Регистрационният документ съдържа цялата информация за „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД, гр. Пловдив, необходима за вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с Дружеството и неговата дейност. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с регистрационния документ и с документа за предлаганите ценни книжа, преди да вземат решение да инвестират.
Членовете на Управителния съвет на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД - гр. Пловдив и подписалият документа инвестиционен посредник „Популярна каса – 95” АД - гр. Пловдив отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в регистрационния документ.
Регистрираният одитор за 2005-2007г. Васил Стоилов Тодоров ИДЕС № 0173, отговаря за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.
Инвеститорите, проявили интерес към предлаганите акции, могат да получат копие на Проспекта, както и допълнителна информация, лично или на посочен от тях електронен адрес всеки работен ден между 9:00 и 17:00 на адреса на управление на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД:
Ул. „Д-р Вълкович” 8
„ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД, гр. Пловдив информира потенциалните инвеститори, че инвестирането в ценни книжа е свързано с определени рискове. Рисковите фактори, специфични за дейността на емитента са подробно представени на стр. 13-27 от Регистрационния документ.
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ОТГОВОРНИ ЛИЦА 7
1.1. Данни за членовете на управителните и контролните органи, прокуристите и консултантите на Дружеството. Отговорност за изготвяне на регистрационния документ 7
1.2. Данни за основните банки, инвестиционни посредници и правни консултанти, с които „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД има трайни отношения, както и на правните консултанти по тази емисия 8
1.3. Лица, отговорни за изготвянето на регистрационния документ 9
2. ЗАКОНОВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОДИТОРИ 10
2.1. Имената и адресите на одиторите на Емитента за периода, обхванат от историческата финансова информация (заедно с тяхното членство в професионален орган) 10
3. ИЗБРАНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 11
4. РИСКОВИ ФАКТОРИ 12
5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА 25
5.1. История и развитие на Емитента 29
5.1.1. Юридическо и търговско наименование на Емитента 29
5.1.2. Номер и партида на вписване в търговския регистър, код по БУЛСТАТ и данъчен номер 29
5.1.3. Датата на създаване и продължителността на дейността на Емитента, с изключение на случая, когато е за неопределен период 30
5.1.4. Седалище и правна форма на Емитента, законодателството, съгласно което емитентът упражнява дейността си, страна на регистрацията и адрес и телефонен номер на неговото седалище според устройствения му акт 30
5.1.5. Важни събития в развитието на стопанската дейност на Дружеството за последните 3 финансови години 30
5.2. Инвестиции 34
5.2.1. Описание на главните инвестици на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД за всяка финансова година за периода, обхванат от историческата финансова информация до датата на документа за регистрация 34
5.2.2. Описание на главните инвестиции на Емитента, които са в процес на изпълнение, включително географското разпределение на тези инвестиции (в неговата страна и в чужбина) и метода на финансиране (вътрешно и външно) 35
5.2.3. Информация отностно главните бъдещи инвестиции на Емитента, за които неговите органи на управление вече са поели твърди ангажименти 36
6. ПРЕГЛЕД НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ 36
6.1. Основни дейности 36
6.1.1. Предмет и сфера на дейност, характеристика на предлаганите уелнес-продукти и услуги, кратко описание на бизнес – мрежа „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” и механизма на нейното функциониране 36
6.1.2. Индикация за всякакви значителни нови продукти и/или услуги, които са били въведени и дотолкова, доколкото разработването на нови продукти или услуги е било публично оповестено, инфомация за състоянието на разработването 55
6.2. Главни пазари 55
6.3. Когато информацията, дадена в съответствие с точки 6.1 и 6.2, е повлияна от изключителни фактори 57
6.4. Обобщена информация, отнасяща се до степента, в която Емитентът зависи от патенти или лицензии, индустриални, търговски или финансови договори или от нови производствени процеси 58
6.5. Конкурентна позиция на Дружеството 58
7. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 59
7.1. Ако емитентът е част от група – кратко описание на групата и положение на емитента в групата 61
7.2. Списък на значителните дъщерни предприятия на емитента, включително наименование, страна на регистрация или на дейност, пропорционално акционерно участие и ако е различно, пропорцията на държаните акции с право на глас. 64
8. НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ, ОБОРУДВАНЕ 65
8.1. Информация относно съществуващи или запланувани значителни материални дълготрайни активи, включително лизингови имоти и всякакви големи тежести върху тях 65
8.2. Описание на всякакви екологични проблеми, които могат да засегнат използването на дълготрайните материални активи от емитента 66
9. ОПЕРАЦИОНЕН И ФИНАНСОВ ПРЕГЛЕД 67
9.1. Финансово състояние 67
9.1.1. Общ преглед 67
9.1.2. Значими фактори, влияещи върху резултатите от дейността 67
9.1.3. Основни елементи на счетовдоната политика 67
9.1.4. Анализ на финансово състояние на “ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД 69
9.2. Резултати от дейността 72
9.2.1. Информация относно значими фактори, включително необичайни и редки събития или нови развития, които съществено се отразяват върху приходите от основна дейност на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД 72
9.2.2. Когато финансовите отчети оповестяват значители промени в нетните приходи от продажби или приходи, да се предостави текстово разглеждане на причините за подобни промени 72
9.2.3. Информация, отнасяща се до правителствената, икономическата, фискалната, парична политика или политически курс или фактори, които значително са засегнали или биха могли да засегнат значително, пряко или косвено дейността на емитента. 72
10. КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ 73
10.1. Информация за капиталовите ресурси на емитента (както краткосрочни, така и дългосрочни 73
10.2. Обяснение на източниците и размера и текстово описание на паричните потоци на емитента 75
10.3. Информация за нуждите от заеми и структура на финансирането на емитента 76
10.4. Информация относно всякакви ограничения върху използването на капиталови ресурси, които значително са засегнали или биха могли значително да засегнат пряко или косвено дейността на Емитента 77
10.5. Информация, отнасяща се до очаквани източници на средства, необходими за изпълнение на ангажиментите, посочени в точки 5.2.3. и 8.1. 77
11. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ, ПАТЕНТИ И ЛИЦЕНЗИИ 77
12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕНДЕНЦИИТЕ 78
12.1. Най-значителните неотдавнашни тенденции в производството, продажбите и материалните запаси и разходи и продажни цени от края на последната финансова година до датата на документа за регистрация 78
12.2. Информация за всякакви известни тенденции, несигурности, изисквания, ангажименти или събития, които е разумно вероятно да имат значителен ефект върху перспективите на Емитента, поне за текущата финансова година 80
13. ПРОГНОЗНИ ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ НА ПЕЧАЛБИТЕ 87
14. АДМИНИСТРАТИВНИ, УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ И ВИСШЕ РЪКОВОДСТВО 89
14.1. Имена, бизнес адреси и функции на изброените по-долу лица при емитента и индикация за основните дейности, извършвани от тях извън емитента, когато същите са значителни по отношение на този емитент 89
15. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ 98
15.1. Възнаграждения на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за последната финансова година, изплатени от „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД, включително и на влелите се в него дружества в този период: 98
15.2. Общите суми заделяни или начислявани от емитента или от неговите дъщерни предприятия за предоставяне на пенсии, други компенсации при пенсиониране или за други подобни обезщетения. 100
16. ПРАКТИКИ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ 100
16.1. Датата на изтичането на текущия срок за заемането на длъжността, ако е приложимо и периодът, през който лицето е заемало тази длъжност 100
16.2. Информация за договорите на членовете на административните, управителните или надзорни органи с Емитента или с някоя от неговите дъщерни предприятия, предоставящи обезщетения при прекратяването на заетостта или подходящо изявление в обратен смисъл 101
16.3. Информация за одитния комитет на Емитента или комитет за възнагражденията, включително имената на членовете на комитета и резюме за мандата, по който функционира комитета 101
16.4. Изявление за това, дали Емитентът спазва или не режима/режимите за корпоративно управление в своята страна по регистрация. 101
17. ЗАЕТИ ЛИЦА 103
17.1. Брой на заетите лица в края на периода или средния брой за всяка финансова година за периода, обхванат от историческата финансова информация до датата на документа за регистрацията; справка за основните категории служители по вид дейност 103
17.2. Акционерни участия и стокови опции 106
17.3. Описание на всякакви договорености за участието на служителите в капитала на Емитента 107
18. МАЖОРИТАРНИ АКЦИОНЕРИ 108
18.1. Лица, различни от членовете на административните, управителните или надзорни органи, които пряко или косвено имат участие в капитала на Емитента или акции с право на глас. 108
18.2. Главни акционери на Емитента с различни права на глас 110
18.3. Данни за лицето/лицата, които упражняват контрол върху „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД пряко или непряко, доколкото емитента има информация за тях 110
18.4. Описание на всякакви договорености, известни на емитента, действието на които може на някоя следваща дата да доведе до промяна в контрола на емитента 110
18.5. Ако някой от посочените в този документ експерти или консултанти притежава значителен брой акции на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД или на негови дъщерни дружества, има значителен пряк или непряк икономически интерес в „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД и/или възнаграждението му зависи от успеха на публичното предлагане, за което е изготвен този документ, се посочва кратка информация относно тези обстоятелства. 111
19. ТРАНЗАКЦИИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА 111
20. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО АКТИВИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЕМИТЕНТА, ФИНАНСОВОТО МУ СЪСТОЯНИЕ, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ 117
20.1. Историческа финансова информация 117
20.2. Проформа финансова информация 117
20.3. Одиторски доклади за всеки от периодите, за които се изискват одитирани финансови отчети 118
20.4. Дружествената политика по отношение разпределянето на дивиденти и информация относно дивидента на акция за последните 3 финансови години 118
20.5. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, както и решения или искане за прекратяване и обявяване в ликвидация на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД, ако такива са имали или могат да имат съществено влияние върху финансовото състояние на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД или неговата рентабилност 118
20.6. Описание на съществените промени във финансовото и търговското състояние на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД (или на дружествата от групата, ако емитентът изготвя консолидирани финансови отчети), настъпили след датата на публикуване на годишния или на последния междинен финансов отчет 119
21. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 119
21.1. Акционерен капитал 119
21.1.1. Размерът на емитирания капитал и за всеки клас акционерен капитал 119
21.1.2. Ако има акции, които не представляват капитал, да се посочи броя и основните характеристики на такива акции 122
21.1.3. Броят, счетоводната стойност и номиналната стойност на акциите на емитента, държани от или от името на самия емитент или от дъщерните предприятия на емитента 123
21.1.4. Сумата на всякакви конвертируеми ценни книжа, обменяеми ценни книжа или ценни книжа с варанти 123
21.1.5. Информация за и условията на всякакви права за придобиване и или задължения за уставен, но неемитиран капитал или начинание за увеличаване на капитала 123
21.1.6. Информация за всякакъв капитал на който и да е член на групата, който е под опция или е договорено условно или безусловно да бъде поставен под опция и подробностите за такива опции, включително лицата, за които се отнасят подобни опции 123
21.1.7.История на акционерния капитал, с акцент върху информацията за всякакви промени, за периода обхванат от историческата финансова информация 123
21.2. Учредителен договор и устав 124
21.2.1. Описание на предмета на дейност и целите на емитента и къде същите могат да бъдат намерени в учредителния договор и устава 124
21.2.2. Резюме на всякакви разпоредби на учредителния договор, устава, хартата, или правилниците във връзка с членовете на административните, управителните и надзорни органи 125
21.2.3. Описание на правата, преференциите и ограниченията, присъщи на всеки клас акции 126
21.2.4. Описание на това какво действие е необходимо за промяна на правата на държателите на акциите, указвайки къде условията са по-значителни, отколкото се изисква по закон 127
21.2.5. Описание на условията, управляващи начина, по който се свикват годишните общи събрания и извънредните общи събрания на акционерите, включително условията за допускане 127
21.2.6. Кратко описание на всяка разпоредба на учредителния договор, устава, хартата, или правилниците за вътрешния ред на емитента, която би довела до забавяне, отлагане или предотвратяване на промяна в контрола на емитента 129
21.2.7. Указание за учредителния договор, устава, хартата, или правилниците, ако има такива, които управляват прага на собственост, над който акционерната собственост трябва да бъде оповестена 129
21.2.8. Описание на условията, наложени от учредителния договор, устава, хартата или правилниците, които управляват промени в капитала, когато такива условия са по-строги отколкото се изисква по закон 129
22. ЗНАЧИТЕЛНИ ДОГОВОРИ 131
23. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА И ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ ЕКСПЕРТИ, И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВСЯКАКЪВ ИНТЕРЕС 134
24. ПОКАЗВАНИ ДОКУМЕНИ 134
25. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЯТА 137
26. ПРИЛОЖЕНИЯ 138