Република българия комисия за защита на конкуренцията секторен анализ на

VІ. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

1. Изводи за състоянието и тенденциите на развитие на конкурентната среда за всеки един от анализираните сектори.

През анализирания период се увеличава доверието на потребителите в местните банки, които предоставят сигурност и възможности за избор на кредитни и депозитни продукти.

Участници на анализираните пазари при банкирането на дребно са банките на националния пазар - универсални кредитни институции, които предлагат широка гама от депозитни и кредитни продукти на населението. Конкуренцията на пазара на банкови услуги влияе благоприятно на качеството на услугите и води до създаване на иновативни продукти.

Дефинираните три съответни продуктово-географски пазари на привлечени от банките депозити на населението; предоставяни от банките жилищни кредити и съответно - потребителски кредити на населението на територията на страната се характеризират с ниско до умерено ниво на концентрация.

Не се установиха непреодолими бариери за навлизане на нови участници. Посочените фактори, определящи търсенето и предлагането на банкови продукти и услуги, очертават висока степен на тяхната взаимозаменяемост на всеки от съответните анализирани пазари. Позитивен фактор, влияещ върху предлагането на банкови услуги е наличието на засилваща се конкуренция, което налага на банките гъвкава и динамична политика във всеки един момент.

През анализирания период за нито един от съответните пазари не се установи участник с господстващо положение. Като цяло банките запазват пазарните си дялове, въпреки засилената конкуренция при банкирането на дребно и осъществените консолидации. В срока на анализа банките, ранжирани от БНБ в първа група заемат водещите пазарни позиции и при депозитите и при кредитите за населението. Банка ДСК е неизменният лидер на пазара на банкиране на дребно.

Първата част на анализирания период се характеризира с пик на кредитирането за гражданите, докато 2008г. се дефинира като година на депозитите. Според анализаторите, най-динамичният банков продукт са кредитите, а най-сигурната инвестиция са депозитите. Като цяло през периода 2006 - първо полугодие на 2008г. като сума привлечените депозити на населението в левове и валута са значително повече от предоставените кредити, но темпът на нарастване на кредитите е изпреварващ. Валутният компонент, и то основно в евро, доминира в общия обем на депозитите, както и при жилищните кредити. Левовите кредити са с най-висок дял спрямо общия обем кредити, като водещи са потребителските кредити. През анализирания период при депозитите с най-голям дял са срочните депозити. При кредитите съответно – потребителските. В общия обем на отпуснати заеми жилищните кредити за населението почти достигнаха по обем потребителските.

За периода маржовете между лихвите по депозитите и лихвите по кредитите все още са големи, което допринася за добрите печалби на банките, но започва да намалява заради все по-високите лихви по депозитите. Напоследък се наблюдава обратен тренд и свиване на маржовете. Очаква се леко успокоение на темпа на растеж на кредита и този процес вече се наблюдава.

Всяка банка определя индивидуално размера на лихвите, таксите и комисионните при предоставянето на депозитни и кредитни продукти. От своя страна това води до извода, че е малко вероятно да се докаже съгласувано поведение при определяне цената на кредитите и депозитите.

За периода не се наблюдават нелоялни практики, увреждащи конкуренцията между банките, с изключение на някои при рекламирането на банкови продукти, които дават отражение върху информираността на потребителя.

Върху съществуващите проблеми акцентират както банките, анкетирани в анализа, така и масмедиите и анализаторите на българския банков пазар. В тази връзка в следващия раздел отправяме някои препоръки за подобряване конкурентната среда при банкирането на дребно, както и за подобряване комуникацията между кредитните институции и клиентите.

2. Препоръки за подобряване на конкурентния климат при банкирането на дребно

В хода на анализа, БНБ и кредитните институции - участници на пазара банкиране на дребно представиха свои препоръки. Полезни предложения направиха и консултантите от „Моите пари”ООД. В края на юни 2008 г. Европейския парламент също отправи две основни послания, а именно: за осигуряване на по-голям избор на банкови услуги на дребно и за намаляване на цената, която потребителят заплаща за тях.

