II.5. На 16.04.2013г. Комисията проведе изслушване на страните в открито заседание по реда на чл. 76, ЗЗК. II.6

С посоченото определение Комисията също така уважи направените във възражението на БМГ доказателствени искания, както и приобщи към доказателствения материал по преписката приложени от „Нова броудкастинг груп“ АД, извън предоставения им срок за това, допълнителни доказателства.

- Съветът за електронни медии (СЕМ)²⁵,Българска Асоциация на кабелните и комуникационни оператори (БАККО)²⁶, „ГАРБ Аудиенс Рисърч България”²⁷,

- „Нoва Броудкастинг Груп“ АД²⁸, „БТВ Медия груп” АД²⁹, „7 ДНИ ТВ“ЕАД³⁰, „Пайнер Медия“ ООД³¹, „ФЕН ТИ ВИ“ООД³², БНТ³³, Балкан Българска телевизия³⁴, „България он еър“ ЕООД³⁵, „Фокс Интернешънъл Ченълс България“ЕООД³⁶, „ТВ Европа“АД³⁷ („Европа ТВ“ ООД)³⁸, „Юниливър България“ ЕООД³⁹,

- Комисията изпрати индивидуални анкети-въпросници, предназначени да проучат потребителското мнение и нагласи, на следните рекламодатели: „ЗАГОРКА“ АД⁴⁰, „Байернсдорф България” ЕООД⁴¹, „Бохемие България” ЕООД⁴², „ЕВРОБЕТ” ООД⁴³, „Кенар” ЕООД⁴⁴, „Нестле България“ АД⁴⁵, „Сандоз Д.Д.“⁴⁶, „Салвис Фарма“ ООД⁴⁷, „Мобилтел“ ЕАД⁴⁸, „Юниливър България“ ЕООД⁴⁹, “Петрол“АД⁵⁰, „Космо България Мобайл“ ЕАД⁵¹, „Байер България“ ЕООД⁵², „Фикосота Синтез“ООД⁵³, „Рекит Бенкизер България“ЕООД⁵⁴, „Нобел Фарма“ООД⁵⁵, „Чарли“ ЕООД⁵⁶, „Юникомс“ ООД⁵⁷, „Девин“ АД⁵⁸, „Сънфудс България“ ЕООД⁵⁹, „Банка Пиреос България“АД⁶⁰, „Арон-С“ООД⁶¹, „Глаксосмитклайн“ЕООД⁶², „Оптимум Медия“ ЕООД⁶³, „Бохемие България“ ЕООД⁶⁴, „Проктър енд Гембъл България“ООД⁶⁵, „Крафт Фуудс България“ АД⁶⁶, „Лореал България“ ЕАД⁶⁷, „Данон Сердика“АД⁶⁸, „Актавис“ ЕАД⁶⁹, „Лидл България“АД⁷⁰, „Кока Кола Хеленик Ботлинг Къмпани България“ АД⁷¹, „Хенкел България“ ЕАД⁷².

За целите на допълнителното проучване относно правилността на границите на продуктовия пазар, формулирани от КЗК в Определение № 1089/25.09.2012г., както и верността на заключението относно пазарната позиция на „БТВ Медиа Груп“ ЕАД през изследвания период, Комисията изпрати неформално искане за предоставяне на информация от членовете на Европейската мрежа по конкуренция. Конкурентните ведомства на държавите- членки на ЕС изпратиха отговори на поставените от КЗК ⁷³ .
Информация от Съвета за електронни медии (СЕМ)⁷⁴

СЕМ предостави информация по зададените въпроси от КЗК по отношение на дела на европейските произведения и независими продуценти в програмите на „БТВ Медия груп” АД за 2009г., 2010г. и 2011г., както и относно издадените лицензии и извършени регистрации на телевизионни канали за ефирно, кабелно и сателитно разпространение за периода от 01.01.2009г. до 31.12.2011г.

Във връзка с предоставените данни за независимите продуценти СЕМ разяснява, че съгласно разпоредбата на чл.19а, ал.1 от ЗРТ „ най-малко 50 на сто от общото годишно програмно време на телевизионните програми, като се изключат новините и спортните предавания и телевизионните игри, рекламите, телетекстът и телевизионният пазар, трябва да е предназначено за европейски произведения, когато това практически е възможно“. Допълва се, че съгласно ал.2 на същата разпоредба квотата на европейските произведения (ЕП) и независимите продуценти (НП) – „най малко 12 на сто от програмното време по ал.1 трябва да бъде предназначено за европейски произведения, създадени от независими продуценти. Изпълнението на този праг не включва повторенията.“Тези изисквания не се прилагат за програми, които са предназначени за местна аудитория и се разпространяват от един оператор, който не е част от националната мрежа.

СЕМ посочва, че данните за процента и наличието на европейските произведения / независимите продуценти в приложените справки за „БТВ Медия груп” АД са събрани по методиката, която се използва от повечето регулатори в ЕС. Информацията за процентното съотношение на разпространените европейски произведения в телевизионните програми – в т.ч. и при квотата на независимите продуценти, се получава по искане на регулатора от доставчиците на медийни услуги и за съответния период. Пояснява се, че показателят - в процентно отношение- е на база общо годишно време програма и затова изисканата от КЗК информация е представена за годишен дял в програмите и каталозите.

В заключение СЕМ посочва, че досега в квотата за процентно съотношение на европейските произведения се включва и цялата квота с българските аудио-визуални произведения, което обяснява относително високия процент при много телевизионни програми. Показателят за дела на независимите продуценти е пряко обвързан с дела на европейските произведения в програмите.
Информация от Българска асоциация на кабелните и комуникационни оператори (БАККО)⁷⁵
БАККО посочва, че операторите, които предоставят електронни съобщителни услуги, в това число и разпространение на радио- и телевизионни програми, имат голям брой клиенти на територията на страната. За тези оператори, включително членовете на БАККО⁷⁶, е налице пряк и непосредствен интерес да предоставят на своите абонати възможно най-голям и разнообразен диапазон от услуги. Всеки от големите оператори предлага в своите пакети за телевизия повече от 100 разнообразни телевизионни програми, предназначени за аудитория от различни възрастови групи. За да е възможно тяхното предоставяне, се сключват договори с дружествата, които държат правата или са собственици на телевизионните канали. Всеки платформен оператор полага усилия за постигане на стабилни отношения с фирмите собственици на радио- и телевизионни програми. Целта е цените за разпространение (цени на едро) да са достъпни. В тази връзка БАККО посочва, че използването на механизма спиране на разпространението от телевизионните разпространители като инструмент в бизнес отношения не може да се определи като приемливо поведение, тъй като негативният ефект от подобни действия е изцяло за сметка на зрителите, които са абонати на платформените оператори. Посочва се, че двете големи групи разпространители на съдържание - „Нoва Броудкастинг Груп“ АД и „БТВ Медия груп” АД, следва да имат прозрачни и пазарно ориентирани тарифи, които дават възможност да се закупи един телевизионен канал или съответно пакет от телевизионни канали при съответни икономически стимули – търговски отстъпки. Отнемането на основни програми, сред които такива, разпространявани по ефир, е безспорен минус за кабелния оператор, на който последният няма как да противодейства, освен да се съобрази с наложените условия за възстановяване на сигнала.

Според БАККО при хипотеза, че БТВ спре излъчването на основния си канал, то ще последва отлив от абонати от съответния оператор. Асоциацията счита, че след цифровизацията на ефира „БТВ Медия груп” АД ще може да използва още повече пазарната си сила при определянето на условията за разпространение на програми, което в комбинация с увеличения брой телевизии с ефирни програми, ще постави платформените оператори в ситуация, в която те ще са притиснати да се съобразяват с едностранно наложени условия.

БАККО смята, че „БТВ Медия груп” АД прилага политика на принудително пакетиране, като оферира всички свои канали на принципа „всичко или нищо“. Подобен тип обвързване е целенасочена маркетингова политика на дружеството, която е възможно да се осъществи единствено поради изключителния интерес на зрителите към ефирната програма бТВ. Всеки оператор трябва да има възможност сам да избира една или няколко от всички предлагани програми, в противен случай същият е изправен пред негативни последици да заплаща за всички програми и да включва цената им в себестойността на пакета, когато зрителският интерес е насочен само към няколко от тях. Допълва се, че друга последица от принудителното пакетиране на всички програми е едностранно налагане от страна на „БТВ Медия груп” АД на необосновано високи цени, както и неравноправни клаузи в съдържанието на договорите си.

Според БАККО политематичните програми, които покриват всички четири аспекта на телевизионното съдържание или тематичните програми със спортен, филмов, научнопопулярен и т.н. профил се радват и на най-голям зрителски интерес. Поради това, телевизионните оператори се стремят да включат в своите телевизионни програми, телевизионно съдържание с такава насоченост. В тази връзка БАККО смята, че основната програма на бТВ се възприема от зрителите като незаменима, а оттам и за операторите е задължителна част от пакетите с програми, докато останалите програми се възприемат от зрителите като атрактивна, но незадължителна част от пакета.

Оперативният директор на „ГАРБ Аудиенс Рисърч България” ЕАД -г-жа Ива Гамари в писмото си до КЗК представи следните изискани от КЗК писмени доказателства за всички телевизионни канали, на които дружеството извършва медийни проучвания, за периода 2009г. – 2011г.:

1. Справка за общото времетраене на реално излъчената и отчетена реклама по месеци за горепосочения период;

2. Справка за брутните рекламни бюджети на рекламодателите, закупили телевизионно време за реклама в наблюдаваните телевизионни канали по месеци за горепосочения период;

3. Справка за броя на реализираните рейтинг точки за всеки от наблюдаваните телевизионни канали, по месеци за горепосочения период;

4. Справка за аудиторния дял на всеки от телевизионните канали, по месеци за горепосочения период;

5. Справка за процента на гледаемост (рейтинг) на наблюдаваните телевизионни програми по месеци за горепосочения период;
Информация от „Нова броудкастинг груп“ АД ⁷⁸

„Нoва Броудкастинг Груп“ АД предостави информация по зададени от КЗК въпроси. Дружеството посочва, че продажбите на реклама се осъществяват основно чрез два метода: на база гарантирани рейтинг точки и на база оповестена тарифа без гарантирани точки. Съобразно това разделение съществуват и два различни натурални показателя за отчитане на реализирания от тях продукт: от една страна реализирани рейтинг точки, от друга- брой излъчени рекламни спотове. Дружеството предоставя следните данни: обобщени резултати за продадените рейтинг точки и рекламни спотове по канали за периода 2009г.-2010г⁷⁹, данни за нетните продажни цени за една рейтинг точка за основните групи аудитория, по които дружеството продава 2009-2011 година⁸⁰, броя на рекламните спотове и средната цена на един спот по канали по договорите без гарантирана зрителска аудитория за периода 2009г.- 2011г.⁸¹, данни за общите приходи на дружеството за периода 2008г.-2011г., тарифа на дружеството за разпространение на програмите му с платформените оператори и информация за приложимите отстъпки⁸².

„Нoва Броудкастинг Груп“ АД сочи, че всеки телевизионен оператор изработва сам или придобива телевизионно съдържание, с което създава телевизионните си програми. Дружеството предоставя данни за дела на международните доставчици на съдържание в програмите на НОВА⁸³ и разяснява механизма на придобиване на съдържание от външни доставчици- международни и национални.

В заключение дружеството пояснява, че достъпът до правото на първо излъчване е особено важен за телевизионните оператори, а при свързаността на БТВ с един от най-желаните международни доставчици на съдържание, вероятността конкурентите на БТВ да придобият каквото и да било излъчване на тяхно съдържание е малка.

Дружеството предостави информация по зададени от КЗК въпроси, както и икономическа оценка⁸⁵ на договорите на телевизионните оператори с рекламодателите, извършена от RBB Economics. „БТВ Медия груп” АД посочва, че не притежава индустриална собственост или ноу-хау, което да дава на дружеството технологично предимство пред конкурентите, и които да представляват непредолими пречки пред последните за постигане на съответното технологично ниво. Дружеството сочи, че е обект на реална и ефективна конкуренция от останалите участници на пазара и доказателство за това е и нарасналия аудиторен дял на програма TV7 (собственост на „ТВ Седем ЕАД“) през целия период 2009г.-2012г.

- продадените рейтинг точки по години, за периода 2009-2011г.;

- осъществяването на разпространението на телевизионните канали по кабел и сателит;

- осъществяването на достъпа до телевизионно съдържание;

- пазарната сила, която упражняват доставчиците на телевизионно съдържание;

- процеса по закупуването на телевизионно съдържание;

- таксите, които кабелните и сателитни оператори плащат, за да разпространяват телевизионните им канали;
Становище на „България он ер“ ООД⁹¹

Дружеството посочва, че доставчиците на телевизионно съдържание имат пазарна сила еквивалентна на тази на купувачите, т.е. телевизионните медии. Предприятието посочва, че не се е сблъсквало с едностранно налагане на условия или упражняване на сила от страна на доставчиците на телевизионно съдържание и следователно не счита, че е зависимо от тях до степен, която не би му позволила да постигне до споразумение при водене на преговори за закупуване на продукция.

На изпратените от КЗК анкети-въпросници отговори предоставиха следните дружества: „ЗАГОРКА“ АД⁹⁶, „Байернсдорф България” ЕООД⁹⁷, , „ЕВРОБЕТ” ООД⁹⁸, „Кенар” ЕООД⁹⁹, „Нестле България“ АД¹⁰⁰, „Сандоз Д.Д.“¹⁰¹, „Салвис Фарма“ ООД¹⁰², „Мобилтел“ ЕАД¹⁰³, „Юниливър България“ ЕООД¹⁰⁴, „Космо България Мобайл“ ЕАД¹⁰⁵, „Байер България“ ЕООД¹⁰⁶, „Фикосота Синтез“ООД¹⁰⁷, „Нобел Фарма“ООД¹⁰⁸, „Чарли“ ЕООД¹⁰⁹, „Девин“ АД¹¹⁰, „Сънфудс България“ ЕООД¹¹¹,„Арон-С“ООД¹¹², „Глаксосмитклайн“ЕООД¹¹³, „Оптимум Медия“ ЕООД¹¹⁴, , „Проктър енд Гембъл България“ООД¹¹⁵, „Крафт Фуудс България“ АД¹¹⁶, „Лореал България“ ЕАД¹¹⁷, „Данон Сердика“АД¹¹⁸, „Актавис“ ЕАД¹¹⁹, „Лидл България“АД¹²⁰, „Кока Кола Хеленик Ботлинг Къмпани България“ АД¹²¹, „Хенкел България“ ЕАД¹²²

Въз основа на получената информация от рекламодателите, КЗК извърши емпирично проучване, като изследва потребителското мнение и нагласи относно вземането на решението за покупка на телевизионна реклама и дали цената е определяща при взимането на това решение или съществуват други фактори, които са водещи за тях.
III. ФАКТИЧЕСКа обстановка

Въз основа на проведеното проучване на КЗК прие за установени следните факти и обстоятелства от значение за случая:

„Болкан Нюз Корпорейшън“ ЕАД притежава лицензия за разпространение на телевизионните канали bTV и bTV Cinemа и е агент по продажбите на рекламно време в програмата bTV Comedy¹²⁴.

СМЕ Медиа Ентърпрайсиз Б.В, Нидерландия по това време притежава непряк едноличен контрол върху „ПРО БГ Медиа“ ЕООД ( разпространява телевизия Про.бг.) и „Ринг ТВ“ ЕАД (разпространява телевизия Ринг.бг.).

1.2. От 1.07.2010г. “БТВ Медиа Груп” ЕАД (предишно наименование „Болкан Нюз Корпорейшън“ ЕАД) започва продажбата на рекламно време в телевизионните канали от групата на СМЕ: bTV, bTV Comedy, bTV Cinema, PRO.BG и RING.BG”.¹²⁵

1.3. На 10.05.2011г. ответното дружество придобива индивидуалните лицензии за телевизионна дейност на „Ринг ТВ“ ЕАД и „ПРО БГ Медиа“ ЕООД

„БТВ Медия груп” АД придобива собствеността върху дружествата „Ринг ТВ“ ЕАД и „ПРО БГ Медиа“ ЕООД, които са му прехвърлени¹²⁶ съответно на 17.05.2011г. (Ринг ТВ) и 25.05.2011г. (Про БГ Медиа).

Съгласно вече притежаваните разрешения¹²⁷ и лицензии¹²⁸ “БТВ Медиа Груп” ЕАД създава и предоставя за разпространение следните телевизионни програми:

-“bTV” – с общ политематичен профил, която се разпространява чрез аналогови и цифрови мрежи за наземно радиоразпръскване, както и чрез кабел и сателит;

-„bTV Comedy“- с комедийно развлекателен профил, която се разпространява чрез кабел и сателит;

- „bTV Cinema“ – с филмов профил, която се разпространява чрез кабел и сателит;

- „bTV Action“- (предишен PRO.BG)- с развлекателен профил, която се разпространява чрез аналогови и цифрови мрежи за наземно радиоразпръскване, както и чрез кабел и сателит;

- RING.BG -спортно-развлекателен профил, която се разпространява чрез цифрово-наземно радиоразпръскване, както и чрез кабел и сателит;

- bTV Lady – със специализиран профил насочен към женската аудитория и с национален обхват.

От 1 юли 2010г. част от телевизионната програма на каналите “bTV”, „bTV Comedy“, „bTV Cinema“, „bTV Action“ и RING.BG се предоставя от „БТВ Медия груп” АД на рекламодатели под формата на време за реклама на предлаганите от рекламодателите стоки или услуги.

- “Nova TV”- с общ политематичен профил, която се разпространява чрез аналогови и цифрови мрежи за наземно радиоразпръскване, както и чрез кабел и сателит;

-Диема - с филмов профил, която се разпространява чрез кабел и сателит;

-Диема 2 – с политематичен профил, която може да се разпространява чрез кабел и сателит;

- Диема Фемили – с филмов профил, чрез кабел и сателит;

-Нова спорт – със специализиран спортен профил, която се разпространява чрез кабел и сателит;

Част от телевизионната програма на каналите “Nova TV, Диема, Диема 2, Диема Фемили и Нова спорт се предоставя от „Нова Броудкастинг Груп“ АД на рекламодатели под формата на време за реклама на предлаганите от рекламодателите стоки или услуги.

Дружеството принадлежи към икономическата група на Модърн Таймс Груп Ем Ти Джи АБ, което е холдингово дружество по отношение на множество дружества, произвеждащи телевизионни програми в различни държави.

	MTG	bTV Group	BNT 1
2009г.	168534	117855	20168
2010г.	225509	164405	22773
06. 2011г.	130008	137845	6524