III.4. Факти по отношение Асоциация „Българска петролна и газова асоциация“ (БПГА)

III.4. Факти по отношение Асоциация „Българска петролна и газова асоциация“ (БПГА)

а. Защитата на интересите на дистрибуторите и търговците на продукти на петролната и газовата промишленост, осъществяване на съдействие за развитието на петролната и газова промишленост, както и на търговията с петролни и газови продукти в България;

б. Насърчаване производителността и печалбата в сферата на петролната и газовата промишленост;

в. Представлява членовете на Сдружението и защитава интересите им пред държавните органи;

г. Възприемане на пазарно поведение в областта на търговията с продукти на петролната и газовата промишленост, основаващо се на лоялна конкуренция;

д. Спазване на техническите стандарти, стандартите за качество и нормите на пазара, приложими в Европейския съюз;

е. Гарантиране на качеството, на безопасността и опазването на околната среда в интерес на цялото общество;

ж. Въвеждане на контрол върху строителството;

з. Насърчаване на инвестирането в технологии, свързани с петролната и газовата промишленост, с оглед опазване на околната среда;

и. Осъществяване на контрол срещу злоупотреби в областта на търговията с продукти на петролната и газовата промишленост;

й. Обсъждане и предоставяне на предложения до компетентните държавни органи, съдържащи съгласуваното мнение на своите членове, относно законодателството в областта на търговията с продукти на петролната и газовата промишленост.

к. Участие в подготовката на проекти на нормативни актове, регламентиращи търговията в страната и засягащи поведението на дистрибуторите и търговците на продукти на петролната и газовата промишленост на националния пазар.

л. Защита пред държавните и други органи и организации на икономическите интереси на дистрибуторите и търговците на продукти на петролната и газовата промишленост със съответните форми и средства.

м. Оказване на необходимото съдействие на държавните органи и на членовете на Сдружението за точно прилагане на нормативните актове в областта на петролната и газовата промишленост. Оказване на консултантска помощ чрез подходящи специалисти.

о. Следене за спазването на правилата на професионалната етика, информиране компетентните органи за проявите на нелоялна конкуренция от страна на членове на Сдружението.

п. Съдействие за разрешаването на възникнали спорни въпроси между членовете, включително и чрез привличане на специалисти за тяхното разясняване, тълкуване и разрешаване.

р. Провеждане под свое ръководство на периодични срещи с членовете, относно разясняването и прилагането на важни нормативни и други актове, отнасящи се до интересите на дистрибуторите и търговците на продукти на петролната и газовата промишленост.

с. Спомагане, чрез различни форми и средства, за повишаване на квалификацията на кадрите, работещи в сферата на петролната и газовата промишленост.

т. Съдействие за опазване на доброто име на членовете на Сдружението.

• 
  09.10.2013 г., гр. София, хотел „Балкан Шератон“. Присъстват 12 от 17 членове на БПГА.
  
• 
  21.04.2016 г., гр. София, ул. „Гурко“ № 1, Гранд-хотел София. Присъстват 14 от 16 членове на БПГА.
  

Съгласно практиката на КЗК, съществуват три нива на реализация, присъщи на пазарите на бензин и дизелово гориво:

- производство и внос на течни горива;

- търговия на едро;

- търговия на дребно⁴³.

Пазарите на горива са представени илюстративно в следващата схема:

Търговците на едро от II ниво осъществяват продажби към същия тип клиенти, както и търговците от I ниво. Това отново са: 1) други търговци на едро; 2) търговци с обекти за търговия на дребно – бензиностанции; 3) големи крайни потребители.

Търговията на дребно е насочена към крайните потребители - физически лица и търговски субекти чрез установяване на трайни търговски отношения и условия на продажба.

IV.1.1. Продуктов пазар

За целите на настоящия анализ горивата бензин и дизел ще бъдат разгледани и съпоставени предвид продуктовите им характеристики и взаимозаменяемост от гледна точка на търсенето и предлагането.

Биха могли да бъдат разграничени обикновен и специален вид дизелово гориво. Специалният вид дизел се различава от обикновения с оглед добавените конкретни добавки, които имат за цел да подобрят физико-химичните и експлоатационни свойства на горивата. Съответно, специалните горива предоставят широк набор от допълнителни положителни характеристики на продукта, имащи за цел да подобрят цялостното представяне на автомобила.

По отношение взаимозаменяемостта на бензиновите и дизеловите горива, КЗК⁴⁴ прави разграничение между двата продукта от гледна точка на крайния потребител, тъй като двата продукта задвижват различен тип двигатели. По отношение на предлагането на ниво производство също няма взаимозаменяемост между двата продукта, тъй като това е свързано с особеностите на производствената технология.
Предвид гореизложеното и практиката на КЗК следва да бъдат разграничени два продуктови пазара на търговия на дребно - с бензин и с дизелово гориво.

IV.1.1.2. Пазари на търговия дребно с бензин и дизелово гориво

Търговията на горива на дребно се характеризира с конкретни специфики в зависимост от вида на горивото. Съществуват особености, свързани с метода на транспортиране, съхранение и продажба.

По отношение на транспортиране и съхранение на горива, следва да бъде посочено, че светлите се доставят със специализиран транспорт, отговарящ на спецификациите в спогодба ADR 2001. В тази връзка следва да бъде отчетено, че съществува възможност бензин и дизелово гориво да бъдат превозвани от един и същ вид транспортни средства, за разлика от газ пропан-бутан. Бензините задължително се приемат и съхраняват при условията на Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, изискваща използването на технология за улавяне на парите.

Дизеловото гориво е продукт, който не изисква специфичност при превоз, съхранение и продажба.

По отношение отчитането при покупка, следва да бъде посочено, че доставната стойност на бензин и дизелово гориво се определя на литър. Съответно, при автомобилния бензин и дизеловото гориво, акцизната ставка се определя при 1000 литра, приравнени към 15° C.

Обекти, на които се осъществява продажба на автомобилни горива на дребно, са бензиностанциите. Всяка бензиностанция предлага на своите клиенти конкретен вид автомобилни горива. Съществуват значителни различия в нормативните изисквания, които регламентират търговията с бензин и дизелово гориво, които следват от разликите в законодателството, свързани с фискалната политика, опазването на околната среда и изискванията за безопасност. Съгласно Закона за енергията от възобновяеми източници ("ЗЕВИ") дружества, които пускат на пазара течни горива от нефтен произход за целите на транспорта, са задължени да предлагат горивата за дизелови и бензинови двигатели, смесени с биокомпонент, където: (a) бензинът трябва да е смесен с биоетанол в определено процентно съотношение, което за 2015 г. достига 7 % (минимум), и (b) дизелът трябва да бъде смесен с 6 % FAME. Освен това, съществува задължение за дружествата да осъществяват смесването на горива с биогорива единствено в данъчни складове, лицензирани съгласно Закона за акцизите и данъчните складове.

Съгласно Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията и реда на техния контрол, всяко дружество, като лице, което пуска течни горива на пазара, е длъжно да осигури, гарантира и оцени съответствието им с изискванията за качество. За тази цел, течните горива трябва да отговарят на изискванията за качество, предвидени в Приложения №1 до №7 (приложенията се отнасят за различни видове горива). Приложение №1 се отнася за автомобилни бензини, а приложение № 2 за дизел.

Друг аспект на търговията на дребно, както беше посочено в началото на анализа, са различните категории крайни клиенти. От една страна това са големите корпоративни клиенти, които прескачат пазара на дребно и си доставят горива, основно дизел, директно от търговците на едро. Това са търговци, които регистрират и поддържат т. нар. „ведомствени бензиностанции“. Втората група крайни потребители са клиентите на бензиностанциите - физическите и юридически лица, които консумират по-малки количества горива, но като брой значително надхвърлят първата категория. Горното позволява да се направят два важни извода. Първо, бензиностанциите не се конкурират помежду си за клиентите от първата категория, защото те не са клиенти на пазара на дребно. Второ, т. нар. „ведомствени бензиностанции“ не са конкуренти на търговските бензиностанции, защото не извършват продажби на дребно. Те по правило не продават горива на трети лица. В редки случай може да обслужват няколко юридически лица, които са обединили доставките си. Достъпът до обектите е ограничен, защото се намират в търговските обекти на съответното предприятие. Няма публично обявени цени, респ. търговски предложения за продажба. Предвид горното ведомствените бензиностанции остават извън обхвата на разглежданите пазари в настоящото производство.

С оглед на изложеното КЗК приема, че в рамките на настоящото производство следва да бъде разгледано поведението на ответните страни на пазарите на търговия на дребно с бензин и дизелово гориво.
IV.1.2. Географски пазар

С оглед на националното покритие на изградената мрежа от търговски обекти на ответните страни, липсата на териториални регулаторни ограничения и събраните в хода на проучването данни, включително че ценовата стратегия на дружествата се изготвя на национално ниво, следва изводът, че географският обхват на съответния пазар за целите на настоящия анализ следва да се определи в рамките на Република България.

С оглед на всичко гореизложено, като съответни пазари в настоящото производство следва да бъдат определени пазарите на търговия на дребно с бензин и дизелово гориво на територията на Република България.

Следващите графики представят пазарните позиции на ответните Дружества, както и тези на останалите търговци на дребно на бензин на територията на Република България, изчислени по стойност и обем, както следва:

- пазарни дялове, изчислени на база реализирани количества по години в периода 01.2013 г. до 06.2016 г., включително:

Графика № 1

- пазарни дялове, изчислени на база реализирани приходи от продажби по години в периода 01.2013 г. до 06.2016 г., включително:

Графика № 2

Пазарът на търговия на дребно с бензин на територията на Република България се характеризира със сравнително голям брой участници - (…)* дружества. Ответните страни в производството („Шел България“ ЕАД, „Ромпетрол България“ ЕАД, „Еко България“ ЕАД, „ОМВ България“ ООД, „Петрол“ АД, „НИС Петрол“ ЕООД и „Лукойл България” ЕООД) общо притежават пазарен дял от близо (…)* средно за периода 01.2013 – 06.2016. Остатъкът се разпределя между много на брой търговци на дребно с незначителни пазарни дялове /под 1%/ и няколко с пазарен дял над 1 %.

Видно от графиките, традиционно основни участници на дефинирания пазар са дружествата - „Шел България“ ЕАД, „Еко България“ ЕАД, „ОМВ България“ ООД, „Петрол“ АД и „Лукойл България” ЕООД. Наблюдава се тенденция за спад в пазарните позиции на повечето от водещите дружества. Наблюдаваните вариации са в порядъка на (…)*% на годишна база.

Концентрацията на пазара на търговия на дребно с бензин, измерена чрез индекса на Херфиндал-Хиршман (HHI) на базата на реализирани количества горива, би могла да бъде обобщена в следната графика:

Графика № 3

Видно от графиката, пазарът не се характеризира с олигополна структура, което предполага наличието на ефективна конкуренция между участниците. Общите характеристики, който се очертават, могат да бъдат посочени в две групи: 1) константност на позициите на водещите пет дружества и 2) незначително разместване на пластовете при по-малките пазарни участници.