Закон за дружествата със специална инвестиционна цел ззо закон за здравното осигуряване
Изтегляне 4.07 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Графика 44. Застрахователна плътност и застрахователно проникване
- Графика 45. Дял на животозастраховането в общия застрахователен бизнес в държавите -членки на ЕС
- Графика 46. Географска карта на нотификациите на ЗД от ЕС
- Графика 47. Географска карта на нотификации на ЗД със седалище в Р. България
- Таблица 33. Брутен премиен приход, реализиран от застрахователи със седалище в страната и в други държави-членки на ЕИП
- 2.2.1 Общо застраховане
- Графика 48. Брутен премиен приход по общо застраховане
- Графика 49. Концентрация на общозастрахователния пазар
- Графика 50. Структура на брутния премиен приход по видове застраховки за 2010 г.
- Графика 51. Премиен приход по автомобилно застраховане в България
- ФОКУС ТЕМА: Развитие на регулацията и пазара по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите
- Графика 52. Премиен приход по застраховкa „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” в България
- Графика 53. Премиен приход по финансовите застраховки
- Графика 54. Структура на изплатените обезщетения по видове застраховки за 2010 г.
- Таблица 34. Брутен коефициент на щетимост
Застрахователен пазар В края на 2010 г. общият брой на лицензираните застрахователи със седалище в Република България е 35. От тях 19 са общозастрахователни дружества, 14 - животозастрахователни дружества и 2 - животозастрахователни кооперации. През отчетния период презастрахователна дейност по общо застраховане извършва „Джи Пи Презастраховане” ЕАД, което получи лиценз през 2008 г. Броят на дружествата по доброволно здравно осигуряване е 20. Дейност по застрахователно посредничество към края на 2010 г. извършват 363 брокера и 35 398 агента.
Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в България през 2010 г., възлиза на 1623 млн.лв., което е спад от 3.5% на годишна база. В края на 2009 г. той възлизаше на 1681 млн.лв., когато бе отчетен по-висок спад (-5.9%), като подобна тенденция се наблюдава в повечето от държавите в Европа39. Застрахователното проникване (брутен премиен приход като процент от БВП) през изминалата година намалява на 2.3%, като се връща на равнището си от преди 2006 г. За сравнение, през 2009 г., когато стойността на този показател у нас е 2.5%, България се нарежда сред последната петица в ЕС – преди Гърция, Румъния и Литва. Застрахователната плътност (брутен премиен приход на човек от населението) също намалява на 216 лв. през изминалата година от 222 лв. през 2009 г., когато по този показател отново се нареждаме на едно от последните места сред страните от ЕС (преди Румъния). Отчетеният брутен премиен приход по общо застраховане за 2010 г. възлиза на 1377 млн.лв., с което е реализиран спад от 5.6% на годишна база. Показателят застрахователно проникване се изчислява на 2.0% при 2.1% за 2009 г., а застрахователната плътност – на 183.5 лв. на човек от населението при стойност от 192.9 лв. за 2009 г. Брутният премиен приход, записан от животозастрахователите през 2010 г., възлиза на 246 млн.лв., като се отбелязва ръст от 10.5% на годишна база. Следвайки динамиката на застрахователното проникване, което нараства с 0.02 пр.п. и в края на 2010 г. достига 0.35%, застрахователната плътност при животозастраховането също нараства през изминалата година и възлиза на 32.8 лв. на човек от населението при 29.4 лв. за предходната година. Реализираният премиен приход от дружествата по доброволно здравно осигуряване през 2010 нараства с 10.2% на годишна база и възлиза на 42 млн.лв. Показателят здравноосигурително проникване остава непроменен в сравнение с 2009 г. и се изчислява на 0.06%. Здравноосигурителната плътност нараства с 0.56 лв. и от 5.06 лв. за 2009 г. достига 5.62 лв. на човек от населението за 2010 г. Графика 44. Застрахователна плътност и застрахователно проникване 
При отчетена средногодишна инфлация от 2.4% у нас за 2010 г. реалният спад на брутния премиен приход се изчислява на 5.7% на годишна база, като в общото застраховане той е 7.8%, а в животозастраховането е реализиран реален ръст от 7.9%40. Отчетеният реален ръст на брутния премиен приход в животозастраховането е в пъти по-голям от отчетения реален растеж на БВП от 0.2%. През 2009 г. застрахователните премии в Европа бележат реален ръст от 2% на годишна база след отчетения спад от 10.0% за 2008 г. Тази динамика е доминирана от развитето в страните от Западна Европа, където се отчита реален ръст от 2.8% за 2009 г. след реалният спад от 10.9% за предходната година. В Централна и Източна Европа спад в застрахователните премии от 10.2% се регистрира за 2009 г., когато се проявяват ефектите от глобалната криза, при реален ръст от 9.9% за 2008 г. Премийният приход по животозастраховане в Западна Европа за 2009 г. отбелязва реален ръст от 4.1%, при отчетен спад от 16% за 2008 г., като развитието на премиите в отделните страни е различно. Реалният спад на премиите по общо застраховане в страните от Западна Европа за 2009 г. е 0.5%, при отчетен реален спад от 0.4% за 2008 г.
Делът на животозастраховането е един от показателите, отразяващи нивото на развитие на застрахователния пазар като цяло. В развитите страни животозастраховането формира повече от 50% от общия застрахователен бизнес, докато в света този показател за 2009 г. е 57.5%. У нас застрахователният пазар е доминиран от общото застраховане, чийто дял през 2010 г. намалява до 84.9% при 87% към края на 2009 г. и 85% към края на 2008 г., като България се нарежда на едно от последните места сред европейските страни по относителен дял на животозастраховането в общия застрахователен бизнес. Към края на 2010 г. броят на застрахователните дружества (ЗД) от държави-членки, които имат намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, е 324. Географското им разпределение показва преобладаващ интерес към местния пазар на компаниите със седалище във Великобритания (83), следвани от Ирландия и Германия (34). Графика 46. Географска карта на нотификациите на ЗД от ЕС 
Бележка: На графиката е показано териториалното разпределение на броя нотификации, получени от съответната държава-членка. В ‘Други’ се включват: Лихтенщайн (8 нотификации), Испания (7), Унгария (6), Полша (6), Малта (6), Гибралтар (Великобритания) (5),Чехия (4), Румъния (4), Гърция (3), Норвегия (3), Словения (3), Финландия (2), Литва (2) и Естония (1). Към края на 2010 г. 9 български застрахователи са нотифицирали Комисията за намерението си да извършват дейност на територията на държавите - членки на ЕС, при условията на свободата на предоставяне на услуги, като през изминалата година дейност извършват реално 3 застрахователя. Географското разпределение на нотификациите на българските застрахователи разкрива трайните им интереси за разрастване на дейността към съседните пазари на Румъния (10.0%) и Гърция (6.3%). Графика 47. Географска карта на нотификации на ЗД със седалище в Р. България 
Бележка: На графиката е показано процентното съотношение между държавите, на които са изпратени нотификации от страна на КФН. Белгия, Холандия, Италия и Франция имат еднакъв дял от по 5.0%, ЕС 11 представлява група от 11 страни членки (Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Кипър, Португалия, Полша, Унгария, Финландия, Чехия и Швеция), всяка от които има дял от 3.8%, а ЕС 9 – респективно 9 страни членки (Естония, Ирландия, Испания, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Словения и Словакия) с по 2.5% дял. Съгласно част VI, т. 2 от Общия протокол, определящ начините и формите на взаимодействие между надзорите на държавите членки на Европейския съюз (General Protocol relating to the Collaboration of the Insurance Supervisory Authorities of the Member States of the European Union (Revised Siena Protocol)), компетентните органи на държавите членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП) обменят статистическа информация преди края на годината, следваща отчетната година, по отношение на дейността на техни поднадзорни лица, извършващи дейност при условията на правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги. Информацията, получена в КФН от съответните надзорни органи на държавите членки на ЕИП, показва, че въпреки големия брой компании, предявили намерение да извършват дейност на територията на Р. България при условията на свободата на предоставяне на услуги, броят на реално извършващите дейност е много по-малък, като за 2009 г. той възлиза приблизително на 100, в т.ч. застрахователи със седалища в Австрия, Чехия, Люксембург, Италия, Германия, Швеция, Ирландия, Унгария, Белгия, Холандия, Румъния, Дания, Великобритания, Малта, Гърция и Лихтенщайн. Брутният премиен приход, реализиран на територията на Р. България през 2009 г. при условията на свободата на предоставяне на услуги възлиза на 33 млн.лв., в т.ч. 32.9 млн.лв. по общо застраховане и 0.1 млн. лв. по животозастраховане. Таблица 33. Брутен премиен приход, реализиран от застрахователи със седалище в страната и в други държави-членки на ЕИП 
Броят на дружествата, които са изразили интерес да извършват дейност на територията на Р. България при условията на правото на установяване (чрез клон), е 9 в края на 2009 г., като реализираният от тях брутен премиен приход възлиза на 58 млн.лв., в т.ч. 41 млн.лв. по общо застраховане и 17 млн.лв. по животозастраховане. По данни на Българска народна банка (БНБ), реализираният през 2010 г. брутен премиен приход от клоновете на чуждестранни застрахователи възлиза на 59 млн.лв., в т.ч. 43 млн.лв. по общо застраховане и 16 млн.лв. по животозастраховане. През 2010 г. дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на други държави-членки на ЕИП са извършвали две дружества по общо застраховане със седалище в Р. България, като реализираният от тях премиен приход е 2.2 млн.лв. Едното от тях е предоставяло услуги на територията на Кралство Испания, реализирайки премиен приход по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, а другото е извършвало дейност на територията на Румъния и Гърция, където е записало премиен приход по застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”. Нито един от животозастрахователите не отчита премиен приход от извършена застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги през разглеждания период.
Брутният премиен приход по общо застраховане към края на 2010 г. възлиза на 1377 млн.лв. Девет от дружествата по общо застраховане отчитат спад на годишна база по отношение на реализирания от тях премиен приход. Тенденцията на спад на брутния премиен приход, започнала от септември 2009 г., продължава и през изминалата година, като отрицателният темп на изменение се забавя и в в края на годината достига -5.6% на годишна база. Графика 48. Брутен премиен приход по общо застраховане 
Основни фактори, оказващи влияние върху развитието на сектора през 2010 г., са продължилото намаление в продажбите на автомобили, спадът при покупките на лизинг, тенденцията към забавяне темповете на растеж на кредита. По данни на Асоциацията на автомобилните производители в България продажбите на нови автомобили през 2010 г. продължават да намаляват, макар и с по-бавни темпове, като през годината отчитат спад от 25.1% при -53.7% през предходната година. По предварителни данни на БНБ в края на декември 2010 г. вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг намаляват на годишна база с 19.1%. Размерът на сключените през четвъртото тримесечие на 2010 г. нови договори за финансов лизинг възлиза на 232 млн.лв. и е по-малък с 2.8% в сравнение със същия период на 2009 година. В края на декември 2010 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД (нетърговски организации, обслужващи домакинствата) намалява с 8.3% на годишна база, а размерът им съответно с 0.8% на годишна база. Графика 49. Концентрация на общозастрахователния пазар 
Пазарният дял на четирите дружества с реализиран най-висок премиен приход41 към края на 2010 г. възлиза на 47.1% при 49.9% в края на 2009 г. През последните няколко години кривата на индекса Херфиндал – Хиршман (HHI)42 се характеризира с низходящ тренд, което очертава тенденция към засилване на конкуренцията на пазара по общо застраховане и намаляване на концентрацията. През 2010 г. в структурата на портфейла на дружествата, които извършват дейност по общо застраховане, основен дял от 71.2% заемат автомобилните застраховки, като застраховката „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” заема дял от 36.1%, а застраховката „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” - съответно 35.1%. Графика 50. Структура на брутния премиен приход по видове застраховки за 2010 г. 
През 2009 г. автомобилното застраховане в Европа е най-голямата линия на бизнес, която заема дял от 30%43. Премийният приход, реализиран от европейските автомобилни застрахователи, възлиза на 121 млрд.евро, при 127 млдр.евро през 2008 г. и 130 млрд.евро през 2007 г. През последното десетилетие 2009 г. е втората последователна година, през която се отчита спад на премийния приход. Тази тенденция се обяснява както с високото ниво на конкуренция между застрахователите, така и със забавеното икономическо развитие. В България автомобилното застраховане също отбелязва за втора последователна година спад от 5.5% на годишна база по отношение на реализирания премиен приход за 2010 г. Освен в България, премийният приход по автомобилно застраховане отчита спад и в Португалия (-8%), Испания (-6%), Италия (-3.3%), Германия (-1.3%), Великобритания (-1%), Франция (-0.2%) и Полша (-1.6 %). За периода януари - декември 2010 г. реализираният премиен приход по застраховка „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” възлиза на 496 млн.лв., като се отчита спад от 17.7% на годишна база, при спад от 12.7% за 2009 г. и ръст от 23.3% за 2008 г. Този спад е в резултат от намаления с 16.2% брой на застрахованите обекти по този вид застраховка на база сключените през годината договори. Графика 51. Премиен приход по автомобилно застраховане в България 
Бележка: Данните включват застраховки „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” и „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС”. ФОКУС ТЕМА: Развитие на регулацията и пазара по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите Във връзка с подобряване на регулацията по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и с цел осигуряване на по-високо ниво на защита на интересите на изключително широк кръг от физически и юридически лица, през 2010 г. бяха направени промени, които бяха насочени към въвеждане на изискване за планиране и ограничаване на административните и аквизиционните разходи на застрахователите по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Друга мярка, насочена към запазване на финансовата стабилност бе въвеждането на нов, допълнителен резерв и конкретни изисквания по отношение на метода за образуване на резерва за възникнали, но непредявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. В резултат на тези промени към 31.12.2010 г. дружествата, предлагащи застраховка „Гражданска отговорност”, са заделили допълнителен резерв по този вид застраховка в размер на 17 млн.лв. Също така бяха издадени две заповеди, насочени към прекратяване на порочни практики, свързани с необосновано намаляване на премията и формиране на такива тарифи, които целят заобикаляне на съществуващата уредба и изисквания и могат да доведат до рязко влошаване на стабилността и предсказуемостта на пазара по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Такъв сценарий би имал пряко въздействие върху правата и интересите, както на лицата претърпели имуществени и неимуществени вреди, така и на лицата добросъвестно сключили задължителната застраховка. Като резултат от предприетите мерки се отчита увеличаване на премиите по сключените едногодишни договори през месец декември, като средната премия достига 220 лв., при 158 лв. за същия период на миналата година. Реализираният премиен приход по застраховка „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” през изминалата година отчита ръст от 9.5% на годишна база и възлиза на 482 млн.лв. Премийният приход по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите възлиза на 476 млн.лв., по застраховка „Гражданска отговорност” за трети държави („Зелена карта”) – на 0.9 млн.лв., по Гранична застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите – 3.3 млн.лв., и по застраховка „Гражданска отговорност” на превозвача – 1.8 млн.лв. За по-високия премиен приход по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите допринася увеличението на средната премия по едногодишните договори, като през 2010 г. тя е 185 лв., при 167 лв. за същия период на 2009 г. Освен това е налице тенденция към увеличаване на премиите през отделните месеци на 2010 г., като по сключените едногодишни договори през месец декември средната премия достига 220 лв. Делът на първите четири компании по застраховка „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” е 55.2%. Графика 52. Премиен приход по застраховкa „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” в България 
В края на 2010 г. у нас имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”) заемат дял от 19.0% от брутния премиен приход. Реализираният премиен приход по застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество” възлиза на 261 млн.лв. и отбелязва спад от 5.9% на годишна база, при ръст от 11.8%, отчетен през предходната година. През 2010 г. записаният премиен приход по трите вида финансови застраховки („Кредити”, „Гаранции” и „Разни финансови загуби”) възлиза на 22 млн.лв., като се отчита спад от 15.1% на годишна база. Основно се отбелязва спад на годишна база по застраховки „Кредити” от 3.9 млн.лв. (-32.5%) и „Разни финансови загуби” от 6.1 млн.лв. (-9.7%). В края на годината посочените застраховки заемат дял от 1.6% в общия премиен приход в сектора. Графика 53. Премиен приход по финансовите застраховки 
Общата застрахователна сума, за която са покрити рисковете по действащи към 31 декември 2010 г. договори по трите вида финансови застраховки, възлиза на 2256 млн.лв., от която 31.2% (705 млн.лв.) - по застраховка „Кредити”, 3.7% (83 млн.лв.) - по застраховка „Гаранции”, и 65.1% (1468 млн.лв.) - по застраховка „Разни финансови загуби”. В сравнение с предходната година застрахователната сума намалява с 8.5% (211 млн.лв.). Oтстъпените премии на презастрахователи за 2010 г. са в размер на 236 млн.лв. и представляват 17% от брутния премиен приход, реализиран в сектора. Коефициентът на самозадържане намалява, като се изчислява на 0.83 при 0.86 година по-рано. В структурата на отстъпените премии на презастрахователи по видове застраховки с най-голям относителен дял са застраховките „Пожар и природни бедствия” (29.0%), „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” (26.4%), „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (12.0%) и „Други щети на имущество” (9.7%). Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 749 млн.лв., като се отчита спад от 1.6% на годишна база. Размерът на изплатените обезщетения в общозастрахователния сектор през 2010 г. също намалява с 0.2% и възлиза на 678 млн.лв., като при дванадесет от дружествата по общо застраховане увеличението на изплатените обезщетения на годишна база изпреварва ръста на премийния приход. Възстановените суми по презастрахователни договори възлизат на 84 млн.лв., което е 12.4% от изплатените през 2010 г. обезщетения по общо застраховане.
Изплатените обезщетения по финансовите застраховки в края на 2010 г. са в размер на 23.5 млн.лв., от които 8.2 млн.лв. по застраховка „Кредити”, 0.6 млн.лв. по застраховка „Гаранции” и 14.7 млн.лв. по застраховка „Разни финансови загуби”. На годишна база се отчита увеличение от 36.8% на общо изплатените по тези видове застраховки обезщетения. Най-голямо увеличение в размера на изплатените обезщетения на годишна база през 2010 г. се отчита по застраховки „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” (с 26 млн.лв.), „Пожар и природни бедствия” (с 9 млн.лв.) и „Други щети на имущество” (с 8 млн.лв.). През изминалата година увеличението на изплатените обезщетения на годишна база изпреварва ръста на премийния приход по единадесет от застраховките. Брутният коефициент на щетимост в края на годината нараства на 0.56 при 0.52 година по-рано.
Изплатените аквизиционни комисиони по застраховка „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” намаляват с 15.2% на годишна база и в края на 2010 г. възлизат на 112 млн.лв., като заемат дял от 51% от общо извършените фактически разходи и 23% от премийния приход по този вид застраховка. По застраховка „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС”, към края на отчетния период са изплатени аквизиционни комисиони в размер на 96 млн.лв. при 92 млн.лв. година по-рано. Изплатените аквизиционни комисиони заемат дял от 51% от общо извършените фактически разходи по този вид застраховка и 19.8% от премийния приход по този вид застраховка. На годишна база се наблюдава намаление на дела на изплатените аквизиционни комисиони в премийния приход по този вид застраховка с 1.1 пр.п. Извършените административни разходи са в размер на 165 млн.лв., или 29.6% от общо извършените разходи и 12.0% от брутния премиен приход. Стойността им по застраховка „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” възлиза на 64 млн.лв., което е 29% от общо извършените разходи по този вид застраховка и 13% от премийния приход по застраховката. По застраховка „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС”, извършените административни разходи възлизат на 40 млн.лв. и нарастват с 15% на годишна база. Те представляват 21% от общо извършените разходи по вида застраховка и 8% от премийния приход по застраховката. Разходите за уреждане на претенции възлизат на 28 млн.лв., или 5.1% от общо извършените разходи. На годишна база тези разходи нарастват с 13%. Размерът на общо извършените разходи по застраховки „Помощ при пътуване”, „Разни финансови загуби” и „Товари по време на превоз” възлиза на повече от 50% от премийния приход, реализиран по съответния вид застраховка. Брутният коефициент на разходите в края на отчетния период се изчислява на 0.38 при 0.37 в края на 2009 г. Каталог: pub pub -> Румен петров владимиров академична длъжност: професор Научно степен: доктор Образование pub -> Съдържание pub -> Съдържание уводни думи pub -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз pub -> Азбучен списък на преподавателите Изтегляне 4.07 Mb. Сподели с приятели:
|
