Р е з ю м е на „орфей клуб уелнес” ад


Финансова информация Историческа финансова информация



страница13/15
Дата05.10.2018
Размер1.45 Mb.
#83783
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Финансова информация




    1. Историческа финансова информация


Годишните проформа консолидирани финансови отчети за 2005 и 2006 г., консолидираният финансов отчет за 2007 г., одитирани от регистриран одитор, както и междинните финансови отчети към 30.09.2007 и 30.09.2008 г., които не са одитирани, са изготвени в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност и на основание Регламент на Европейската комисия 809/2004 по прилагане на Европейска Директива 2003/71/ЕС, относно информацията, съдържаща се в проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на ценни книжа.

Гореизброените финансови отчети са помести в т.26 ПРИЛОЖЕНИЯ от Регистрационен документ.



    1. Проформа финансова информация


Представените годишните финансови отчети за 2005 г. и 2006 г. са проформа консолидирани и са подготвени единствено за целите на настоящия проспект. Тези проформа консолидирани финансови отчети предоставят сборна финансовата информация на влетите дружествата за посоченият период преди Дружеството „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД да бъде регистрирано и преди вливането в него да е станало факт. Целта на подготвената информация е да даде възможност за сравнение на финансовите резултати на приемащото Дружество с резултатите за 2007 г.
    1. Одиторски доклади за всеки от периодите, за които се изискват одитирани финансови отчети

Одиторските доклади за всеки от периодите, за които се изискват одитирани финансови отчети са поместени в т. 26 ПРИЛОЖЕНИЯ от Регистрационния документ.



    1. Дружествената политика по отношение разпределянето на дивиденти и информация относно дивидента на акция за последните 3 финансови години


Към настоящия момент Дружеството не е раздавало дивиденти. Всяко решение за бъдещо разпределяне на печалба на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД ще бъде взето от Общото събрание на акционерите.
    1. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, както и решения или искане за прекратяване и обявяване в ликвидация на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД, ако такива са имали или могат да имат съществено влияние върху финансовото състояние на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД или неговата рентабилност


Към настоящия момент спрямо „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД има образувано изпълнително дело № 343/2008 г. на ЧСИ Л. Мурджанова, регистрационен № 819 – за задължение на влялото се търговско дружество „Иновационен фонд за здраве и дълголетие” АД, което се погасява по одобрен чрез споразумение между взискателя и длъжника погасителен план.

Няма други висящи съдебни, административни или арбитражни производства, както и решения или искане за прекратяване и обявяване в ликвидация на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД.

Няма държавни, правни или арбитражни производства (включително всякакви такива висящи производства или опасност за такива, за които емитентът е осведомен), по време на периода, обхващащ най-малко предишните 12 месеца, които могат или са могли да имат значителни последици през близкото минало за емитента и/или за финансовото състояние или рентабилност на групата.

    1. Описание на съществените промени във финансовото и търговското състояние на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД (или на дружествата от групата, ако емитентът изготвя консолидирани финансови отчети), настъпили след датата на публикуване на годишния или на последния междинен финансов отчет

Няма съществени промени във финансовото и търговското състояние на Дружеството, настъпили след датата на последния междинен финансов отчет.



  1. Информация за ценните книжа, обект на публично предлагане



Вид и клас на ценните книжа

„ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД (“Дружеството”, „Емитентът”) ще предложи за записване на български инвеститори, както и на чуждестранни институционални и професионални инвеститори, нови акции (акции в процес на издаване) в размер до 4 000 000 броя акции с номинална стойност 1 лев, всяка, представляващи до 16.13% от капитала на дружеството след увеличението, изчислен при предположението, че бъдат записани всички предлагани за записване нови акции.

Международният номер за идентификация на акциите на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД (ISIN код) на емисията е BG1100050084 .

Акциите, които ще бъдат обект на Предлагането, предоставят равни права и са от един и същи клас с останалите издадени Акции, включително дават правото на получаване на дивидент, ако и когато такъв бъде гласуван след увеличението на капитала.


Вид на акциите на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес”АД

Акциите на Дружеството са безналични, обикновени, свободно прехвърляеми, поименни акции, с право на глас.

Книгата на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес”АД се води от „Централен депозитар” АД със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, ул. „Три уши” 10, ет.4.
Права по ценните книжа и ред за упражняването им

Всяка обикновена акция, за която не са уговорени особени условия, дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Дружеството може да издава само обикновени акции, даващи права съгласно Устава на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД и Закона. Ограничаването правата на отделни акционери не е допустимо.
Съгласно действащия устав няма изрична забрана за издаването на привилегировани акции. В приетия проект на устав на дружеството, приет под условие, че то бъде вписано в регистъра на публичните дружества, воден от КФН, се предвижда забрана за издаване на привилегировани акции.

Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. С оглед осъществяването на правата по акцията, пълномощникът следва да е упълномощен с изрично писмено нотариално заверено пълномощно с нормативно установеното съдържание.

Акциите от капитала на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес”АД се предлагат публично на основание решение на Общото събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес”АД от 05.09.2008 г. Решението предвижда:

Да се увеличи капитала на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД от 20 804 500 лева на 24 804 500 лева, чрез издаване на 4 000 000 обикновени безналични акции с право на един глас в общото събрание на дружеството, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акциите, с номинална стойност 1 лв. и минимална емисионна стойност 1,01 лв. всяка една, при следните условия и ред:

1. размер на заявения за набиране капитал – 4 040 000 лв.;

2. брой, вид, номинална и минимална емисионна стойност на акциите - 4 000 000 обикновени безналични акции с номинална стойност 1 лв. и минимална емисионна стойност 1,01 лв.;

3. При настоящото увеличение на капитала на дружеството разпоредбата на чл. 194, ал. 1 от ТЗ да не се прилага и акционерите нямат право на предпочитателно придобиване на част от новите акции;
Настоящата нова емисия ще бъде издадена след съответното потвърждаване от КФН на проспекта за публично предлагане, а подписката ще се проведе в сроковете описани в раздел 6. на Документа за предлаганите ценни книжа.
Издадените от Дружеството акции се прехвърлят свободно, без ограничения и условия, при спазване на нормативните разпоредби (вж. по-долу). Прехвърлянето на акциите се счита за извършено от момента на регистрация на сделката в Централния депозитар.

В процеса на Предлагането не се предвижда и няма да бъде извършено допълнително разпределение на нови или съществуващи акции извън предлаганите.


Емитентът не е уведомен акционери със значително участие и/или членове на Управителния и Надзорния съвети на Емитента да са заявили намерения да придобиват от предлаганите акции; никое лице не е заявило намерение да придобие повече от 5 на сто от предлаганите акции. При настоящото публично предлагане не се прилагат разпоредбите на чл. 194, ал. 1 от ТЗ. Акционерите със значително участие и членовете на Управителния и Надзорния Съвети на Емитента имат право да участват в увеличението на капитала при равни условия с всички останали инвеститори.
Условия и срок на публичното предлагане
а) начален и краен срок на публичното предлагане

Съгласно чл. 92а от ЗППЦК съобщението се обнародва в „Държавен вестник" и се публикува в един централен ежедневник най-малко 7 дни преди началния срок на подписката. За начална дата на предлагането се счита датата на обнародване на съобщение за предлагането в „Държавен вестник” и на публикуване в централен ежедневник, а при разминаване между тях – датата на публикуване на по-късното от тях.

Началната дата на подаване на поръчки за записване на акции („Подписката”) е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от датата на обнародване на съобщението в „Държавен вестник”, съответно публикуването в централен ежедневник, а крайната дата - до края на деветия работен ден от началото на Подписката. Не се допуска записване на Акции преди началния и след крайния срок на Подписката.

На следващия работен ден след крайния срок на Подписката ще бъдат определени Цената на Предлагане на акциите, общият брой разпределени акции и разпределението на Предлаганите акции, както и уведомяването на инвеститорите, получили акции при разпределението, както е описано по- долу в настоящия документ (виж т. 6.3.8, т. 6.3.9 и т. 6.3.10).

Срокът за заплащането на записаните акции е 3 (три) работни дни, считано от първия работен ден следващ обявяване на цената им. Инвестиционните посредници заплащат общата сума на разпределените акции на инвеститори, подали чрез тях поръчки за записване на акции, съгласно уведомленията до съответните посредници.

В срока на Предлагането се включват:



  • денят на публикуване на съобщението за публичното предлагане, в Държавен вестник и национален ежедневник.

  • дните, в които могат да се подават Поръчки за записване (покупка) на Нови акции;

  • денят, в който се обявява цената на Предлагане, изготвя се списъка на разпределение на предлаганите акции и се уведомяват инвеститорите, включени в този списък.


б) Удължаване на срока на подписката

Законът позволява на Емитента да удължи срока на подписката еднократно до 60 дни, след като внесе съответното изменение в Проспекта и уведоми Комисията за финансов надзор и разгласи удължаването по предвидения в закона ред. Към датата на този Проспект, Емитентът не възнамерява да удължава посочения по-горе срок на подписката.


в) Предсрочно прекратяване на подписката

Емитентът си запазва правото, след консултиране с Водещия Мениджър и изцяло по своя преценка, да прекрати едностранно и предсрочно Подписката, без да излага основанията за това. В този случай Емитента уведомява до края на следващия работен ден КФН, БФБ и инвеститорите, като се прилага съответно реда за разгласяване, предвиден в Документа за предлаганите ценни книжа, за публичното обявяване на резултатите от предлагането и реда за връщане на внесените парични средства за записаните акции, ако публичното предлагане приключи неуспешно.



Ред и условия за записване на Акции
а) Подаване на поръчки
Срок за подаване на поръчките

Поръчки за записване на Акции, заедно с приложенията към тях, се подават до Водещия мениджър от началната дата на подписката до края на деветия работен ден, считано от началната дата, но не по-късно от 16 часа, на мястото или местата, посочени по-долу. Поръчки, които не отговарят на изискванията, посочени в този Проспект, или които не са придружени от съответните приложения, могат да не бъдат взети под внимание и/или разглеждани от Водещият Мениджър и Емитента.


Поръчки за записване

Записването на акции се извършва чрез подаване на писмени поръчки за записване на акции до ИП „Популярна каса – 95” АД, на долуизброените адреси, които се актуализират на официалния сайт на посредника (www.popkasa.com/site)::



  1. Пловдив - ул. „Д-р Г. Вълкович” 8; тел.: 032/627 727; 266 256; факс: 032/627 727

  2. Ловеч -  бул. „България” 15, ет. 1; тел.: 068 / 648 061; факс: 068 / 648 061;

  3. Пазарджик -  ул. „Гурко” 3, ет. 2; тел.: 034 / 446 042; факс: 034 / 446 042;

  4. Сливен - ул. "Стефан Караджа" 10; тел.: 044 / 623 907; факс: 044 / 623 907;

  5. Смолян - кв. Райково, ул. Деспот Слав, Търговски комплекс "Иглика"; тел.: 0301 / 65 580; факс: 0301 / 65580;

  6. София - ул. „Дякон Игнатий” 2, ет.2; тел.: 02 /9872214; факс: 02/98722 14

  7. Ямбол - ул. „Раковски” 1-А, ет. 2; тел.: 046 / 664 226; факс: 046 / 664 226;

  8. Русе - ул. "Ангел Кънчев" 1; тел.: 082/821 153 факс: 082/821 152;

  9. Казанлък – пл. Севтополис 14, ет. 3; тел. 0431/ 64 960;

  10. Горна Оряховица - ул. "Св. Княз Борис І" 1, тел.0618/3569;

  11. Г. Делчев - ул. "Ал.Стамболийски" 11; тел.: 0751/60 908; факс: 0751/ 60 908;

  12. Добрич – ул. „Отец Паисий” 16; тел. 0878413645;

  13. Перник- ул. „Кракра” 25; тел. 0878413646;

  14. Лом - ул. "Славянска" 7; тел. 0878413628;



  15. Попово - бул. "България" 52; тел.: 0608/240 11;

  16. Бяла- пл. ”Екзарх Йосиф” № 3; тел. 0888722111;0817/73336


Поръчки за записване на акции могат да се подават и чрез всеки лицензиран инвестиционен посредник, който ги предава подписани по надлежния ред, на ИП „Популярна каса - 95” АД в срока за подаване на поръчки, посочен по-долу в този Проспект.


б) Съдържание на поръчките за записване на акции
Поръчката за записване на акции трябва да съдържа най-малко:

  • трите имена, ЕГН, постоянен адрес, съответно фирма/ наименование, идентификационен код БУЛСТАТ, данъчен номер, седалище и адрес на инвеститора и на неговия представител, а ако инвеститорът е чуждестранно лице - аналогични идентификационни данни, включително личен/осигурителен номер за физическо лице, и номер на вписване или друг аналогичен номер на юридическо лице;

  • емитент ("ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес" АД) и ISIN код на акциите;

  • при лимитирана поръчка - предлагана цена на акция, брой акции и обща стойност на поръчката; при пазарна поръчка – общата стойност на поръчката;

  • дата, час и място на подаване на поръчката;

  • подпис на лицето, което подава заявката, или на неговия законов представител или пълномощник.

Водещият мениджър има право да изготви и изисква попълването на определени от него форми на поръчка с посоченото съдържание.
С подаването на поръчката, инвеститорът удостоверява:

  • че приема условията на Предлагането и подпискатата, както са изложени в този Проспект;

  • че се съгласява да му бъдат разпределени по-малък брой акции от желаните, или изобщо да не му бъдат разпределени такива;

  • че се съгласява да плати по Цената на предлагането (емисионната стойност) разпределения му брой Акции, при условията на Предлагането и подписката.

Към поръчката се прилагат:

  • за български юридически лица - копие на удостоверение за актуална съдебна регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца, както и заверени от законния им представител копия от документи по БУЛСТАТ и заверено от тях копие на документа им за самоличност;

  • за чуждестранни юридически лица – копие от регистрационния акт (или друг идентичен удостоверителен документ, доказващ съществуването/учредяването на лицето) на съответния чужд език, съдържащ пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване и адрес на юридическото лице; имената на лицата, овластени да го представляват, на английски език или придружени с превод на тези документи на български или английски език;

  • за български физически лица – заверено от тях копие от документа им за самоличност;

  • за чуждестранни физически лица – копие от страниците на паспорта, съдържащи информация за пълното име; номер на паспорта; дата на издаване /ако има такава в паспорта/; дата на изтичане /ако има такава/; националност; адрес /ако има такъв в паспорта/ и копие на страниците на паспорта, съдържащи друга информация и снимка на лицето, на английски език или придружени с превод на тези документи на български или английски език;

  • банкова сметка на инвеститора, по която да бъдат връщани внесени суми в случаите на прекратена и/или неуспешно приключила подписка.

в) Неоттегляемост на поръчките за записване на акции
Съгласно закона, записването е безусловно и неотменяемо волеизявление за придобиване на ценни книжа в процес на издаване и за заплащане на емисионната им стойност. Инвеститорът не може да оттегли поръчката си за записване на акции.

Той обаче има правото да се откаже от записаните Акции в случаите, по реда и при условията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и настоящия Проспект.


г) Подаване на поръчки чрез пълномощник
Поръчката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с документ за самоличност, ако е физическо лице, или с удостоверение за актуално състояние, регистрационен акт или други аналогични документи (в зависимост от това дали е местно или чуждестранно юридическо лице), и представя и изрично пълномощно, като прилага съответно и документите относно инвеститора-упълномощител, изброени по-горе.
д) Подаване на поръчки чрез инвестиционен посредник
Поръчката може да бъде подадена и чрез лицензиран инвестиционен посредник, чийто клиент е инвеститорът, желаещ да запише акции. В този случай съответният инвестиционен посредник предава на Водещия мениджър подписаната по надлежен ред от него поръчка, съдържаща данните на инвеститорите, заявили за записване акции, заедно с посочените по-горе реквизити на поръчката. В този случай пълномощно не е необходимо.
е) Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани или закупени от едно лице, ако има такова ограничение
Няма ограничение относно максималния брой ценни книжа, които могат да бъдат закупени от едно лице.
ж) Букбилдинг
Минималната продажна цена на акциите от увеличението на капитала, предмет на публично предлагане е 1,01 (един лев, нула една стотинка). На базата на приетите поръчки и информацията в тях, на първия работен ден, следващ последния ден от срока за подаване на поръчки, Водещият мениджър и Емитентът ще определят Цена на Предлагането и общия брой разпределяни акции. Водещият мениджър и Емитентът ще обявят цената на предлагане, броя заявени и общия брой разпределяни акции в специално съвместно съобщение, което ще бъде разгласено до публиката в същия работен ден. По смисъла на закона, цената на предлагането ще се счита и за емисионна стойност на новата емисия акции, издавани от Емитента при увеличаването на неговия капитал. При определяне на цената на предлагане Водещият Мениджър ще вземе предвид нивото и характера на търсенето на акции, стойността на получените поръчки, пазарните цени на ценни книжа на дружествата, осъществяващи дейност, сходна на дейността, осъществявана от Емитента, преобладаващите пазарни условия и намерението да гарантира постигане на представителна цена и ликвидна борсова търговия с акциите на Емитента.

Въз основа на получените Поръчки за Покупка и при консултиране с Емитента и мажоритарните акционери, като се вземат предвид факторите за определяне на Цената на предлагане, посочени по-горе, Водещият Мениджър ще изготви списък за разпределение, съдържащ имената на инвеститорите и броя акции, разпределени на всеки от тях. Броят на тези акции, разпределени на съответния инвеститор, няма да надвишава броя, посочен в съответната Лимитирана Поръчка, или, съответно, броя акции, получен като резултат от разделянето на общата сума в съответната Пазарна Поръчка на Цената на Предлагане на една акция. Инвеститорите, които са определили в Лимитирана поръчка цена, по-ниска от Цената на Предлагане, няма да могат да закупят акции при Предлагането.

Ще бъдат разпределени само цели акции. Когато общият обем на пазарните поръчки и лимитираните поръчки с посочена цена за акция, равна на или по-висока от Цената на Предлагане, надвишава предлагания за записване брой акции, поръчките на инвеститорите ще бъдат удовлетворени частично.
з) Определяне на Цената на Предлагането и разпределение на предлаганите акции
На базата на приетите през букбилдинга поръчки и информацията в тях, Водещият Мениджър и Емитентът ще определят съвместно Цена на Предлагането и общ брой разпределяни Акции.

Водещият Мениджър и Емитентът ще обявят публично по реда, предвиден в закона и Проспекта Цената на Предлагане, броя заявени и общия брой разпределени Акции в специално съвместно съобщение.

На база на съгласуваното между Емитента и Водещият Мениджър решение за определяне на цената на предлагане, броя на предлагани акции, на първия работен ден, следващ последния (девети) ден от началния срок за подаване на поръчки, ИП „Популярна каса - 95” АД ще изготви Списък на Разпределението, съдържащ имената/наименованията на инвеститорите, които имат право да запишат Акции, както и броя Акции, които всеки един инвеститор от посочените в Списъка записва и трябва да заплати. С подаването на поръчки от страна на инвеститорите се счита, че те са се съгласили с възможността да не получат изобщо или да получат по-малко от заявените Акции, както е посочено в “Съдържание на поръчката за записване на акции”.

Съгласно чл.87а, ал.2 от ЗППЦК Емитентът уведомява Комисията за финансов надзор незабавно за окончателната цена и окончателния брой на предлаганите акции, т.е. на първия работен ден, следващ последния (девети) ден от началния срок за подаване на поръчки.

Лицата, които са записали, съответно закупили ценни книжа, могат да се откажат от тях в срок два работни дни от представянето в комисията на информацията чрез писмена декларация по местата, където са били записани, съответно закупени ценните книжа.

и) Оповестяване на резултатите от разпределението на Предлаганите акции
Цената на предлагане, броят Акции, заявени от инвеститорите и общият брой Акции, които ще се разпределят в Предлагането, ще бъдат обявени и публикувани, включително по електронен път, както е посочено по-долу. Тази информация ще бъде на разположение на следните адреси през часовете на нормалното работно време от датата на обявяването на тази информация, както и на интернет-страниците, посочени по-долу:


  • на адреса на офиса на Емитента в гр. Пловдив, ул. “Гладстон” №1, ет. 1, както и на www.orpheusclub.com, както и;

  • на адреса на управление на ИП „Популярна каса - 95” АД – гр. Пловдив, ул. “Д-р Вълкович” 8, и на www.popkasa.com/site, както и на местата за подаване на поръчки при ИП „Популярна каса – 95” АД, посочени по-горе.

Действителната дата на публикуване на информацията, посочена по-горе, ще бъде допълнително оповестена по надлежния ред.

Подробни резултати за букбилдинга и списъка с разпределението на акциите няма да бъдат оповестявани публично, нито разкривани по какъвто и да било начин, освен на съответните държавни органи, институции и организации, когато това се предвижда в закона.


к) Уведомяване на инвеститорите, включени в списъка на разпределението
ИП „Популярна каса – 95” АД ще уведоми всеки от инвеститорите, включени в списъка на разпределението, чрез изпращане на съобщение, посочващо броя разпределени Акции, определената единна цена на Предлагане за акция и общата стойност за заплащане, другите условия на заплащанe, включително и срок и посочване на набирателната сметка на Емитента, открита при „Юробанк И Еф Джи България” АД, както и възможността да се откажат от записаните акции в двудневен срок от уведомяването на КФН съгласно чл.87а от ЗППЦК.

Съобщенията се изпращат на посочените в поръчката адреси на инвеститорите, подали поръчки до ИП „Популярна каса - 95” АД, а на инвеститорите, подали поръчки чрез други инвестиционни посредници, съобщенията ще бъдат изпратени на съответните инвестиционни посредници, или на други известни адреси на инвеститорите от Списъка с Разпределението или на инвестиционните посредници, най-късно до края на първия работен ден, следващ последния ден от срока за подаване на поръчки. Съобщенията могат да бъдат получени от инвеститорите и на местата, посочени по-горе, където те са подали поръчката.




Ред и условия за заплащане на разпределените акции
а) Общи правила за извършване на заплащането
Заплащането на разпределените Акции се извършва в лева (BGN).

Инвеститорите трябва да бъдат уведомени, че съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари, Водещият Мениджър, както и банките и останалите финансови институции, приемащи и/или извършващи преводи при заплащането, са длъжни, или в определени случаи имат право да идентифицират инвеститорите и да събират, записват и разкриват на съответните държавни органи информация относно извършваните преводи и произхода на паричните средства, съгласно изискванията на закона и техните вътрешни приложими правила.

В случай на записване на Акции чрез инвестиционен посредник, превеждането на паричните средства се извършва от съответния инвестиционен посредник за сметка на инвеститорите, подали поръчка чрез него.
б) Срок за заплащане
Инвеститорите, включени в Списъка с разпределените акции и уведомени за това от ИП „Популярна каса – 95” АД чрез местата за подаване на поръчки или от инвестиционните посредници, чрез които са подали поръчки, са длъжни да заплатят определената Цена на Предлагане (емисионна стойност) за целия брой разпределени в тяхна полза Акции не по-късно от края на третия работен ден, следващ деня на обявяване на цената на предлагане, разпределението на предлаганите акции и уведомяване на инвеститорите. Плащането се счита извършено от деня, в който набирателната банкова сметка на Емитента при „Юробанк И Еф Джи България” АД е заверена със съответната сума.
в) Форма на плащане
Заплащането може да бъде извършено в брой или чрез банков превод, включително и електронен. Във всички случаи, документът (включително и електронният) за превода (платежно нареждане, вносна бележка или друг аналогичен) трябва да съдържа най-малко името/фирмата/наименованието на инвеститора и общия брой разпределени Акции на Емитента, които се заплащат.

Всички инвестиционни посредници следва да заверят набирателната сметка с едно платежно нареждане за всички свои клиенти.


г) Банкова сметка за заплащане
Заплащането на разпределените Акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на Емитента при „Юробанк И Еф Джи България” АД. Номерът на тази банкова сметка ще бъде оповестен в съобщението за Предлагането, което ще бъде обнародвано в Държавен вестник и публикувано в централен ежедневник и може да бъде получен по всяко време след това от ИП „Популярна каса - 95” АД.

Съгласно закона, постъпилите по тази сметка парични средства се блокират и не могат да се ползват от Емитента преди вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, а в случай на неуспешна подписка подлежат на връщане на инвеститорите при реда и условията, изложени по-долу в този Проспект.


Публично обявяване на резултатите от Предлагането
В седемдневен срок след края на Предлагането, Емитента ще изпрати уведомление до Комисията за финансов надзор и БФБ относно резултата от него, съдържащо информация относно датата на приключване, общия брой записани и разпределени акции, сумата, получена срещу записаните акции, размера на комисионните възнаграждения и други разходи по Предлагането, включително и платените такси. Към уведомлението Емитента ще приложи изискваните от закона документи. В същия срок, посочените обстоятелства ще бъдат оповестени чрез публикации във в. „Новинар” и на интернет-адресите на Емитента и Водещия Мениджър.
Регистриране на Акциите в Централен депозитар
След като инвеститорите заплатят Цената на предлагане на разпределените Акции по набирателната сметка на Емитента, последният ще заяви за вписване в търговския регистър увеличението на капитала си със съответния брой нови Акции. След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, Емитента ще регистрира емисията нови Акции в Централен депозитар, който открива на името на съответния инвеститор лична сметка за тях. С откриването на сметки за Акциите, последните се считат издадени.

До 10 работни дни от регистрацията, Централен депозитар издава на инвеститорите депозитарни разписки за придобитите от тях Акции. Разписките могат бъдат получавани от инвеститорите или от упълномощени от тях с изрично нотариално заверено пълномощно лица, безсрочно, на адреса на ИП „Популярна каса - 95” АД, като раздаването ще започне в тридневен срок от издаването на депозитарните разписки. Депозитарните разписки могат да бъдат получавани и от упълномощени представители на инвестиционния посредник, чрез който е подадена поръчката за покупка.

Инвеститорите следва да бъдат уведомени, че след получаване на депозитарна разписка и за да могат да извършват сделки с Акциите след приемането им за търговия на БФБ, Акциите трябва да бъдат прехвърлени по техни клиентски сметки при инвестиционен посредник (включително и попечител), член на Централен депозитар.
Връщане на внесените парични средства за записаните акции, ако публичното предлагане бъде прекратено предсрочно или приключи неуспешно
Ако Публичното предлагане бъде прекратено предсрочно, до края на следващия работен ден Емитента оповестява това обстоятелство в публично уведомление, което ще бъде разгласено по реда, предвиден за обявяване на резултатите от предлагането (вж. т. 6.5. „Публично обявяване на резултатите от Предлагането от Документа за предлаганите ценни книжа”).

Ако Публичното предлагане приключи неуспешно, и в частност – ако не бъдат записани и платени най-малко 1 брой нови акции - Емитентът оповестява това обстоятелство в публичното уведомление за резултатите от Предлагането, посочено по-горе (вж. Публично обявяване на резултатите от Предлагането) и уведомява за това „Юробанк И Еф Джи България” АД в качеството й на банка, открила набирателната сметка на Емитента за увеличението на капитала. Внесените от инвеститорите суми, заедно с начислените от банката лихви (ако има такива), ще бъдат възстановявани по посочените в приложенията към техните поръчки банкови сметки или по други, впоследствие допълнително указани от тях, в 7-дневен срок от публичното уведомление за прекратяване, съответно от Публичното обявяване на резултатите от Предлагането.

В случай, че увеличаването на капитала не бъде вписано в търговския регистър, Емитентът оповестява това обстоятелство в публично уведомление, което ще бъде разгласено по реда, предвиден за обявяване на резултатите от предлагането (вж. Публично обявяване на резултатите от Предлагането) в 3-дневен срок от влизане в сила на отказа за вписване и възстановява получените суми в 7-дневен срок от оповестяването по реда, предвиден в предходното изречение.
Организиране на първичното публично предлагане (пласиране) на ценните книжа
В съответствие със сроковете и при условията, съдържащи се в Мандатното споразумение („Споразумението”) сключено между Водещия Мениджър и Емитента с предмет организация и осъществяване на Предлагането на акции на "ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес" АД, Водещият Мениджър се ангажира да положи “най-добри” усилия за осигуряването на инвеститори, които да запишат Акции по Цената на предлагане. Съгласно Споразумението Емитентът се съгласява да предложи за записване до 4 000 000 броя нови Акции в процес на издаване, представляващи до 16,13 % от капитала на Емитента след увеличението, като разпределението на Акциите в рамките на Предлагането ще се определи от Водещия Мениджър след съгласуване с Емитента, както е посочено в т.6.3.8. „Определяне на Цената на Предлагането и разпределение на предлаганите акции”от Документа за предлаганите ценни книжа.

Съгласно договореностите, Възнаграждението на избрания да обслужва увеличаването на капитала ИП „Популярна каса-95” АД, не е необичайно по вид и условия, и не зависи от успеха на публичното предлагане на акциите на "ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес" АД, тъй като е уговорено в твърд размер на 42 000 лева.


Цена
Минималната емисионна цена на предлаганите акции от увеличението на капитала на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес”АД е 1,01 лв. и е определена от Общото събрание на акционерите на Емитента, проведено на 05.09.2008 г. (виж т.5.7. „Решения, разрешения и одобрения, въз основа на които ценните книжа ще бъдат издадени” от Документа за предлаганите ценни книжа).

Цената на предлагане, която не може да бъде по-ниска от посочената минимална емисионна стойност, ще бъде определена от Емитента и Водещия Мениджър на база на подадените в предлагането поръчки (виж т.6.3.8 „Определяне на Цената на Предлагането и разпределение на предлаганите акции, от Документа за предлаганите ценни книжа т. нар. "букбилдинг").

Всички акции, които ще се разпределят в предлагането, ще бъдат записани по Цената на Предлагане.

Инвеститорите, подаващи поръчки, ще заявят предлаганата цена и количеството за записване на предлаганите акции, вземайки предвид информацията, разкрита в този Проспект и всякаква друга публично достъпна релевантна информация относно дейността на Емитента, както и съотношенията между цена и печалба, пазарните цени на ценните книжа и определена финансова и оперативна информация относно други подобни дружества, както и преобладаващите пазарни условия (в най-общ план), в частност нивата и характера на търсенето на акциите и други фактори, включително и сектора на туристически продукти и услуги в България.

Инвеститорите поемат за своя сметка разходите за такси и комисионни на инвестиционния посредник, разплащателните институции, „Българска Фондова Борса – София” АД, „Централен депозитар” АД, свързани със записването на акциите на "ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес" АД.
Емисионната стойност е определена с решение на Общото събрание на Емитента, като са взети предвид интересите на акционерите на Емитента с отбив от пазарната цена и цели улесненото привличане на повече инвеститори като акционери на Емитента.

Основните критерии и допускания са направени въз основа на проведени интервюта с ръководството и основните акционери на "ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес" АД и изразяват мнението и виждането им за развитието и перспективите на Емитента.


Приемане за търговия на регулиран пазар
Ако Предлагането приключи успешно, всички издадени досега от Емитента Акции – 20 804 500 - както и издадените след вписването на увеличението на капитала – най-много 4 000 000 – обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, ще бъдат регистрирани за търговия на БФБ.

В 7-дневния законов срок от вписването на увеличението на капитала в търговския регистър, Емитентът ще подаде заявление до Комисията за финансов надзор за вписване на емисията акции в регистъра на последната. В 7-дневен срок от вписването по реда на предходното изречение, Емитентът и/или Водещият мениджър ще подадат заявление до БФБ за приемане на Акциите за борсова търговия.



Разходи по публичното предлагане

Договореното възнаграждение между Емитента и избрания да обслужва увеличаването на капитала ИП „Популярна каса-95” АД във връзка с изпълнението на задълженията му по предлагане и пласиране на Предлаганите акции, е уговорено в твърд размер на 42 000 лева и не зависи от успеха на публичното предлагане на акциите на "ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес" АД.


Всички посочени по-долу разходи са за сметка на Емитента. Посочени са тези разходи, които се очаква да възникнат във връзка публичното предлагане и са базирани на допускането, че бъде записана цялата емисия по минимално определената емисионна стойност.



РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

ЛЕВА

Възнаграждение на упълномощените инвестиционни посредници

42 000

Публикация на съобщение за увеличение на капитала в един централен ежедневник (прогнозна стойност)

1000

Обнародване на съобщение за увеличение на капитала в Държавен вестник

300

Разходи за такси и комисионни




Такса за потвърждение на проспект за публично предлагане от Комисията за финансов надзор

4440

Такса за депозиране на емисията акции в „Централен депозитар” АД

3300

Издаване на удостоверение от „Централен депозитар” АД за регистрация на акциите на Дружеството на неофициален пазар на БФБ- София АД

50

Осъществяване на първично предлагане на ценни книжа чрез БФБ-София АД на емисии, регистрирани в „Централен депозитар” АД

500

ОБЩО:

51590.00

Разходи на акция:

0,0130 лв.


Разводняване на стойността на акциите
Емисионната стойност, по която ще бъдат предложени акциите от увеличението на капитала на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД е по-висока от балансовата стойност на една акция към междинния отчет за третото тримесечие на Емитента. Поради тази причина увеличението на капитала няма да доведе до разводняване на стойността на акция за настоящите акционери.


Показател

към 30.09.2008г.

Обща сума на активите /хил. лв./

22148

Общо задължения /хил. лв./

1516

Балансова стойност на нетните активи /хил.лв./

20554

Брой на акциите в обръщение /хил.лв./

20805

Номинална стойност на една акция /лв./

1

Балансова стойност на една акция /лв./

0,988

Емисионна стойност на една акция /лв./

1,01

Източник: Междинни финансови отчети на Дружеството към 30.09.2008 г.

  1. Каталог: files -> bulletin
    bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
    bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
    bulletin -> Monbat plc
    bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
    bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
    bulletin -> Monbat plc
    bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
    bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


    Сподели с приятели:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница