа на нова външна мазилка и боядисване на южна фасада – очакван обем на инвестицията 52 хил. лв., до момента са вложени 47 хил. лв.
  
• 
  възстановяване на площадка 2-ро кейово място (дълбок тил) – 8 хил. лв. очакван обем на инвестицията;
  
• 
  във връзка с екологията и опазването на околната среда ще продължи работата по разширяване на канализация за битови отпадни води (етап II) –очакван обем на инвестицията е около 26 хил. лв. до момента са вложени 11 хил. лв. и рехабилитация на съществуваща дъждовна канализация (етап II) , очакван обем на инвестицията около 12 хил. лв., до момента са вложени 7 хил. лв.
  
• 
  Разширяване на системата за видеонаблюдение и изграждане на външно ел.табло на склад МС-2, очакван обем на инвестицията около 5 хил. лв., до момента са вложени около 3 хил. лв
  

Класификация и сертификация

Процесът по поддръжка и усъвършенстване на БРИС - интернет базираната система за управление на инспекционната дейност на Българският корабен регистър АД, е непрекъснат. Ефективното й използване изисква висококвалифицирани кадри.

Предвидено е разширяване и усъвършенстване на системата за управление с модул за изчисление на таксите. По предварителни изчисления ще са необходими около 20 хил. лв. Изпълнението на това инвестиционно намерение ще е поетапно. При положително развитие на пазара и налично финансиране новият модул може да се разработи и внедри в експлоатация до края на 2015 г.

В плана на програмата за вътрешно обучение през 2013 г. са заложени теми, важни за повишаване на кавалификацията и уменията на инспекторския състав в следните основни направления:

1. 
   основни изисквания на администрациите за оформяне на корабните документи;
   
2. 
   критерии за оценка годността на кораба за проверка без констатиране на недостатъци от PSC;
   
3. 
   нови изисквания за контрол на процесите на боядисване на баластните танкове и експлоатационна оценка на състоянието им;
   
4. 
   мерки за намаляване на процента арестувани кораби поради забележки, свързани с класа;
   
5. 
   запознаване с влизащите в сила през 2013 г. промени, допълнения и нови резолюции на IMO, SOLAS, MARPOL и ILO.
   

Машиностроене

През 2010 г. ИХБ стартира проект за внедряване на интегрирана система за управление SAP ERP (Best Practices Baseline) с цел увеличаване на конкурентните предимства на дружествата чрез автоматизирано управление на бизнес процесите, ускоряване на времето за анализ и вземане на информирани и аргументирани управленски решения, оптимизиране на складовите наличности, минимизиране на залежалите артикули и ефективно управление на паричния поток. Проектът ще се внедрява поетапно.

Първата фаза стартира с пилотното внедряване на системата в ЗММ България холдинг АД и ЗММ Сливен АД. Разработването и внедряването на проекта започна през ноември 2010 г., процесът по внедряването се очаква да приключи през 2013 г. До момента вложените средства за закупуване на необходимият хардуер за ЗММ България холдинг АД са на стойност около 85 хил. лв. Направените разходи по внедряването на системата възлизат на около 260 хил. лв., в т.ч. 220 хил. лв. за сметка на ЗММ Сливен АД и 40 хил. лв. за ЗММ България холдинг АД. Закупени са лицензиите за ЗММ България холдинг АД за 121 хил. лв., и лицензиите за ЗММ Сливен АД на стойност около 78 хил. лв. Очакваната стойност на инвестицията за етапа е около 606 хил. лв и се финансира със средства на групата.

Втората фаза на проекта предвижда внедряване на SAP ERP в ЗММ Нова Загора АД или Елпром ЗЕМ АД. При реализация на всички фази системата ще бъде внедрена поетапно във всички дружества от групата на ЗММ България холдинг АД.

През 2008 г. ЗММ Нова Загора АД започна изграждане на газоотоплителна инсталация с инфрачервени лъчи като част от проект за подобряване на работната среда, социално битовите условия и снижаване на риска в термичен участък от фонд Условия на труд към МТСП. Дружеството предвижда завършването на инсталацията да приключи 2013 г. За финализиране на инвестицията ще са необходими 30 хил. лв. Ще бъдат вложени собствени средства.

