Република българия комисия за защита на конкуренцията секторен анализ на

2. Характеристика на пазара банкиране на дребно

И през анализирания период в банковата система продължи тенденцията към консолидация и концентрация.

След издадени от КЗК разрешения, от 2007г. ТБ”Хеброс”АД, HVB Biochim, и Булбанк АД като част от групата на УниКредит Груп функционират на пазара като един субект;, Българска Пощенска банка и ДЗИ Банк се обединиха като „Юробанк И Еф Джи”, а Банка Пиреос придоби дейността по банкиране на дребно на „ИнгБанк-клон София”.

През периода навлязоха и нови чуждестранни участници: МКБ Банк, Унгария придоби ТБ”Юнионбанк”, КБС Банк, Белгия стана собственик на СИ Банк, а ирландската Allied Irish Banks Public Limited Company придоби Българо - американска кредитна банка АД.

Очаква се сливанията, вливанията и придобиванията на контрол в банковата сфера да продължат, а конкуренцията да се задълбочи, предвид правото за свободно извършване на банкова дейност у нас от кредитни и други финансови институции, лицензирани в държави от ЕС.

Динамичното и позитивно развитие на банковата система в България като цяло, рефлектира и върху пазара банкиране на дребно. Универсалните търговски банки в България отделят нарастващо внимание на банкирането на дребно и фокусират дейността си към потребителското и жилищно кредитиране, привличането на депозити и издаването на кредитни и дебитни карти за физически лица. Банките засилват присъствието си на съответните пазари. В крак с реалностите на пазара, те продължават да усъвършенстват и оптимизират параметрите на предлаганите банкови продукти и услуги, предназначени за физически лица с цел максимално доближаване до нуждите на клиента.

Политиката на банките в България за дългосрочно развитие на подпазарите и съответните сектори и сегменти при банкирането на дребно създава потенциал за по-нататъшно нарастване на привлечените средства по депозитни и разплащателни сметки, ускорен растеж на жилищното и потребителско кредитиране, за подобряване качеството на обслужване на населението и привличането на нови клиенти.

Банкирането на дребно остава приоритетно направление в банковата система, като финансовото проникване при домакинствата се увеличава. Това е един от пазарите, който привлича най-силен интерес от страна на чуждестранните инвеститори, което от своя страна доведе до инкорпорирането на съвременни стандарти и качествено обслужване в пазара за банкови услуги за домакинствата.

По данни на финансови анализатори, понастоящем у на делът на кредитите за физическите лица с към БВП се разширява до близо 28% при 60% в Еврозоната. Задлъжнялостта на гражданите с кредити към банковата система се увеличава изпреварващо спрямо депозитите, независимо, че банковите депозити имат превес над кредитите за населението. Това показва, че домакинствата остават нетен кредитор на банковата система.

Българските банки и клоновете на чуждестранни банки, лицензирани да осъществяват банкова дейност на територията на странaта, предоставят услуги, които ex lege са включени в обхвата на лиценза, издаден от БНБ. В частност, през анализирания период, чрез офиси и клонове, банките предлагаха широк спектър от взаимозаменяеми услуги и продукти за населението, свързани с потребителско и жилищно кредитиране, приемане на депозити от физически лица и др. Тези комплексни банкови услуги, с различно предназначение и срок, опосредстваха връзката на банките и потребителите и предопределяха потребителския избор към обслужваща банка.

Традиционно българският банков клиент търси сигурност - сигурност на спестяванията, сигурност за бъдещето. Това означава:

-по отношение на депозитните продукти - висока лихва и гарантирани спестявания при евентуални негативни събития с избраната от него банка;

-по отношение на кредитирането – кредити с ниски, и по възможност фиксирани лихви.

Съобразно клиентското търсене и пазарната конюнктура банковите продукти и услуги за населението непрекъснато се обновяваха, развиваха и допълваха.

През последните години банковият сектор в България претърпя значително позитивно развитие.

По отношение на депозитните продукти. Банките предлагат все повече гъвкави решения за спестяване на пари. Разнообразието като брой и варианти на депозитните сметки е много голямо и всеки желаещ да депозира може да открие най-подходящият за него продукт. Депозитите се предлагат с различни срочности, като се започне от 1 седмица и се достигне до 5 години. Допълнително разнообразие се постига от начините на олихвяване на сумите (на падеж, авансово, на определен период или всеки месец), както и на възможностите за ползване на сумите в срока на договора.

Развитие в посока подобряване на депозитните продукти е смекчаването на санкциите при предсрочно закриване на сметката. Обичайната практика в такива случаи беше депозираната сума да бъде олихвена с нисък процент или с лихва, равна на лихвата по разплащателна сметка. През последната година се наблюдава промяна в тази посока, като трезорите предлагат повече гъвкавост, олихвявайки депозита с лихвата валидна за срока, за който сумата е престояла реално в банката, а за останалия период с лихва по описания по-горе начин. Така банките постигат атрактивност на банковия продукт и от друга страна се предпазват от предсрочно изтегляне на сумите.

От началото на 2008г., поради необходимостта от свеж ресурс, банките засилено популяризират спестовните влогове и предлагат високи лихви и гъвкави варианти за използване на сумите. В някои случаи дори спестовните сметки се оказват по-добрият избор от депозита, поради възможността да се разполага със сумата по всяко време, без да се губи високата лихва.

Данните на НСИ (виж Приложение № 1) показват, че за нарастването на депозитната база през анализирания период ключова роля имаха безсрочните и срочните депозити от населението. През 2006г. депозитите на домакинствата и НТООД бяха 14,6 млрд. лв., в 2007г. достигнаха съответно 18, 9 млрд. лв., а за първо полугодие на 2008г. са отчетени над 20,6 млрд.лв. Броят на привлечените депозити също нараства – от 10,5 млн.бр. в 2006г. на 11,5 млн.бр. през 2007г., а през първото полугодие на 2008г. - 11,8 млн.бр.
През анализирания период ръстът в кредитирането е значителен по размер и изпреварва почти двукратно нарастването на депозитите. От една страна фактор за това са: нарасналите доходи на населението¹ и притокът на чуждестранни инвеститори купувачи на недвижими имоти, от друга страна -промяната в поведението на клиентите на банките. Българският гражданин започна да осъзнава предимствата на ползването на кредити и все по-смело предприема тази крачка.

От средата на 2007г. насам не се наблюдават съществени промени по базовите параметри на кредитите като сума на кредита и максимален срок за погасяване. Основните корекции, които предприемат банките са в посока на нарастване на лихвите и таксите свързани със заемите.

Обезпеченията по кредитите (поръчители при потребителските кредити и недвижим имот при ипотечните) остават непроменени – както като вид и като брой поръчители (при потребителските кредити).

Според данните на официалната статистика, кредитите на домакинствата и НТООД (потребителски, жилищни кредити и други) отбелязват тенденция на бързо нарастване (виж Приложение № 1). Ако размерът им през 2006г. беше 9,04 млрд.лв., през 2007г. бяха отчетени 13,8 млрд., през първо полугодие на 2008г. достигнаха 16,3 млрд.лв. Общият брой на кредитите нараства съответно от 2,1 млн.бр. (2006г.) на 2,6 млн.бр. (2007г.) до 2,8 млн.бр.(първо полугодие 2008г.).