Целесъобразните предложения за подобряване на конкурентния климат при банкирането на дребно, с които се солидаризираме, са:

2.1. По отношение достъпа и функционирането на Централния кредитен регистър

а) За получаване на по – качествена и пълна информация при оценка на кредитоспособността на кредитоискателите, ЦКР да съдържа информация за всички задължения на физическите лица към банкови и небанкови финансови институции.

Справедливото третиране на небанковите финансови институции предполага, че подаването на информация към кредитния регистър е свързано и с наличието на достъп до него.

б) Информацията в ЦКР да се допълни с данни, предоставящи по-изчерпателна информация като например: текущи кредити към небанкови лизингови дружества; задължения към доставчиците на основни комунални услуги и мобилни оператори и т.н. По този начин кредитните и финансови институции ще имат възможност за по-обективна оценка на кредитополучателите., което ще ограничи кредитирането на лица, които допринасят за потенциалното увеличаване на кредитния риск в банковата система.

в) Предвид сериозния интерес към актуалността на предоставяните данни по-често актуализиране на ЦКР би било от полза за всички, които ползват информацията в него.

2.2. По отношение на задължителен критерий за сравнимост офертите по привличане на депозитите (ЕГЛ)

Поради липса на нормативно посочен показател, осигуряващ съпоставимост на офертите на различните банки при привличане на средства от населението е необходимо въвеждането на единен задължителен критерий при обявяване на лихвите по депозитите, като ефективен годишен лихвен процент или ефективна годишна лихва. Този показател следва задължително да се посочва както при отправянето на офертата, така и в договорите за депозит.

2.3. Относно жилищни и ипотечни кредити:

а) Изчисляване на ГПР

Подобно на въведения със ЗПК годишен процент на разходите при потребителските кредити този резултативен показател следва да се изчислява и по отношение на ипотечните кредити. Такъв показател, както вече бе посочено в анализа, не е новост за страните от ЕС. Независимо от националните специфики, за България най-подходящо би било използването на методологията за изчисляване на ГПР прилагана за потребителските кредити. Акцентът трябва да бъде в посока прецизиране на разходите, които да се включат в него. Считаме, че при изчислението на ГПР, т.е. цената на кредита е най-коректно да се включат както за разходите пряко свързани със самия кредит (напр. лихви и такси свързани с обслужването на кредита, усвояването и т.н.), така и за косвените (напр. застраховки, юридически такси, такси за оценка на имот и т.н.), съпътстващи кредита.

б) За подобряване на конкурентната среда е необходимо да бъде оповестяван годишен процент на разходите (ГПР) от всички банки по видове кредитни продукти както в преддоговорните отношения с клиента, така и в договорите за кредит.

в) Регламентиране на максимален размер на разходите за предсрочно погасяване на ипотечните кредити

2.4. Относно информираността на потребителя

а) Рекламиране на банкови продукти

Посредством своите рекламни брошури и промоционални кампании банките следва да предоставят на клиентите подробна, ясна и коректна информация за характеристиката и цената на предлаганите от тях услуги. Завишено ниво на прозрачност и информираност за банковите услуги, заедно с повишаване финансовата грамотност на потребителите ще улесни избора на подходящия банков продукт на най-изгодна цена.

Необходимо е въвеждането на задължителен минимум от параметри, които да бъдат обявявани при рекламирането в зависимост от продукта. Например:

• 
  при кредитите: ГПР, лихвен процент (фиксиран или променлив), всички дължими разходи по заема, както и общата сума и размера на вноските, които потребителят дължи;
  
• 
  при депозитите: дължимите такси за откриване, обслужване и закриване на депозитна сметка, както и лихвен процент съответстващ на реалния срок на депозита;
  
• 
  В рекламните послания не следва да се използват бързо течащи надписи, трудни за разчитане ситни шрифтове, забележки и текстове под линия.
  