ЗММ Нова Загора АД планира да продължи да реорганизира производственото и складовото си стопанство и през 2013 г. За изпълнението на тези задачи по предварителни разчети ще са необходими около 20 хил. лв., които ще бъдат финасирани със собствени средства.

В края на 2012 г. започна ремонт на сградата на бившя цех ОВ, в който ще бъде преместен склада за окомплектовка и бояджийното отделение. Направените разходи до момента са в размер на 30 хил. лв. Ремонтът ще приключи през 2013 г. планирани са да се вложат още около 10 хил. лв. собствени средства.

Дружеството започна подготовка по основен ремонт на камерната пещ за цементация Pekat. и изграждането на футировката на пещта, до момента дейностите са изцяло със собствен ресурс и налични материали. По предварителни разчети ще са необходими около 150 хил. лв. За изплънението на мероприятието ще се инвестират собствени средства. Ремонтът предстои да приключи през 2013 г.

През 2011 г. Леярмаш АД започна работа по разработването и подготовката на документацията за придобиване на сертификат по системата ISO 14 001:2004 за управление на отпадъците и опазване на околната среда. Планирано е процесът по сертифициране да приключи през 2013 г. Ще се вложат около 18 хил.лв. собствени средства. През 2012 г. дружеството кандидатства за финансиране към фонд Условия на труд към Министерство на труда и социалната политика с проектно предложение „Подобряване условията на труд чрез реконструкция и модернизация на обезпрашителната и шумозаглушителна камера към тръскащата решетка за избиване на отливки“. Стойността на проекта е 93 хил. лв., в т.ч.: субсидия 28 хил. лв. и 65 хил. лв. собствени средства. В случай, че не бъде одобрено проектното предложение, дружеството няма да влага собствени средства за реконструкция и модерницазия на обезпрашителната и шумозаглушителна камера към тръскащата решетка за избиване на отливки.

В края на 2012 г. Елпром ЗЕМ АД кандидатства с проектно предложение „Подобряване на условията на труд и повишаване ефективността на производство” по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Общата цел на проекта е подобряване условията на труд в предприятието като резултат от надлежно спазване на нормите и разпоредбите в областта на безопасност и здраве при работа.

В случай че не бъде одобрено за финансиране по програмата, дружеството ще финасира закупуването на лични предпазни средства и специално работно облекло със собствени средства - около 20 хил. лв. (вж. т. 8.2. от настоящия Регистрационен документ).

Други

През 2012 г. усилията на екипа на Реколта 2011 ЕАД бяха насочени към анализиране и изследване на проект в сферата на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и по-конкретно соларен парк в Каолиново съвместно с Алфа Финанс Холдинг и Даймънд Солар Юръп Лимитед (100% собственост на Mitsubishi Corporation). В тази връзка дружеството е предоставило заем на собственика на соларния парк Алфа Енерджи Ка, а ИХБ АД - гаранция във връзка с опция за участие в това инвестиционно намерение. Гаранцията е в размер на 3,700 хил. евро. Заемът и гаранцията са обезпечени.

Към момента проектът е спрян във връзка с въведените в средата на септември 2012 г. временни цени за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, които трябва да плащат производителите на енергия от възобновяеми източници. Реколта 2011, както и другите потенциални инвеститори в бранша, очаква изясняване на законовата рамка.

5.2.3. Поети ангажименти за големи бъдещи инвестиции на Емитента за които управителните му органи вече са поели твърди ангажименти

Морски транспорт

Съгласно изискванията на класификационните организации, на всеки 5 години се правят класови ремонти за потвърждаване класа на кораба, т.е. състоянието и съответствието му на условията за безопасно плаване. Освен тях в интервала 24-36 месеца след построяването на плавателните съдове, съответно от предходния класов ремонт, се извършват и междукласови ремонти, чийто обем от работи е по-малък от този при класовите ремонти. Обикновено за нови кораби, каквито са шестте кораба от групата на ИХБ, първият междукласов ремонт се прави в интервала 30-36 месеца след построяването. Точният период за ремонта зависи и от това какво е техническото състояние на кораба, кога и къде свършва чартърът му, какво е състоянието на пазара и какви са краткосрочните очаквания. При корабите Карвуна, Антея, Даймънд Сий и Даймънд Скай е положителен фактът, че класът им позволява извършване на междукласов ремонт на вода, т.е. без влизане в док.

Периодите за извършване и приблизителната стойност на двата вида ремонти по кораби са, както следва:

Таблица №6 Планирани ремонти по кораби

Кораб		Класов ремонт		Междукласов ремонт
		период	стойност USD	период	стойност USD
Емона		май 2014	250,000	май 2016 – април 2017	200,000
Марциана		декември 2014	250,000	януари – декември 2017	200,000
Карвуна		април 2015	250,000	декември 2012 – април 2013	100,000
Антея		юли 2015	250,000	февруари 2013 – юли 2013	100,000
Даймънд Сий		октомври 2016	300,000	Април – Октомври 2014	100,000
Даймънд Скай		октомври 2017	300,000	Април – Октомври 2015	100,000

Източник: Индустриален холдинг България АД

Машиностроене: Металорежещи машини

През месец юли 2012 г. ЗММ Сливен АД подписа договор с МИЕТ Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособност по ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 на Европейския фонд. Предмет на договора е инвестиция в оборудване за намаляване на енергоемкостта и повишаване ефективността на производството в ЗММ Сливен АД. Стойността на инвестицията е 2,251,942 лв., в т.ч.: 50% субсидия и 50% ще бъдат финасирани с банков кредит. Продължителността на проекта е 19 месеца. Предстои сесия по отваряне на офертите по процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново производствено оборудване със следните обособени позиции: Кръгло шлифовална CNC машина и 4-ри осен CNC хоризонтален обработващ център. След определяне на доставчика на горепосоченото оборудване предстои процедура по подписване на договори за доставка.

Машиностроене: Електрически машини

През месец ноември 2011 г. Елпром ЗЕМ АД кандидатства с проектно предложение „Внедряване на иновативна изолационна система в производството на високоволтови асинхронни електродвигатели и нова серия синхронни хидрогенератори с малка и средна мощност” по програма „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”. Проектното предложение е одобрено в началото на 2012 г. и на 31.08.2012 година Елпром ЗЕМ АД и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към МИЕТ подписаха Договор за безвъзмездна финансова помощ с обща стойност 692,747 лева, от които 50% ще бъдат финансирани от Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика. Останалите 50% ще бъдат финансирани със собствени средства. Проектът включва изграждане на иновативна изолационна система и внедряването й във въртящи се електрически машини. Изпълнението на проекта е 18 месеца.

На фона на действащата финансова и икономическа криза ръководствата на останалите дъщерни дружества не са поемали твърди ангажименти за значими бъдещи инвестиции.

През следващите години нови капиталови разходи в рамките на групата могат да бъдат направени в случаите на финансиране на нови или развитие на стартирали проекти на ИХБ и на дъщерни дружества, в т.ч. във връзка с разширението на пристанищния терминал в Бургас, при сключване на договори за строителство на нови кораби, инвестиране в проекти, свързани с възобновяеми енергийни източници и др. При нужда Холдингът ще продължи текущо да финансира развитието на дружествата от групата.

Възможни са капиталови разходи и за нови придобивания и разширения на бизнеса, свързани с приоритетите за развитие на ИХБ.

Решенията за размера и източниците на необходимите средства ще се вземат за всеки конкретен случай.

Каталог: media -> uploads
uploads -> Поръчка–спецификация № / г
uploads -> Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации на
uploads -> № Приложение 1
uploads -> Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите
uploads -> Ч и с л е н о с т на ведомствените автомобили на “център за градска мобилност”еоод – управление и поделение „реализация на приходите”
uploads -> До „Симонас Кардс“ оод (Бенефициент- наименование)

Изтегляне 3.57 Mb.

Сподели с приятели: