IV.2.Б. Пазар на търговия на дребно с дизелово гориво

Следващите графики представят пазарните позиции на ответните дружества, както и на тези на останалите търговци на дребно на дизелово гориво на територията на Република България, изчислени по стойност и обем, както следва:

- пазарни дялове, изчислени на база реализирани количества по години в периода 01.2013 г. до 06.2016 г., включително:

Графика № 4

- пазарни дялове, изчислени на база реализирани приходи от продажби по години в периода 01.2013 г. до 06.2016 г., включително:

Графика № 5

Търговия на дребно с дизелово гориво на територията на Република България се осъществява от значителен брой дружества – (…)*. Дружествата „Шел България“ ЕАД, „Ромпетрол България“ ЕАД, „Еко България“ ЕАД, „ОМВ България“ ООД, „Петрол“ АД, „НИС Петрол“ ЕООД и „Лукойл България” ЕООД са със съвкупен пазарен дял от около (…)* % средно за периода 01.2013 – 06.2016.

Характерно за пазара на търговия на дребно с дизел на територията на Република България е значителният дял на реализирани обеми гориво от основните пет участника на пазара. Прави впечатление силната пазарна позиция на дружествата - „Шел България“ ЕАД, „Еко България“ ЕАД, „ОМВ България“ ООД, „Петрол“ АД и „Лукойл България” ЕООД. В периода на анализ се откроява понижение на пазарните дялове на дружествата - „Лукойл България” ЕООД, „ОМВ България“ ООД и „Шел България“ ЕАД. Същевременно, някои от дружествата - „Еко България“ ЕАД, „Ромпетрол България“ ЕАД и „НИС Петрол“ ЕООД бележат малък за общия обем на пазара, но съществен за мащаба на техните пазарни дялове ръст.

Концентрацията на пазара на търговия на дребно с дизелово гориво, измерена чрез индекса на Херфиндал - Хиршман (HHI) на базата на реализирани количества горива, би могла да бъде обобщена в следната графика:

Графика № 6

Видно от графиката, наблюдаваната пазарна структура не възпрепятства конкуренцията на пазара. Точно обратното, нормално функциониращ подобен пазар би гарантирал конкурентни ценови равнища.

С оглед установеното в извършения от Комисията секторен анализ⁴⁵, по отношение процеса на доставка на горива на едро, избора на доставчик и алтернативността на доставките, следва заключението, че пазарните участници на пазара на търговия на дребно разчитат на трайни търговски отношения. Процесът по доставка на горива до бензиностанциите започва със сравнителни калкулации на цените на доставчиците на ежедневна база и цената на транспорта до обектите. Въз основа на изчисленията и определената най-добра цена за доставка се изпраща информация на превозвачите за това откъде да се товари горивото на следващия ден за доставка до обектите на дребно. Срещат се и спотови сделки в зависимост от цената на пазара към даден момент по отношение на цялата територия на страната.

Що се отнася до избора на доставчик, следва да бъде отбелязано, че това зависи от комплекс условия, най-важните от които са надеждността и цената, отдалечеността на петролната база, договорените условия с доставчика, възможността за отсрочено плащане, както и моментното финансово състояние на съответното дружество и натрупания кредит към даден доставчик. Местонахождението на петролната база е от значение дотолкова, доколкото тя да се намира в сравнителна близост, така че превозът на горивото да не влияе отрицателно върху цената и надеждността.

Проучването на Комисията показва, че всеки търговец на дребно с бензин и дизелово гориво би могъл лесно да сменя своя доставчик, като замяната е обичайна практика и изисква кратко време - обикновено 24 часа, но понякога и до 1 месец, когато дружеството не е работило до момента със съответния доставчик. При смяната на доставчик от значение са договореностите относно плащането и свързаните с това обезпечения като банкови гаранции, застраховки и др.

С оглед необходимостта от извършване на цялостен ценови анализ, Комисията анализира динамиката на цените на дребно на бензин и дизел в рамките на Европейския съюз (EU 27) и Европейския икономически и паричен съюз (EU 19). Анализът обхваща периода от януари 2012 г. до края на юни 2016 г. и е базиран на данни за цени на дребно в евро без ДДС и акциз (за 1000 л.), акумулирани в ежеседмичния бюлетин на цени на петролни продукти, изготвен от Генерална дирекция „Енергетика“ към Европейската Комисия⁴⁶.

Следващата графика илюстрира динамиката на цената на дребно на бензин А-95H в България, като е поставен акцент върху държавата-членка с относително най-висока цена на бензин в изследвания период - Дания, и тази с относително най-ниска цена - Обединеното кралство. Представени са също и средно-претеглените стойности на цена на дребно на бензин в Европейския съюз (EU 27) и цена на дребно на бензин в Европейския икономически и паричен съюз (EU 19).

Графика № 7

В контраст с първия период, в последвалия такъв настъпва драстично изменение на тенденцията на развитие на цената в България. Цената на българския пазар се увеличава драстично на фона на наблюдаваната в Обединеното кралство. Увеличението е толкова осезаемо, че от една от най-ниските цени в ЕС, равнището на цената в България превишава средно-европейските нива, измерени чрез цена EU 27 и цена EU 19, и се движи сред най-високите цени в ЕС. Тази тенденция е валидна за целия втори период, като се запазва до края на месец февруари 2016 г. Биха могли да бъдат откроени подпериоди, в които цената в България надвишава тази в Дания, която е една от най-високите в рамките на Съюза в разглеждания период. Особено осезаемо това се наблюдава в края на 2013 г. и началото на 2014 г.

Графиката по-долу представя динамичен преглед на цената на дребно на дизелово гориво в България, съпоставена с държавата-членка с относително най-висока цена на дизеловото гориво в изследвания период - Гърция, и държавата-членка с относително най-ниска цена - Словения. Освен това, представени са и средно-претеглените стойности на цена на дребно на дизелово гориво в Европейския съюз (EU 27) и цена на дребно на дизелово гориво в Европейски икономически и паричен съюз (EU 19).

Графика № 8

В унисон със ситуацията, която се наблюдава при цената на бензина, изследваната времева рамка би могла да бъде разделена на два подпериода от гледна точка на движението на цената на дизела в България, сравнено с останалите, представени на графиката. Видно от графиката, се открояват два времеви подпериода – от началото на 2012 г. до последното тримесечие на същата година, и от последно тримесечие на 2012 г. до първо тримесечие на 2016 г.

В първия подпериод цената на дизелово гориво, която се наблюдава в България, е около и дори под най-ниската цена в рамките на Европейския съюз. В допълнение, въпросната цена следва изцяло динамиката на развитие на средно-претеглените цени в EU 27 и EU 19.

Във втория подпериод, в противовес с наблюдаваната динамика от първия, се откроява ясно изразен тренд на увеличение на цената в България, далеч надхвърляща средно европейските нива и клонящ към най-високата цена, а именно тази в Гърция. Освен това, съществуват фази във времето, някои от които значителни, в които цената на дизела в България надвишава цената в Гърция. Такива са периодите в края на 2013 г. до първо тримесечие на 2014 г. и летните месеци на същата година.

В обобщение, изводът, който се налага, е, че цените на бензин и дизелово гориво в България претърпяват значително увеличение през последното тримесечие на 2012 г., което се запазва до края на февруари 2016 г. Причините за установената тенденция и тяхната пазарна обоснованост се изследват в настоящото производство.

Във връзка с горния анализ на ЕК са направени възражения, че са съпоставени средни цени, изчислени като средноаритметично число, с други, изчислени като средно претеглени, както и цени от бензиностанции, покриващи повече от 80% от съответния пазар на горива, с цени от пет компании, представляващи неясно каква част от пазара в България. Счита се, че няма доказателствена стойност сравнението между средни цени, от които е изключена отстъпката, с такива, в които тя е отразена. Възразява се, че ежемесечният бюлетин на ЕК може да се използва само с образователна цел, отчитайки разликите във всички представени според възприетата методология от държавите-членки на ЕС цени, но не и като основа на икономически анализ, въз основа на който се повдига обвинение за забранено споразумение или съгласувана практика.

Съгласно установеното в секторния анализ, основните фактори при определяне на крайна продажна цена на бензин и дизелово гориво на дребно са цената на закупуване на едро (цена на едро), акциз и данък добавена стойност (ДДС).

С оглед на това, КЗК разглежда динамиката на цената на едро с включен акциз и ДДС, която е с потенциал да оказва значително влияние върху формирането на крайната продажна цена на пазара на търговия на дребно. Aнализът се фокусира върху цената на бензин А-95Н и обикновено дизелово гориво, чието потребление е най-високо на територията на страната.
IV.2.1.3.1. Пазар на бензин

Следващата графика представя дневното движение на средно-аритметичната цена с акциз и ДДС, изчислена на база обявени цени по бази на дружеството „Лукойл България“ ЕООД, на едро за автомобилен бензин А-95 Н 10 ppm E5, сравнена със средно-дневни цени на автомобилен бензин А-95 Н, изчислени като средно-аритметичната стойност на цена на този бензин на дребно за конкретна дата за всички търговски обекти на ответните дружества, за периода 01 януари 2013 г. - 31 март 2016 г.:

Графика № 9

С цел да бъде направена по-детайлна оценка на периода, следва да бъдат разгледани три подпериода, а именно: 1) януари - декември 2013 г., 2) януари 2014 г. - декември 2015 г. и 3) януари - март 2016 г.

Следващата графика обобщава движенията през 2013 г:

Графика № 10

В началото на периода на изследване, амплитудите на промяна са значителни по размер и честота. Биха могли да бъдат откроени някои отклонения от съвместното движение на цена едро и цена дребно. От графиката е видно също, че през 2013 г. разликата между цените на дребно и тази на едро, представляваща определена част от печалбата за литър гориво, претърпява осезаемо увеличение. Усредненото процентно изражение на въпросната разлика варира от (…)*% в началото на годината до (…)*% в нейния край. Това обстоятелство само по себе си показва, че се наблюдава значително подобрение на маржовете на пазарните участници на пазара на дребно, опериращи бензиностанции.

Други интересни наблюдения, които се открояват през 2013 г. са следните:

• 
  Цялостният тренд за понижение на цената на едро е само частично отразен при цените на дребно;
  
• 
  През летните и зимни месеци ценовите равнища на цени на дребно се запазват сравнително константни, въпреки наблюдаваните понижения на цената на едро;
  
• 
  Наблюдаваните резки изменения на цена на дребно на „ОМВ България“ ООД се дължат на намаления, обичайно предлагани всеки четвъртък и петък в периода, в размер на (…)*;
  
• 
  Наблюдаваните резки изменения на цените на дребно не са устойчиви във времето, което предполага наличие на дисциплиниращ фактор.
  

Графика № 11

Следващата графика обобщава движенията през първото тримесечие на 2016 г.

Третият подпериод, върху който Комисията ще акцентира вниманието си, е периодът януари - март 2016 г. През тази първа четвърт на 2016 г. се наблюдава значително изменение на динамиката на пазара. Видно от графиката, трендът, който се наблюдава при цените на дребно, не съвпада с този на цената на едро. Освен това, със започналото повишение на цената на едро от началото на месец март се поставя началото на тенденция на трайно намаление на маржа между цените на дребно и цена на едро, а именно от (…)*% в началото на годината до 5% в края на март 2016 г.

Графика № 12 представя дневното движение на изчислената средно-аритметична цена с акциз и ДДС по обявени цени по бази на „Лукойл България“ ЕООД на едро за дизелово гориво, сравнена със средно-дневни цени, изчислени като средно-аритметичната стойност на цена на дизела на дребно към конкретна дата за всички търговски обекти на ответните дружества, за периода 01 януари 2013 г. - 31 март 2016 г.:

Графика № 13

С оглед на гореизложеното, и нуждата да бъдат откроени конкретни пазарни и възможни непазарни феномени, Комисията разглежда детайлно графично представените данни за три подпериода: 1) януари - декември 2013 г., и 2) януари 2014 г. - декември 2015 г. и 3) първо тримесечие на 2016 г.

Следващата графика представя динамичен преглед на цените на дизелово гориво на дребно и едро през 2013 г.

Графика № 14

От таблично представените данни е видно, че през 2013 г. разликата между цените на дребно и цена на едро се увеличава драстично във времето. В началото на годината процентното изражение на разликата е в рамките на (…)*%, като в края на същата се увеличава до (…)*%.

Отново, аналогично на наблюдаващото се при цените на бензин А-95Н, биха могли да бъдат откроени следните наблюдения:

• 
  Изменението на цената на едро в посока понижение не съвпада с динамичното такова при цените на дребно;
  
• 
  Цените на дребно се запазват сравнително константни във ваканционните месеци, отново въпреки наблюдаваните понижения на цената на едро;
  
• 
  Наблюдаваните резки изменения на цена на дребно на „ОМВ България“ ООД се дължат на намаления, обичайно предлагани всеки четвъртък и петък в периода, в размер на (…)*;
  
• 
  Съответните драстични изменения на цените на дребно не са устойчиви във времето, което предполага наличие на дисциплиниращ фактор.
  

Графика № 15

Следващата графика обобщава движенията през първото тримесечие на 2016 г.:

Графика № 16

Дефинирането на процесния период за всеки конкретен случай е от значение за правилното определяне на приложимото материално право спрямо проучваното поведение на ответните страни, както и за правилното, точно квалифициране на нарушението при установяване на административнонаказателната отговорност на нарушителите.

Разглежданият казус обхваща доказателства и факти, възникнали в периода от 2012 г. до настоящия момент.
V.1.2. Приложимост на ЗЗК

Цялата съвкупност от анализирани факти е възникнала след влизане в сила на действащия Закон за защита на конкуренцията⁴⁷, което обуславя иницииране, развитие и приключване на производството съобразно неговите процесуалноправни и материални разпоредби.

От формулировката на чл. 101 и съдебната практика на общностните съдилища следва, че при прилагането на критерия за засягане на търговията трябва да се обърне внимание на три елемента:

1) Понятието за „търговия между държави-членки“;

2) Понятието „може да засегне“ и;

3) Понятието за „значителност“.

Изискването за засягане на търговията „между държави-членки“ предполага, че трябва да е засегната презграничната стопанска дейност, включваща поне две държави-членки. Цялостният модел на производство и търговия на горива има трансграничен характер с оглед добива, рафинирането, вноса и търговията на едро – за целите на настоящото проучване обаче, търговията на дребно бензин и дизелово гориво на територията на страната следва да се разглежда под призмата на по-тесния национален (почти регионален) мащаб на търсене. Следва да се отчете, обаче, че търговията между държавите членки може да бъде засегната също и в случаите, когато съответният пазар е национален или поднационален, тоест да засяга една или само част от една държава-членка . В този смисъл Насоките на ЕК са категорични за необходимостта от по-подробен анализ в посока установяване на крайната цел на споразумението. Съгласно гореизложената фактическа обстановка, няма данни за поделяне на територии или регионални пазари, или изключването на конкуренти от достъп до тях, още повече че при установени международни стандарти на хомогенност и търгуемост на засегнатите продукти, продължителността на евентуални споразумения ограничаващи търговията е трудно предсказуема.

С оглед бариерите за навлизане на съответните пазари, следва да се отчете факта, че за разлика от други дейностите по търговия с бензин и дизелово гориво не попадат под пряк надзор/лиценз, което е относително улеснява навлизането на нови участници/конкуренти.

В контекста на настоящото производство, липсват данни за потенциалното засягането на дейността по износ/внос на горива между държави членки или друг аспект на търговията между тях.

Понятието за значителност засяга количествен елемент, който има индивидуални параметри за всеки случай, като Комисията се придържа към схващането, че по принцип споразумения не могат значително да засегнат търговията между държави-членки когато са изпълнени кумулативно следните условия:

1) Съвкупният пазарен дял на страните на всеки съответен пазар в рамките на Общността, засегнат от споразумението, да не надвишава 5% и

2) При хоризонтални споразумения, съвкупният годишен оборот в Общността на засегнатите предприятия да продуктите, предмет на споразумението да не надвишава 40 млн. евро.

Безспорно, оборотите на ответниците надхвърлят прага от 40 млн. евро, което автоматично налага КЗК да извърши комплексна оценка на установените данни и кумулативно изпълнение на всички критерии за засягане на търговията съгл. чл. 101 от ДФЕС. В тази връзка, латентността на евентуално споразумение ограничаващо търговията с горива на дребно на територията на страната с трансграничен ефект, наличието на внос и липсата на непреодолими бариери за навлизането на нови участници за показателни за ограниченото влияние на дейността на ответниците върху презграничната стопанска дейност в Общността, въпреки надхвърлянето на общата сума от оборотите им над 40 млн. евро.

От гореизложеното се налага изводът, че в контекста на правилото на чл. 3, параграф 1 от Регламент на Съвета № 1/2003, чл. 101 от ДФЕС не е приложим в настоящото производство.
V.2. Правен анализ на поведението по чл. 15 и чл. 101 от ДФЕС

В нормата на чл. 15, ал. 1 от ЗЗК и чл. 101, параграф 1 от ДФЕС е установена обща забрана за всякакъв вид споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия, както и съгласувани практики на две или повече предприятия, които имат за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на съответния пазар. Съгласно ал. 2, съответно параграф 2, забранените споразумения и решения са нищожни.

За да бъде приложена забраната по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК и чл. 101, параграф 1 от ДФЕС, и предвид характеристиките на настоящия казус, е необходимо да се установи кумулативното наличие на следните елементи на фактическия състав на разпоредбата:

- страните в производството да имат качеството на „предприятие“ или съответно „сдружение на предприятия“;

- наличието на споразумение и/или съгласувана практика между страните, съответно „решение на сдружение на предприятия“;

- антиконкурентен ефект, имащ за цел или резултат, предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията.