Регистрационният документ съдържа цялата информация за „Доверие - Обединен Холдинг” АД, която съобразно конкретните особености на емитента и ценните книжа, които се предлагат публично е необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние на Емитента и на правата, свързани с ценните книжа. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с Регистрационния документ и с Документа за ценните книжа, преди да вземат решение да инвестират.
Проспектът за публично предлагане на акции на „Доверие - Обединен Холдинг” АД се състои от Регистрационен документ, Документ за предлаганите ценни книжа и Резюме.
1
1. ОТГОВОРНИ ЛИЦА 6
1.1. Лица, отговарящи за информацията, дадена в Регистрационния документ 6
1.2. Декларация от лицата, които отговарят за Регистрационния документ 6
2. ЗАКОНОВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОДИТОРИ 6
2.1. Информация за одиторите 6
2.2. Ако одиторите са подали оставка, били са отстранени или не са били назначени отново през периода, обхванат от историческата финансова информация 6
3. ИЗБРАНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 7
4. РИСКОВИ ФАКТОРИ 8
4.1. секторен риск 9
4.2. Рискове, специфични за Дружеството 11
4.3. Рискове, свързани с инвестирането в акции на дружеството 14
4.4. Систематични рискове 16
5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА 17
5.1. История и развитие на емитента 17
5.2. Инвестиции 18
6. ПРЕГЛЕД НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ 25
6.1. Основни дейности 25
6.2. Главни пазари 34
6.3. Влияние на изключителни фактори върху дейността и пазарите на Дружеството 40
6.4. Информация за зависимост от патенти или лицензии, индустриални, търговски или финансови договори или от нови производствени процеси 40
6.5. Конкурентна позиция на Дружеството 41
7. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 43
7.1. Описание на групата и положението на емитента в рамките на групата 43
7.2. Списък на дъщерните предприятия на емитента 46
8. НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, ЗАВОДИ И ОБОРУДВАНЕ 47
8.1. Съществуващи или запланувани значителни ДМА 47
8.2. Въпроси, свързани с екологията 52
9. ОПЕРАЦИОНЕН И ФИНАНСОВ ПРЕГЛЕД 52
9.1. Финансово състояние 52
9.2. Резултати от дейността 56
10. КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ 64
10.1. Капиталови ресурси на емитента 64
10.2. Източници и размер на паричните потоци 66
10.3. Заеми и финансиране на емитента 72
10.4. Ограничения върху използването на капиталови ресурси 80
10.5. Източници на средства, необходими за изпълнение на ангажиментите, посочени в точки 5.2.3. и 8.1. 81
11. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ, ПАТЕНТИ И ЛИЦЕНЗИИ 81
12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕНДЕНЦИИТЕ 82
12.1. Значителни тенденции от края на последната финансова година до датата на Регистрационния документ 82
12.2. Тенденции, несигурности, изисквания, ангажименти или събития, които могат да имат значителен ефект върху перспективите на емитента за текущата финансова година 82
13. ПРОГНОЗНИ ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ НА ПЕЧАЛБИТЕ 85
14. АДМИНИСТРАТИВНИ, УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ И ВИСШЕ РЪКОВОДСТВО 85
14.1. Членове на управителния и надзорния съвет 85
14.2. Конфликти на интереси 100
15. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ 100
15.1. Размерът на изплатеното възнаграждение на членовете на Съветите 100
15.2. Общите суми, заделяни или начислявани за пенсии, други компенсации при пенсиониране или за други подобни обезщетения 103
16. ПРАКТИКИ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ 103
16.1. датата на изтичането на текущия срок за заемането на длъжността и периодът, през който лицето е заемало тази длъжност 103
16.2. Договори на членовете на Управителния и Надзорния съвет с емитента, предоставящи обезщетения при прекратяването на заетостта 104
16.3. Одитен комитет на емитента или комитет за възнагражденията 104
16.4. Корпоративно управление 104
17. ЗАЕТИ ЛИЦА 104
17.1. Брой на заетите лица и главни категории дейности 104
17.2. Акционерни участия и стокови опции 108
17.3. Договорености за участието на служителите в капитала на емитента 109
18. МАЖОРИТАРНИ АКЦИОНЕРИ 109
18.1. Акционери, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас 109
18.2. Различни права на глас на главните акционери на емитента 110
18.3. Лица, които упражняват контрол върху Емитента 110
18.4 Договорености за промяна в контрола на емитента 110
19. ТРАНЗАКЦИИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА 110
20. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, АКТИВИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕМИТЕНТА, ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ 111
20.1. Историческа финансова информация 111
20.2. Проформа финансова информация 111
20.3. Финансови отчети 112
20.4. Одитирана историческа годишна финансова информация 112
20.5. От кога е последната финансова информация 121
20.6. Междинна и друга финансова информация 121
20.7 Политика по отношение на дивидентите 121
20.8. Правни и арбитражни производства 121
20.9. Значителна промяна във финансовата или търговската позиция на емитента 124
21. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 124
21.1. Акционерен капитал 124
21.2. Устав на емитента 126
22. ЗНАЧИТЕЛНИ ДОГОВОРИ 129
23. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА И ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ ЕКСПЕРТИ, И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВСЯКАКЪВ ИНТЕРЕС 130
23.1 Запис или доклад на експерт 130
23.2. Потвърждаване на информацията, получена от трети страни 130
24. ПОКАЗВАНИ ДОКУМЕНТИ 130
25. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЯТА 131
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 134
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 135