Не на последно място следва да се засили ефективността на контрола върху рекламните послания, което ще ограничи нелоялните и подвеждащи практики.

б) Кредитният калкулатор

Разумно е всички банки да разработят и предоставят на клиентите си възможността да ползват кредитен калкулатор, в който да се включват всички компоненти на кредита, а примерното изчисление да е максимално близко до реалната оферта.

в) Договорните отношения

Банките следва да предоставят на клиентите си подробно описание на всички разходи за конкретния продукт преди подписване на договора.

Договорните клаузи следва да бъдат изготвени на лесно разбираем език и изрично предоставени на вниманието на потребителите.

С оглед постигане равнопоставеност на страните по договорите за предоставяне на банкови продукти и услуги, когато банката променя едностранно условията по договорите, клиентът трябва да бъде своевременно и персонално уведомяван за измененията и за причините, които са ги наложили. Ако клиентът изрази несъгласие с едностранните изменения, разумно е банката да предложи алтернативи за предоговаряне без допълнителни изисквания, освен ако промените не са свързани с нарушена платежоспособност на клиента и недобросъвестност при ползване на съответните продукти.

Разширяването на спектъра на предлагани и ползвани банкови продукти, в т.ч. пакетни продажби би могло в бъдеще да затрудни мобилността на клиентелата на банките. Клиентите, които желаят да сменят банката си, трябва да могат да го направят по всяко време и при минимални пречки.

VІІ.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Периодът на приключване на анализа съвпадна с прерастване на ипотечната криза в САЩ в световна криза. Сбъдват се прогнозите, че тя вече надхвърля границите на финансовия сектор и заразява реалната икономика. Въпреки предприетите мерки най-вероятно големите и трудно преодолими ефекти и у нас ще се почувстват до края на тази и особено през следващата година.

По мнение на официални лица и анализатори на българския банков пазар, кредитните институции опериращи на българския банков пазар засега не са пряко застрашени от международната финансова криза. Тяхната кредитна дейност е насочена към българската икономика и те не са използвали финансови инструменти, оказали се проблематични за големите банки по света.

Понастоящем основният риск от кризата е в намаление на притока на чуждестранни капитали и повишаване цената на кредитния ресурс, което ще доведе до забавяне на кредитната активност. Поради това Правителството и Централната банка насочиха усилията си към създаване на условия за смекчаване на кризата. На 21 октомври УС на БНБ прие изменение в регулацията на минималните задължителни резерви на банките, а държавата увеличи до 100 хил. лв. гарантираните влогове в банките. В края на м.октомври Съветът на управляващата коалиция обсъди пакет от мерки, целящи стимулиране на икономиката, както и редица буфери за смекчаване на вероятните последици от финансовата криза. В проекта на бюджета за догодина също са заложени механизми за облекчаване на кредитирането и за стимулиране на финансовия пазар. Както неотдавна премиерът заяви от парламентарната трибуна „ правителството ще застане зад всяка банка, за която биха възникнали проблеми с ликвидността, а България има безпрецедентни резерви, които са „котвата” за стабилност, така че спестяванията на гражданите да бъдат сигурни”.

Независимо от предприетите стъпки, е необходима предпазливост в политиката на банките и особено при банкирането на дребно. Ако преди 4-5 месеца те търсеха увеличаване на пазарния си дял, сега следва да се насочат към постигане на стабилност и сигурност, които са основни фактори, влияещи на търсенето на банкови продукти от населението.

За да осигурят планираното си развитие в условията на намален и все по-скъп ресурс вероятно банките ще засилват усилията си за привличане на спестявания на населението. От тук в краткосрочен план може да се очаква да продължи тенденцията на повишаване на лихвите по депозитите, въпреки че реалната лихва ще остане отрицателна, поради ръста на инфлацията. Населението ще продължава да насочва значителен ресурс към банковата система, защото влоговете продължават да са най-сигурната инвестиция и по-добрата алтернатива на финансовите инструменти.

Засега едва ли се налага пряко ограничаване на достъпа до кредитен ресурс. Поради това кредитирането на населението също има потенциал за нарастване, но с по-бавни темпове от наблюдаваната през анализирания период кредитна експанзия. До края на 2008г. вероятно лихвите ще нарастват умерено, като поскъпването ще се усети най-вече в левовия сегмент на пазара. Безспорно, финансовата криза, ще принуждава и българските банки да оценяват по-стриктно кредитния риск и да увеличават дела на редовните си кредити. Но поради поскъпване на кредитите все по-голяма част от доходите на домакинствата ще се пренасочва към обслужване на задълженията, поради което клиентите на кредитните институции трябва много добре да преценяват своите възможности при вземането на заем.

И накрая. Вероятно в предстоящия период засилената конкуренция на пазара на банкиране на дребно, макар и не със същите темпове, ще продължи успешното си развитие. Може да се очаква, че трезорите ще пренасочат усилията си от агресивно предлагане на банкови депозитни и кредитни услуги, към по-сигурни, гъвкави и притегателни за населението банкови продукти, към високи стандарти и качество на обслужване на потребителите.


Приложения:
Приложение № 1 Данни на НСИ за депозити и кредити за домакинства и

НТООД

Приложение № 2 Основни икономически показатели на банковата система

Приложение № 3 Такса при предсрочно погасяване на кредит („Моите

пари”ООД)

Приложение № 4 Ефективна Годишна Лихва -методология за изчисление

(„Моите пари”ООД)

Приложение № 5 ЕГЛ по депозити в лева и евро(„Моите пари”ООД)

Приложение № 6 Депозити от граждани и домакинства, потребителски и

жилищни ипотечни кредити

Приложение№ 7 Класифицирани потребителски и жилищни ипотечни

кредити (БНБ)

Приложение № 8 ГПР за потребителски кредит с и без поръчител („Моите

пари”ООД)

Приложение № 9 ГПР за жилищен кредит в лева („Моите пари”ООД)

Приложение № 10 Наказателна лихва при просрочие на месечна вноска по

кредит („Моите пари”ООД)

Приложение № 11 Списък на анкетираните банки.

21.11.2008г.

1 По данни на НСИ от 2007г. насам общият доход от работна заплата и пенсии средно на лице надхвърля 3 хил.лева годишно

2 Съгласно Закона за изменение на Закона за гарантиране на влоговете, обнародван в ДВ бр.98/14.11.2008г., фондът гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка независимо от броя и размера им до 100 000 лева.

3 Понастоящем Българска банка за развитие

4 Овърнайт депозитите нямат определен срок и могат незабавно да се конвертират в пари в брой или да се преведат чрез банково нареждане или чек без ограничения или санкции. Тук се включват и депозитите до един ден.

5 Валутните депозити са в левова равностойност, по официалния валутен курс на БНБ към края на отчетния период.

6 Валутните кредити са в левова равностойност, по официалния валутен курс на БНБ към края на отчетния период; не са включени репосделките

7 Паричната статистика на БНБ отчита в позиция други, кредитите, различни от овърдрафт на ЕТ, самонаети лица и НТООД .

8 Предвид оборимостта на презумцията за наличие на господстващо положение при пазарен дял над 35 на сто, следва да се отбележи, че по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗЗК определящи са финансовите ресурси, възможностите за достъп до пазара и други, които осигуряват независимост на предприятието от неговите конкуренти или клиенти .

Каталог: storage -> file
file -> Тарифа за таксите, които се събират от комисията за защита на конкуренцията
file -> Европейска конвенция за трансгранична телевизия

Изтегляне 1.26 Mb.

Сподели с приятели: