Информация за нуждите от заеми и структура на финансирането на Емитента

10.3. Информация за нуждите от заеми и структура на финансирането на Емитента

Банковите кредити и финансовия лизинг са обезпечени със залог върху машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, както и с ипотеки върху земи и сгради с обща балансова стойност към датата на Регистрационния документ в размер на 234,784 хил.лв. Също така дъщерното дружество КРЗ Порт-Бургас АД е заложено като цяло предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения с вписване на основаните активи в съответните регистри – Търговски регистър, Централен регистър на особените залози и Имотния регистър при Агенция по вписванията по местонахождение на недвижимите имоти. Дъщерното дружество Елпром АД е обезпечило пред българска търговска банка издаването на банкови гаранции за добро изпълнение и възможност за ползване на овърдрафт с размер до 600 хил. лева с първа по ред договорна ипотека върху сгради, машини и съоръжения по балансова стойност в размер 788 хил. лв.

По договор, сключен с Банка ДСК ЕАД за предоставяне на кредитен лимит за издаване на банкови гаранции, акредитиви и оборотно финансиране на Холдинга и/или дружества от неговата група с размер на лимита 10,000 хил. лв., към 30.09.2012 г. са издадени банкови гаранции за 305 хил. лв.,обезпечаващи авансови плащания към клиенти и са открити акредитиви на Булярд Корабостроителна Индустрия ЕАД за 4,988 хил. лв. Открита е револвираща кредитна линия с цел оборотно финансиране за 300 хил. лв. Договорът с Банка ДСК ЕАД е обезпечен с втори по ред особен залог върху търговското предприятие КРЗ Порт - Бургас АД като съвкупност от права, задължения и фактически отношения с вписване на основните активи в съответните регистри.

Булярд корабостроителна индустрия ЕАД има сключени договори за два инвестиционни кредита с търговска банка, които са обезпечени с движимо имущество на Булярд корабостроителна индустрия ЕАД и със записи на заповед, издадени от Дружеството и авалирани от Булярд АД на стойност 1,047 хил. евро. Салдото на незплатената част от дълга към 30.09.2012 год е 81 хил. лв.

Дъщерното дружество КЛВК АД е солидарен длъжник с Булярд корабостроителна индустрия ЕАД по договор за банков кредит за финансиране на доставки на оборудване за изработка на кораб със строителен номер 102 в размер на 1,122,594 хил. японски йени, с начална дата на кредита 28.02.2010 г. и срок на издължаване 30.08.2018 г. Остатъкът по кредита към 30.09. 2012 год е 841,945 японски йени.

КЛВК АД е солидарен длъжник с дъщерното си дружество Сердика Лтд по договор за синдикиран банков кредит в размер на 37,300 хил. щатски долара за финансиране на покупката на моторен кораб DIAMOND SEA, с начална дата на кредита 28.12.2011 г. и срок на издължаване 31.03.2013 г.

През м. февруари 2010 г. дъщерното дружество Приват инженеринг АД сключи договор с търговска банка, по силата на който получава кредит в размер на 10,000 хил. щ. долара. За обезпечение на кредита е вписана първа по ред морска ипотека на търговски кораб Карвуна, собственост на дружество от групата, и е подписан договор за поръчителство между банката и Индустриален холдинг България АД.

На 29.08 2011 г. дъщерното дружество Приват инженеринг АД сключи договор с търговска банка, по силата на който получава кредит в размер на 10,000 хил. щ. долара при лихвени условия - 1M Libor + 4.75%. Кредитът е обезпечен с първа по ред морска ипотека на моторен кораб Емона и е подписан договор за поръчителство между банката и Индустриален холдинг България АД.

Към 30.09. 2012 год. остатъкът по двата кредита е в размер на 15,646 хил. щ. долара.

Приват инженеринг АД има сключен договор с търговска банка за предоставяне от страна на банката на кредитен лимит в размер на USD 800,000.00 (осемстотин хиляди) щатски долара, в рамките на който банката може да издава банкови гаранции или да извършва плащания по издадени банкови гаранции за добро изпълнение за възстановяване на авансови плащания или др. подобни плащания към трети страни. Към 30.09.2012 год. усвоената сума е в размер на USD 403,200.

През м. декември 2010 г. дъщерното дружество Тириста Лтд. получи от Търговска банка инвестиционен кредит в размер на 8,000 хил.щ. долара. На 31.03.2011 год. дружеството сключва със същата банка рамков договор за револвиращ кредитен лимит в общ размер на 3,000 хил. щатски долара. За обезпечение на кредитите е вписана първа по ред морска ипотека на кораб Антея. Солидарен длъжник по договорите за кредит е дъщерното дружество Приват инженеринг АД. Към 30.09.2012 год. остатъка по кредитите е в размер на 8,536 хил. щ. долара.

На 7.11.2011 год. ЗММ България АД встъпва като съдлъжник по договор за оборотен кредит в размер на 185 хил. евро, сключен между дъщерното му дружество ЗММ Нова Загора АД и българска търговска банка. Остатъкът по кредита към 30.09.2012 год е в размер на 302 хил. лв

Индустриален холдинг България АД епредоставил гаранция във връзка с опция за участие на дъщерното му дружество Реколта 2011 с инвестиционно намерение ,съвместно с Алфа финанс холдинг АД и Даймънд Юръп Лимитед (100% собственост на Мицубиши Корпорейшън). Размерът на гаранцията към 30.09.2012 год е 3,700 хил евро и е обезпечена.

Дъщерното дружество Елпром ЗЕМ АД ползва банкови гаранции за добро изпълнение по силата на договор за издаване на банкови гаранции за добро изпълнение. Към 30.09.2012 год. издадените банкови гаранции към клиенти от лимит на Банка ДСК ЕАД са в размер на 584 хил. лв. Дружеството ползва и лимит от Алианц Банк България АД, която е издала банкови гаранции в полза на клиент в размер 414 хил. лв , които са авалирани от ЗММ Бългрия Холдинг АД.

Издадени гаранции към клиент на Елпром ЗЕМ и авалирани от ЗММ България АД в размер 414 хил. лв са предявени. Изпълнението е спряно до приключване на съдебното дело, заведено от Елпром ЗЕМ в Германия.